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ANALYSE DE LA TAILLE ET DES PARTS DU Marché français des aliments pour animaux de compagnie – TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE JUSQUÀ 2029

Le marché français des aliments pour animaux de compagnie est segmenté par produit alimentaire pour animaux de compagnie (aliments, nutraceutiques/suppléments pour animaux de compagnie, friandises pour animaux de compagnie, régimes vétérinaires pour animaux de compagnie), par animaux de compagnie (chats, chiens) et par canal de distribution (magasins de proximité, canal en ligne, magasins spécialisés, supermarchés/ Hypermarchés). Le volume et la valeur du marché sont présentés respectivement en tonnes métriques et en USD. Les points de données clés incluent la taille du marché des aliments pour animaux de compagnie par produits, les canaux de distribution et les animaux de compagnie.

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Taille du marché français des aliments pour animaux de compagnie

Résumé du marché français des aliments pour animaux de compagnie
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svg icon Période d'étude 2017 - 2029
svg icon Taille du Marché (2024) USD 6.00 milliards de dollars
svg icon Taille du Marché (2029) USD 7.36 milliards de dollars
svg icon Concentration du marché Faible
svg icon La plus grande part par les animaux de compagnie Chats
svg icon TCAC(2024 - 2029) 4.17 %
svg icon Croissance la plus rapide pour les animaux de compagnie Chats

Principaux acteurs
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Analyse du marché français des aliments pour animaux de compagnie

La taille du marché français des aliments pour animaux de compagnie est estimée à 6 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 7,36 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 4,17 % au cours de la période de prévision (2024-2029).

Laugmentation de la population danimaux de compagnie et la demande croissante de produits alimentaires de qualité supérieure stimulent le marché des aliments pour animaux de compagnie en France.

  • Les chats détenaient la plus grande part de marché sur le marché français des aliments pour animaux de compagnie en 2022, évaluée à 2,7 milliards de dollars. Cela peut être attribué à la forte population de chats dans le pays, qui représentait 40,7 % (15,6 millions) de la population d'animaux de compagnie.
  • En 2022, les chiens détenaient la deuxième plus grande part de marché sur le marché français des aliments pour animaux de compagnie, avec une valeur de 1,8 milliard de dollars. La tendance à lhumanisation des animaux de compagnie a entraîné une demande croissante daliments de qualité supérieure pour animaux de compagnie, notamment des aliments pour chiens biologiques et sans céréales. Cette tendance devrait stimuler la croissance du marché des aliments pour chiens à un TCAC de 4,0 % au cours de la période de prévision, ce qui en fera lun des segments à la croissance la plus rapide du marché français des aliments pour animaux de compagnie.
  • Les autres animaux de compagnie, comme les oiseaux, les poissons, les reptiles et les rongeurs, représentent 39,4 % de la population animale en France. Cependant, ils représentaient 20 % de la valeur totale du marché des aliments pour animaux de compagnie en 2022. Cette part de marché inférieure était attribuée à la plus petite taille de ces animaux de compagnie et à leurs besoins alimentaires spécifiques, ce qui se traduisait par une consommation alimentaire inférieure à celle des chiens et des chats.
  • La pandémie de COVID-19 a également contribué à laugmentation du nombre de propriétaires danimaux de compagnie en France, entraînant une demande accrue daliments pour animaux de compagnie. La prise de conscience croissante de limportance de la santé et de la nutrition des animaux de compagnie a alimenté la demande de régimes alimentaires spécialisés, daliments biologiques et de friandises pour animaux de compagnie. Le marché français des aliments pour animaux de compagnie devrait se développer au cours de la période de prévision, sous l'effet de facteurs tels que l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie (par exemple, la population d'animaux de compagnie est passée de 32,8 millions en 2017 à 38,4 millions en 2022), l'augmentation du nombre de propriétaires d'animaux de compagnie, l'accent mis sur la santé des animaux de compagnie et l'introduction de nouveaux produits qui répondent aux besoins changeants des propriétaires d'animaux de compagnie.
Marché français des aliments pour animaux de compagnie

Tendances du marché français des aliments pour animaux de compagnie

  • Le désir de compagnie et un environnement respectueux des chiens stimulent l'adoption de chiens dans le pays.
  • La commodité et l'amélioration de l'humeur générale augmentent l'adoption d'autres animaux de compagnie dans le pays

Aperçu du marché français des aliments pour animaux de compagnie

Le marché français des aliments pour animaux de compagnie est fragmenté, les cinq plus grandes entreprises occupant 31,42 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Affinity Petcare SA, Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), Mars Incorporated, Nestlé (Purina) et Virbac (triés par ordre alphabétique).

Leaders du marché français des aliments pour animaux de compagnie

  1. Affinity Petcare SA

  2. Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)

  3. Mars Incorporated

  4. Nestle (Purina)

  5. Virbac

Concentration du marché français des aliments pour animaux de compagnie

Other important companies include ADM, Alltech, Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.), General Mills Inc., Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods).

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Actualités du marché français des aliments pour animaux de compagnie

  • Juillet 2023 Hill's Pet Nutrition présente ses nouveaux produits à base de goberge et de protéines d'insectes certifiés MSC (Marine Stewardship Council) pour les animaux à l'estomac et aux lignes cutanées sensibles. Ils contiennent des vitamines, des acides gras oméga-3 et des antioxydants.
  • Mai 2023 Nestlé Purina lance de nouvelles friandises pour chats sous la marque Friskies Friskies Playfuls - Treats. Ces friandises sont de forme ronde et sont disponibles en saveurs poulet et foie et saumon et crevettes pour chats adultes.
  • Mars 2023 Mars Incorporated lance les nouvelles Pedigree Multivitamins, un trio de produits à mâcher doux formulés pour aider les animaux de compagnie dans leur immunité, leur digestion et leurs articulations. Il a été développé avec léquipe du Waltham Petcare Science Institute, des vétérinaires et des nutritionnistes pour animaux de compagnie.

Rapport sur le marché français des aliments pour animaux de compagnie – Table des matières

  1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS

  2. OFFRES DE RAPPORT

  3. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1. Hypothèses de l’étude et définition du marché

    2. 1.2. Portée de l'étude​

    3. 1.3. Méthodologie de recherche

  4. 2. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR

    1. 2.1. Population d’animaux de compagnie

      1. 2.1.1. Chats

      2. 2.1.2. Chiens

      3. 2.1.3. Autres animaux de compagnie

    2. 2.2. Dépenses pour animaux de compagnie

    3. 2.3. Cadre réglementaire

      1. 2.4. Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution

    4. 3. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)

      1. 3.1. Produit alimentaire pour animaux de compagnie

        1. 3.1.1. Nourriture

          1. 3.1.1.1. Par sous-produit

            1. 3.1.1.1.1. Nourriture sèche pour animaux de compagnie

              1. 3.1.1.1.1.1. Par nourriture sous-sèche pour animaux de compagnie

                1. 3.1.1.1.1.1.1. Croquettes

                2. 3.1.1.1.1.1.2. Autres aliments secs pour animaux de compagnie

            2. 3.1.1.1.2. Nourriture humide pour animaux de compagnie

        2. 3.1.2. Nutraceutiques/suppléments pour animaux de compagnie

          1. 3.1.2.1. Par sous-produit

            1. 3.1.2.1.1. Bioactifs du lait

            2. 3.1.2.1.2. Les acides gras omega-3

            3. 3.1.2.1.3. Probiotiques

            4. 3.1.2.1.4. Protéines et Peptides

            5. 3.1.2.1.5. Vitamines et mineraux

            6. 3.1.2.1.6. Autres nutraceutiques

        3. 3.1.3. Friandises pour animaux de compagnie

          1. 3.1.3.1. Par sous-produit

            1. 3.1.3.1.1. Friandises croquantes

            2. 3.1.3.1.2. Gâteries dentaires

            3. 3.1.3.1.3. Friandises lyophilisées et séchées

            4. 3.1.3.1.4. Friandises douces et moelleuses

            5. 3.1.3.1.5. Autres friandises

        4. 3.1.4. Régimes vétérinaires pour animaux de compagnie

          1. 3.1.4.1. Par sous-produit

            1. 3.1.4.1.1. Diabète

            2. 3.1.4.1.2. Sensibilité digestive

            3. 3.1.4.1.3. Régimes de soins bucco-dentaires

            4. 3.1.4.1.4. Rénal

            5. 3.1.4.1.5. Maladie des voies urinaires

            6. 3.1.4.1.6. Autres régimes vétérinaires

      2. 3.2. Animaux domestiques

        1. 3.2.1. Chats

        2. 3.2.2. Chiens

        3. 3.2.3. Autres animaux de compagnie

      3. 3.3. Canal de distribution

        1. 3.3.1. Dépanneurs

        2. 3.3.2. Chaîne en ligne

        3. 3.3.3. Magasins spécialisés

        4. 3.3.4. Supermarchés/Hypermarchés

        5. 3.3.5. Autres chaînes

    5. 4. PAYSAGE CONCURRENTIEL

      1. 4.1. Mouvements stratégiques clés

      2. 4.2. Analyse des parts de marché

      3. 4.3. Paysage de l’entreprise

      4. 4.4. Profils d'entreprise

        1. 4.4.1. ADM

        2. 4.4.2. Affinity Petcare SA

        3. 4.4.3. Alltech

        4. 4.4.4. Clearlake Capital Group, L.P. (Wellness Pet Company Inc.)

        5. 4.4.5. Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.)

        6. 4.4.6. General Mills Inc.

        7. 4.4.7. Mars Incorporated

        8. 4.4.8. Nestle (Purina)

        9. 4.4.9. Schell & Kampeter Inc. (Diamond Pet Foods)

        10. 4.4.10. Virbac

    6. 5. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE L'ALIMENTATION POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE

    7. 6. ANNEXE

      1. 6.1. Aperçu global

        1. 6.1.1. Aperçu

        2. 6.1.2. Le cadre des cinq forces de Porter

        3. 6.1.3. Analyse de la chaîne de valeur mondiale

        4. 6.1.4. Dynamique du marché (DRO)

      2. 6.2. Sources et références

      3. 6.3. Liste des tableaux et figures

      4. 6.4. Informations principales

      5. 6.5. Pack de données

      6. 6.6. Glossaire des termes

    Liste des tableaux et figures

    1. Figure 1:  
    2. POPULATION DE CHATS D'ANIMAL DE COMPAGNIE, NOMBRE, FRANCE, 2017 - 2022
    1. Figure 2:  
    2. POPULATION DE CHIENS DE COMPAGNIE, NOMBRE, FRANCE, 2017 - 2022
    1. Figure 3:  
    2. POPULATION D'AUTRES ANIMAUX DE COMPAGNIE, NOMBRE, FRANCE, 2017 - 2022
    1. Figure 4:  
    2. DÉPENSES D'ANIMAUX DE COMPAGNIE PAR CHAT, USD, FRANCE, 2017 - 2022
    1. Figure 5:  
    2. DÉPENSES D'ANIMAUX DE COMPAGNIE PAR CHIEN, USD, FRANCE, 2017 - 2022
    1. Figure 6:  
    2. DÉPENSES D'ANIMAUX DE COMPAGNIE PAR AUTRE ANIMAL DE COMPAGNIE, USD, FRANCE, 2017 - 2022
    1. Figure 7:  
    2. VOLUME D'ALIMENTATION POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE, TONNE MÉTRIQUE, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 8:  
    2. VALEUR DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE, USD, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 9:  
    2. VOLUME D'ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE PAR CATÉGORIES DE PRODUITS ALIMENTAIRES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE, TONNES MÉTRIQUES, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 10:  
    2. VALEUR DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE PAR CATÉGORIES DE PRODUITS ALIMENTAIRES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE, USD, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 11:  
    2. PART EN VOLUME DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE PAR CATÉGORIES DE PRODUITS ALIMENTAIRES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE, %, FRANCE, 2017 VS 2023 VS 2029
    1. Figure 12:  
    2. PART EN VALEUR DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE PAR CATÉGORIES DE PRODUITS ALIMENTAIRES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE, %, FRANCE, 2017 VS 2023 VS 2029
    1. Figure 13:  
    2. VOLUME D'ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE PAR SOUS-CATÉGORIES DE PRODUITS, TONNES MÉTRIQUES, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 14:  
    2. VALEUR DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE PAR SOUS-CATÉGORIES DE PRODUITS, USD, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 15:  
    2. PART EN VOLUME DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE PAR SOUS-CATÉGORIES DE PRODUITS, %, FRANCE, 2017 VS 2023 VS 2029
    1. Figure 16:  
    2. PART EN VALEUR DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE PAR SOUS-CATÉGORIES DE PRODUITS, %, FRANCE, 2017 VS 2023 VS 2029
    1. Figure 17:  
    2. VOLUME D'ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE PAR CATÉGORIES D'ALIMENTS SOUS-SECS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE, TONNES MÉTRIQUES, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 18:  
    2. VALEUR DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE PAR CATÉGORIES D'ALIMENTS SOUS-SECS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE, USD, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 19:  
    2. PART EN VOLUME DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE PAR CATÉGORIES D'ALIMENTS SOUS-SECS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE, %, FRANCE, 2017 VS 2023 VS 2029
    1. Figure 20:  
    2. PART EN VALEUR DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE PAR CATÉGORIES D'ALIMENTS SOUS-SECS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE, %, FRANCE, 2017 VS 2023 VS 2029
    1. Figure 21:  
    2. VOLUME DE CROQUETTES, TONNE MÉTRIQUE, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 22:  
    2. VALEUR DES CROQUETTES, USD, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 23:  
    2. PART EN VALEUR DES CROQUETTES PAR CANAL DE DISTRIBUTION, %, FRANCE, 2022 ET 2029
    1. Figure 24:  
    2. VOLUME D'AUTRES ALIMENTS SÈCHES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE, TONNE MÉTRIQUE, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 25:  
    2. VALEUR DES AUTRES ALIMENTS SECS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE, USD, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 26:  
    2. PART EN VALEUR DES AUTRES ALIMENTS SECS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE PAR CANAL DE DISTRIBUTION, %, FRANCE, 2022 ET 2029
    1. Figure 27:  
    2. VOLUME D'ALIMENTATION HUMIDE POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE, TONNE MÉTRIQUE, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 28:  
    2. VALEUR DES ALIMENTS HUMIDES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE, USD, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 29:  
    2. PART EN VALEUR DES ALIMENTS HUMIDES POUR ANIMAUX PAR CANAL DE DISTRIBUTION, %, FRANCE, 2022 ET 2029
    1. Figure 30:  
    2. VOLUME D'ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE PAR SOUS-CATÉGORIES DE PRODUITS, TONNES MÉTRIQUES, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 31:  
    2. VALEUR DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE PAR SOUS-CATÉGORIES DE PRODUITS, USD, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 32:  
    2. PART EN VOLUME DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE PAR SOUS-CATÉGORIES DE PRODUITS, %, FRANCE, 2017 VS 2023 VS 2029
    1. Figure 33:  
    2. PART EN VALEUR DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE PAR SOUS-CATÉGORIES DE PRODUITS, %, FRANCE, 2017 VS 2023 VS 2029
    1. Figure 34:  
    2. VOLUME DE BIOACTIFS DU LAIT, TONNE MÉTRIQUE, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 35:  
    2. VALEUR DES BIOACTIFS DU LAIT, USD, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 36:  
    2. PART EN VALEUR DES BIOACTIFS DU LAIT PAR CANAL DE DISTRIBUTION, %, FRANCE, 2022 ET 2029
    1. Figure 37:  
    2. VOLUME D'ACIDES GRAS OMÉGA-3, TONNE MÉTRIQUE, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 38:  
    2. VALEUR DES ACIDES GRAS OMÉGA-3, USD, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 39:  
    2. PART EN VALEUR DES ACIDES GRAS OMÉGA-3 PAR CANAL DE DISTRIBUTION, %, FRANCE, 2022 ET 2029
    1. Figure 40:  
    2. VOLUME DE PROBIOTIQUES, TONNE MÉTRIQUE, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 41:  
    2. VALEUR DES PROBIOTIQUES, USD, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 42:  
    2. PART EN VALEUR DES PROBIOTIQUES PAR CANAL DE DISTRIBUTION, %, FRANCE, 2022 ET 2029
    1. Figure 43:  
    2. VOLUME DE PROTÉINES ET PEPTIDES, TONNE MÉTRIQUE, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 44:  
    2. VALEUR DES PROTÉINES ET PEPTIDES, USD, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 45:  
    2. PART EN VALEUR DES PROTÉINES ET PEPTIDES PAR CANAL DE DISTRIBUTION, %, FRANCE, 2022 ET 2029
    1. Figure 46:  
    2. VOLUME DE VITAMINES ET MINÉRAUX, TONNE MÉTRIQUE, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 47:  
    2. VALEUR DES VITAMINES ET MINÉRAUX, USD, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 48:  
    2. PART EN VALEUR DES VITAMINES ET MINÉRAUX PAR CANAL DE DISTRIBUTION, %, FRANCE, 2022 ET 2029
    1. Figure 49:  
    2. VOLUME D'AUTRES PRODUITS NUTRACEUTIQUES, TONNE MÉTRIQUE, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 50:  
    2. VALEUR DES AUTRES PRODUITS NUTRACEUTIQUES, USD, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 51:  
    2. PART EN VALEUR DES AUTRES PRODUITS NUTRACEUTIQUES PAR CANAL DE DISTRIBUTION, %, FRANCE, 2022 ET 2029
    1. Figure 52:  
    2. VOLUME D'ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE PAR SOUS-CATÉGORIES DE PRODUITS, TONNES MÉTRIQUES, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 53:  
    2. VALEUR DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE PAR SOUS-CATÉGORIES DE PRODUITS, USD, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 54:  
    2. PART EN VOLUME DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE PAR SOUS-CATÉGORIES DE PRODUITS, %, FRANCE, 2017 VS 2023 VS 2029
    1. Figure 55:  
    2. PART EN VALEUR DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE PAR SOUS-CATÉGORIES DE PRODUITS, %, FRANCE, 2017 VS 2023 VS 2029
    1. Figure 56:  
    2. VOLUME DE FRIANDISES CROQUANTES, TONNE MÉTRIQUE, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 57:  
    2. VALEUR DES FRIANDISES CROQUANTES, USD, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 58:  
    2. PART EN VALEUR DES FRIANDISES CROQUANTES PAR CANAL DE DISTRIBUTION, %, FRANCE, 2022 ET 2029
    1. Figure 59:  
    2. VOLUME DE FRIANDISES DENTAIRES, TONNE MÉTRIQUE, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 60:  
    2. VALEUR DES FRIANDISES DENTAIRES, USD, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 61:  
    2. PART EN VALEUR DES FRIANDISES DENTAIRES PAR CANAL DE DISTRIBUTION, %, FRANCE, 2022 ET 2029
    1. Figure 62:  
    2. VOLUME DE FRIANDISES LYOPHILISÉES ET JERKY, TONNE MÉTRIQUE, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 63:  
    2. VALEUR DES FRIANDISES LYOPHILISÉES ET JERKY, USD, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 64:  
    2. PART EN VALEUR DES FRIANDISES LYOPHILISÉES ET JERKY PAR CANAL DE DISTRIBUTION, %, FRANCE, 2022 ET 2029
    1. Figure 65:  
    2. VOLUME DE FRIANDISES MOUSSES ET GÂCHÉES, TONNE MÉTRIQUE, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 66:  
    2. VALEUR DES FRIANDISES MOUSSES ET GÂCHÉES, USD, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 67:  
    2. PART EN VALEUR DES FRIANDISES MOUSSES ET GÂCHÉES PAR CANAL DE DISTRIBUTION, %, FRANCE, 2022 ET 2029
    1. Figure 68:  
    2. VOLUME D'AUTRES FRIANDISES, TONNE MÉTRIQUE, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 69:  
    2. VALEUR DES AUTRES FRIANDISES, USD, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 70:  
    2. PART EN VALEUR DES AUTRES FRIANDISES PAR CANAL DE DISTRIBUTION, %, FRANCE, 2022 ET 2029
    1. Figure 71:  
    2. VOLUME D'ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE PAR SOUS-CATÉGORIES DE PRODUITS, TONNES MÉTRIQUES, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 72:  
    2. VALEUR DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE PAR SOUS-CATÉGORIES DE PRODUITS, USD, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 73:  
    2. PART EN VOLUME DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE PAR SOUS-CATÉGORIES DE PRODUITS, %, FRANCE, 2017 VS 2023 VS 2029
    1. Figure 74:  
    2. PART EN VALEUR DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE PAR SOUS-CATÉGORIES DE PRODUITS, %, FRANCE, 2017 VS 2023 VS 2029
    1. Figure 75:  
    2. VOLUME DU DIABÈTE, TONNE MÉTRIQUE, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 76:  
    2. VALEUR DU DIABÈTE, USD, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 77:  
    2. PART EN VALEUR DU DIABÈTE PAR CANAL DE DISTRIBUTION, %, FRANCE, 2022 ET 2029
    1. Figure 78:  
    2. VOLUME DE SENSIBILITÉ DIGESTIVE, TONNE MÉTRIQUE, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 79:  
    2. VALEUR DE LA SENSIBILITÉ DIGESTIVE, USD, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 80:  
    2. PART EN VALEUR DE LA SENSIBILITÉ DIGESTIVE PAR CANAL DE DISTRIBUTION, %, FRANCE, 2022 ET 2029
    1. Figure 81:  
    2. VOLUME DE RÉGIMES DE SOINS BUCCO-DENTAIRES, TONNE MÉTRIQUE, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 82:  
    2. VALEUR DES RÉGIMES DE SOINS BUCCO-DENTAIRES, USD, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 83:  
    2. PART EN VALEUR DES RÉGIMES DE SOINS BUCCO-DENTAIRES PAR CANAL DE DISTRIBUTION, %, FRANCE, 2022 ET 2029
    1. Figure 84:  
    2. VOLUME DE RÉNAL, TONNE MÉTRIQUE, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 85:  
    2. VALEUR DU RÉNAL, USD, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 86:  
    2. PART EN VALEUR DU RÉNAL PAR CANAL DE DISTRIBUTION, %, FRANCE, 2022 ET 2029
    1. Figure 87:  
    2. VOLUME DES MALADIES DES VOIES URINAIRES, TONNE MÉTRIQUE, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 88:  
    2. VALEUR DES MALADIES DES VOIES URINAIRES, USD, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 89:  
    2. PART EN VALEUR DES MALADIES DES VOIES URINAIRES PAR CANAL DE DISTRIBUTION, %, FRANCE, 2022 ET 2029
    1. Figure 90:  
    2. VOLUME DES AUTRES RÉGIMES VÉTÉRINAIRES, TONNE MÉTRIQUE, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 91:  
    2. VALEUR DES AUTRES RÉGIMES VÉTÉRINAIRES, USD, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 92:  
    2. PART EN VALEUR DES AUTRES RÉGIMES VÉTÉRINAIRES PAR CANAL DE DISTRIBUTION, %, FRANCE, 2022 ET 2029
    1. Figure 93:  
    2. VOLUME D'ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE PAR TYPE D'ANIMAL, TONNE MÉTRIQUE, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 94:  
    2. VALEUR DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE PAR TYPE D'ANIMAL, USD, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 95:  
    2. PART EN VOLUME DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE PAR TYPE D'ANIMAL DE COMPAGNIE, %, FRANCE, 2017 VS 2023 VS 2029
    1. Figure 96:  
    2. PART EN VALEUR DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE PAR TYPE D'ANIMAL DE COMPAGNIE, %, FRANCE, 2017 VS 2023 VS 2029
    1. Figure 97:  
    2. VOLUME DE NOURRITURE POUR CHATS, TONNE MÉTRIQUE, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 98:  
    2. VALEUR DE LA NOURRITURE POUR CHATS, USD, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 99:  
    2. PART EN VALEUR DES ALIMENTS POUR CHATS PAR CATÉGORIES D'ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE, %, FRANCE, 2022 ET 2029
    1. Figure 100:  
    2. VOLUME DE NOURRITURE POUR CHIENS DE COMPAGNIE, TONNE MÉTRIQUE, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 101:  
    2. VALEUR DE LA NOURRITURE POUR CHIENS DE COMPAGNIE, USD, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 102:  
    2. PART EN VALEUR DES ALIMENTS POUR CHIENS DE COMPAGNIE PAR CATÉGORIES D'ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE, %, FRANCE, 2022 ET 2029
    1. Figure 103:  
    2. VOLUME D'AUTRES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE, TONNE MÉTRIQUE, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 104:  
    2. VALEUR DES AUTRES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE, USD, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 105:  
    2. PART EN VALEUR DES AUTRES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE PAR CATÉGORIES D'ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE, %, FRANCE, 2022 ET 2029
    1. Figure 106:  
    2. VOLUME D'ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE VENDUS VIA LES CANAUX DE DISTRIBUTION, TONNES MÉTRIQUES, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 107:  
    2. VALEUR DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE VENDUS VIA LES CANAUX DE DISTRIBUTION, USD, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 108:  
    2. PART EN VOLUME DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE VENDUS VIA LES CANAUX DE DISTRIBUTION, %, FRANCE, 2017 VS 2023 VS 2029
    1. Figure 109:  
    2. PART EN VALEUR DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE VENDUS VIA LES CANAUX DE DISTRIBUTION, %, FRANCE, 2017 VS 2023 VS 2029
    1. Figure 110:  
    2. VOLUME D'ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE VENDUS VIA LES MAGASINS DE PROPRIÉTÉ, TONNES MÉTRIQUES, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 111:  
    2. VALEUR DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE VENDUS DANS LES MAGASINS DE SUPÉRIANCE, USD, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 112:  
    2. PART EN VALEUR DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE VENDUS VIA LES MAGASINS DE SUPÉRIEUR PAR CATÉGORIES DE PRODUITS ALIMENTAIRES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE, %, FRANCE, 2022 ET 2029
    1. Figure 113:  
    2. VOLUME D'ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE VENDUS VIA LE CANAL EN LIGNE, TONNES MÉTRIQUES, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 114:  
    2. VALEUR DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE VENDUS VIA LE CANAL EN LIGNE, USD, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 115:  
    2. PART EN VALEUR DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE VENDUS VIA LE CANAL EN LIGNE PAR CATÉGORIES DE PRODUITS ALIMENTAIRES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE, %, FRANCE, 2022 ET 2029
    1. Figure 116:  
    2. VOLUME D'ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE VENDUS VIA LES MAGASINS SPÉCIALISÉS, EN TONNE MÉTRIQUE, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 117:  
    2. VALEUR DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE VENDUS DANS LES MAGASINS SPÉCIALISÉS, USD, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 118:  
    2. PART EN VALEUR DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE VENDUS VIA LES MAGASINS SPÉCIALISÉS PAR CATÉGORIES DE PRODUITS ALIMENTAIRES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE, %, FRANCE, 2022 ET 2029
    1. Figure 119:  
    2. VOLUME D'ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE VENDUS VIA LES SUPERMARCHÉS/HYPERMARCHÉS, EN TONNES MÉTRIQUES, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 120:  
    2. VALEUR DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE VENDUS VIA LES SUPERMARCHÉS/HYPERMARCHÉS, USD, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 121:  
    2. PART EN VALEUR DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE VENDUS VIA LES SUPERMARCHÉS/HYPERMARCHÉS PAR CATÉGORIES DE PRODUITS ALIMENTAIRES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE, %, FRANCE, 2022 ET 2029
    1. Figure 122:  
    2. VOLUME D'ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE VENDUS VIA D'AUTRES CANAUX, EN TONNE MÉTRIQUE, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 123:  
    2. VALEUR DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE VENDUS VIA D'AUTRES CANAUX, USD, FRANCE, 2017 - 2029
    1. Figure 124:  
    2. PART EN VALEUR DES ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE VENDUS VIA D'AUTRES CANAUX PAR CATÉGORIES DE PRODUITS ALIMENTAIRES POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE, %, FRANCE, 2022 ET 2029
    1. Figure 125:  
    2. ENTREPRISES LES PLUS ACTIVES PAR NOMBRE D'ACTIONS STRATÉGIQUES, COMPTE, FRANCE, 2017 - 2023
    1. Figure 126:  
    2. STRATÉGIES LES PLUS ADOPTÉES, COMPTE, FRANCE, 2017 - 2023
    1. Figure 127:  
    2. PART EN VALEUR DES ACTEURS MAJEURS, %, FRANCE, 2022

    Segmentation de lindustrie française des aliments pour animaux de compagnie

    Les aliments, les nutraceutiques/suppléments pour animaux de compagnie, les friandises pour animaux de compagnie et les régimes vétérinaires pour animaux de compagnie sont couverts en tant que segments par produit alimentaire pour animaux de compagnie. Les chats et les chiens sont couverts en tant que segments par les animaux de compagnie. Les dépanneurs, le canal en ligne, les magasins spécialisés, les supermarchés/hypermarchés sont couverts en tant que segments par canal de distribution.

    • Les chats détenaient la plus grande part de marché sur le marché français des aliments pour animaux de compagnie en 2022, évaluée à 2,7 milliards de dollars. Cela peut être attribué à la forte population de chats dans le pays, qui représentait 40,7 % (15,6 millions) de la population d'animaux de compagnie.
    • En 2022, les chiens détenaient la deuxième plus grande part de marché sur le marché français des aliments pour animaux de compagnie, avec une valeur de 1,8 milliard de dollars. La tendance à lhumanisation des animaux de compagnie a entraîné une demande croissante daliments de qualité supérieure pour animaux de compagnie, notamment des aliments pour chiens biologiques et sans céréales. Cette tendance devrait stimuler la croissance du marché des aliments pour chiens à un TCAC de 4,0 % au cours de la période de prévision, ce qui en fera lun des segments à la croissance la plus rapide du marché français des aliments pour animaux de compagnie.
    • Les autres animaux de compagnie, comme les oiseaux, les poissons, les reptiles et les rongeurs, représentent 39,4 % de la population animale en France. Cependant, ils représentaient 20 % de la valeur totale du marché des aliments pour animaux de compagnie en 2022. Cette part de marché inférieure était attribuée à la plus petite taille de ces animaux de compagnie et à leurs besoins alimentaires spécifiques, ce qui se traduisait par une consommation alimentaire inférieure à celle des chiens et des chats.
    • La pandémie de COVID-19 a également contribué à laugmentation du nombre de propriétaires danimaux de compagnie en France, entraînant une demande accrue daliments pour animaux de compagnie. La prise de conscience croissante de limportance de la santé et de la nutrition des animaux de compagnie a alimenté la demande de régimes alimentaires spécialisés, daliments biologiques et de friandises pour animaux de compagnie. Le marché français des aliments pour animaux de compagnie devrait se développer au cours de la période de prévision, sous l'effet de facteurs tels que l'augmentation du nombre d'animaux de compagnie (par exemple, la population d'animaux de compagnie est passée de 32,8 millions en 2017 à 38,4 millions en 2022), l'augmentation du nombre de propriétaires d'animaux de compagnie, l'accent mis sur la santé des animaux de compagnie et l'introduction de nouveaux produits qui répondent aux besoins changeants des propriétaires d'animaux de compagnie.
    Produit alimentaire pour animaux de compagnie
    Nourriture
    Par sous-produit
    Nourriture sèche pour animaux de compagnie
    Par nourriture sous-sèche pour animaux de compagnie
    Croquettes
    Autres aliments secs pour animaux de compagnie
    Nourriture humide pour animaux de compagnie
    Nutraceutiques/suppléments pour animaux de compagnie
    Par sous-produit
    Bioactifs du lait
    Les acides gras omega-3
    Probiotiques
    Protéines et Peptides
    Vitamines et mineraux
    Autres nutraceutiques
    Friandises pour animaux de compagnie
    Par sous-produit
    Friandises croquantes
    Gâteries dentaires
    Friandises lyophilisées et séchées
    Friandises douces et moelleuses
    Autres friandises
    Régimes vétérinaires pour animaux de compagnie
    Par sous-produit
    Diabète
    Sensibilité digestive
    Régimes de soins bucco-dentaires
    Rénal
    Maladie des voies urinaires
    Autres régimes vétérinaires
    Animaux domestiques
    Chats
    Chiens
    Autres animaux de compagnie
    Canal de distribution
    Dépanneurs
    Chaîne en ligne
    Magasins spécialisés
    Supermarchés/Hypermarchés
    Autres chaînes

    Définition du marché

    • LES FONCTIONS - Les aliments pour animaux de compagnie sont généralement destinés à fournir une nutrition complète et équilibrée à l'animal, mais sont principalement utilisés comme produits fonctionnels. Le champ dapplication inclut les aliments et suppléments consommés par les animaux de compagnie, y compris les régimes vétérinaires. Les suppléments/produits nutraceutiques directement fournis aux animaux de compagnie sont pris en compte dans le champ d'application.
    • REVENDEURS - Les entreprises engagées dans la revente d'aliments pour animaux de compagnie sans valeur ajoutée ont été exclues du champ d'application du marché, afin d'éviter une double comptabilisation.
    • CONSOMMATEURS FINAUX - Les propriétaires danimaux de compagnie sont considérés comme les consommateurs finaux du marché étudié.
    • CANAUX DE DISTRIBUTION - Les supermarchés/hypermarchés, les magasins spécialisés, les magasins de proximité, les canaux en ligne et autres canaux sont pris en compte dans le champ d'application. Les magasins qui proposent exclusivement des produits de base et personnalisés liés aux animaux de compagnie sont considérés comme faisant partie des magasins spécialisés.

    Méthodologie de recherche

    Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.

    • Étape 1  IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
    • Étape 2 : Créer un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision.
    • Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
    • Étape 4  Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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    01. ANALYSE CROQUANTE, INSIGHTFUL
    Notre objectif n'est PAS le nombre de mots. Nous présentons uniquement les tendances clés ayant un impact sur le marché afin que vous ne perdiez pas de temps à chercher une aiguille dans une botte de foin.
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    02. VRAIE APPROCHE ASCENDANTE
    Nous étudions l'industrie, pas seulement le marché. Notre approche ascendante garantit que nous avons une compréhension large et approfondie des forces qui façonnent l'industrie.
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    03. DONNÉES EXHAUSTIVES
    Suivi d'un million de points de données sur le pet food industrie. Notre suivi constant du marché couvre plus de 1 million de points de données couvrant 45 pays et plus de 150 entreprises uniquement pour le pet food industrie.
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    04. TRANSPARENCE
    Sachez d'où viennent vos données. La plupart des rapports de marché d'aujourd'hui cachent les sources utilisées derrière le voile d'un modèle propriétaire. Nous les présentons fièrement afin que vous puissiez faire confiance à nos informations.
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    05. CONFORT
    Les tableaux appartiennent aux feuilles de calcul. Comme vous, nous pensons également que les feuilles de calcul sont mieux adaptées à l'évaluation des données. Nous n'encombrons pas nos rapports avec des tableaux de données. Nous fournissons un document Excel avec chaque rapport contenant toutes les données utilisées pour analyser le marché.

    FAQ sur les études de marché sur les aliments pour animaux de compagnie en France

    La taille du marché français des aliments pour animaux de compagnie devrait atteindre 6,00 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 4,17 % pour atteindre 7,36 milliards USD dici 2029.

    En 2024, la taille du marché français des aliments pour animaux de compagnie devrait atteindre 6,00 milliards de dollars.

    Affinity Petcare SA, Colgate-Palmolive Company (Hill's Pet Nutrition Inc.), Mars Incorporated, Nestle (Purina), Virbac sont les principales sociétés opérant sur le marché français des aliments pour animaux de compagnie.

    Sur le marché français des aliments pour animaux de compagnie, le segment des chats représente la plus grande part des animaux de compagnie.

    En 2024, le segment des chats représente celui qui connaît la croissance la plus rapide en matière d'animaux de compagnie sur le marché français des aliments pour animaux de compagnie.

    En 2023, la taille du marché français des aliments pour animaux de compagnie était estimée à 5,86 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des aliments pour animaux en France pour les années  2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des aliments pour animaux en France pour les années  2024, 2025, 2026, 2027, 2028. et 2029.

    Rapport sur l'industrie française des aliments pour animaux de compagnie

    Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des aliments pour animaux de compagnie en France 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de France Pet Food comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

    Aliments pour animaux de compagnie en France Instantanés du rapport

    ANALYSE DE LA TAILLE ET DES PARTS DU Marché français des aliments pour animaux de compagnie – TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE JUSQUÀ 2029