Taille du marché de la logistique automobile tierce en Allemagne (3PL)
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | > 3.00 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la logistique automobile tierce en Allemagne (3PL)
Le marché allemand de la logistique tierce automobile (3PL) est actuellement évalué à environ 10 milliards de dollars et devrait enregistrer un TCAC de plus de 3 % au cours de la période de prévision.
- L'Allemagne est le plus grand marché automobile d'Europe, le premier en termes de production et de ventes, représentant environ 25 pour cent de toutes les voitures particulières fabriquées et près de 20 pour cent de toutes les nouvelles immatriculations. LAllemagne possède également la plus grande concentration dusines OEM (Original Equipment Manufacturers) en Europe. Il existe actuellement 44 sites OEM situés en Allemagne. La part de marché des équipementiers allemands dans lUE était de plus de 55 % en 2021.
- Le secteur automobile allemand rebondit après la pandémie de COVID-19 grâce à un large éventail d'instruments et de mesures tournés vers l'avenir qui transformeront à la fois l'industrie et la mobilité future. Des investissements importants dans la recherche et le développement de la conduite autonome et des batteries, lexpansion massive des infrastructures de recharge et les incitations financières pour les véhicules électriques stimulent les perspectives dune industrie renaissante.
- Les équipementiers allemands ont été responsables d'investissements internes en RD s'élevant à près de 28,3 milliards d'euros (30 milliards de dollars) en 2021. Le secteur automobile allemand est le secteur industriel le plus innovant du pays, représentant 34,1 % des dépenses totales de RD de l'industrie allemande, soit environ 71 milliards d'euros (USD). 75,26 milliards) en 2020. Le personnel de recherche et développement au sein de lindustrie automobile allemande a atteint environ 134 000 personnes. Les constructeurs et équipementiers de lindustrie automobile allemande investiront plus de 220 milliards deuros (233,2 milliards de dollars) dans la mobilité électrique et la numérisation pour la période 2022-2026.
- LAllemagne étant une plaque tournante régionale, elle constitue un emplacement privilégié pour les fabricants qui peuvent bénéficier de lécosystème des principaux expéditeurs et prestataires logistiques tiers (3PL) du pays. La demande d'espace d'entreposage a augmenté au cours de la dernière décennie et, au cours de la période de prévision, elle devrait être stimulée par la croissance du commerce régional et du commerce électronique.
- Non seulement l'infrastructure logistique allemande est de classe mondiale, mais ses entreprises sont également des leaders mondiaux de la logistique. En fait, le plus grand fournisseur de services logistiques au monde est une société allemande, Deutsche Post (DHL). La Deutsche Bahn exploite le plus grand réseau ferroviaire d'Europe et Lufthansa Cargo est l'une des principales sociétés de fret aérien au monde.
Tendances du marché de la logistique automobile tierce en Allemagne (3PL)
Les exportations automobiles stimulent le marché de la logistique
L'Allemagne est le deuxième pays le plus peuplé et possède la plus grande économie d'Europe. Il existe techniquement 74 ports dans le pays, les principaux étant les ports de Hambourg, Duisburg, Rostock et autres. Les voitures sont l'un des biens les plus échangés au monde et l'Allemagne, grâce à sa réputation dans l'industrie automobile, a toujours connu une croissance constante dans ce segment. Les attentes en matière d'exportations dans le secteur manufacturier de la plus grande économie européenne ont augmenté en juillet, l'industrie automobile étant parmi les plus grands gagnants. Cest une aubaine pour un secteur durement touché par la pandémie de coronavirus.
L'Europe était le premier partenaire de l'Allemagne en matière d'exportation de voitures en 2021, avec environ 1,3 million de véhicules. Il sagit toutefois dune diminution par rapport à lannée précédente. L'industrie automobile allemande est indispensable à l'image du pays sur la scène industrielle internationale. En termes de nombre de véhicules produits en Allemagne, Volkswagen a été en tête pendant plusieurs années et était une marque populaire dans d'autres pays. Lindustrie automobile allemande a vu ses effectifs diminuer ces dernières années.
Lors d'un confinement, la pandémie a arrêté la production sur certains sites, ce qui s'est produit alors que les entreprises avaient déjà du mal à s'éloigner des voitures diesel et essence pour se tourner vers des véhicules électriques verts. Cela a frappé l'industrie automobile, principal moteur de l'économie allemande basée sur les exportations. Daimler a signalé des signes de reprise de la demande pour les modèles Mercedes-Benz et les véhicules électriques haut de gamme. Volkswagen s'attend cette année à une légère croissance du segment des voitures haut de gamme en Chine.
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Les véhicules électriques sur le marché automobile allemand stimulent le marché
Selon l'Association allemande de l'industrie automobile (VDA), les véhicules électriques représentaient pour la première fois en octobre 30,4 % des nouvelles immatriculations de véhicules. L'Allemagne a enregistré l'immatriculation de 178 800 voitures en octobre, dont 54 400 véhicules électriques. Cela est dû à la dynamique actuelle du marché. Les marges bénéficiaires des véhicules électriques sont actuellement assez élevées. L'État allemand subventionne l'achat de véhicules électriques à hauteur de 6 000 euros. En août 2021, lAllemagne a atteint son objectif dun million de véhicules électriques à batterie et hybrides rechargeables immatriculés, par ressources gouvernementales. Volkswagen prévoit de vendre 50 % de ses véhicules électriques d'ici 2030 et près de 100 % d'ici 2040, tandis que Daimler, propriétaire de la marque Mercedes-Benz, prévoit de passer au tout électrique d'ici 2030.
Au premier semestre 2022, 306 000 voitures électriques ont été immatriculées en Allemagne. Cela signifie quune voiture neuve sur quatre est déjà équipée dune propulsion électrique. Les marques allemandes sont en tête avec une part de marché de 59 pour cent. Les conducteurs sont des voitures particulières électriques à batterie, qui représentent 55 pour cent de toutes les nouvelles immatriculations de voitures électriques (+ 13 pour cent). Trois des quatre principaux fabricants sur le marché national des voitures électriques sont des entreprises allemandes. Actuellement, environ 80 modèles électroniques sont déjà proposés et dici 2024, ce nombre doublera presque pour atteindre environ 150 modèles. Au 1er juin 2022, le stock en Allemagne sélevait à environ 1,4 million de voitures électriques. La dynamique dinnovation de lindustrie automobile se reflète également dans les statistiques des brevets. Plus de la moitié des brevets déposés pour les moteurs électriques proviennent de fournisseurs et de fabricants allemands.
Aperçu du marché de la logistique automobile tierce (3PL) en Allemagne
Le marché allemand du 3PL automobile est très compétitif. L'Allemagne est leader dans le secteur automobile, et les sociétés nationales de logistique automobile tierces comme Honold sont technologiquement avancées et rivalisent avec de grands acteurs internationaux comme Deutsche Post DHL. Avec d'importants ports internationaux en Allemagne, le secteur de la logistique internationale constitue une partie importante de l'économie allemande. Avec lessor des marchés des voitures électriques et hybrides, le marché des principales sociétés 3PL du segment automobile devient plus compétitif.
Leaders du marché de la logistique automobile tierce en Allemagne (3PL)
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Hellmann Worldwide Logistic
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Rhenus Logistics
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DHL Post
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Geodis
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Kuehne + Nagel International AG
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la logistique automobile tierce en Allemagne (3PL)
- Octobre 2023 AD Ports Group (ADX ADPORTS), l'un des principaux facilitateurs mondiaux de la logistique, de l'industrie et du commerce, annonce que Noatum, qui dirige désormais ses opérations de cluster logistique, a signé l'accord pour l'acquisition de 100 % du capital. propriété de Sesé Auto Logistics, l'activité de logistique des véhicules finis (FVL) du Grupo Logístico Sesé, pour un prix d'achat total (Valeur d'entreprise - EV) de 81 millions d'euros. La transaction devrait être finalisée d'ici le premier trimestre 2024, sous réserve des approbations réglementaires.
- Février 2023 : Samvardhana Motherson Automotive Systems Group BV (SMRPBV), filiale à 100 % de Samvardhana Motherson International (SAMIL), a conclu un accord pour acquérir 100 % du capital de SAS Autosystemtechnik GmbH (Allemagne) (SAS) auprès de Faurecia, une société du Groupe FORVIA. SAS est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services d'assemblage et de logistique pour l'industrie automobile.. Elle entretient de solides relations clients avec les principaux équipementiers européens et américains, dont certains durent près de trois décennies.
Rapport sur le marché allemand de la logistique tierce automobile (3PL) – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Méthodologie d'analyse
2.2 Phases de recherche
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Tendances technologiques sur le marché de la logistique automobile
4.3 Réglementations et initiatives gouvernementales
4.4 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.5 Pleins feux - Effet du commerce électronique sur la chaîne d'approvisionnement logistique automobile traditionnelle
4.6 Aperçu du marché secondaire de l'automobile et de ses activités logistiques
4.7 Impact du COVID-19 sur le marché (effets à court et à long terme sur l’industrie ainsi que sur l’économie régionale)
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.2 Restrictions du marché
5.3 Opportunités de marché
5.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
5.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
5.4.2 Pouvoir de négociation des consommateurs/acheteurs
5.4.3 La menace de nouveaux participants
5.4.4 Menace des produits de substitution
5.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type
6.1.1 Véhicule fini
6.1.2 Composant automatique
6.2 Par service
6.2.1 Transport
6.2.2 Entreposage, distribution et gestion des stocks
6.2.3 Autres services
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Aperçu (analyse de la concentration du marché et acteur majeur)
7.2 Profils d'entreprise
7.2.1 Hellmann Worldwide Logistic
7.2.2 Rhenus Logistics
7.2.3 Rudolph Logistics Group
7.2.4 DHL Post
7.2.5 Kuehne + Nagel International AG
7.2.6 DB Schenker
7.2.7 Dachser
7.2.8 Honold
7.2.9 DSV Panalpina
7.2.10 Geodis*
8. L'AVENIR DU MARCHÉ
9. ANNEXE
Segmentation de lindustrie de la logistique tierce automobile (3PL) en Allemagne
Les entreprises de logistique automobile tierce fournissent des services liés à la logistique automobile de la chaîne d'approvisionnement. Cela comprend le transport, l'entreposage, la préparation et l'emballage, la prévision des stocks, l'exécution des commandes, l'emballage et l'expédition de fret. Un fournisseur 3PL (tiers logistique) propose des services externalisés de logistique automobile, qui englobent la gestion d'une ou plusieurs facettes des activités d'approvisionnement et d'exécution. En affaires, 3PL a un sens large qui sapplique à tout contrat de service impliquant le stockage ou lexpédition darticles. Un service 3PL peut être un fournisseur unique, tel que le transport ou l'entreposage en entrepôt, ou il peut s'agir d'un ensemble de services à l'échelle du système capable de gérer la gestion de la chaîne d'approvisionnement.
Le marché allemand des 3PL automobiles est segmenté par service (transport, entreposage, distribution, gestion des stocks et autres services) et par type (véhicules finis et composants automobiles). Le rapport propose des tailles de marché et des prévisions pour le marché allemand de lautomobile 3PL en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type | ||
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| Par service | ||
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FAQ sur les études de marché sur la logistique automobile tierce en Allemagne (3PL)
Quelle est la taille actuelle du marché 3PL automobile en Allemagne ?
Le marché allemand des 3PL automobiles devrait enregistrer un TCAC supérieur à 3 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché 3PL automobile en Allemagne ?
Hellmann Worldwide Logistic, Rhenus Logistics, DHL Post, Geodis, Kuehne + Nagel International AG sont les principales sociétés opérant sur le marché allemand des 3PL automobiles.
Quelles années couvre ce marché 3PL automobile allemand ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du marché automobile 3PL en Allemagne pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché automobile 3PL en Allemagne pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie 3PL automobile en Allemagne
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des 3PL automobiles en Allemagne en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse Germany Automotive 3PL comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Allemagne Automobile 3PL Instantanés du rapport
