Taille du marché du fret et de la logistique en Europe centrale et orientale
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 126.85 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 154.70 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 4.05 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du fret et de la logistique en Europe centrale et orientale
La taille du marché européen du fret et de la logistique est estimée à 126,85 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 154,70 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 4,05 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Les pays dEurope de lEst, comme la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie et la Slovaquie, comptent parmi les économies à croissance rapide dEurope. Ces solides performances économiques incitent les pays dEurope de lEst à exiger davantage leur mot à dire sur lavenir de lUnion européenne. Alors que lAllemagne domine le marché de la logistique, les pays de lEst doivent travailler dur pour accroître leur part de marché. Les pays dEurope de lEst doivent notamment sattaquer à des problèmes tels que la médiocrité des infrastructures, la corruption politique, le manque de compétitivité, le manque de personnel, etc.
- Le marché de la logistique dans la région a été impacté en raison des restrictions liées au COVID-19 avec la diminution des volumes de fret transportés. Cependant, la demande sest redressée et, avec la croissance du commerce électronique, le marché sest redressé.
- La croissance rapide du segment du commerce électronique soutiendra la croissance du marché de la logistique dans la région. Même si l'Allemagne et le Royaume-Uni restent les principaux marchés du commerce électronique en Europe, la croissance la plus rapide devrait avoir lieu en Europe de l'Est, la Pologne étant en tête de la croissance.
- Les ventes en ligne en croissance rapide, un vaste marché de consommation, l'accès à une main-d'œuvre relativement bon marché et un marché logistique bien établi font de la Pologne une destination exceptionnellement attractive pour les e-commerçants internationaux.
- Les détaillants en ligne existants continueront probablement d'étendre leur espace d'entrepôt dans les années à venir, tandis que les nouveaux acteurs du marché pourraient rechercher des installations et des opérateurs de chaîne d'approvisionnement adaptés. La demande croissante d'espaces de distribution appropriés, ainsi que de services logistiques sur mesure, pousse les développeurs et les 3PL à ajuster leur offre pour répondre à ces nouvelles exigences.
- Malgré l'environnement instable, les opérateurs logistiques ont mis un frein à leur coopération d'année en année, offrant une gamme croissante de services avec une technologie moderne et une capacité importante.
- Le secteur de la logistique en Europe de l'Est est un marché relativement jeune. En Pologne, il existe plus de 13,4 millions de m² d'entrepôts modernes et la demande d'espace d'entrepôt augmente progressivement. Cette croissance est également motivée par les coûts relativement bon marché dans les PECO, qui ont attiré des entreprises telles qu'Amazon (Slovaquie) et Alibaba (Pologne).
Tendances du marché du fret et de la logistique en Europe centrale et orientale
La croissance du commerce électronique stimule la demande pour le secteur de la logistique
- Le secteur de la logistique est stimulé par la demande croissante de services logistiques, générée par lessor et lévolution du commerce électronique. Contrairement à lhypothèse de base, lEurope centrale et orientale (PECO) a connu une croissance robuste de son secteur et continue de dominer léconomie européenne.
- L'évolution du commerce électronique a mis la pression sur les canaux de vente pour une livraison plus rapide et une chaîne d'approvisionnement optimale. Ce scénario ouvre des opportunités pour les services de logistique et dentreposage tiers. Dans le passé, limmobilier et la production étaient les facteurs déterminants des CEE.
- Actuellement, le commerce électronique se trouve dans la même situation, tant sur les marchés nationaux qu'étrangers. La Pologne et la République tchèque exportent principalement vers louest. Si les entreprises ne peuvent pas être implantées au Royaume-Uni, elles doivent lêtre sur le continent.
- Les pays d'Europe centrale et orientale sont actuellement préférés à leurs homologues occidentaux. Le marché du commerce électronique dans cette région est peut-être à la traîne par rapport à dautres marchés européens plus matures, mais il est en passe de rattraper son retard au cours des prochaines années.
- Les consommateurs créent une demande rapidement croissante pour un marché multicanal, tant pour les produits que pour les services. Les détaillants, en particulier dans le secteur alimentaire en ligne, se tournent vers une logistique électronique innovante pour les aider à se développer à l'avenir.
- TuSimple, une entreprise mondiale de technologie de conduite autonome, a annoncé un partenariat avec Hegelmann Group, l'un des principaux fournisseurs européens de transport et de logistique avec plus de 5000 véhicules en opération.
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La Pologne est le plus grand marché logistique de la région dEurope centrale et orientale
- Le marché logistique polonais, le plus grand marché de la région dEurope centrale et orientale, sest considérablement développé depuis louverture de ses frontières nationales. La Pologne fait partie des marchés logistiques à la croissance la plus rapide d'Europe en raison de sa forte proposition de valeur, de sa proximité avec l'Europe occidentale et de ses vastes infrastructures de transport.
- Le marché de la logistique connaît depuis plusieurs années un développement à deux chiffres. Historiquement, la majorité des entrepôts étaient situés dans la région de Varsovie. Toutefois, les marchés régionaux connaissent une croissance plus dynamique et représentent plus des deux tiers du marché actuel.
- Avec environ 12 millions de m² d'espace logistique moderne à travers la Pologne, la majorité de l'offre est concentrée sur les cinq marchés les plus développés. Les projets logistiques de grandes surfaces sont généralement situés le long des autoroutes et des routes de sortie en dehors des frontières administratives des plus grandes villes polonaises, mais il existe également de nombreux projets à l'intérieur des frontières des villes, souvent pour des utilisateurs plus petits, tels que les petites entreprises (SBU).
- Face à l'augmentation constante du commerce transfrontalier, le pays envisage également de moderniser les infrastructures frontalières avec la coopération des pays voisins, car cela est vital et complète la croissance du commerce transfrontalier.
- Situé à un emplacement géographique stratégique reliant lEurope occidentale à la Russie et à la Chine, le cross trade (transport routier international entre deux pays différents effectué par un véhicule routier à moteur immatriculé dans un pays tiers) à travers le pays est également très élevé.
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Aperçu du secteur du fret et de la logistique en Europe centrale et orientale
Le paysage du marché de la logistique en Europe centrale et orientale est par nature fragmenté, avec un mélange dacteurs mondiaux et régionaux. De nombreuses grandes entreprises dEurope occidentale ont des usines dans les PECO parce que le coût de la main dœuvre est faible. On sait que lEurope occidentale abrite certains des géants mondiaux de la logistique. Le scénario susmentionné a amené de nombreux acteurs occidentaux de la logistique sur le marché actuel. De plus, les développeurs régionaux et mondiaux ajoutent de nouveaux entrepôts et installations de distribution. Les installations et infrastructures peuvent être construites et exploitées à moindre coût dans des pays comme la Pologne ou la République tchèque tout en continuant à desservir les marchés de pays à coûts élevés comme l'Allemagne, la Suisse et la France.
Leaders du marché du fret et de la logistique en Europe centrale et orientale
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Hegelmann Group
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GEFCO Polska
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Waberer's International Nyrt.
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DB Schkenker
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Raben Group
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Actualités du marché du fret et de la logistique en Europe centrale et orientale
- Août 2022 : DB Schenker opère son premier vol charter entre l'Europe et l'Amérique du Sud. La nouvelle route partirait des Pays-Bas et arriverait au Brésil avec deux escales aux États-Unis. En Amérique du Sud, des vols directs sont disponibles vers lArgentine et le Chili.
- Septembre 2022 : IKEA Industry, Volvo Trucks et Raben Group ont signé un accord de coopération sur le transport de poids lourds zéro émission en Pologne. IKEA présenterait des camions électriques lourds Volvo pour les flux de transport internes dans ses deux usines industrielles IKEA en Pologne, exploitées par le groupe Raben.
Rapport sur le marché du fret et de la logistique en Europe centrale et orientale – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Analyse de la chaîne de valeur/chaîne d’approvisionnement
4.3 Réglementations et initiatives gouvernementales
4.4 L'innovation technologique et son impact
4.5 Aperçu de l'industrie du commerce électronique dans la région (à la fois nationale et transfrontalière)
4.6 Pleins feux – Coûts de transport de marchandises/Tarifs de fret
4.7 Aperçu du réseau de transport transeuropéen
4.8 Aperçu du marché du courrier, de l'express et des colis
4.9 Pleins feux sur le secteur du transport ferroviaire de marchandises Chine-Europe
4.10 Impact du COVID-19 sur le marché
4.11 Dynamique du marché
4.11.1 Facteurs de marché
4.11.2 Restrictions du marché
4.11.3 Opportunités de marché
4.12 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.12.1 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.12.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.12.3 Menace des produits de substitution
4.12.4 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.12.5 La menace de nouveaux participants
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Fonction
5.1.1 Transport de marchandises
5.1.1.1 Route
5.1.1.2 Rail
5.1.1.3 Mer et Intérieur
5.1.1.4 Air
5.1.2 Expédition de fret
5.1.3 Entreposage
5.1.4 Services à valeur ajoutée et autres fonctions
5.2 Utilisateur final
5.2.1 Construction
5.2.2 Pétrole, gaz et carrières
5.2.3 Agriculture, pêche et foresterie
5.2.4 Fabrication et automobile
5.2.5 Commerce de distribution
5.2.6 Autres utilisateurs finaux (produits pharmaceutiques et soins de santé)
5.3 Pays
5.3.1 Allemagne
5.3.2 Royaume-Uni
5.3.3 France
5.3.4 Italie
5.3.5 Espagne
5.3.6 Russie
5.3.7 Pays-Bas
5.3.8 Pologne
5.3.9 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu (concentration du marché et principaux acteurs)
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Kuehne + Nagel International AG
6.2.2 FEIGE Logistik
6.2.3 Deutsche Bahn AG
6.2.4 XPO Logistics
6.2.5 Deutsche Post DHL
6.2.6 UPS Europe NV
6.2.7 Hellmann Worldwide Logistics
6.2.8 Freja Logistics
6.2.9 BLG Logistics Group
6.2.10 DSV A/S
6.2.11 Dachser SE
6.2.12 Rhenus SE & Co.
6.2.13 Bollore Holding SA
6.2.14 Arvato*
7. AVENIR DU MARCHÉ
8. ANNEXE
8.1 Répartition du PIB, par activité
8.2 Aperçu des flux de capitaux sur le marché
8.3 Statistiques économiques - Contribution des secteurs du transport et du stockage à l'économie
8.4 Statistiques du commerce extérieur - Exportations et importations, par produit
Segmentation du secteur du fret et de la logistique en Europe centrale et orientale
Le fret fait référence à tout type de marchandises, d'articles ou de marchandises transportés en vrac par transport aérien, terrestre ou maritime. La logistique fait référence au processus global de gestion de la manière dont les ressources sont acquises, stockées et transportées jusqu'à leur destination finale.
Une analyse de fond complète du marché du fret et de la logistique des CEE comprend une évaluation de léconomie et de la contribution des secteurs à léconomie, un aperçu du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments clés et les tendances émergentes dans les segments de marché, la dynamique du marché, les dépenses logistiques. par les industries utilisatrices finales et la couverture géographique.
Le marché du fret et de la logistique en Europe centrale et orientale est segmenté par fonction (transport de marchandises, expédition de fret, entreposage et services à valeur ajoutée), par utilisateur final (industrie manufacturière et automobile, pétrole et gaz, mines et carrières, agriculture, pêche). , et foresterie, construction, commerce de distribution, soins de santé et produits pharmaceutiques, et autres utilisateurs finaux) et par pays. Le rapport propose la taille du marché et les prévisions en valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur le fret et la logistique en Europe centrale et orientale
Quelle est la taille du marché européen du fret et de la logistique ?
La taille du marché européen du fret et de la logistique devrait atteindre 126,85 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 4,05 % pour atteindre 154,70 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché européen du fret et de la logistique ?
En 2024, la taille du marché européen du fret et de la logistique devrait atteindre 126,85 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché européen du fret et de la logistique ?
Hegelmann Group, GEFCO Polska, Waberer's International Nyrt., DB Schkenker, Raben Group sont les principales sociétés opérant sur le marché européen du fret et de la logistique.
Quelles années couvre ce marché européen du fret et de la logistique et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché européen du fret et de la logistique était estimée à 121,91 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché du fret et de la logistique en Europe pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du fret et de la logistique en Europe pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie du fret et de la logistique en Europe centrale et orientale
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du fret et de la logistique en Europe centrale et orientale 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du fret et de la logistique en Europe centrale et orientale comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Fret et logistique Europe Instantanés du rapport
