Taille du marché de France Télécom
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 38.75 Billion |
| Taille du Marché (2029) | USD 42.49 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 1.86 % |
| Concentration du Marché | Bas |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de France Télécom
La taille du marché de France Télécom est estimée à 38,04 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 41,72 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 1,86 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les consommateurs de télécommunications du pays bénéficient constamment de la forte augmentation des connexions fibre optique jusquau domicile (FTTH).
- Selon lAutorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP), la croissance de la connexion internet à haut débit est en croissance exponentielle. Par rapport à toutes les autres connexions FTTx, le FTTH connaît la plus forte croissance. Au 31 mars 2022, 30,8 millions de locaux, soit 21 % de plus que lannée précédente, étaient éligibles à un service daccès FTTH. Ainsi, environ 72 % de tous les biens français sont éligibles au FTTH. Les raccordements en fibre représentent 50 % de lensemble des abonnements français à haut et très haut débit.
- Le gouvernement français travaille très dur pour encourager le développement industriel, et la 5G en est un élément clé. En France, un spectre dédié aux réseaux mobiles privés est déjà attribué, et le gouvernement accompagne les entrepreneurs pour favoriser linnovation. Le programme de financement du gouvernement en France est une composante dune stratégie nationale de financement. Récemment, le gouvernement français a annoncé le choix de cinq projets supplémentaires dans le cadre de son programme en cours visant à soutenir financièrement les innovations en matière de télécommunications.
- Pour la première fois en dix ans, le marché français des télécoms de détail a connu une croissance de son chiffre daffaires en 2021. LAutorité de régulation des droits de lhomme a attribué cette hausse en partie au retour de lindustrie mobile à son état pré-pandémique. Selon la dernière analyse de marché de lARCEP, les ventes au détail progresseraient de 2,5 % pour atteindre 36,1 milliards deuros (35,5 USD) en 2021. Les ventes de terminaux mobiles ont bondi de 7,2 % à 3,3 milliards deuros (3,25 milliards de dollars), tandis que les revenus des services mobiles (y compris les connexions M2M) ont augmenté de 4,7 % à 14,1 milliards deuros (13,8 milliards de dollars). En 2021, les opérateurs ont payé 700 millions deuros (688,7 millions de dollars) pour les fréquences, contre 2,8 milliards deuros (2,75 dollars) en 2020, lorsque la France a organisé sa vente aux enchères du spectre pour la 5G. Au 31 décembre 2021, 80 millions de cartes SIM actives étaient utilisées dans le monde.
- Le secteur français des télécommunications a changé de fournisseur de services et de vendeur en raison de la pandémie de COVID-19. Bien quil soit peut-être trop tôt pour enregistrer tous les changements de pierre, lindustrie semble prête à entrer dans une nouvelle ère. La pandémie a réitéré limportance davoir une connectivité fiable dans tout le pays. La connectivité numérique est essentielle pour une reprise durable et inclusive et pour lutter contre la pandémie. Selon un rapport de Capgemini, environ 46 % des personnes interrogées considèrent le travail et léducation à distance comme des aspects importants de leur mode de vie et estiment que leurs besoins de connectivité sont satisfaits de manière adéquate. Les sociétés de télécommunications du pays ont introduit des technologies de prise de rendez-vous en ligne et de file dattente virtuelle pour aider à la séparation en toute sécurité en réduisant laffluence en magasin. Orange France a lancé un système qui permet aux clients de prendre rendez-vous avant de se rendre dans les établissements après les confinements. Ainsi, les clients peuvent utiliser le site Web ou lapplication mobile dOrange pour réserver une place dans un magasin à proximité.
Tendances du marché de France Télécom
Déploiement de la 5G dans lindustrie de France Télécom
- En Europe, la France est en tête du déploiement des réseaux 5G. Selon un rapport de la GSMA, le dernier rapport de lObservatoire de la 5G de lAutorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution des médias imprimés (ARCEP), estime à environ 22 000 le nombre de stations de base mobiles en France offrant des services 5G payants. Avec environ 13 470 sites, principalement dans les bandes 700 MHz, Free compte le plus grand nombre de sites 5G, suivi de Bouygues Telecom (6 730), SFR (4 984) et Orange (3 035).
- Les opérateurs mobiles français utilisent les bandes de fréquences 700 MHz, 2,1 GHz et 3,5 GHz pour fournir des services 5G. Selon un rapport de la GSMA sur la 5G stimule la transformation numérique française, les dernières étapes de la vente aux enchères du spectre de bande moyenne 5G en France se sont achevées en octobre 2020, et 310 MHz de spectre dans la gamme 3,4-3,8 GHz ont été accordés. SFR a payé 728 millions deuros (717 millions de dollars) pour la bande 80 MHz, tandis que Bouygues Telecom et Free Mobile (Iliad) ont payé chacune 602 millions deuros (593 millions de dollars) pour la bande de 70 MHz et Orange a payé 854 millions deuros (842 millions de dollars) pour un total de 90 MHz. Tous les fournisseurs de téléphonie mobile ont reçu lautorisation dutiliser ces fréquences peu de temps après, en novembre 2020. La bande de fréquences 700 MHz, attribuée par lARCEP en 2015, et la prochaine bande de fréquences 26 GHz, qui na pas encore été attribuée, sont également à la disposition des opérateurs.
- Le gouvernement français est un fervent défenseur de la digitalisation de lindustrie. Le programme France 2030 a alloué 800 millions deuros (788 USD) pour accélérer la transformation numérique des secteurs utilisant le cloud, la 5G et lIA (IA). 400 millions dEUR (394 millions de dollars) aideront les startups et les entreprises créatives à élargir leur gamme de produits et 400 millions dEUR (394 millions de dollars) aideront les sites industriels à se transformer. Le gouvernement français a dévoilé une stratégie daccélération de la 5G et des futures technologies des réseaux de télécommunications pour tirer parti du potentiel de la 5G et placer le pays à la pointe des nouveaux usages numériques. Cette initiative vise à créer 20 000 nouveaux emplois, à soutenir le développement de lindustrie 5G française et à améliorer lécosystème national et international.
- Le gouvernement invite également les entreprises industrielles à solliciter une expérimentation de fréquences dans la bande 3,8-4,0 GHz en lien avec lARCEP. Les entreprises de divers secteurs, tels que la fabrication, la logistique, la santé et lénergie (entre autres), pourront utiliser un bloc de fréquences de 100 MHz pendant trois ans pour tester diverses applications tout en profitant de lécosystème mature et varié de terminaux et déquipements fourni par la proximité de la bande médiane du spectre. Les licences 5G pour les opérateurs ont pour mandat dactiver les fonctionnalités 5G telles que le découpage et dautres services spécialisés pour répondre aux demandes de secteurs tels que lautomobile et la santé.
- Nokia a annoncé le lancement de la plateforme 5G Innov Lab dans le cadre du Plan France de Relance. La plateforme dirigée par Nokia combine plusieurs organisations, dont Airbus Secure Land Communications, Augmented Acoustics, Digital Immersion, IMT, SNEF Lab, Nokia Bell Labs et Paris-Saclay Hardware Accelerator, pour tester et intégrer les utilisateurs industriels 5G selon une approche ouverte et transversale. La plateforme 5G Innov Lab sappuiera sur un réseau 5G privé avec trois axes principaux la recherche et linnovation, les cas dusage industriels et verticaux, et les expérimentations 5G sur la bande 26 GHz. Ces fréquences sont 2,6 GHz TDD, 26 GHz et la bande 3,8-4,2 GHz.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Les entreprises de télécommunications pour favoriser la durabilité numérique
- Les entreprises de télécommunications utilisent leurs ressources pour aider leurs clients commerciaux à atteindre leurs objectifs de durabilité, et les résultats sont révolutionnaires. Environ 2 à 3 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone proviennent de lindustrie des télécommunications, et la plupart des grandes entreprises ont déjà commencé à appliquer des pratiques respectueuses de lenvironnement pour leurs opérations. De nombreuses technologies liées aux télécommunications, notamment lInternet des objets, la 5G, la connectivité cellulaire et autres, ont un énorme potentiel de suivi et de mesure, qui sont essentiels pour atteindre la durabilité.
- En juillet 2022, les ministres ont réaffirmé leur intention dagir avec audace lors de la réunion inaugurale du groupe de travail sur le numérique et les télécommunications. La Fédération Française des Télécoms, avec ses quatre principaux membres représentants de lécosystème technologique français France Digitale, Numeum et Start Industries, a formé le Comité Stratégique pour le secteur Infrastructure Numérique. Les participants ont recueilli lidée de structurer le travail pour réduire la consommation dénergie, y compris lexploration du télétravail. Ils souhaitaient également diffuser et promouvoir les bonnes pratiques, notamment les avancées technologiques récentes qui permettent à certaines activités davoir un impact énergétique moindre.
- Tous les participants ont reconnu leur intention de réduire leur consommation dénergie de 10 % au cours des deux prochaines années. La séparation du travail se fera en séparant les participants disposant dune infrastructure technologique des acteurs de léconomie numérique et en tenant compte des caractéristiques uniques de chaque groupe. Les acteurs disposant dune infrastructure technique (tels que les opérateurs télécoms) peuvent, par exemple, étudier lutilisation de politiques visant à réduire la consommation dénergie des réseaux mobiles.
- Dans le cadre dun effort dévaluation de lempreinte environnementale numérique à Frace, le régulateur français des télécommunications, lARCEP, a mentionné dans son rapport quil commencerait à évaluer limpact écologique des centres de données. Depuis 2020, lARCEP collecte des données et a publié en avril 2021 la première itération de son baromètre vert , un outil de mesure de limpact environnemental des réseaux télécoms du pays. Lagence a lintention dinclure les centres de données dans la prochaine itération du baromètre, ainsi que les données sur un large éventail dappareils électroniques grand public, notamment les téléviseurs, les PC, les smartphones, les routeurs et les décodeurs.
- LARCEP a pour objectif dexaminer de plus près lempreinte des terminaux et de prendre en compte les centres de données qui gèrent lessentiel de toute activité en ligne. Selon un article publié par le data center dynamics, lARCEP exige des entreprises quelles rendent compte du nombre dappareils en circulation, de leur durée de vie, de leurs émissions de gaz à effet de serre et de la quantité de terres rares et de métaux précieux quils contiennent. LARCEP affirme que les appareils grand public représentent 79 % de lempreinte carbone du numérique en France. Pour conclure le processus de collecte des données, lARCEP réfléchit avec les parties prenantes à la meilleure façon dintégrer les nouvelles données dans son enquête annuelle.
Aperçu de lindustrie de France Télécom
Le marché français des télécoms est fragmenté par nature. Parmi les principaux acteurs du marché étudié, citons Orange S.A., SFR, Bouygues S.A., La Poste Mobile et Canal+. Le marché accueille également dautres fournisseurs daccès à Internet (FAI), des MVNO et des fournisseurs de services fixes. Certaines entreprises de télécommunications françaises sont très compétitives à léchelle internationale et occupent une place solide dans lespace mondial des télécommunications.
- En juin 2022, lopérateur français Bouygues Telecom a déclaré avoir choisi Ericsson pour déployer linfrastructure centrale 5G S.A. (StandAlone) et lancer des services de réseau privé compatibles 5G. Grâce à ce dernier partenariat, Bouygues Telecom sera en mesure de compléter la deuxième étape importante de sa stratégie 5G en fournissant le cœur 5G bimode natif du cloud dEricsson. Les premiers services commerciaux devant commencer début 2023, lopérateur déploiera une infrastructure 5G SA.
- En septembre 2022, Canal+, la plus grande société française de télévision payante, a signé des accords de distribution avec Universal et Sony pour augmenter sa programmation de films américains. Laccord permet à Canal+ daccéder aux nouveaux films des studios six mois après leurs débuts. Une fenêtre de six mois est également disponible sur Canal+ pour les films français.
France Télécom leader
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Orange S.A.
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SFR S.A.
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Bouygues S.A.
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Iliad S.A.
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Alcatel–Lucent S.A.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de France Télécom
- En octobre 2022, Iliad a conclu un partenariat stratégique avec Fastweb de Swisscom pour consolider sa position sur le marché FTTH en Italie. Selon laccord, Fastweb rendra son FTTH disponible en Italie, permettant à Iliad de servir plus de 10 millions de foyers dici le début de 2023.
- En septembre 2022, Together Orange Business Services, lun des principaux fournisseurs de services numériques natifs du réseau, Orange Cyberdefense, lun des principaux fournisseurs de services de cybersécurité, et Netskope, pionnier du service daccès sécurisé en périphérie (SASE), ont présenté une nouvelle solution SSE (Security Service Edge) qui sera intégrée à la plateforme Cloud dOrange Telco. Les entreprises nauront plus à choisir entre dexcellentes performances et une sécurité maximale grâce à la solution améliorée qui peut offrir les deux.
Rapport de marché France Télécom - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de l’écosystème industriel
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Impact du COVID-19 sur l'écosystème industriel
4.5 Paysage réglementaire dans le pays
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 La 5G se déploie à plein régime
5.1.2 Transformation numérique agile
5.2 Restriction du marché
5.2.1 Le travail et la crise sociale
5.3 Analyse du marché basée sur la connectivité (couverture devant inclure une analyse approfondie des tendances)
5.3.1 Réseau Fixe
5.3.1.1 Haut débit (modem câble, fibre filaire, DSL filaire, Wi-Fi fixe), tendances concernant l'ADSL/VDSL, FTTP/B, modem câble, FWA et 5G FWA)
5.3.1.2 Bande étroite
5.3.2 Réseau mobile
5.3.2.1 Pénétration des smartphones et des mobiles
5.3.2.2 Le haut débit mobile
5.3.2.3 Connexions 2G, 3G, 4G et 5G
5.3.2.4 Connexions IoT et M2M pour la maison intelligente
5.4 Analyse des tours de télécommunications (couverture comprenant une analyse approfondie des tendances de divers types de tours, telles que les tours en treillis, haubanées, monopôles et furtives)
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Segmentation par services (couverture comprenant le revenu moyen par utilisateur pour l'ensemble du segment des services, la taille du marché et les estimations pour chaque segment pour la période 2020-2027 et une analyse approfondie des tendances)
6.1.1 Services vocaux
6.1.1.1 Filaire
6.1.1.2 Sans fil
6.1.2 Services de données et de messagerie (couverture incluant les forfaits Internet et données sur combiné, réductions sur les forfaits)
6.1.3 Services OTT et TV payante
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Orange S.A.
7.1.2 SFR
7.1.3 Bouygues.
7.1.4 Iliad S.A.
7.1.5 Alcatel-Lucent S.A.
7.1.6 Groupe Canal+
7.1.7 RTL Group
7.1.8 Digital Virgo
7.1.9 Lebara Mobile
7.1.10 Lycamobile
7.1.11 Reglo Mobile
7.1.12 Prixtel - S.A
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
France Télécom Segmentation de lindustrie
Létude fournit une analyse approfondie de lindustrie des télécommunications en France. Le marché français des télécommunications est segmenté par services, qui sont eux-mêmes classés en services vocaux (filaires, sans fil), services de données et de messagerie, OTT et télévision payante.
| Segmentation par services (couverture comprenant le revenu moyen par utilisateur pour l'ensemble du segment des services, la taille du marché et les estimations pour chaque segment pour la période 2020-2027 et une analyse approfondie des tendances) | ||||||
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FAQ sur les études de marché France Télécom
Quelle est la taille du marché de France Télécom ?
La taille du marché de France Télécom devrait atteindre 38,04 milliards de dollars en 2024 et croître à un TCAC de 1,86 % pour atteindre 41,72 milliards de dollars dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de France Télécom ?
En 2024, la taille du marché de France Télécom devrait atteindre 38,04 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché de France Télécom ?
Orange S.A., SFR S.A., Bouygues S.A., Iliad S.A., Alcatel–Lucent S.A. sont les principales entreprises opérant sur le marché de France Télécom.
Quelles sont les années couvertes par ce marché de France Télécom et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de France Télécom était estimée à 37,35 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché France Télécom pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de France Télécom pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie de France Télécom
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance du chiffre daffaires de France Télécom en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de France Télécom comprend une prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
France Télécom Instantanés du rapport
