| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 2.00 % |
Acteurs majeurs*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la défense du CCG
Le marché de la défense du CCG devrait enregistrer un TCAC de plus de 2 % au cours de la période de prévision 2022-2031.
Limpact de la pandémie de COVID-19 sur le marché de la défense de la région du Conseil de coopération du Golfe (CCG) a été faible. Malgré la pandémie, les pays de la région, dont Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar et les Émirats arabes unis, ont augmenté leurs dépenses de défense pour moderniser les équipements militaires de leurs forces armées.
Les tensions géopolitiques existantes entre les pays du CCG obligent les armées à se concentrer sur le renforcement de leur puissance militaire en investissant dans la modernisation des plates-formes aériennes, terrestres et maritimes à travers le remplacement des équipements militaires vieillissants par des équipements de nouvelle génération et la mise à niveau de la technologie embarquée. l'équipement existant.
En outre, alors que les gouvernements mettent davantage laccent sur le développement des capacités locales de fabrication de défense, les acteurs régionaux élargissent leur portefeuille de produits de défense en partenariat avec des acteurs internationaux. Cela devrait soutenir la croissance du marché dans les années à venir.
Tendances du marché de la défense du CCG
Lachat de véhicules aériens devrait stimuler les revenus du marché au cours de la période de prévision
Les pays de la région du CCG développent rapidement leurs capacités aériennes en raison des tensions géopolitiques actuelles au Moyen-Orient et de l'implication des pays dans des conflits étrangers. Les pays investissent massivement dans la modernisation de leur flotte davions militaires anciennes et vieillissantes avec des avions de nouvelle génération. Par exemple, en décembre 2021, les Émirats arabes unis ont signé un accord avec Dassault Aviation pour lacquisition de 80 Rafale F4 pour larmée de lair et de défense aérienne des Émirats arabes unis (UAE AF AD). Le pays a également signé un contrat pour l'acquisition de 12 hélicoptères de transport militaire Caracal (H225M). De même, en 2019, Lockheed Martin a annoncé que la société avait commencé la construction du premier F-16 Block 70 pour la Royal Bahraini Air Force. La construction a été initiée dans le cadre du contrat signé entre les parties pour la construction et la livraison de 16 nouveaux avions F-16 Block 70. Néanmoins, en raison de la pandémie de COVID-19, lintroduction du nouvel avion F-16 a été retardée dun an et son introduction est désormais prévue dici 2024.
En plus de la flotte aérienne, les pays introduisent également des véhicules aériens sans pilote (UAV) de nouvelle génération pour soutenir les missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR). En avril 2020, l'Autorité générale des industries militaires d'Arabie saoudite (GAMI) a annoncé que le pays achetait six systèmes sans pilote auprès d'une entreprise locale, Intra Defence Technologies. La livraison de cette première livraison était prévue pour 2021, et 40 systèmes supplémentaires étaient attendus d'ici 2026. Il s'agirait du drone tactique Karayel, développé par la société turque Vestel. De tels développements devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.
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LArabie Saoudite devrait dominer le marché de la défense du CCG
L'Arabie saoudite représente actuellement une part de marché importante en raison de ses dépenses militaires les plus élevées de la région du Moyen-Orient. Le pays a réduit ses dépenses de défense et son allocation budgétaire depuis 2015, principalement en raison de la pression à la baisse exercée par la baisse des prix de lénergie et dune plus grande concentration sur le secteur de léducation. Néanmoins, selon le SIPRI, les dépenses militaires du pays en 2020 s'élevaient à 57 milliards de dollars, soit environ 8,4 % du PIB du pays. En outre, en décembre 2021, le gouvernement a annoncé son intention de réduire son budget militaire pour 2022 de 10 % par rapport à 2021. Le budget de la défense pour 2022 devrait s'élever à 171 milliards SAR (46 milliards USD). Malgré la diminution des dépenses militaires globales du pays, les forces armées investissent massivement dans la modernisation de leurs équipements militaires comme les systèmes darmes, les avions et les équipements antiterroristes, entre autres. Par exemple, en mars 2021, lArabie saoudite a signé deux contrats dune valeur de plus de 150 millions de dollars avec Lockheed Martin Corporation pour des hélicoptères UH-60M Black Hawk. Dans le cadre d'un contrat, l'entreprise a reçu une commande de quatre hélicoptères du pays, qui devraient être livrés en juin 2022 (modification du contrat précédent signé en 2017). Un autre contrat a été attribué pour la livraison de 25 hélicoptères UH-60M modifiés pour la Garde nationale saoudienne (SANG). Le contrat devrait être livré jusqu'en octobre 2024. Avec ces deux commandes, le carnet de commandes d'hélicoptères UH-60M s'élève à plus de 110. Actuellement, dans le cadre de sa Vision 2030, le pays réduit sa dépendance aux importations de défense et renforcer ses capacités locales de fabrication militaire en établissant des partenariats avec des entreprises internationales. De telles initiatives de soutien du gouvernement au développement de l'industrie locale de fabrication de défense devraient accélérer la croissance du marché de la défense dans le pays au cours de la période de prévision.
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Aperçu du secteur de la défense du CCG
Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, Airbus SE, Elbit Systems Ltd, Saudi Arabian Military Industries et EDGE Group comptent parmi les principaux acteurs du marché de la défense du CCG. Auparavant, les acteurs étrangers détenaient la majorité des parts du marché de la défense du CCG en raison de la dépendance des pays à l'égard des acteurs internationaux pour les armes et les munitions. Cependant, depuis quelques années, on constate que les acteurs régionaux augmentent progressivement leur part de marché. LArabie saoudite et les Émirats arabes unis mettent fortement laccent sur la production locale déquipements de défense, et de nombreuses organisations de défense étrangères sassocient dans le secteur de la défense avec des organisations locales basées dans le Golfe.
Par exemple, SAMI a signé un accord de coentreprise avec le groupe FIGEAC AÉRO et la Société saoudienne d'investissements industriels (Dussur) pour la création de SAMI FIGEAC AÉRO Manufacturing LLC. La coentreprise fabriquera des composants d'aérostructure et fabriquera dans un premier temps des pièces aérospatiales usinées et transformées avec des matériaux en alliage léger (aluminium) et en métal dur (titane). Des évolutions similaires dans les portefeuilles de produits des acteurs régionaux devraient encore sintensifier au cours de la période de prévision.
Leaders du marché de la défense du CCG
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Lockheed Martin Corporation
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The Boeing Company
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Airbus SE
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Saudi Arabian Military Industries (SAMI)
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EDGE Group PJSC
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la défense du CCG
- En janvier 2022, la Corée du Sud a signé un accord pour exporter le missile sol-air à moyenne portée Cheongung II (M-SAM2) vers les Émirats arabes unis (EAU). Selon l'Administration du programme d'acquisition de défense de la Corée du Sud (DAPA), le ministère de la Défense des Émirats arabes unis a signé en janvier un contrat pour les systèmes de missiles Cheongung II avec l'organisation Tawazun Technology and Innovation (TTI) des Émirats arabes unis et les sociétés sud-coréennes LIG Nex1, Hanwha Systems et Hanwha Defence..
- En novembre 2021, le Département d'État américain a approuvé une importante vente d'armes au Royaume d'Arabie saoudite, portant sur 280 missiles air-air, d'une valeur pouvant atteindre 650 millions de dollars. Les ventes d'armes comprendraient 280 missiles air-air avancés à moyenne portée (AMRAAM) AIM120C7/C8, 596 lanceurs de missiles ferroviaires LAU128 (MRL) avec conteneurs et équipements de soutien, une ingénierie et un support technique sous-traitants, ainsi que des pièces de rechange.
Segmentation de lindustrie de la défense du CCG
Les pays de la région du Conseil de coopération du Golfe (CCG) comprennent Bahreïn, le Koweït, Oman, le Qatar, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Les perspectives du marché de la défense du CCG couvrent tous les aspects et donnent un aperçu de lallocation budgétaire et des dépenses passées, présentes et prévues. Le marché de la défense du CCG est classé dans la catégorie des achats en tant que formation et protection du personnel et est ensuite sous-segmenté en équipements de formation, de simulation et de protection. Le marché est également classé en fonction des systèmes de communication, des armes et des munitions. Le segment des armes et munitions est en outre classé en systèmes d'artillerie et de mortier, armes d'infanterie, missiles, systèmes de défense antimissile et munitions. Basé sur les véhicules, le marché est sous-segmenté en véhicules terrestres, en véhicules maritimes et en véhicules aériens. Basé sur le MRO (entretien, réparation et exploitation), le marché est sous-segmenté en systèmes de communication, armes, munitions et véhicules. Le rapport présente également la taille et les prévisions du marché de laviation dans les principaux pays de la région. Pour chaque segment, les tailles et les prévisions du marché sont établies en fonction de la valeur (en milliards USD).
| Taper | Équipement de formation, de simulation et de protection du personnel | ||
| Systèmes de communication | |||
| Armes et munitions | Systèmes d'artillerie et de mortier | ||
| Armes d'infanterie | |||
| Systèmes de missiles et de défense antimissile | |||
| Munitions | |||
| Véhicules | Véhicules terrestres | ||
| Véhicules maritimes | |||
| Véhicules aériens | |||
| Géographie | Arabie Saoudite | ||
| Emirats Arabes Unis | |||
| Qatar | |||
| Koweit | |||
| Bahreïn | |||
| Le mien | |||
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FAQ sur les études de marché sur la défense du CCG
Quelle est la taille actuelle du marché de la défense du CCG ?
Le marché de la défense du CCG devrait enregistrer un TCAC supérieur à 2 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché de la défense du CCG ?
Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, Airbus SE, Saudi Arabian Military Industries (SAMI), EDGE Group PJSC sont les principales sociétés opérant sur le marché de la défense du CCG.
Quelles années couvre ce marché de la défense du CCG ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de la défense du CCG pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la défense du CCG pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur l'industrie de la défense du CCG
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la défense du CCG 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de GCC Defence comprend des perspectives de prévisions de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
