Taille du marché de la gestion des déchets du CCG
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC | 7.73 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la gestion des déchets du CCG
La taille du marché de la gestion des déchets du Conseil de coopération du Golfe est de 9,89 milliards de dollars pour lannée en cours et devrait enregistrer un TCAC de plus de 7,73 % au cours de la période de prévision.
- La région du Conseil de coopération du Golfe a connu une croissance rapide de sa population et de son urbanisation, associée à une augmentation substantielle du niveau de vie au cours de la dernière décennie. Cela a conduit à une production accrue de déchets et nécessite des pratiques efficaces pour lutter contre les déchets de manière écologique. La valorisation énergétique des déchets est la dernière tendance suivie dans presque tous les pays du Conseil de coopération du Golfe. Aux Émirats arabes unis notamment, des centres de recyclage spécialisés et des usines de conversion des déchets solides ont été créés dans le passé pour résoudre les problèmes de gestion des déchets.
- Les Émirats arabes unis sont depuis longtemps membres de la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination (1990). Le ministère du Changement climatique et de l'Environnement des Émirats arabes unis a publié une décision réglementant le transit et l'exportation de déchets dangereux à travers la frontière des Émirats arabes unis. L'interdiction inclut le transport de déchets dangereux par voie maritime, terrestre ou aérienne à l'intérieur du pays sans l'autorisation écrite du ministère, ce qui est conforme à la Convention de Bâle.
- La gestion des déchets électroniques (e-déchets) est actuellement une priorité, en particulier dans les pays économiquement en développement, car une élimination inappropriée des déchets entraîne des pertes économiques et des impacts négatifs sur l'environnement et la santé publique. La production de déchets électroniques dans cette région augmente rapidement en raison de lamélioration du niveau de vie, de la croissance urbaine, de laccès aux améliorations technologiques, de lévolution des préférences des clients et de nombreux autres facteurs.
- Le Royaume d'Arabie saoudite produit environ 15 millions de tonnes de déchets municipaux solides (DMS) chaque année, avec un taux journalier moyen de 1,4 kg par personne. Avec la croissance démographique actuelle (taux annuel de 3,4 %), lurbanisation (taux annuel de 1,5 %) et le développement économique, le taux de production de DSM doublera (30 millions de tonnes par an) dici 2033. Les principaux ingrédients des DSM dArabie saoudite sont déchets alimentaires (40-51 %), papier (12-28 %), carton (7 %), plastiques (5-17 %), verre (3-5 %), bois (2-8 %), textile (2 -6 %), les métaux (2-8 %), etc. selon la densité de population et les activités urbaines de cette zone. En Arabie Saoudite, les DSM sont collectés et envoyés vers des décharges ou des décharges après séparation partielle et recyclage. La majeure partie des déchets collectés finit dans les décharges sans traitement. Les besoins en décharges sont très élevés, environ 28 millions de m3 par an.
Tendances du marché de la gestion des déchets du CCG
Augmentation de la production de déchets électroniques dans la région du Conseil de coopération du Golfe
Les déchets électroniques doivent être traités efficacement dans le CCG car il existe une législation minimale, voire inexistante, sur les déchets électroniques, avec de légères différences au sein des comtés. Le Koweït, l'un des plus grands producteurs de déchets électroniques par habitant, utilise les mêmes décharges pour les déchets conventionnels et électroniques. Bahreïn n'exploite qu'une seule décharge pour l'ensemble du pays. Pourtant, plusieurs initiatives de recyclage sont en place pour séparer les plastiques, les métaux et le papier. Cependant, il nexiste pas encore de loi globale sur la gestion des déchets électroniques dans la région du CCG. LArabie Saoudite contient la plus grande quantité totale de déchets électroniques parmi les pays du CCG. Il existe actuellement des entreprises privées, des initiatives et des organisations à but non lucratif qui travaillent sur le recyclage des déchets électroniques, mais il manque un système correctement réglementé.
Oman, en revanche, ne dispose pas de réglementations ni d'installations pour traiter les déchets électroniques, mais le pays a récemment déclaré avoir pris conscience de son besoin. Le Qatar a également reconnu la nécessité de s'attaquer au problème de la gestion des déchets, mais aucune mesure concrète n'a été prise récemment. Ces derniers jours, la dynamique la plus avancée en matière de déchets électroniques de tous les pays du CCG se trouve aux Émirats arabes unis. Dans certaines centres de gestion des déchets, il existe des installations où les déchets électroniques sont spécifiquement classés et triés. Le gouvernement des Émirats arabes unis élabore actuellement des réglementations et des installations pour un recyclage rationnel des déchets électroniques. Meshary Al-Qweizani, directeur général du développement sectoriel du Centre national de gestion des déchets (MWAN), a déclaré en février 2023 que 82 % de tous les types de décharges seraient exclus en Arabie saoudite d'ici 2035.
Comme nous lavons vu, dans de nombreux pays du CCG, la nécessité dune législation sur les déchets électroniques est largement reconnue. La gestion des déchets électroniques offre une opportunité et un potentiel énorme dans lensemble du Moyen-Orient, principalement pour les raisons suivantes. Premièrement, la gestion des déchets électroniques est une source demploi pour les travailleurs hautement qualifiés et non qualifiés. Cela pourrait contribuer à transférer lemploi du secteur public vers le secteur privé, ce qui est un objectif de nombreux pays du Golfe. Deuxièmement, le recyclage des déchets électroniques peut également minimiser les coûts, dans la mesure où moins despace de mise en décharge est utilisé. À Bahreïn, la seule décharge existante devrait atteindre sa capacité dans les prochaines années et présente en outre des risques sanitaires pour la population car elle est proche des zones urbaines.
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L'urbanisation rapide entraîne le besoin de gestion des déchets dans la région du Conseil de coopération du Golfe
À mesure que la population augmente, la quantité de déchets générés augmente également. Avec lurbanisation et lindustrialisation croissantes, les restes industriels et les déchets électroniques augmentent également. La pandémie de COVID-19 a créé des tas de déchets médicaux. La quantité croissante de déchets liquides et le rejet illégitime de déchets dangereux dans les plans deau ont eu un impact sur la vie aquatique et ont accru leutrophisation des plans deau, entraînant un empoisonnement des plans deau et les rendant imbuvables. Par conséquent, le besoin de services de gestion des déchets au cours de la période détude devrait augmenter dans les régions du Conseil de coopération du Golfe.
Les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) devront investir entre 60 et 85 milliards de dollars dans quatre flux de valeur plastique, béton et ciment, métaux et biodéchets, au cours des deux prochaines décennies, pour atteindre les objectifs régionaux de gestion des déchets, Boston. Consulting Group (BCG) et World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) lont déclaré dans un nouveau rapport doctobre 2022. Les investissements couvriront les investissements dans la conception, la collecte, le tri et le recyclage dans ces quatre flux de déchets clés.
Actuellement, le CCG génère entre 105 et 130 millions de tonnes de déchets par an, provenant principalement de déchets solides municipaux, de déchets de construction et de démolition et de déchets agricoles. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis représentent près de 75 pour cent de tous ces déchets. Dici 2032, le gouvernement saoudien vise à générer environ la moitié de ses besoins énergétiques (environ 72 GW) à partir de sources renouvelables telles que les systèmes solaires, nucléaires, éoliens, géothermiques et de valorisation énergétique des déchets.
La Saudi Investment Recycling Company (SIRC), une filiale en propriété exclusive du Fonds d'investissement public (PIF), a achevé ces dernières années toutes les procédures pour acquérir une participation de 100 pour cent dans Global Environmental Management Services (GEMS) auprès de Jadwa Waste Management. Opportunities Fund, géré par Jadwa Investment. La finalisation de l'acquisition marque la dernière étape de la mission du SIRC visant à proposer des solutions innovantes qui soutiennent la récupération des ressources par le recyclage et réduisent le détournement des déchets vers les décharges, conformément aux objectifs du programme Vision 2030.
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Aperçu du secteur de la gestion des déchets du CCG
Le marché de la gestion des déchets du Conseil de coopération du Golfe est modérément fragmenté et très compétitif avec de nombreux acteurs présents sur le marché. De nombreux acteurs du marché soccupent de la valorisation, du recyclage et de lexportation des déchets. Dans lensemble de la région, les Émirats arabes unis se distinguent par peu dacteurs organisés qui gèrent les déchets de manière respectueuse de lenvironnement. L'Arabie saoudite est le prochain grand marché après les Émirats arabes unis dans la région, tandis que le Koweït et Bahreïn rattrapent les entreprises technologiques plus récentes pour traiter efficacement leurs déchets. Certains des principaux acteurs du marché sont Averda, EnviroServe, Blue LLC et Envac.
Leaders du marché de la gestion des déchets du CCG
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Averda
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EnviroServe
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Blue LLC
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Saudi Investment Recycling Company
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Envac
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la gestion des déchets du CCG
- Octobre 2022: Marafiq (un fournisseur de services publics intégrés) a commencé la construction d'une nouvelle station d'épuration de pointe à l'aéroport II de Djeddah. La capacité du projet est de 300 000 m3/j de traitement des eaux usées, extensible jusqu'à 500 000 m3/j.
- Septembre 2022 : l'autorité des travaux publics du Qatar, Ashghal, remporte un contrat de partenariat public-privé de 1,48 milliard de dollars. Ce contrat porte sur le développement, la conception, la construction, le financement et l'acquisition de travaux de traitement des eaux usées d'une capacité de 150 000 mètres cubes par jour. En outre, le projet a été attribué à un consortium comprenant Metito, Al Attiyah Motors and Trading Co. et Gulf Investment Corp.
Rapport sur le marché de la gestion des déchets du CCG – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Livrables de l’étude
1.2 Hypothèses de l'étude
1.3 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE ET APERÇUS DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Dynamique du marché
4.2.1 Conducteurs
4.2.2 Contraintes
4.2.3 Opportunités
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d'approvisionnement
4.5 Mémoire sur les réglementations et initiatives gouvernementales
4.6 Aperçus sur le soutien et le développement logistiques dans l'industrie de la gestion des déchets du CCG
4.7 Pleins feux sur les contrats de gestion des déchets
4.8 Aperçus sur le recyclage des déchets dans le CCG (tendances régionales, matériaux recyclés)
4.9 Aperçu des avancées technologiques et de l'innovation dans la gestion efficace des déchets
4.10 Mémoire sur les fournisseurs d'équipements de gestion des déchets
4.11 Aperçu des déchets générés par catégorie (hôpitaux, bâtiments, construction, hôtels, etc.)
4.12 Impact du COVID 19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type de déchet
5.1.1 Déchets industriels
5.1.2 Déchets solides municipaux
5.1.3 Déchets dangereux
5.1.4 Déchets électroniques
5.1.5 Déchets plastiques
5.1.6 Déchets biomédicaux
5.2 Par méthode d'élimination
5.2.1 Collection
5.2.2 Décharges
5.2.3 Incinération
5.2.4 Recyclage
5.3 Par pays
5.3.1 Emirats Arabes Unis
5.3.2 Arabie Saoudite
5.3.3 Koweit
5.3.4 Qatar
5.3.5 Reste du CCG
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu (concentration du marché et principaux acteurs)
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Averda
6.2.2 EnviroServe
6.2.3 Suez Middle East Recycling LLC
6.2.4 Green Mountains
6.2.5 Veolia
6.2.6 Blue LLC
6.2.7 Envac
6.2.8 SEPCO Environment
6.2.9 Wasco
6.2.10 Saudi Investment Recycling Company
6.2.11 Dulsco Waste Management Services
6.2.12 Bee'ah
6.2.13 Power Waste Management and Transport LLC
6.2.14 Al Haya Enviro
6.2.15 Bin-Ovation
6.2.16 United Waste Management Company
6.2.17 Kuwait Waste Collection and Recycling Company*
7. L'AVENIR DU MARCHÉ
8. APERÇU SUR LES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (PE ET AUTRES)
9. ANNEXE
Segmentation de lindustrie de la gestion des déchets du CCG
La gestion des déchets implique les processus de collecte, de transport, de traitement, ainsi que le recyclage ou l'élimination des déchets. Lobjectif principal de la gestion des déchets est de réduire le nombre de matériaux inutilisables et déviter les risques potentiels pour la santé et lenvironnement.
Le rapport fournit une analyse de fond complète du marché de la gestion des déchets du Conseil de coopération du Golfe, couvrant les tendances actuelles du marché, les contraintes, les mises à jour technologiques et des informations détaillées sur divers segments et le paysage concurrentiel de lindustrie. De plus, limpact du COVID-19 a été intégré et pris en compte au cours de létude.
Le marché de la gestion des déchets du Conseil de coopération du Golfe est segmenté par type de déchets (déchets industriels, déchets solides municipaux, déchets dangereux, déchets électroniques, déchets plastiques et déchets biomédicaux), par méthodes d'élimination (collecte, mise en décharge, incinération et recyclage), par pays (Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Qatar, Koweït et reste du CCG). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions du marché de la gestion des déchets du Conseil de coopération du Golfe en valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type de déchet | ||
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| Par méthode d'élimination | ||
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| Par pays | ||
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FAQ sur les études de marché sur la gestion des déchets du CCG
Quelle est la taille actuelle du marché de la gestion des déchets du CCG ?
Le marché de la gestion des déchets du CCG devrait enregistrer un TCAC de 7,73 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché de la gestion des déchets du CCG ?
Averda, EnviroServe, Blue LLC, Saudi Investment Recycling Company, Envac sont les principales sociétés opérant sur le marché de la gestion des déchets du CCG.
Quelles années couvre ce marché de la gestion des déchets du CCG ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la gestion des déchets du CCG pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la gestion des déchets du CCG pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la gestion des déchets du CCG
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la gestion des déchets du CCG 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de GCC Waste Management comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Gestion des déchets du CCG Instantanés du rapport
