Taille du marché MRO davions du CCG
| Période d'étude | 2019-2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 3.25 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 6.35 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 14.46 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché MRO des avions du CCG
La taille du marché MRO davions du CCG est estimée à 3,25 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 6,35 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 14,46 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les principales puissances économiques régionales, telles que les Émirats arabes unis, lArabie saoudite et le Qatar, dépensent des sommes importantes pour acquérir de nouveaux avions. Plusieurs autres pays du CCG se concentrent également sur lachat davions remis à neuf et la modernisation de la flotte davions militaires existante. Ce facteur stimule de manière significative la croissance du marché du MRO davions.
Lun des défis liés à la création de MRO dans la région du CCG est dattirer une main-dœuvre qualifiée ou de la former et de la retenir. Bien que ce défi existe à léchelle mondiale, il a commencé à apparaître dans la région ces dernières années, alors que la flotte davions et le nombre dacteurs MRO ont considérablement augmenté au cours des deux dernières décennies. Cependant, laugmentation de la demande liée à la croissance de la flotte devrait dépasser loffre de techniciens de maintenance dans les années à venir.
Les pays de la région du CCG, comme les Émirats arabes unis et lArabie saoudite, entre autres, constituent lune des principales plaques tournantes de lindustrie aéronautique. Pour cette raison, les gouvernements aident les fournisseurs étrangers de MRO à étendre leur présence régionale grâce à des partenariats et des coentreprises avec des acteurs locaux. Cela devrait soutenir la croissance du marché MRO davions dans les pays du CCG au cours de la période de prévision.
Tendances du marché MRO des avions du CCG
Le segment des moteurs devrait générer la plus forte croissance au cours de la période de prévision
Le marché MRO de moteurs davion dans la région devrait connaître une forte demande, en raison de lessor du secteur de laviation commerciale. L'aviation commerciale dans la région est stimulée par l'augmentation du trafic de passagers aériens, l'augmentation des achats de nouveaux avions par les compagnies aériennes et l'amélioration des conditions économiques dans plusieurs pays du Moyen-Orient et d'Afrique.
Au cours de la période 2021-2022, le trafic aérien de passagers dans la région a dépassé les niveaux pandémiques grâce aux programmes de vaccination rapides et à la réouverture des frontières. Il est prévu qu'en 2040, le trafic aérien de passagers dans la région du CCG doublera pour atteindre 550 millions. L'Arabie saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis sont les principaux pays du CCG. En 2022, le volume du trafic aérien de passagers de l'Arabie saoudite, du Qatar et des Émirats arabes unis représentait 173 millions, soit une croissance de 5 % par rapport à 2021 respectivement.
Pour répondre à cette demande de trafic aérien de passagers, divers pays de la région du CCG attribuent d'énormes contrats d'avions à de grands équipementiers comme Airbus et Boeing. Cette usine devrait stimuler la demande pour le segment des moteurs davion dans la région du CCG. Par exemple, en mars 2023, Qatar Airways avait environ 250 modèles d'avions Airbus et Boeing en commande d'une valeur de 72 milliards de dollars. La plupart des avions commandés devraient être livrés au cours de la période de prévision.
De plus, pour tirer parti de leur avantage géographique, les gouvernements des pays du Golfe réalisent des investissements importants dans lamélioration et lexpansion de leurs infrastructures aéroportuaires. Par exemple, en décembre 2023, le Fonds d'investissement public (PIF) d'Arabie saoudite a signé un accord pour investir dans Saudia Technic, une filiale du groupe Saudia, afin de renforcer les capacités aéronautiques de l'Arabie saoudite. Saudia Technic est spécialisée dans les services de maintenance, de réparation et de révision (MRO) aéronautiques, notamment les lignes, les bases, les composants et les moteurs.
En outre, dans la région, la présence limitée des voyages intérieurs et la présence de grands hubs aériens mondiaux tels que Dubaï ont favorisé lutilisation des gros-porteurs dans les pays du Moyen-Orient. Il existe donc une demande plus importante de MRO de moteurs davion pour les gros porteurs. Par exemple, en décembre 2023, FlyDubai a attribué un contrat à Boeing pour la livraison de 30 B787-9. La compagnie aérienne prévoit d'utiliser ces B787-9 pour ouvrir de nouvelles routes et utiliser l'avion sur les routes existantes très demandées. En dehors de ces développements, la majorité des MRO de moteurs dans la région sont gérés par des constructeurs de moteurs comme Rolls Royce plc, General Electric Company et Pratt Whitney, entre autres. Ces facteurs devraient stimuler la demande de services MRO de moteurs davions commerciaux dans la région au cours de la période de prévision.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Les Émirats arabes unis afficheront la plus grande part de marché au cours de la période de prévision
Les Émirats arabes unis abritent de grandes compagnies aériennes, telles qu'Etihad Airways et Emirates, qui développent et modernisent rapidement leur flotte d'avions de passagers et de fret dans le cadre de la modernisation de leur flotte. La demande pour le marché MRO d'avions est donc tirée par divers avions en cours de livraison. aux compagnies aériennes de la région.
De plus, ces compagnies aériennes s'efforcent d'accroître leur présence dans le secteur LCC grâce à des partenariats avec d'autres compagnies aériennes. En conséquence, il existe également une demande davions à fuselage étroit et de MRO dans la région. Par exemple, en juillet 2020, Air Arabia Abu Dhabi, une coentreprise entre Etihad Aviation Group et Air Arabia, a démarré ses opérations et est devenue le premier transporteur à bas prix basé dans la capitale des Émirats arabes unis. En novembre 2019, la compagnie aérienne a engagé Airbus pour livrer 120 avions A320neo dont la livraison est prévue à partir de 2025. En novembre 2023, la compagnie aérienne a engagé CFM International pour 240 moteurs CFM Leap-1A pour propulser ses 120 avions de la famille Airbus A320neo, dont l'A321XLR. Des commandes aussi énormes davions et de moteurs davion devraient stimuler la croissance du marché MRO dans la région du CCG.
Bien que diverses compagnies aériennes du pays possèdent d'importantes capacités MRO, elles dépendent toujours des constructeurs de moteurs et de fournisseurs tiers pour la maintenance des moteurs, ce qui a aidé les fournisseurs de MRO moteurs à accroître leur marché dans le pays ces dernières années. Par exemple, en novembre 2023, Sanad a lancé son nouveau centre de maintenance, de réparation et de révision (MRO) des moteurs LEAP à Abu Dhabi. La nouvelle installation du constructeur OEM peut fournir des services MRO pour les moteurs LEAP-1A et 1B. L'installation est capable d'entretenir jusqu'à 200 moteurs par an. Les développements en matière de recherche devraient stimuler la demande pour le marché MRO davions dans le pays au cours de la période de prévision.
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Aperçu du marché des MRO d'avions du CCG
Le marché du MRO des avions du GCC est semi-consolidé et est majoritairement dominé par des acteurs locaux qui effectuent la maintenance en base et la maintenance en ligne allant des simples contrôles A aux contrôles D complexes. Certains des principaux acteurs du marché MRO des avions du CCG sont Saudia Aerospace Engineering Industries (SAUDIA), Emirates Engineering (Emirates Group), Rolls Royce plc, RTX Corporation et Etihad Airways Engineering LLC.
Avec le soutien croissant des gouvernements pour établir des pôles de maintenance dans la région, les acteurs locaux concluent des partenariats avec dautres acteurs locaux et étrangers. Au fil des années, de nombreux prestataires de services MRO mondiaux et régionaux, tels que Lufthansa Technik AG (groupe Lufthansa), AMAC Aerospace et Joramco, ont étendu leurs réseaux de services MRO par le biais de partenariats et de coentreprises. Ce facteur a propulsé la croissance du marché MRO davions dans la région du CCG.
Par conséquent, la plupart des projets dexpansion dans les régions sont des partenariats de compagnies aériennes ou de fournisseurs tiers avec des équipementiers de moteurs. De telles stratégies des entreprises devraient les aider à augmenter leur part de marché au cours de la période de prévision.
Leaders du marché MRO davions du CCG
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Emirates Engineering (Emirates Group)
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RTX Corporation
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Saudia Aerospace Engineering Industries (SAUDIA)
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Etihad Airways Engineering L.L.C.
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Rolls-Royce plc
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché MRO des avions du CCG
En novembre 2023, Emirates a attribué un contrat à GE Aerospace pour 202 moteurs et pièces de rechange GE9X afin de propulser sa prochaine flotte d'avions Boeing B777X. La commande comprend également un contrat de services à long terme.
En novembre 2023, GAL AMMROC a signé un accord de collaboration avec Pannesma pour fournir une gamme de services avancés de maintenance, de mise à niveau et de révision d'avions pour les avions à voilure tournante et fixe.
Rapport sur le marché MRO des avions du CCG – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.3 La menace de nouveaux participants
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Type de MRO
5.1.1 Cellule
5.1.2 Moteur
5.1.3 Composant et intérieur
5.1.4 Doubler
5.2 Des pays
5.2.1 Emirats Arabes Unis
5.2.1.1 Doubler
5.2.1.2 Composant et intérieur
5.2.1.3 Moteur
5.2.1.4 Cellule
5.2.2 Arabie Saoudite
5.2.2.1 Doubler
5.2.2.2 Composant et intérieur
5.2.2.3 Moteur
5.2.2.4 Cellule
5.2.3 Qatar
5.2.3.1 Doubler
5.2.3.2 Composant et intérieur
5.2.3.3 Moteur
5.2.3.4 Cellule
5.2.4 Le mien
5.2.4.1 Doubler
5.2.4.2 Composant et intérieur
5.2.4.3 Moteur
5.2.4.4 Cellule
5.2.5 Koweit
5.2.5.1 Doubler
5.2.5.2 Composant et intérieur
5.2.5.3 Moteur
5.2.5.4 Cellule
5.2.6 Bahreïn
5.2.6.1 Doubler
5.2.6.2 Composant et intérieur
5.2.6.3 Moteur
5.2.6.4 Cellule
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Safran SA
6.2.2 General Electric Company
6.2.3 Rolls-Royce plc
6.2.4 RTX Corporation
6.2.5 Lufthansa Technik AG
6.2.6 Jordan Aircraft Maintenance Limited (Dubai Aerospace Enterprise (DAE))
6.2.7 Etihad Airways Engineering L.L.C.
6.2.8 Saudia Aerospace Engineering Industries (SAUDIA)
6.2.9 Qatar Airways Group
6.2.10 ExecuJet MRO Services (Pty) Ltd (Dassault Aviation)
6.2.11 Emirates Engineering (Emirates Group)
6.2.12 Oman Air
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie MRO davions du CCG
La MRO des aéronefs comprend les tâches effectuées pour assurer le maintien de la navigabilité d'un aéronef et de ses pièces. Les prestataires de services MRO effectuent la révision, l'inspection, le remplacement, la rectification des défauts et la réalisation de modifications conformément aux consignes de navigabilité et à la réparation. L'étude comprend le MRO de tous les avions commerciaux à voilure fixe et des avions de l'aviation générale dans le CCG.
Le marché MRO des avions du CCG est segmenté par type de MRO et par géographie. Par type MRO, le marché est segmenté en cellule, moteur, composant et intérieur, et ligne. Le rapport présente également la taille du marché et les prévisions pour six pays de la région. Pour chaque segment, la taille du marché et les prévisions ont été établies en fonction de la valeur (USD).
| Type de MRO | ||
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FAQ sur les études de marché sur les MRO davions du CCG
Quelle est la taille du marché MRO des avions du CCG ?
La taille du marché MRO davions du CCG devrait atteindre 3,25 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 14,46 % pour atteindre 6,35 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché MRO des avions du CCG ?
En 2024, la taille du marché MRO davions du CCG devrait atteindre 3,25 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché MRO des avions du CCG ?
Emirates Engineering (Emirates Group), RTX Corporation, Saudia Aerospace Engineering Industries (SAUDIA), Etihad Airways Engineering L.L.C., Rolls-Royce plc sont les principales sociétés opérant sur le marché MRO des avions du CCG.
Quelles années couvre ce marché MRO davions du CCG et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché MRO davions du CCG était estimée à 2,78 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du MRO davions du GCC pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du MRO davions du GCC pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie MRO des avions du CCG
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du GCC Aircraft MRO 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse MRO de GCC Aircraft comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
MRO d'avions du CCG Instantanés du rapport
