Taille du marché des centres de données en Allemagne
Période d'étude | 2017 - 2029 | |
Volume du Marché (2024) | 1.72 mille MW | |
Market Volume (2029) | 2.36 mille MW | |
Concentration du marché | Moyen | |
Plus grande part par type de niveau | Niveau 3 | |
TCAC(2024 - 2029) | 6.46 % | |
Croissance la plus rapide par type de niveau | Niveau 4 | |
Principaux acteurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des centres de données en Allemagne
La taille du marché allemand des centres de données est estimée à 1,72 mille MW en 2024 et devrait atteindre 2,36 mille MW dici 2029, avec une croissance de 6,46 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les centres de données de niveau 3 représentaient la part majoritaire en termes de volume en 2023 et devraient dominer tout au long de la période de prévision.
- Le segment de niveau 4 est en tête du marché allemand des centres de données en termes de capacité de niveau. La capacité du segment devrait passer de 524,3 MW en 2023 à 1 112,5 MW d'ici 2029, avec un TCAC de 13,4 %. Avec l'évolution de la technologie, la population allemande adopte de plus en plus divers appareils Internet tels que les ordinateurs de bureau, les tablettes, les smartphones, les consoles et les équipements intelligents pour le streaming de contenu, la sécurité de la maison, les jeux en ligne et d'autres services.
- Cette tendance a conduit à un déplacement des ordinateurs de bureau ou portables traditionnels vers une gamme de nouveaux appareils. Initialement, les centres de données étaient censés répondre aux exigences minimales des clients. Ainsi, ils étaient de petite taille et disposaient de certifications de niveau 1 et 2 et de racks minimum.
- Avec ladoption croissante de nouveaux appareils et la mise en œuvre dun réseau 5G pour fournir les vitesses nécessaires pour utiliser ces appareils au maximum de leur potentiel, les entreprises se tournent vers des installations offrant des services informatiques ininterrompus. Par conséquent, la part de marché des installations de niveau 4 devrait passer de 34 % en 2023 à 47,2 % en 2029.
- Le nombre de personnes vivant dans des villes intelligentes représente environ 76 % et devrait encore augmenter. Par exemple, les villes intelligentes telles que Weimar ont fait passer leur éclairage public des ampoules traditionnelles aux LED intelligentes en raison de la hausse des prix de lénergie. Environ 83 % de l'éclairage a été remplacé par le système d'éclairage intelligent, permettant ainsi d'économiser 100 000 kWh d'énergie et de réduire les dépenses d'éclairage. De tels développements d'infrastructures sont soutenus par des installations de niveaux 3 et 4 avec des temps d'arrêt minimes, complétant ainsi la croissance de ces segments sur le marché.
Tendances du marché des centres de données en Allemagne
- La disponibilité d'Internet dans les foyers et l'augmentation de la vidéoconférence, du streaming vidéo et des jeux à domicile stimulent la demande du marché.
- L'expansion de l'Internet mobile dans les zones rurales et le déploiement de technologies telles que Open RAN pour faciliter l'extension des technologies 5G stimulent le marché
- La subvention du ministère allemand des infrastructures numériques pour les télécommunications basées sur la fibre stimule la demande du marché
Aperçu du marché des centres de données en Allemagne
Le marché allemand des centres de données est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 55,94 %. Les principaux acteurs de ce marché sont CyrusOne Inc., Digital Realty Trust, Inc., Equinix, Inc., Iron Mountain Incorporated et NTT Ltd. (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des centres de données en Allemagne
CyrusOne Inc.
Digital Realty Trust, Inc.
Equinix, Inc.
Iron Mountain Incorporated
NTT Ltd.
Other important companies include Global Switch Holdings Limited, GlobalConnect AB, Leaseweb Global B.V., Lumen Technologies, Inc., Noris Network AG, Telehouse (KDDI Corporation), Vantage Data Centers, LLC.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Actualités du marché des centres de données en Allemagne
- Janvier 2023 CyrusOne acquiert un complexe de bureaux à Francfort, en Allemagne, prévoyant de le transformer en campus de centre de données. Le groupe d'investissement Corum avait vendu le complexe de bureaux Europark à Francfort pour 95 millions d'euros (102,3 millions de dollars), avant de confirmer que CyrusOne était l'acquéreur.
- Novembre 2022 Lumen annonce son intention de vendre ses activités EMEA à Colt Technology Services. La société de communications a annoncé avoir conclu un accord exclusif pour le projet de vente des activités Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) de Lumen à Colt pour 1,8 milliard de dollars. Laccord devait être conclu dès la fin de 2023.
- Novembre 2022 Deft a étendu son empreinte de colocation à Francfort, en Allemagne grâce à son partenariat avec Digital Realty.
Rapport sur le marché des centres de données en Allemagne – Table des matières
RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
OFFRES DE RAPPORT
1. INTRODUCTION
1.1. Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2. Portée de l'étude
1.3. Méthodologie de recherche
2. PERSPECTIVES DU MARCHÉ
2.1. Capacité de charge informatique
2.2. Espace au sol surélevé
2.3. Revenus de colocation
2.4. Supports installés
2.5. Utilisation de l'espace du rack
2.6. Câble sous-marin
3. Principales tendances du secteur
3.1. Utilisateurs de smartphones
3.2. Trafic de données par smartphone
3.3. Vitesse des données mobiles
3.4. Vitesse des données à large bande
3.5. Réseau de connectivité fibre
3.6. Cadre réglementaire
3.6.1. Allemagne
3.7. Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. SEGMENTATION DU MARCHÉ (COMPREND LA TAILLE DU MARCHÉ EN VOLUME, LES PRÉVISIONS JUSQU'À 2029 ET L'ANALYSE DES PERSPECTIVES DE CROISSANCE)
4.1. Point chaud
4.1.1. Francfort
4.1.2. Reste de l'Allemagne
4.2. Taille du centre de données
4.2.1. Grand
4.2.2. Massif
4.2.3. Moyen
4.2.4. Méga
4.2.5. Petit
4.3. Type de niveau
4.3.1. Niveau 1 et 2
4.3.2. Niveau 3
4.3.3. Niveau 4
4.4. Absorption
4.4.1. Non utilisé
4.4.2. Utilisé
4.4.2.1. Par type de colocation
4.4.2.1.1. Hyperscale
4.4.2.1.2. Vente au détail
4.4.2.1.3. De gros
4.4.2.2. Par utilisateur final
4.4.2.2.1. BFSI
4.4.2.2.2. Nuage
4.4.2.2.3. Commerce électronique
4.4.2.2.4. Gouvernement
4.4.2.2.5. Fabrication
4.4.2.2.6. Médias et divertissement
4.4.2.2.7. Télécom
4.4.2.2.8. Autre utilisateur final
5. PAYSAGE CONCURRENTIEL
5.1. Analyse des parts de marché
5.2. Paysage de l’entreprise
5.3. Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
5.3.1. CyrusOne Inc.
5.3.2. Digital Realty Trust, Inc.
5.3.3. Equinix, Inc.
5.3.4. Global Switch Holdings Limited
5.3.5. GlobalConnect AB
5.3.6. Iron Mountain Incorporated
5.3.7. Leaseweb Global B.V.
5.3.8. Lumen Technologies, Inc.
5.3.9. Noris Network AG
5.3.10. NTT Ltd.
5.3.11. Telehouse (KDDI Corporation)
5.3.12. Vantage Data Centers, LLC
5.4. LISTE DES ENTREPRISES ÉTUDIÉES
6. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE CENTRES DE DONNÉES
7. ANNEXE
7.1. Aperçu global
7.1.1. Aperçu
7.1.2. Le cadre des cinq forces de Porter
7.1.3. Analyse de la chaîne de valeur mondiale
7.1.4. Taille du marché mondial et DRO
7.2. Sources et références
7.3. Liste des tableaux et figures
7.4. Informations principales
7.5. Pack de données
7.6. Glossaire des termes
Liste des tableaux et figures
- Figure 1:
- VOLUME DE CAPACITÉ DE CHARGE INFORMATIQUE, MW, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 2:
- VOLUME DE SURFACE DE PLANCHER SURÉLEVÉ, PI.CA. ('000), ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 3:
- VALEUR DES REVENUS DE COLOCATION, EN MILLIONS USD, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 4:
- VOLUME DE RACKS INSTALLÉS, NOMBRE, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 5:
- UTILISATION DE L'ESPACE RACK, %, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 6:
- NOMBRE D'UTILISATEURS DE SMARTPHONE, NOMBRE, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 7:
- TRAFIC DE DONNÉES PAR SMARTPHONE, GB, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 8:
- VITESSE MOYENNE DES DONNÉES MOBILES, MBPS, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 9:
- VITESSE LARGE BANDE MOYENNE, MBPS, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 10:
- LONGUEUR DU RÉSEAU DE CONNECTIVITÉ À FIBRE, KILOMÈTRE, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 11:
- VOLUME DE CAPACITÉ DE CHARGE INFORMATIQUE, MW, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 12:
- VOLUME DE HOTSPOT, MW, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 13:
- PART EN VOLUME DU HOTSPOT, %, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 14:
- TAILLE DU VOLUME DU HOTSPOT, MW, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 15:
- PART EN VOLUME DE FRANCFORT, MW, HOTSPOT, %, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 16:
- TAILLE DU VOLUME DU HOTSPOT, MW, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 17:
- PART EN VOLUME DU RESTE DE L'ALLEMAGNE, MW, HOTSPOT, %, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 18:
- VOLUME DE TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, MW, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 19:
- PART EN VOLUME DE LA TAILLE DES CENTRES DE DONNÉES, %, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 20:
- TAILLE DU VOLUME DE LA TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, MW, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 21:
- TAILLE DU VOLUME DE LA TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, MW, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 22:
- TAILLE DU VOLUME DE LA TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, MW, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 23:
- TAILLE DU VOLUME DE LA TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, MW, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 24:
- TAILLE DU VOLUME DE LA TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, MW, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 25:
- VOLUME DE TYPE DE NIVEAU, MW, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 26:
- PART EN VOLUME DU TYPE DE NIVEAU, %, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 27:
- TAILLE DU VOLUME DU TYPE DE NIVEAU, MW, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 28:
- TAILLE DU VOLUME DU TYPE DE NIVEAU, MW, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 29:
- TAILLE DU VOLUME DU TYPE DE NIVEAU, MW, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 30:
- VOLUME D'ABSORPTION, MW, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 31:
- PART EN VOLUME D'ABSORPTION, %, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 32:
- TAILLE DU VOLUME D'ABSORPTION, MW, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 33:
- VOLUME DE TYPE DE COLOCATION, MW, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 34:
- PART EN VOLUME DU TYPE DE COLOCATION, %, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 35:
- TAILLE DU VOLUME DU TYPE DE COLOCATION, MW, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 36:
- TAILLE DU VOLUME DU TYPE DE COLOCATION, MW, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 37:
- TAILLE DU VOLUME DU TYPE DE COLOCATION, MW, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 38:
- VOLUME D'UTILISATEUR FINAL, MW, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 39:
- PART EN VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, %, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 40:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 41:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 42:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 43:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 44:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 45:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 46:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 47:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, ALLEMAGNE, 2017 - 2029
- Figure 48:
- PART EN VOLUME DES ACTEURS MAJEURS, %, ALLEMAGNE, 2022
Segmentation de lindustrie des centres de données en Allemagne
Francfort est couvert en tant que segments par Hotspot. Grand, Massif, Moyen, Méga, Petit sont couverts en tant que segments par taille du centre de données. Les niveaux 1 et 2, les niveaux 3 et 4 sont couverts en tant que segments par type de niveau. Non utilisé et utilisé sont couverts en tant que segments par Absorption.
- Le segment de niveau 4 est en tête du marché allemand des centres de données en termes de capacité de niveau. La capacité du segment devrait passer de 524,3 MW en 2023 à 1 112,5 MW d'ici 2029, avec un TCAC de 13,4 %. Avec l'évolution de la technologie, la population allemande adopte de plus en plus divers appareils Internet tels que les ordinateurs de bureau, les tablettes, les smartphones, les consoles et les équipements intelligents pour le streaming de contenu, la sécurité de la maison, les jeux en ligne et d'autres services.
- Cette tendance a conduit à un déplacement des ordinateurs de bureau ou portables traditionnels vers une gamme de nouveaux appareils. Initialement, les centres de données étaient censés répondre aux exigences minimales des clients. Ainsi, ils étaient de petite taille et disposaient de certifications de niveau 1 et 2 et de racks minimum.
- Avec ladoption croissante de nouveaux appareils et la mise en œuvre dun réseau 5G pour fournir les vitesses nécessaires pour utiliser ces appareils au maximum de leur potentiel, les entreprises se tournent vers des installations offrant des services informatiques ininterrompus. Par conséquent, la part de marché des installations de niveau 4 devrait passer de 34 % en 2023 à 47,2 % en 2029.
- Le nombre de personnes vivant dans des villes intelligentes représente environ 76 % et devrait encore augmenter. Par exemple, les villes intelligentes telles que Weimar ont fait passer leur éclairage public des ampoules traditionnelles aux LED intelligentes en raison de la hausse des prix de lénergie. Environ 83 % de l'éclairage a été remplacé par le système d'éclairage intelligent, permettant ainsi d'économiser 100 000 kWh d'énergie et de réduire les dépenses d'éclairage. De tels développements d'infrastructures sont soutenus par des installations de niveaux 3 et 4 avec des temps d'arrêt minimes, complétant ainsi la croissance de ces segments sur le marché.
Point chaud | |
Francfort | |
Reste de l'Allemagne |
Taille du centre de données | |
Grand | |
Massif | |
Moyen | |
Méga | |
Petit |
Type de niveau | |
Niveau 1 et 2 | |
Niveau 3 | |
Niveau 4 |
Absorption | |||||||||||||||||
Non utilisé | |||||||||||||||||
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Définition du marché
- CAPACITÉ DE CHARGE INFORMATIQUE - La capacité de charge informatique ou capacité installée, fait référence à la quantité d'énergie consommée par les serveurs et les équipements réseau placés dans un rack installé. Elle se mesure en mégawatt (MW).
- TAUX D'ABSORPTION - Il indique la mesure dans laquelle la capacité du centre de données a été louée. Par exemple, si un DC de 100 MW a loué 75 MW, le taux d'absorption serait alors de 75 %. On parle également de taux dutilisation et de capacité louée.
- ESPACE SURÉLEVÉ - Il sagit dun espace surélevé construit au-dessus du sol. Cet espace entre le plancher d'origine et le plancher surélevé est utilisé pour accueillir le câblage, le refroidissement et d'autres équipements du centre de données. Cet arrangement contribue à disposer dune infrastructure de câblage et de refroidissement appropriée. Il est mesuré en pieds carrés (pi^2).
- TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES - La taille du centre de données est segmentée en fonction de l'espace de plancher surélevé alloué aux installations du centre de données. Mega DC – Le nombre de racks doit être supérieur à 9 000 ou RFS (surface au sol surélevée) doit être supérieur à 225 001 m². pi; Massive DC - Le nombre de racks doit être compris entre 9 000 et 3 001 ou RFS doit être compris entre 225 000 m². pieds et 75001 pieds carrés. pi; Grand DC - Le nombre de racks doit être compris entre 3 000 et 801 ou RFS doit être compris entre 75 000 m². pieds et 20001 pieds carrés. pi; Le nombre DC moyen de racks doit être compris entre 800 et 201 ou RFS doit être compris entre 20 000 m². pieds et 5001 pieds carrés. pi; Petit DC – Le nombre de racks doit être inférieur à 200 ou RFS doit être inférieur à 5 000 m². pi.
- TYPE DE NIVEAU - Selon l'Uptime Institute, les centres de données sont classés en quatre niveaux en fonction de la maîtrise des équipements redondants de l'infrastructure du centre de données. Dans ce segment, les centres de données sont segmentés en niveaux 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4.
- TYPE DE COLOCALISATION - Le segment est divisé en 3 catégories, à savoir les services de vente au détail, de gros et de colocation hyperscale. La catégorisation est effectuée en fonction de la quantité de charge informatique louée à des clients potentiels. Le service de colocation de détail a loué une capacité inférieure à 250 kW ; Les services de colocation en gros ont loué une capacité comprise entre 251 kW et 4 MW et les services de colocation Hyperscale ont loué une capacité supérieure à 4 MW.
- CONSOMMATEURS FINAUX - Le marché des centres de données fonctionne sur une base B2B. BFSI, gouvernement, opérateurs cloud, médias et divertissement, commerce électronique, télécommunications et fabrication sont les principaux consommateurs finaux du marché étudié. Le champ dapplication inclut uniquement les opérateurs de services de colocation répondant à la numérisation croissante des industries des utilisateurs finaux.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifiez les variables clés : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement