Taille du marché du transport de fret
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 176.02 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 215.81 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 4.16 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du transport de fret
La taille du marché du transport de fret est estimée à 176,02 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 215,81 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 4,16 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Le marché est stimulé par les énormes volumes déchanges qui se produisent dans différentes régions. En outre, la reprise du fret aérien interne a propulsé la croissance du marché.
- Lafflux dévénements cygnes noirs en 2022 a souligné limportance de chaînes dapprovisionnement flexibles et résilientes pour le secteur du transport de fret. Ces événements imprévus peuvent avoir un impact extrêmement perturbateur sur les chaînes dapprovisionnement. Les chaînes dapprovisionnement ont été mises à lépreuve à plusieurs reprises ces dernières années, depuis les effets persistants de la pandémie de COVID-19 jusquà lobstruction du canal de Suez et à la guerre en Ukraine. Les pénuries de personnel, les problèmes de capacité, linflation et les pics de demande ont également constitué des défis pour le marché du fret. Les chaînes dapprovisionnement sont confrontées à des défis et à des problèmes plus diversifiés et imprévisibles que jamais. Lannée 2023 ne sera pas différente, et la nécessité pour les transitaires nationaux et internationaux dêtre résilients et préparés à toute éventualité na jamais été aussi grande.
- L'agilité, la flexibilité et la visibilité, qui sont toutes souvent favorisées par la numérisation, sont essentielles pour résister à une tempête. Les transitaires peuvent améliorer leur efficacité grâce à la bonne technologie et à la capacité de collecter et danalyser des données. Ils sont également mieux placés pour tirer parti des opportunités qui se présentent en dehors des périodes de perturbations. Avec les tensions géopolitiques et la hausse de linflation, 2023 devrait être une année de ralentissement économique. Selon le Fonds monétaire international (FMI), la croissance économique mondiale ralentira, passant de 6,0 % en 2021 à 3,2 % en 2022 et à 2,7 % en 2023. Parallèlement, l'Organisation mondiale du commerce a récemment révisé ses prévisions de croissance du commerce mondial pour 2023 à 1,0 %, en baisse par rapport à 3,4% précédemment. Cette perte de dynamique sur de nombreux marchés aura un impact significatif sur les clients des transitaires.
- Outre la reprise des horaires des avions cargo, une plus grande capacité de transport de passagers aériens revient sur le marché. En 2023, les voyages aériens internationaux devraient revenir aux niveaux davant la pandémie. Même si les taux restent supérieurs aux niveaux davant la pandémie, ils restent faibles. Les tarifs devraient baisser au premier trimestre 2023, à moins que la demande naugmente. La demande est encore faible, sans aucun signe de hausse en haute saison, car les stocks et les ventes sont en baisse en raison de la faible demande des consommateurs. Cette tendance devrait se poursuivre début 2023. Les restrictions commerciales impliquant la Chine, les États-Unis, la Russie, lUkraine et lEurope étoufferont et perturberont encore davantage les chaînes dapprovisionnement mondiales. Les fournisseurs recherchent des lieux dapprovisionnement alternatifs autres que la Chine, lAsie du Sud-Est et lAsie du Sud.
- Les responsables logistiques informent leurs clients que le marché du fret maritime se corrige plus rapidement que prévu. La transition dune chaîne dapprovisionnement qui a eu du mal à répondre à une demande pandémique sans précédent à un environnement de demande faible et à un marché du fret désormais surapprovisionné en navires et en conteneurs met en évidence le risque dun ralentissement économique mondial prolongé. Pour lutter contre linflation, les banques centrales du monde entier augmentent les taux dintérêt. Lun des objectifs des banques centrales, y compris de la Réserve fédérale, est de réduire la demande, ce qui entraîne une baisse des prix de la chaîne dapprovisionnement, qui ont atteint des niveaux record et ont largement contribué à linflation. Cependant, la politique monétaire fait du surplace car un rééquilibrage entre loffre et la demande peut se retourner contre lui.
Tendances du marché du transport de fret
La croissance du commerce transfrontalier et maritime, moteur du marché
Alors que de multiples chocs pèsent sur léconomie mondiale, le commerce mondial devrait perdre de son élan au second semestre 2022 et rester modéré en 2023. Les économistes de lOMC prévoient désormais une croissance de 3,5 % des volumes du commerce mondial de marchandises en 2022, contre 3,0 % en avril. 2022. Ils prévoient cependant une augmentation de 1,0 % en 2023, soit une baisse significative par rapport à lestimation précédente de 3,4 %. La demande dimportations devrait ralentir à mesure que la croissance dans les principales économies ralentit pour diverses raisons. Les prix élevés de lénergie provoqués par le conflit russo-ukrainien réduiront les dépenses des ménages et augmenteront les coûts de fabrication en Europe. Le resserrement de la politique monétaire aux États-Unis aura un impact sur les dépenses sensibles aux taux dintérêt dans des domaines tels que le logement, lautomobile et les investissements fixes.
Les importations de marchandises du Canada ont augmenté de 3,9 % en février 2022, après une baisse de 7,5 % en janvier 2022. Pendant ce temps, les exportations ont augmenté de 2,8 % en février 2022, principalement en raison de l'augmentation des exportations de produits énergétiques. En conséquence, l'excédent commercial mondial du Canada est passé de 3,1 milliards USD en janvier à 2,7 milliards USD en février. Les importations de produits chimiques de base et industriels, de plastiques et de produits en caoutchouc ont augmenté de 5,6 % en février, en partie grâce aux importations record d'engrais, de pesticides et d'autres produits chimiques (+18,4 %). Une série d'événements récents ont eu un impact sur cette industrie, notamment la baisse de la production chinoise, les nouveaux quotas d'exportation d'engrais russes et le conflit en Ukraine. Ces événements soulèvent des inquiétudes quant à la disponibilité et au coût de ces produits, ce qui entraîne un mouvement typique des importations canadiennes d'engrais.
Pour ceux qui travaillent dans le secteur du transport maritime par conteneurs, 2022 a été une année rentable. La fin de la pandémie devrait rendre le scénario du transport maritime plus stable quil ne la été au cours des deux années précédentes. Le volume des exportations internationales de conteneurs a augmenté d'environ 2 à 3 % en 2022. Cela est dû non seulement aux retards de l'année dernière, mais aussi à la lente reprise du secteur du transport maritime. Par ailleurs, la congestion portuaire devrait se normaliser dans les mois à venir partout dans le monde. Toutefois, cela dépend fortement de la pandémie, car une nouvelle épidémie de COVID-19 pourrait aggraver la situation.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Augmenter le fret aérien pour réduire le temps et propulser la croissance du marché
Le secteur du fret aérien est actuellement confronté à plusieurs problèmes, notamment des avions cloués au sol, des réductions de routes et une baisse de la demande. Certaines compagnies multinationales de fret aérien font état dune baisse de la demande par rapport à la période pandémique. La haute saison du commerce électronique a déjà commencé, à moins de deux mois du début de la période des fêtes. Cependant, malgré la période de l'année, le secteur du fret aérien connaît une baisse de la demande des consommateurs, contrairement à la demande croissante de marchandises des deux années précédentes. En termes simples, les compagnies de fret aérien sattendent à un quatrième trimestre 2022 morose en raison de plusieurs facteurs.
Les besoins des clients alimentent une tendance croissante vers les techniques omnicanales. Les compagnies aériennes reconnaissent la nécessité détendre leurs opérations au-delà des liaisons traditionnelles daéroport à aéroport, et les compagnies aériennes et dautres parties prenantes reconnaissent déjà les avantages dune assistance de bout en bout. À mesure que cette tendance reprend, les accords entre compagnies aériennes et expéditeurs devraient prospérer. Le transport aérien adoptera très probablement une stratégie omnicanal à lavenir, ce qui facilitera la concurrence pour une capacité de fret limitée et des prix raisonnables. Aux opportunités pour le fret aérien sajoutent des défis supplémentaires, la concession importante feignant des crises de recrutement pour lentreprise, tant sur les postes de fret que de passagers, comme cest le cas pour divers secteurs.
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Aperçu du secteur du transport de fret
Le marché du transport de fret est fragmenté avec un mélange dacteurs mondiaux, régionaux et locaux. Les petits et moyens acteurs locaux desservent toujours le marché avec de petites flottes et des espaces de stockage. Cependant, les 20 principaux acteurs dominent le marché, représentant plus de 50 % du marché total. Les principaux acteurs du marché incluent DHL Global Forwarding, Kuehne + Nagel International AG, DB Schenker, DSV, Expeditors International et bien d'autres. Alors que le marché du transport de fret connaît une croissance constante et quil existe de nombreuses opportunités, les acteurs doivent adopter les technologies, se numériser davantage et accroître léchelle et lefficacité de leurs opérations. Disposer dun réseau solide à léchelle mondiale est important pour les entreprises. Les investisseurs internationaux sintéressent de plus en plus aux fusions et acquisitions sur le marché logistique de lASEAN. Les entreprises mondiales de logistique se sont développées dans la région de lASEAN en raison de laugmentation du commerce et des activités commerciales.
Leaders du marché du transport de fret
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Kuehne + Nagel International AG
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DB Schenker
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Bollore Logistics
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DHL Global Forwarding
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Nippon Express Co., Ltd.
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Actualités du marché du transport de fret
Juin 2023 Kuehne+Nagel, une entreprise mondiale de logistique, a signé un accord pour acquérir Morgan Cargo, l'un des principaux transitaires sud-africains, britanniques et kenyans spécialisé dans le transport et la manutention de marchandises périssables. L'acquisition renforce l'offre de services logistiques de l'entreprise pour les denrées périssables tout en améliorant la connectivité pour les clients vers et depuis l'Afrique du Sud, le Royaume-Uni et le Kenya, qui comprend des installations de chaîne du froid de pointe.
Avril 2023 DHL Global Forwarding a signé un protocole d'accord avec Turkish Cargo, pour étendre ses opérations à SMARTIST, une installation de fret de Turkish Cargo à l'aéroport d'Istanbul. Cet accord améliore à la fois l'efficacité opérationnelle de l'entreprise et permet à Istanbul de devenir une plaque tournante logistique pour le monde.
Rapport sur le marché du transport de fret – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Méthode d'analyse
2.2 Phases de recherche
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Aperçu du marché
4.3 Dynamique du marché
4.3.1 Conducteurs
4.3.1.1 Demande croissante des ventes de commerce électronique
4.3.2 Contraintes
4.3.2.1 Augmentation des coûts de carburant
4.3.3 Opportunités
4.3.3.1 Digitaliser le secteur de la logistique
4.4 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d'approvisionnement
4.5 Analyse des cinq forces de Porter
4.5.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.5.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.5.3 La menace de nouveaux participants
4.5.4 Menace des produits de substitution
4.5.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.6 Aperçu des avancées technologiques dans le transport de fret
4.7 Aperçu du marché mondial du transport de fret
4.8 Numérisation du marché du transport de fret
4.9 Analyse des prix et analyse des revenus du marché du transport de fret
4.10 Aperçu régional sur le marché du transport de marchandises
4.11 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par mode de transport
5.1.1 Expédition de fret aérien
5.1.2 Expédition de fret maritime
5.1.3 Expédition de fret routier
5.1.4 Expédition de fret ferroviaire
5.2 Par type de client
5.2.1 B2B
5.2.2 B2C
5.3 Par candidature
5.3.1 Industriel et manufacturier
5.3.2 Vente au détail
5.3.3 Soins de santé
5.3.4 Pétrole et gaz
5.3.5 Aliments et boissons
5.3.6 Autres applications
5.4 Par géographie
5.4.1 Amérique du Nord
5.4.1.1 États-Unis
5.4.1.2 Canada
5.4.1.3 Mexique
5.4.2 L'Europe
5.4.2.1 Allemagne
5.4.2.2 France
5.4.2.3 Royaume-Uni
5.4.2.4 Le reste de l'Europe
5.4.3 Asie-Pacifique
5.4.3.1 Chine
5.4.3.2 Japon
5.4.3.3 Corée du Sud
5.4.3.4 Inde
5.4.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.4.4 LAMÉA
5.4.4.1 Brésil
5.4.4.2 Afrique du Sud
5.4.4.3 CCG
5.4.4.4 Reste de LAMEA
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Kuehne + Nagel International AG
6.2.2 DB Schenker
6.2.3 Bollore Logistics
6.2.4 DHL Global Forwarding
6.2.5 Nippon Express Co., Ltd.
6.2.6 Dsv Global Transports and Logistics
6.2.7 The Maersk Group
6.2.8 C.H. Robinson
6.2.9 Panalpina
6.2.10 United Parcel Service
6.2.11 FedEx Corp.
6.2.12 Walmart Group
6.2.13 MGF (Manitoulin Global Forwarding)
6.2.14 Hellmann Worldwide Logistics
6.2.15 Expeditors International
6.2.16 Dachser
6.2.17 Imerco
6.2.18 Sinotrans India Private Limited
6.2.19 CEVA Logistics
6.2.20 Uber Freight LLC*
7. AVENIR DU MARCHÉ
8. ANNEXE
Segmentation de lindustrie du transport de fret
La coordination et l'expédition de marchandises d'un endroit à un autre via un ou plusieurs transporteurs par voie aérienne, maritime, ferroviaire ou routière sont connues sous le nom de transitaire. Les principes du transport de fret reposent sur le transfert efficace et rentable de marchandises maintenues en bon état tout au long de leur voyage. Une analyse de fond complète du marché du transport de fret, y compris lévaluation de léconomie et la contribution des secteurs à léconomie, laperçu du marché, lestimation de la taille du marché pour les segments clés et les tendances émergentes dans les segments de marché, la dynamique du marché et les tendances géographiques, et Limpact du COVID-19 est inclus dans le rapport.
Le marché du transit de fret est segmenté par mode de transport (transport de fret aérien, transit de fret maritime, transit de fret routier, transit de fret ferroviaire), type de client (B2C, B2B), application (industriel et manufacturier, vente au détail, soins de santé, pétrole et gaz, aliments et boissons, et autres applications) et géographie (Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique), Europe (Espagne, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie et reste de l'Europe), Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée du Sud , Inde, Reste de l'Asie-Pacifique), LAMEA (Brésil, Argentine, Afrique du Sud, Maroc, CCG, Reste de LAMEA)).
Le rapport propose la taille du marché et les valeurs prévisionnelles (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par mode de transport | ||
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FAQ sur les études de marché sur le transport de fret
Quelle est la taille du marché du transport de fret ?
La taille du marché du transport de fret devrait atteindre 176,02 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 4,16 % pour atteindre 215,81 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché du transport de fret ?
En 2024, la taille du marché du transport de fret devrait atteindre 176,02 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché du transport de fret ?
Kuehne + Nagel International AG, DB Schenker, Bollore Logistics, DHL Global Forwarding, Nippon Express Co., Ltd. sont les principales sociétés opérant sur le marché du transit de fret.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché du transport de fret ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché du transport de fret ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché du transport de fret.
Quelles années couvre ce marché du transport de fret et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché du transport de fret était estimée à 168,99 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché du transport de fret pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du transport de fret pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie du transport de fret
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du transport de fret 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du transport de fret comprend des perspectives de prévision du marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Expédition de fret Instantanés du rapport
