Taille du marché des fonds communs de placement du CCG
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC | > 5.50 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des fonds communs de placement du CCG
Le marché des fonds communs de placement du CCG est actuellement évalué à 55 milliards de dollars et devrait enregistrer un TCAC supérieur à 5,5 % au cours de la période de prévision.
Dubaï, qui se concentre sur les activités financières, a été particulièrement durement touchée par la crise financière du COVID-19, entraînant un quasi-défaut de paiement de sa dette et un plan de sauvetage ultérieur par Abou Dhabi. Dun autre côté, Dubaï a entamé une phase dexpansion soutenue, avec de grands projets dans les secteurs du tourisme et de limmobilier, suite à plusieurs restructurations et changements politiques clés. La pandémie de COVID-19 a gravement endommagé ces industries, et Dubaï a connu une année 2020 terrible ; Cependant, grâce à un leadership rapide et fort, Dubaï a été l'un des premiers pays à émerger et à rétablir les voyages internationaux, ce que les autorités et les investisseurs pensaient être un avantage pour l'économie.
Le secteur de la gestion d'actifs du CCG gérait des actifs de fonds communs de placement d'un montant de 55 milliards de dollars en décembre 2021. Le ratio actifs sous gestion (AuM)/PIB pour les fonds communs de placement de la région du CCG s'élève à 3,3 %, contre 33,3 % en moyenne mondiale, ce qui implique que potentiel de croissance du secteur des fonds communs de placement dans la région. Le marché de la gestion d'actifs des fonds communs de placement du CCG est concentré parmi les principales sociétés de gestion d'actifs, les 10 principaux gestionnaires d'actifs (sur 74 gestionnaires) représentant 83 % du total des actifs gérés. Étant donné que de nombreux fonds communs de placement domiciliés dans les pays du CCG investissent dans des actions, des obligations ou des Sukuk locaux et sont exclusivement longs sur le marché, ils ont généralement besoin d'un certain degré de reprise économique et d'une croissance positive des marchés boursiers ou des titres à revenu fixe pour que les investissements puissent croître.
En raison des affinités de GCC avec la finance islamique, le secteur de la gestion d'actifs a réalisé des progrès significatifs dans le domaine des fonds conformes à la charia, notamment en Arabie Saoudite. Les fonds communs de placement rencontrent des difficultés en termes de commercialisation et de distribution auprès des ressortissants des pays du CCG, qui sont principalement contactés par l'intermédiaire des banques. Les AMC bénéficient souvent d'un accès exclusif au réseau de distribution de leur banque mère. Cela crée une situation dans laquelle il est difficile pour une SGP dêtre compétitive si elle ne dispose pas dun réseau dagences bancaires.
Tendances du marché des fonds communs de placement du CCG
Leadership émergent de lArabie Saoudite sur les marchés des capitaux du CCG
Dans GCC, il existe deux classes d'actifs actives au sein du secteur les fonds communs de placement et le capital-investissement et autres actifs alternatifs. Les fonds communs de placement dépendent, dans lensemble, de la taille et de la croissance des marchés financiers régionaux. Les marchés boursiers du CCG ont sous-performé leurs pairs mondiaux au cours de lannée précédente, enregistrant des gains nettement inférieurs au cours de lannée.
Le Tadawul saoudien est traditionnellement le plus grand marché de la région du CCG. Cela n'est pas surprenant compte tenu de la taille relative de l'économie saoudienne. Le Qatar et les Émirats arabes unis arrivent ensuite dans lordre. L'Autorité des marchés de capitaux (CMA) d'Arabie saoudite améliore également activement le cadre réglementaire de cotation et de gouvernance d'entreprise afin de renforcer la profondeur des activités.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Actifs sous gestion des fonds communs de placement du CCG par catégorie de fonds
La collecte d'actifs a été difficile dans la région, comme en témoigne la faible taille des actifs sous gestion des fonds communs de placement par rapport au PIB, malgré l'abondance de la richesse privée et des liquidités. Les fonds communs d'actions, principal véhicule de collecte d'actifs, ont été durement touchés par la crise financière mondiale de 2008, qui a poussé la plupart des investisseurs à retirer leurs capitaux, et le secteur ne s'est pas remis depuis lors. Les fonds d'actions sont prédominants dans cette région. Les fonds obligataires sont un produit relativement nouveau et, comme les marchés de la dette du CCG n'ont connu que récemment des réformes, leur taille est également très petite. Les fonds immobiliers, un choix populaire auprès de nombreux investisseurs du CCG, ont généré des rendements négatifs depuis 2015 et n'ont donc pas pu augmenter leurs actifs sous gestion.
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Aperçu du secteur des fonds communs de placement du CCG
Le rapport sur le marché des fonds communs de placement du CCG comprend un aperçu des sociétés de fonds communs de placement opérant dans le CCG. Nous souhaitons présenter un profil détaillé de quelques grandes entreprises, qui couvre les offres de produits, les réglementations qui les régissent, leur siège social et leurs performances financières. Actuellement, certains des principaux acteurs dominant le marché sont Riyad Capital, NCB Capital, Samba Capital Investment Management Company, HSBC Saudi Arabia Ltd et ANB Invest.
Leaders du marché des fonds communs de placement du CCG
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Riyad Capital
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NCB Capital
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Samba Capital & Investment Management Company
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HSBC Saudi Arabia Ltd
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ANB Invest
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des fonds communs de placement du CCG
- Mai 2023 la société saoudienne Riyad Capital a lancé le fonds Riyad Real Estate Development - Durrat Hitteen, en partenariat avec le promoteur immobilier Al Ramz Real Estate Company. Le fonds, d'une valeur supérieure à 0,5 milliard SAR (133,3 millions USD), vise à développer un projet à usage mixte dans le quartier Hitteen à Riyad, d'une superficie totale de 27119 mètres carrés.
- Janvier 2022 La Banque nationale saoudienne (SNB) annonce la finalisation de la fusion entre NCB et Samba Financial Group, ce qui en fait la fusion la plus importante et la plus rapide de l'histoire de la région. La fusion comprenait cinq domaines clés consistant en la migration des comptes des clients personnels et des entreprises, la migration des clients de la trésorerie, de NCB Capital et de Samba Capital, en plus de la migration d'autres secteurs administratifs et de la fusion des succursales des deux banques.
Rapport sur le marché des fonds communs de placement du CCG – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Importance des fonds islamiques dans le secteur des fonds communs de placement du CCG
4.3 Un résumé sur l'environnement réglementaire
4.4 Aperçu des différents types de programmes ou de fonds proposés dans le secteur des fonds communs de placement
4.5 Les innovations technologiques qui façonnent l'industrie
4.6 Facteurs de marché
4.6.1 Croissance économique
4.6.2 Augmentation des niveaux de richesse et de revenus
4.7 Restrictions du marché
4.7.1 Volatilité du marché
4.7.2 Offres de produits limitées
4.8 Analyse des cinq forces de Porter
4.8.1 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.8.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.8.3 La menace de nouveaux participants
4.8.4 Menace des produits de substitution
4.8.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.9 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type de fonds
5.1.1 Équité
5.1.2 Marché monétaire
5.1.3 Immobilier
5.1.4 Autres types de fonds (obligations, matières premières, mixtes)
5.2 Par géographie
5.2.1 Arabie Saoudite
5.2.2 Qatar
5.2.3 Abou Dhabi
5.2.4 Koweit
5.2.5 Dubai
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concurrence sur le marché (concentration du marché et opérations de fusion et acquisition)
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Riyad Capital
6.2.2 NCB Capital
6.2.3 Samba Capital & investment Management
6.2.4 HSBC Saudi Arabia Ltd
6.2.5 ANB Invest
6.2.6 Saudi Hollandi Capital
6.2.7 Al Rajhi Capital
6.2.8 Jadwa Investment
6.2.9 Caaam Saudi Fransi
6.2.10 BNP Paribas Asset Management*
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
8. AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ ET À PROPOS DE NOUS
Segmentation du secteur des fonds communs de placement du CCG
Une compréhension du secteur des fonds communs de placement du CCG, de l'environnement réglementaire, des sociétés de MF et de leurs modèles commerciaux, ainsi que de la segmentation détaillée du marché, des types de produits, des tendances actuelles du marché, des changements dans la dynamique du marché et des opportunités de croissance. Analyse approfondie de la taille du marché et des prévisions pour les différents segments. Le secteur des fonds communs de placement du CCG est segmenté en fonction de la catégorie de fonds (actions, marché monétaire, immobilier et autres (obligations, matières premières, mixtes)) et par géographie (Arabie saoudite, Qatar, Koweït, Abu Dhabi et Dubaï). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour le marché des fonds communs de placement du CCG en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type de fonds | ||
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| Par géographie | ||
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FAQ sur les études de marché sur les fonds communs de placement du CCG
Quelle est la taille actuelle du marché des fonds communs de placement du CCG ?
Le marché des fonds communs de placement du CCG devrait enregistrer un TCAC supérieur à 5,5 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Qui sont les principaux acteurs du marché des fonds communs de placement du CCG ?
Riyad Capital, NCB Capital, Samba Capital & Investment Management Company, HSBC Saudi Arabia Ltd, ANB Invest sont les principales sociétés opérant sur le marché des fonds communs de placement du CCG.
Quelles années couvre ce marché des fonds communs de placement du CCG ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des fonds communs de placement du CCG pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des fonds communs de placement du CCG pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des fonds communs de placement du CCG
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des fonds communs de placement du CCG 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des fonds communs de placement du CCG comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Fonds commun de placement du CCG Instantanés du rapport
