Taille du marché de la construction commerciale en Allemagne
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 109.49 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 113.87 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 4.28 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Comment pouvons-nous vous aider?
Analyse du marché de la construction commerciale en Allemagne
La taille du marché allemand de la construction commerciale est estimée à 109,49 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 113,87 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 4,28 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- L'Allemagne est l'un des principaux marchés de la construction en Europe et abrite le plus grand parc de bâtiments, qu'il s'agisse de gratte-ciel résidentiels, d'environnements bâtis industriels ou de constructions commerciales. De nombreux facteurs directs et indirects sont responsables de lessor du secteur de la construction et du portefeuille dinvestissement qui, compte tenu des perturbations à court terme causées par la pandémie de COVID-19, continueront de faire progresser le secteur dans un avenir prévisible..
- Certains dentre eux sont la croissance démographique, les changements démographiques et un développement économique favorable. Certaines niches, telles que les bâtiments préfabriqués, les technologies de construction écologiques, les matériaux et composants de construction liés à la construction écologique, prospèrent dans l'industrie qui tente d'atteindre les objectifs de développement durable de 2030, principalement les objectifs de protection du climat.
- Le volume de la construction commerciale a augmenté régulièrement, selon le commerce allemand et l'investissement, GTAI, conduisant à un montant appréciable de 137,48 milliards de dollars en 2019, contre un chiffre relativement nominal de 95,68 milliards de dollars en 2010, en gardant à l'esprit l'économie développée et un montant bien plus élevé. d'initiatives requises de la part du gouvernement afin d'augmenter les revenus de n'importe quel secteur. Il est en outre prévu qu'il atteigne un chiffre d'environ 150 milliards de dollars d'ici la fin de 2021. L'une des principales raisons de ces prévisions est l'intention croissante du secteur d'accroître l'efficacité en mettant en place des technologies innovantes telles que le BIM, qui contribueraient à atteindre les objectifs fixés. objectifs avec relativement plus de certitude.
Tendances du marché de la construction commerciale en Allemagne
Laugmentation des investissements dans les bâtiments verts stimule la croissance du marché
Le volume d'investissement dans les bâtiments écologiques certifiés restera très élevé en Allemagne en 2022, soit environ 11,2 milliards d'euros. Bien que le volume, comme celui du marché de l'investissement dans son ensemble, ait légèrement diminué en termes absolus par rapport à l'année précédente, la part relative des actifs certifiés dans le marché de l'investissement a atteint un niveau record absolu de 30,6 %.
La DGNB (1 670) reste leader du marché dans le domaine des certificats de construction écologique, suivie par BREEAM (660) et LEED (490). BREEAM se distingue encore davantage de LEED grâce à la certification existante.
En 2022, environ 80 % du volume dinvestissement dans les bâtiments écologiques certifiés concernait les sites A. Dans les trois plus grands sites d'investissement, Berlin, Francfort et Munich, la part des bâtiments durables dans les transactions commerciales s'élevait à plus de 40 %.
Bien que les certificats tels que BREEAM, DGNB ou LEED ne soient pas conformes aux critères ESG de la taxonomie, ils sont considérés comme une indication essentielle de la prise en compte des critères ESG, qui guideront le marché dans les années à venir. Comme les années précédentes, le nombre de certifications a considérablement augmenté en Allemagne en 2022. Plus de 2 800 bâtiments en Allemagne ont désormais été certifiés. L'analyse des certifications par classes d'actifs montre de manière impressionnante que la part relative du commerce de détail dans les bâtiments certifiés à l'échelle nationale a diminué depuis plusieurs années, tandis que la logistique a récemment enregistré des gains relatifs.
En 2022, la plupart des investissements dans les bâtiments verts en Allemagne concernaient des bureaux. La logistique était l'utilisation finale avec la deuxième plus grande part des investissements dans les bâtiments écologiques. Près de 1,5 milliard d'euros ont été investis dans des bâtiments écologiques pour la logistique et environ 150 millions d'euros pour les hôtels. En 2022, les investissements dans les bâtiments écologiques en Allemagne représentaient une part importante de l'investissement global.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Laugmentation de lactivité de construction dinfrastructures augmente la demande pour le marché
La valeur accrue des nouvelles commandes reçues pour les travaux de génie civil soutiendra la croissance du secteur de la construction d'infrastructures au cours de la période de prévision.
En Allemagne, le chiffre d'affaires de la construction de bâtiments était supérieur à celui de tous les segments du génie civil ou de la construction spéciale en 2022. Au sein des activités de génie civil, le chiffre d'affaires de la construction routière et ferroviaire était le plus important avec plus de 21 milliards d'euros, suivi par la construction de projets publics avec 12 milliards d'euros.
Le projet de construction le plus important lancé en Allemagne au deuxième trimestre 2022 est le parc solaire photovoltaïque de Leipzig Witznitz Energy de 650 MW ; le projet implique la construction du parc solaire photovoltaïque Witznitz Energy sur un terrain de 650 ha avec une capacité de production de 650 MW sur le lac Hainer à Leipzig, en Saxe, les travaux de construction ont commencé au deuxième trimestre 2022 et devraient s'achever en décembre 2023. Le projet vise à répondre à la consommation énergétique denviron 200 000 foyers de quatre personnes. Cela permettra d'économiser plus de 250 000 tonnes de CO2 par an sur la base du mix énergétique allemand en 2020.
Un autre projet de construction est le quartier résidentiel Hochmuttinger Strabe. Le projet comprend la construction du quartier résidentiel Hochmuttinger Strasse sur une superficie de 8,4 hectares à Munich-Feldmoching, en Bavière. Les travaux de construction ont débuté au deuxième trimestre 2022 et devraient s'achever au quatrième trimestre 2025. Le projet vise à construire un quartier de logements abordables et écologiques. Le projet sera construit selon la norme Efficiency House 55.
Frechen NEOBEL Mixed-Use Development Le projet comprend la construction du quartier à usage mixte NEOBEL avec des installations résidentielles sur une superficie de 25 000 m2 et des bureaux et des installations commerciales sur une superficie de 16 400 m2 à Frechen, en Rhénanie du Nord-Westphalie. Les travaux de construction ont commencé au deuxième trimestre 2022 et devraient s'achever au quatrième trimestre 2025. Le projet vise à construire un mélange d'installations commerciales, résidentielles et commerciales et à s'aligner entre les installations commerciales et le centre-ville de Frechen.
Agrandissement du centre de distribution Goldammerweg le projet prévoit la construction d'un centre de distribution pour le service de livraison de nourriture à Oberhausen, en Rhénanie du Nord-Westphalie. Les travaux de construction ont commencé au deuxième trimestre 2022 et devraient s'achever au quatrième trimestre 2024; le projet vise à construire l'entrepôt e-food le plus moderne au monde avec le plus haut degré d'automatisation, à permettre des installations de distribution, d'emballage et de livraison rapides et fiables à l'aide de 1 500 robots et 21 km de bandes transporteuses, et à fournir des services de livraison à plus de 200 000 clients. Ce projet stimulera la croissance du marché allemand de la construction commerciale dans les années à venir.
Aperçu du secteur de la construction commerciale en Allemagne
Le marché allemand de la construction commerciale est très compétitif, même si dimportants acteurs locaux et internationaux ont créé un environnement concurrentiel. Néanmoins, le marché ouvre des opportunités aux petits et moyens acteurs en raison de laugmentation des investissements publics dans le secteur. Le marché allemand de la construction commerciale présente des opportunités de croissance au cours de la période de prévision, ce qui devrait stimuler davantage la concurrence sur le marché. Des acteurs de premier plan en concurrence pour une part significative laissent le marché allemand de la construction sans niveau de consolidation observable.
Parmi les acteurs clés du marché figurent Leonhard Weiss GmbH, Koster GmbH, Klbl GmbH, BAM Deutschland et AUG. PRIEN Bauunternehmung (GmbH Co. KG) et Strabag AG.
Les réglementations gouvernementales permettent à tout acteur local, national ou multinational dentrer facilement sur le marché et de créer facilement sa part.
Leaders du marché de la construction commerciale en Allemagne
-
Leonhard Weiss GmbH & Co. KG
-
Koster GmbH
-
Klbl GmbH
-
BAM Deutschland
-
AUG. PRIEN Bauunternehmung (GmbH & Co. KG)
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Besoin de plus de détails sur les acteurs et les concurrents du marché?
Actualités du marché de la construction commerciale en Allemagne
- Août 2023 : Schuttflix, basée à Gutersloh, une place de marché numérique allemande et une plateforme de livraison de matériaux de construction en vrac, a annoncé avoir obtenu 45 millions d'euros (47,37 millions de dollars) dans le cadre d'une nouvelle ronde de financement. Schuttflix affirme qu'il utilisera les fonds pour améliorer sa technologie, se développer sur de nouveaux marchés, diversifier ses services, former des partenariats, attirer les meilleurs talents, investir dans le marketing, donner la priorité au support client et contribuer aux efforts de développement durable dans le secteur de la construction.
- Avril 2023 : Premier Inn, l'une des plus grandes chaînes hôtelières du Royaume-Uni, souhaite étendre sa marque économique sur le plus grand marché allemand, en partie par le biais de fusions et d'acquisitions. Le 2 mars 2023, Premier Inn a acquis six hôtels d'environ 900 chambres en Allemagne qu'elle rénove et convertit à sa marque. Cet accord porte le nombre total d'hôtels ouverts en Allemagne à 51, soit environ 9 000 chambres. Les dirigeants de la société ont déclaré qu'ils prévoyaient d'ajouter au cours de l'année prochaine entre 1 000 et 1 500 chambres en Allemagne, soit presque autant que les 1 500 et 2 000 chambres qu'ils envisagent d'ajouter au Royaume-Uni. Il a indiqué qu'il disposait d'un pipeline de développement pluriannuel d'environ 5 000 chambres supplémentaires en Allemagne.
Rapport sur le marché de la construction commerciale en Allemagne – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Méthodologie d'analyse
2.2 Phases de recherche
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Tendances technologiques
4.3 Règlements gouvernementaux
4.4 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d'approvisionnement
4.5 Aperçu du marché de Construction commerciale en/au Allemagne.
4.6 Résumé sur les coûts de construction (coût moyen, espace de bureau et de vente au détail, par pied carré)
4.7 Aperçu des nouvelles surfaces de bureaux achevées (pieds carrés)
4.8 Impact du COVID-19 sur le marché japonais de la construction commerciale (avis d’analyste)
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Conducteurs
5.1.1 Développement immobilier commercial en hausse
5.1.2 Numérisation rapide de la construction commerciale
5.2 Contraintes
5.2.1 Problèmes émergents en matière de sécurité et de travail
5.2.2 Augmentation du coût de la construction
5.3 Opportunités
5.3.1 Accent croissant sur les bâtiments durables
5.3.2 Augmentation du développement des villes intelligentes
5.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
5.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
5.4.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
5.4.3 La menace de nouveaux participants
5.4.4 La menace des substituts
5.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type
6.1.1 Construction d'immeubles de bureaux
6.1.2 Construction de commerces de détail
6.1.3 Construction d'hôtellerie
6.1.4 Construction institutionnelle
6.1.5 Autres types
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Aperçu de la concentration du marché
7.2 Profils d'entreprise
7.2.1 Leonhard Weiss GmbH & Co. KG
7.2.2 Koster GmbH
7.2.3 Klbl GmbH
7.2.4 BAM Deutschland
7.2.5 AUG. PRIEN Bauunternehmung (GmbH & Co. KG)
7.2.6 Strabag AG
7.2.7 Goldbeck Ost GmbH Niederlassung Sachsen-Plauen
7.2.8 Dechant hoch- und ingenieurbau gmbh
7.2.9 Gottlob Brodbeck GmbH & Co. KG
7.2.10 Josef Pfaffinger Bauunternehmung GmbH*
8. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
9. ANNEXE
9.1 Indicateurs macroéconomiques (répartition du PIB par activité, contribution de la construction commerciale à l'économie)
9.2 Aperçu des flux de capitaux (investissements dans le secteur de la construction commerciale)
Segmentation de lindustrie de la construction commerciale en Allemagne
La construction commerciale comprend la construction de bâtiments et autres structures utilisés à des fins commerciales. Il possède des immeubles de bureaux, des magasins de détail, des entrepôts et des usines. La construction commerciale implique des personnes allant des architectes et ingénieurs aux entrepreneurs.
Le marché allemand de la construction commerciale est segmenté par type (hôtellerie, immeubles de bureaux, commerce de détail, institutionnel et autres). Le rapport propose des tailles de marché et des prévisions pour le marché allemand de la construction commerciale en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
Le rapport fournit une analyse de fond complète du marché allemand de la construction commerciale, couvrant les tendances actuelles du marché, la dynamique du marché, les mises à jour technologiques et des informations détaillées sur divers segments et le paysage concurrentiel du secteur. De plus, limpact du COVID-19 a été intégré et pris en compte au cours de létude.
| Par type | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
|
FAQ sur les études de marché sur la construction commerciale en Allemagne
Quelle est la taille du marché allemand de la construction commerciale ?
La taille du marché allemand de la construction commerciale devrait atteindre 109,49 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 4,28 % pour atteindre 113,87 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché allemand de la construction commerciale ?
En 2024, la taille du marché allemand de la construction commerciale devrait atteindre 109,49 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché allemand de la construction commerciale ?
Leonhard Weiss GmbH & Co. KG, Koster GmbH, Klbl GmbH, BAM Deutschland, AUG. PRIEN Bauunternehmung (GmbH & Co. KG) sont les principales sociétés opérant sur le marché allemand de la construction commerciale.
Quelles années couvre ce marché allemand de la construction commerciale et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché allemand de la construction commerciale était estimée à 105 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de la construction commerciale en Allemagne pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la construction commerciale en Allemagne pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la construction commerciale en Allemagne
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la construction commerciale en Allemagne en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la construction commerciale en Allemagne comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Construction commerciale en Allemagne Instantanés du rapport
