Taille du marché de la logistique contractuelle du Conseil de coopération du Golfe (CCG)
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 9.16 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 12.88 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 7.00 % |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse de la logistique contractuelle du Conseil de coopération du Golfe (CCG)
La taille du marché de la logistique contractuelle du CCG est estimée à 9,16 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 12,88 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 7 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Après lapparition de la COVID-19, diverses entreprises de logistique ont été confrontées à des obstacles, notamment des goulots détranglement dans la capacité de la chaîne dapprovisionnement et des restrictions gouvernementales, qui ont entraîné la suspension de services importants sur des itinéraires particuliers, ainsi quune pression sur les coûts et des problèmes de gestion de la chaîne dapprovisionnement. Dun autre côté, les prestataires de services logistiques contractuels qui ont eu recours à la technologie automatisée ont eu des avantages pour faire face à lépidémie et aux confinements qui ont suivi.
- Les Émirats arabes unis sont partie à plusieurs accords commerciaux multilatéraux et bilatéraux. Les Émirats arabes unis entretiennent des liens économiques étroits avec lArabie saoudite, le Koweït, Bahreïn et Oman au sein du CCG. Dans le cadre de l'Accord sur la zone de libre-échange arabe (GAFTA), les Émirats arabes unis bénéficient d'un accès libre-échange à Bahreïn, à l'Égypte, à l'Irak, à la Jordanie, au Koweït, au Liban, à la Libye, au Maroc, à Oman, à la Palestine, au Qatar, à l'Arabie saoudite, à la Syrie, à la Tunisie, et au Yémen.
- Les Émirats ont également signé des accords avec d'autres pays, notamment le Pakistan, l'Algérie, l'Inde, la Corée du Sud et les Pays-Bas. Les Émirats arabes unis se sont concentrés sur l'amélioration de leurs accords commerciaux afin de développer le niveau de coopération commerciale et économique conformément aux lois en vigueur dans chaque pays et de diversifier les sources de l'économie et du développement durable.
- Le ministère de l'Économie des Émirats arabes unis a récemment publié le texte intégral du CEPA signé entre le gouvernement des Émirats arabes unis (EAU) et le gouvernement de la République de l'Inde (Inde). L'accord historique a été signé le 18 février 2022 et est officiellement entré en vigueur le 1er mai 2022. Dans le cadre du CEPA, les deux pays prévoient de faire passer le commerce bilatéral de 60 milliards de dollars à 100 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années ; Les principaux produits qui bénéficieront immédiatement de l'accord sont le pétrole et le gaz, les produits pétrochimiques, les minéraux, les textiles, l'agriculture, les bijoux et pierres précieuses, les métaux et bien plus encore.
- En octobre 2022, le prince héritier Mohammed ben Salmane avait lancé la Global Supply Chain Resilience Initiative (GSCRI) pour attirer les investissements locaux et internationaux dans le secteur de la chaîne d'approvisionnement. Visant à lever 40 milliards de SR (10,64 milliards de dollars) au cours de ses deux premières années, l'initiative a fixé 10 milliards de SR en incitations financières et non financières pour les investisseurs.
- Lapproche sappuie également sur des modèles de gouvernance efficaces pour améliorer le travail institutionnel dans le secteur du transport et de la logistique. La stratégie vise à augmenter la contribution du secteur du transport et de la logistique au PIB national à 10 % d'ici 2030 et les recettes non pétrolières du secteur au budget général de l'État d'environ 45 milliards de SAR. L'Arabie saoudite a l'intention d'augmenter le nombre de routes aériennes internationales de 99 à plus de 250 d'ici 2030.
- Bahreïn a lancé la plateforme logistique mer-air la plus rapide de la région alors que le Royaume cherche à diversifier son économie. Le hub devrait réduire les coûts de 40 % et le délai d'exécution des conteneurs, permettant ainsi aux clients de recevoir leur expédition en deux fois moins de temps. Bahreïn capitalisera sur sa position géographique entre l'Europe et l'Asie et sur sa proximité avec les marchés cibles régionaux grâce à son nouveau hub de transbordement multimodal.
Tendances du marché de la logistique contractuelle du Conseil de coopération du Golfe (CCG)
La croissance du commerce électronique stimule le marché
Pour faciliter le marché du commerce et du commerce électronique, les Émirats arabes unis ont proposé des initiatives visant à développer leurs infrastructures et technologies afin de mettre en œuvre un système de transport et une infrastructure logistique bien intégrés. En 2020, les Émirats arabes unis étaient le 30e marché du commerce électronique, avec un chiffre daffaires de 6 milliards de dollars. Les activités croissantes de commerce électronique devraient stimuler le marché du transport de fret des Émirats arabes unis. Au deuxième trimestre 2021, les statistiques de l'étude L'état du secteur de la vente au détail aux Émirats arabes unis ont souligné que la reprise amorcée plus tôt dans l'année semblait se poursuivre.
Les Émirats arabes unis sont le 27e marché du commerce électronique avec un chiffre d'affaires prévu de 10 205,5 USD. Millions dici 2023, ce qui le place devant lArabie Saoudite. Le boom mondial du commerce électronique alimente également la demande dentrepôts aux Émirats arabes unis. Le marché du commerce électronique des Émirats arabes unis devrait croître de 8,4 % par an pour atteindre 17,3 milliards de dollars d'ici 2027, selon un rapport publié cette semaine par Tradeling.
Le commerce électronique en Arabie Saoudite connaît une croissance rapide dans le contexte de la pandémie de COVID-19, exigeant des chaînes d'approvisionnement plus solides, qui stimuleront le marché du transport de fret. Avec une augmentation de 34 %, le marché saoudien du commerce électronique a contribué au taux de croissance mondial de 29 %. Lexposition croissante des plateformes de médias sociaux dans la région a également contribué à un engagement accru en ligne, qui sest transformé en ventes en ligne pour les entreprises du pays.
Le commerce électronique devrait être lun des principaux moteurs de croissance du marché du transport de fret en Arabie Saoudite. Selon des sources, le nombre d'utilisateurs atteindra 34,5 millions d'ici 2025 et le taux de pénétration des utilisateurs devrait atteindre 92,5 % d'ici 2025.
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Augmentation des opportunités d'entreposage
Les Émirats arabes unis sont lun des pays à la croissance la plus rapide de la région du CCG, en raison de limportance croissante de Dubaï dans le commerce mondial et de ses solides perspectives économiques. Bahreïn offre des coûts d'installation et d'exploitation parmi les plus bas pour une entreprise de logistique, avec des économies de 30 à 40% par rapport au reste du CCG. Cela a encouragé plusieurs entreprises à investir dans le pays pour créer des entreprises et accéder au CCG et au monde arabe.
Davantage d'entrepôts doivent être construits aux Émirats arabes unis pour répondre aux besoins futurs, car les secteurs à forte croissance tels que le commerce électronique et l'industrie manufacturière stimulent la demande de propriété industrielle. La Stratégie industrielle de Dubaï 2030 espère générer 160 milliards dAED supplémentaires dici la fin de la décennie en transformant lémirat en un pôle industriel mondial.
L'opération 300 milliards des Émirats arabes unis vise à augmenter la contribution du secteur industriel au PIB à 300 milliards d'AED (81,6 milliards de dollars) d'ici 2031, contre 133 milliards d'AED en 2021. En octobre 2022, Edamah a organisé une cérémonie pour son parc logistique de Sitra, un entrepôt de premier ordre. dans le secteur logistique de Bahreïn. Trident Warehousing a signé un bail de dix ans pour un bâtiment de 8 137 mètres carrés pour 7 millions de dollars.
En septembre 2022, International Maritime Industries (IMI), le plus grand chantier naval de la région MENA, et Bahri Logistics, l'un des groupes commerciaux de Bahri, ont annoncé un accord à long terme visant à améliorer leur chaîne d'approvisionnement grâce à des services de stockage et de logistique de pointe.
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Aperçu du secteur de la logistique contractuelle du Conseil de coopération du Golfe (CCG)
Le marché de la logistique contractuelle du CCG est extrêmement fragmenté. Le marché de la logistique contractuelle gagne en popularité dans la région du CCG. Il est souvent considéré comme le meilleur moyen pour les entreprises de gérer le flux transfrontalier croissant de marchandises tout en étendant leurs processus logistiques. Le marché est tiré par la réduction des coûts, la disponibilité de prestataires de services spécialisés, la présence de zones industrielles et lindustrialisation croissante.
Leaders du marché de la logistique contractuelle du Conseil de coopération du Golfe (CCG)
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Agility Logistics Pvt. Ltd
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Gulf Warehousing Company QPSC (GWC)
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Al Futtaim Logistics
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Almajdouie Logistics Co. LLC
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Ceva Logistics
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Actualités du marché de la logistique contractuelle du Conseil de coopération du Golfe (CCG)
- Mars 2023 le spécialiste koweïtien de la logistique Agility forme une joint-venture avec la branche développement de Hassan Allam Holding pour construire et exploiter des entrepôts en Égypte. L'entreprise, Yanmu, devrait ouvrir son premier parc logistique en août avec un investissement initial d'environ 100 millions de dollars, a indiqué Agility dans un dossier boursier. Le développement, un site de 270 000 m² situé à environ 16 km de l'aéroport du Caire, sera en partie financé par des fonds propres et par de la dette.
- Février 2023 DSV, dont le siège est au Danemark, s'est déjà développé à trois reprises à Bahreïn. Aujourdhui, lentreprise de logistique prévoit une quatrième expansion pour desservir davantage les marchés du Golfe. La nouvelle installation à Bahreïn représente un investissement de 18 millions de dollars de DSV et constitue la deuxième expansion de l'entreprise dans le pays en seulement trois ans.
Rapport sur le marché de la logistique contractuelle du Conseil de coopération du Golfe (CCG) – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Méthodologie d'analyse
2.2 Phases de recherche
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE ET APERÇUS DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Dynamique du marché
4.2.1 Conducteurs
4.2.1.1 Augmentation des activités commerciales
4.2.1.2 Croissance dans l'industrie manufacturière
4.2.2 Contraintes
4.2.2.1 Défis réglementaires
4.2.3 Opportunités
4.2.3.1 Adoption de la technologie avancée
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Menace des produits de substitution
4.3.3 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.4 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Analyse de la chaîne de valeur/chaîne d’approvisionnement
4.5 Réglementations et initiatives gouvernementales
4.6 Tendances technologiques
4.7 Aperçu de l'industrie du commerce électronique dans la région (nationale et transfrontalière)
4.8 Aperçu de la logistique contractuelle dans le contexte de l'après-vente/logistique inverse
4.9 Mémoire sur les différents services fournis par les acteurs de la logistique contractuelle (entreposage et transport intégrés, services de chaîne d'approvisionnement et autres services à valeur ajoutée)
4.10 Pleins feux – Coûts de transport de marchandises/Tarifs de fret
4.11 Aperçus sur les zones de libre-échange dans le CCG
4.12 Impact du COVID-19
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type
5.1.1 Internalisé
5.1.2 Externalisé
5.2 Par utilisateur final
5.2.1 Fabrication et automobile
5.2.2 Biens de consommation et vente au détail
5.2.3 Technologie de pointe
5.2.4 Santé et produits pharmaceutiques
5.2.5 Autres utilisateurs finaux
5.3 Par pays
5.3.1 Arabie Saoudite
5.3.2 Emirats Arabes Unis
5.3.3 Qatar
5.3.4 Koweit
5.3.5 Le mien
5.3.6 Bahreïn
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu (concentration du marché, principaux acteurs)
6.2 Profils d'entreprises (fusions, acquisitions, coentreprises, collaborations et accords)
6.2.1 Agility Logistics Pvt. Ltd
6.2.2 Ceva Logistics
6.2.3 Yusen Logistics Co. Ltd
6.2.4 Hellmann Worldwide Logistics GmbH & Co. KG
6.2.5 DB Schenker
6.2.6 Gulf Warehousing Company QPSC (GWC)
6.2.7 Al Futtaim Logistics
6.2.8 Mac World Logistics LLC
6.2.9 Almajdouie Logistics Co. LLC
6.2.10 Deutsche Post DHL Group (DHL Supply Chain)*
6.3 Autres sociétés (informations clés/aperçu)
6.3.1 Entreprises du groupe Al Naboodah, Hala Supply Chain Services, Mohebi Logistics, Integrated National Logistics, Global Shipping & Logistics, United Parcel Service Inc., Globus Logistics, Al-Jabri Logistics, LSC Logistics and Warehousing Co.*
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
8. ANNEXE
8.1 Répartition du PIB, par activité pour les pays clés
8.2 Aperçus sur les flux de capitaux
8.3 Statistiques du commerce extérieur - Exportations et importations, par produit
8.4 Aperçu des principales destinations d’exportation
8.5 Aperçu des principales origines des importations
Segmentation de lindustrie de la logistique contractuelle du Conseil de coopération du Golfe (CCG)
L'externalisation des tâches de gestion des ressources vers une organisation tierce est connue sous le nom de logistique contractuelle. Le développement et la planification des chaînes d'approvisionnement, la conception des installations, l'entreposage, la livraison et la distribution des marchandises, le traitement des commandes et la collecte des paiements, la gestion des stocks et la fourniture de certains aspects du support client sont des tâches accomplies par les entreprises de logistique contractuelle.
Une analyse de fond complète du marché de la logistique contractuelle du CCG, couvrant les tendances actuelles du marché, les contraintes, les mises à jour technologiques et des informations détaillées sur divers segments et le paysage concurrentiel de lindustrie. Limpact du COVID-19 a également été intégré et pris en compte au cours de létude.
Le marché de la logistique contractuelle du CCG est segmenté par type (externalisé et externalisé), par utilisateur final (industrie manufacturière et automobile, biens de consommation et vente au détail, haute technologie, soins de santé et produits pharmaceutiques, et autres utilisateurs finaux) et par pays (Arabie saoudite, Émirats arabes unis). Émirats, Qatar, Koweït, Oman et Bahreïn). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour le marché de la logistique contractuelle du CCG en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur la logistique contractuelle du Conseil de coopération du Golfe (CCG)
Quelle est la taille du marché de la logistique contractuelle du CCG ?
La taille du marché de la logistique contractuelle du CCG devrait atteindre 9,16 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 7 % pour atteindre 12,88 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de la logistique contractuelle du CCG ?
En 2024, la taille du marché de la logistique contractuelle du CCG devrait atteindre 9,16 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché de la logistique contractuelle du CCG ?
Agility Logistics Pvt. Ltd, Gulf Warehousing Company QPSC (GWC), Al Futtaim Logistics, Almajdouie Logistics Co. LLC, Ceva Logistics sont les principales sociétés opérant sur le marché de la logistique contractuelle du CCG.
Quelles années couvre ce marché de la logistique contractuelle du CCG et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de la logistique contractuelle du CCG était estimée à 8,52 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de la logistique contractuelle du CCG pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la logistique contractuelle du CCG pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la logistique contractuelle du CCG
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la logistique contractuelle du CCG 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de GCC Contract Logistics comprend des perspectives de prévisions de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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