Analyse de la taille et de la part du marché du fret et de la logistique en Europe centrale et orientale – Tendances et prévisions de croissance (2024-2029)

Le marché du fret et de la logistique dEurope centrale et orientale est segmenté par fonction (transport de marchandises, expédition de fret, entreposage et services à valeur ajoutée), utilisateur final (industrie manufacturière et automobile, pétrole et gaz, mines et carrières, agriculture, pêche et foresterie, construction, commerce de distribution, soins de santé et produits pharmaceutiques, et autres utilisateurs finaux) et pays. La taille du marché et les prévisions sont fournies en termes de valeurs (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.

Analyse de la taille et de la part du marché du fret et de la logistique en Europe centrale et orientale – Tendances et prévisions de croissance (2024-2029)

Taille du marché du fret et de la logistique en Europe centrale et orientale

Période d'étude 2020 - 2029
Année de Base Pour l'Estimation 2023
Taille du Marché (2024) USD 131.99 Billion
Taille du Marché (2029) USD 160.97 Billion
CAGR (2024 - 2029) 4.05 %
Concentration du Marché Faible

Acteurs majeurs

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Analyse du marché du fret et de la logistique en Europe centrale et orientale

La taille du marché européen du fret et de la logistique est estimée à 126,85 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 154,70 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 4,05 % au cours de la période de prévision (2024-2029).

  • Les pays dEurope de lEst, comme la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie et la Slovaquie, comptent parmi les économies à croissance rapide dEurope. Ces solides performances économiques incitent les pays dEurope de lEst à exiger davantage leur mot à dire sur lavenir de lUnion européenne. Alors que lAllemagne domine le marché de la logistique, les pays de lEst doivent travailler dur pour accroître leur part de marché. Les pays dEurope de lEst doivent notamment sattaquer à des problèmes tels que la médiocrité des infrastructures, la corruption politique, le manque de compétitivité, le manque de personnel, etc.
  • Le marché de la logistique dans la région a été impacté en raison des restrictions liées au COVID-19 avec la diminution des volumes de fret transportés. Cependant, la demande sest redressée et, avec la croissance du commerce électronique, le marché sest redressé.
  • La croissance rapide du segment du commerce électronique soutiendra la croissance du marché de la logistique dans la région. Même si l'Allemagne et le Royaume-Uni restent les principaux marchés du commerce électronique en Europe, la croissance la plus rapide devrait avoir lieu en Europe de l'Est, la Pologne étant en tête de la croissance.
  • Les ventes en ligne en croissance rapide, un vaste marché de consommation, l'accès à une main-d'œuvre relativement bon marché et un marché logistique bien établi font de la Pologne une destination exceptionnellement attractive pour les e-commerçants internationaux.
  • Les détaillants en ligne existants continueront probablement d'étendre leur espace d'entrepôt dans les années à venir, tandis que les nouveaux acteurs du marché pourraient rechercher des installations et des opérateurs de chaîne d'approvisionnement adaptés. La demande croissante d'espaces de distribution appropriés, ainsi que de services logistiques sur mesure, pousse les développeurs et les 3PL à ajuster leur offre pour répondre à ces nouvelles exigences.
  • Malgré l'environnement instable, les opérateurs logistiques ont mis un frein à leur coopération d'année en année, offrant une gamme croissante de services avec une technologie moderne et une capacité importante.
  • Le secteur de la logistique en Europe de l'Est est un marché relativement jeune. En Pologne, il existe plus de 13,4 millions de m² d'entrepôts modernes et la demande d'espace d'entrepôt augmente progressivement. Cette croissance est également motivée par les coûts relativement bon marché dans les PECO, qui ont attiré des entreprises telles qu'Amazon (Slovaquie) et Alibaba (Pologne).

Aperçu du secteur du fret et de la logistique en Europe centrale et orientale

Le paysage du marché de la logistique en Europe centrale et orientale est par nature fragmenté, avec un mélange dacteurs mondiaux et régionaux. De nombreuses grandes entreprises dEurope occidentale ont des usines dans les PECO parce que le coût de la main dœuvre est faible. On sait que lEurope occidentale abrite certains des géants mondiaux de la logistique. Le scénario susmentionné a amené de nombreux acteurs occidentaux de la logistique sur le marché actuel. De plus, les développeurs régionaux et mondiaux ajoutent de nouveaux entrepôts et installations de distribution. Les installations et infrastructures peuvent être construites et exploitées à moindre coût dans des pays comme la Pologne ou la République tchèque tout en continuant à desservir les marchés de pays à coûts élevés comme l'Allemagne, la Suisse et la France.

Leaders du marché du fret et de la logistique en Europe centrale et orientale

  1. Hegelmann Group

  2. GEFCO Polska

  3. Waberer's International Nyrt.

  4. DB Schkenker

  5. Raben Group

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché du fret et de la logistique en Europe centrale et orientale
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Actualités du marché du fret et de la logistique en Europe centrale et orientale

  • Août 2022 : DB Schenker opère son premier vol charter entre l'Europe et l'Amérique du Sud. La nouvelle route partirait des Pays-Bas et arriverait au Brésil avec deux escales aux États-Unis. En Amérique du Sud, des vols directs sont disponibles vers lArgentine et le Chili.
  • Septembre 2022 : IKEA Industry, Volvo Trucks et Raben Group ont signé un accord de coopération sur le transport de poids lourds zéro émission en Pologne. IKEA présenterait des camions électriques lourds Volvo pour les flux de transport internes dans ses deux usines industrielles IKEA en Pologne, exploitées par le groupe Raben.

Rapport sur le marché du fret et de la logistique en Europe centrale et orientale – Table des matières

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses de l'étude
  • 1.2 Portée de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ

  • 4.1 Scénario de marché actuel
  • 4.2 Analyse de la chaîne de valeur/chaîne d’approvisionnement
  • 4.3 Réglementations et initiatives gouvernementales
  • 4.4 L'innovation technologique et son impact
  • 4.5 Aperçu de l'industrie du commerce électronique dans la région (à la fois nationale et transfrontalière)
  • 4.6 Pleins feux – Coûts de transport de marchandises/Tarifs de fret
  • 4.7 Aperçu du réseau de transport transeuropéen
  • 4.8 Aperçu du marché du courrier, de l'express et des colis
  • 4.9 Pleins feux sur le secteur du transport ferroviaire de marchandises Chine-Europe
  • 4.10 Impact du COVID-19 sur le marché
  • 4.11 Dynamique du marché
    • 4.11.1 Facteurs de marché
    • 4.11.2 Restrictions du marché
    • 4.11.3 Opportunités de marché
  • 4.12 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.12.1 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
    • 4.12.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.12.3 Menace des produits de substitution
    • 4.12.4 Intensité de la rivalité concurrentielle
    • 4.12.5 La menace de nouveaux participants

5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

  • 5.1 Fonction
    • 5.1.1 Transport de marchandises
    • 5.1.1.1 Route
    • 5.1.1.2 Rail
    • 5.1.1.3 Mer et Intérieur
    • 5.1.1.4 Air
    • 5.1.2 Expédition de fret
    • 5.1.3 Entreposage
    • 5.1.4 Services à valeur ajoutée et autres fonctions
  • 5.2 Utilisateur final
    • 5.2.1 Construction
    • 5.2.2 Pétrole, gaz et carrières
    • 5.2.3 Agriculture, pêche et foresterie
    • 5.2.4 Fabrication et automobile
    • 5.2.5 Commerce de distribution
    • 5.2.6 Autres utilisateurs finaux (produits pharmaceutiques et soins de santé)
  • 5.3 Pays
    • 5.3.1 Allemagne
    • 5.3.2 Royaume-Uni
    • 5.3.3 France
    • 5.3.4 Italie
    • 5.3.5 Espagne
    • 5.3.6 Russie
    • 5.3.7 Pays-Bas
    • 5.3.8 Pologne
    • 5.3.9 Le reste de l'Europe

6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

  • 6.1 Aperçu (concentration du marché et principaux acteurs)
  • 6.2 Profils d'entreprise
    • 6.2.1 Kuehne + Nagel International AG
    • 6.2.2 FEIGE Logistik
    • 6.2.3 Deutsche Bahn AG
    • 6.2.4 XPO Logistics
    • 6.2.5 Deutsche Post DHL
    • 6.2.6 UPS Europe NV
    • 6.2.7 Hellmann Worldwide Logistics
    • 6.2.8 Freja Logistics
    • 6.2.9 BLG Logistics Group
    • 6.2.10 DSV A/S
    • 6.2.11 Dachser SE
    • 6.2.12 Rhenus SE & Co.
    • 6.2.13 Bollore Holding SA
    • 6.2.14 Arvato*

7. AVENIR DU MARCHÉ

8. ANNEXE

  • 8.1 Répartition du PIB, par activité
  • 8.2 Aperçu des flux de capitaux sur le marché
  • 8.3 Statistiques économiques - Contribution des secteurs du transport et du stockage à l'économie
  • 8.4 Statistiques du commerce extérieur - Exportations et importations, par produit
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Segmentation du secteur du fret et de la logistique en Europe centrale et orientale

Le fret fait référence à tout type de marchandises, d'articles ou de marchandises transportés en vrac par transport aérien, terrestre ou maritime. La logistique fait référence au processus global de gestion de la manière dont les ressources sont acquises, stockées et transportées jusqu'à leur destination finale.

Une analyse de fond complète du marché du fret et de la logistique des CEE comprend une évaluation de léconomie et de la contribution des secteurs à léconomie, un aperçu du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments clés et les tendances émergentes dans les segments de marché, la dynamique du marché, les dépenses logistiques. par les industries utilisatrices finales et la couverture géographique.

Le marché du fret et de la logistique en Europe centrale et orientale est segmenté par fonction (transport de marchandises, expédition de fret, entreposage et services à valeur ajoutée), par utilisateur final (industrie manufacturière et automobile, pétrole et gaz, mines et carrières, agriculture, pêche). , et foresterie, construction, commerce de distribution, soins de santé et produits pharmaceutiques, et autres utilisateurs finaux) et par pays. Le rapport propose la taille du marché et les prévisions en valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.

Fonction Transport de marchandises Route
Rail
Mer et Intérieur
Air
Expédition de fret
Entreposage
Services à valeur ajoutée et autres fonctions
Utilisateur final Construction
Pétrole, gaz et carrières
Agriculture, pêche et foresterie
Fabrication et automobile
Commerce de distribution
Autres utilisateurs finaux (produits pharmaceutiques et soins de santé)
Pays Allemagne
Royaume-Uni
France
Italie
Espagne
Russie
Pays-Bas
Pologne
Le reste de l'Europe
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FAQ sur les études de marché sur le fret et la logistique en Europe centrale et orientale

Quelle est la taille du marché européen du fret et de la logistique ?

La taille du marché européen du fret et de la logistique devrait atteindre 126,85 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 4,05 % pour atteindre 154,70 milliards USD dici 2029.

Quelle est la taille actuelle du marché européen du fret et de la logistique ?

En 2024, la taille du marché européen du fret et de la logistique devrait atteindre 126,85 milliards de dollars.

Qui sont les principaux acteurs du marché européen du fret et de la logistique ?

Hegelmann Group, GEFCO Polska, Waberer's International Nyrt., DB Schkenker, Raben Group sont les principales sociétés opérant sur le marché européen du fret et de la logistique.

Quelles années couvre ce marché européen du fret et de la logistique et quelle était la taille du marché en 2023 ?

En 2023, la taille du marché européen du fret et de la logistique était estimée à 121,91 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché du fret et de la logistique en Europe pour les années  2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du fret et de la logistique en Europe pour les années  2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

Rapport sur l'industrie du fret et de la logistique en Europe centrale et orientale

Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du fret et de la logistique en Europe centrale et orientale 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du fret et de la logistique en Europe centrale et orientale comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

Fret et logistique Europe Instantanés du rapport