Taille du marché de lemballage en papier en France
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 4.00 % |
| Concentration du Marché | Haut |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de lemballage en papier en France
Le marché français de lemballage en papier devrait enregistrer un TCAC de 4 % au cours de la période de prévision. Laccent étant mis sur le respect de lenvironnement et la durabilité, les emballages en papier devraient gagner du terrain, car les acteurs du pays se tournent vers les emballages en papier plutôt que sur les emballages en plastique, qui constituent une menace importante pour lenvironnement. La guerre entre la Russie et lUkraine a également un impact sur lensemble de lécosystème de lemballage.
- Les consommateurs sont de plus en plus conscients des risques environnementaux liés aux emballages et adoptent des options plus respectueuses de lenvironnement. Les consommateurs, le gouvernement et les médias font pression sur les fabricants pour quils rendent leurs produits, leurs emballages et leurs processus plus respectueux de lenvironnement. Ces tendances devraient propulser la demande pour le marché de lemballage en papier dans le pays.
- La demande croissante demballages en papier en raison de laugmentation des ventes de commerce électronique dans le pays est un autre facteur qui stimule le marché mondial des emballages en papier. Cependant, linquiétude croissante concernant la déforestation due à laugmentation de la demande de bois pour la pâte à papier est susceptible dentraver la croissance du marché.
- De plus, en octobre 2021, le gouvernement français a adopté une loi et publié une liste de variétés de fruits et légumes dans le commerce alimentaire qui ne peuvent plus être emballées avec du plastique à partir du 1er janvier 2022. De telles initiatives dans le pays devraient agir comme un facteur de croissance critique augmentant la demande demballages en papier.
- La prise de conscience croissante de limpact environnemental du plastique à usage unique et des pratiques commerciales non durables a permis aux consommateurs dexiger un produit de plus haute qualité avec un impact écologique positif. Par exemple, en octobre 2021, lUnion européenne a annoncé un nouveau règlement interdisant lexportation de papier récupéré vers lInde, car ils font partie des déchets de la liste verte. Grâce à ces mesures, lUE entend recycler et valoriser plus de 95 % de ses déchets de papier en encourageant léconomie circulaire du papier.
- Avec lévolution du commerce électronique et laccent mis sur loffre dune solution écologique pour répondre aux obligations réglementaires, lapproche écologique est également apparue comme un facteur important pour le nouveau design, le consommateur devenant conscient des déchets. Les acteurs de lindustrie des utilisateurs finaux séloignent du suremballage et du gaspillage despace, et des tendances similaires ont été observées dans le secteur du commerce électronique. Selon Edge by Ascential, les ventes au détail du commerce électronique en France ont atteint 72,5 milliards deuros (77,3 milliards de dollars) en 2021.
- Pendant lépidémie de COVID-19, le marché étudié a connu une croissance lente en raison des confinements imposés dans le pays qui ont perturbé le processus de la chaîne dapprovisionnement et les fermetures dusines de production. Lavenir post-COVID pour les emballages en papier semble prometteur en termes de demande.
Tendances du marché de lemballage en papier en France
Croissance croissante des ventes en ligne
- La demande demballages en papier a été propulsée dans le pays en raison de la croissance accrue du commerce électronique pendant la pandémie et après la pandémie, en particulier dans les industries alimentaires et des boissons. En outre, le commerce de détail omnicanal va au-delà des détaillants en ligne pour inclure le B2C et le D2C, les sites de médias sociaux avec des places de marché en ligne, le commerce rapide, etc.
- Les consommateurs, y compris la génération Z, veulent que les marques les aident à devenir plus écologiques et plus éthiques. Cela signifie prendre en compte limpact environnemental des produits et soutenir les entreprises locales. Leur plus grand défi est dacheter judicieusement en mettant laccent sur la praticité et la réutilisation. Selon la Fevad, 53 % des consommateurs tiennent compte des facteurs environnementaux, de responsabilité ou éthiques lorsquils font des achats en ligne.
- En novembre 2021, Amazon en France a annoncé quil cesserait demballer les articles en plastique à usage unique dici la fin de lannée. Les clients recevraient désormais leurs articles dans des pochettes de papier souples ou des enveloppes en carton, recyclées plus facilement par les services de collecte et de traitement des déchets. Le changement concerne tous les petits articles expédiés depuis les centres de distribution Amazon en France, quils soient vendus directement par Amazon ou par des vendeurs tiers qui utilisent son réseau logistique.
- Alors que de plus en plus de boîtes en carton ondulé arrivent sur le pas de la porte plutôt que dans les magasins, le secteur compte sur plus de personnes pour suivre le recyclage. Ainsi, lemballage en papier devient une opportunité substantielle et à forte croissance pour le marché de lemballage en papier en France.
- En juillet 2021, BigCommerce, une plateforme de commerce électronique SaaS ouverte pour les marques établies et à croissance rapide, a annoncé quelle avait étendu sa présence européenne du Royaume-Uni à la France, aux Pays-Bas et à lItalie. Avec BigCommerce, les commerçants français ont désormais accès à une plateforme de commerce électronique flexible et de qualité professionnelle, conçue pour vendre à léchelle locale et mondiale. Cette expansion créera de nouveaux postes en France pour travailler directement avec les commerçants régionaux, augmentant ainsi la demande demballages en papier.
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Lindustrie alimentaire détiendra une part importante
- La croissance du marché est stimulée par lévolution démographique et des facteurs tels que lurbanisation et les taux demploi, influençant les ventes daliments au détail par le pouvoir dachat des consommateurs, les achats en ligne et les livraisons de nourriture en ligne. En raison de ces changements, de nouveaux types demballages tels que les emballages pratiques, les emballages dun bon rapport qualité-prix, les emballages multiples et les emballages individuels plus miniatures deviennent de plus en plus populaires. Pour ces raisons, il y aura une énorme demande demballages en papier en France.
- En outre, pour atteindre 100 % de recyclage des plastiques dici 2025, le gouvernement du pays offre des subventions aux entreprises du secteur pour moderniser leurs infrastructures et améliorer la gestion des déchets. Par exemple, en août 2021, Saica, un fournisseur de solutions demballage à base de papier, a obtenu des fonds pour des investissements dans deux usines françaises de carton-caisse.
- Selon lOrganic Trade Association, les aliments biologiques emballés en France ont augmenté de 8,3 % en 2021, avec une valeur marchande de 4,7 milliards de dollars. Les produits laitiers biologiques représentent 26 % du marché et ont enregistré une croissance de 8,6 % en 2021. Il stimule la croissance des aliments biologiques emballés dans le pays.
- Les entreprises opérant dans le pays se concentrent sur les innovations dans le cadre de leur expansion commerciale et sont reconnues pour cela. Par exemple, en janvier 2022, le prestataire de services environnementaux CITEO a certifié diverses offres de papier demballage souple Koehler Paper. Plus précisément, CITEO a identifié les produits NexPlus Seal Pure, NexPlus Seal Pure MOB et NexPlus Advanced de Koehler, la certification garantissant quils sont tous hautement recyclables. Ainsi, les entreprises vendant des produits de marque en France peuvent bénéficier dune réduction significative des droits de licence en utilisant du papier Koehler certifié par CITEO.
- Pour un environnement idéal pour la croissance du marché du papier dans le pays, plusieurs entreprises opérant dans la région investissent dans la mise en place de nouvelles installations et développent des solutions innovantes pour renforcer davantage leur position sur le marché. Par exemple, en juin 2021, lentreprise demballage à base de papier Smurfit Kappa a annoncé un investissement de 24 millions deuros (24,74 millions de dollars) pour agrandir son usine de carton ondulé à Rethel, dans le nord-est de la France. Lentreprise prévoit dutiliser le dernier investissement pour consolider deux installations existantes dans lusine française et installer une nouvelle onduleuse et un nouvel équipement de conversion.
Aperçu de lindustrie de lemballage en papier en France
Le marché français de lemballage en papier est fragmenté, avec des acteurs internationaux et nationaux présents sur le marché, notamment International Paper, Smurfit Kappa Group Plc, MM Packaging GmbH, Graphic Packaging, DS Smith Plc, etc. Les acteurs du marché se concentrent sur lexpansion de leur portée avec des initiatives stratégiques telles que les fusions et acquisitions, les partenariats, lexpansion de la capacité et linnovation de produits.
- Juin 2022 - La société a acquis Essentra Packaging, qui élargit sa gamme demballages de boîtes pliantes, de notices demballage et détiquettes pour le marché pharmaceutique et des soins de santé et crée une plateforme attrayante pour une croissance future. Lacquisition dEssentra Packaging met en œuvre la stratégie de MM Packaging visant à se développer dans des segments rentables et résilients tels que lemballage pharmaceutique secondaire. Elle renforce sa position sur le marché européen des boîtes pliantes et des notices pharmaceutiques.
- Mai 2022 - International Paper a annoncé un investissement de 23 millions deuros (23,71 millions de dollars) dans une usine de carton ondulé en France afin dadapter sa capacité de production à la croissance du secteur du commerce électronique et doffrir des solutions demballage encore plus durables aux clients. Cet investissement financera linstallation de nouveaux équipements, y compris de nouvelles lignes de conversion, afin daugmenter la capacité de production de plus de 60 % et de 50 %, respectivement.
France Leaders du marché de lemballage en papier
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International Paper
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MM PACKAGING GmbH
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Smurfit Kappa Group plc
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DS Smith Packaging France
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Graphic Packaging International
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de lemballage papier en France
- Septembre 2022 - Graphic Packaging International a annoncé un investissement dans une operculeuse G.Mondini Trave 350 afin daugmenter la disponibilité de sa gamme de barquettes à base de fibres PaperSeal aux États-Unis et au Canada. Développée en collaboration avec G. Mondini, lun des leaders de la technologie de scellage des barquettes, la barquette PaperSeal est une solution demballage idéale pour les entreprises qui choisissent un moyen plus durable demballer de la viande fraîche et transformée, des repas réfrigérés et surgelés, du fromage, des collations, etc.
- Mars 2022 - DS Smith ouvre un nouveau laboratoire à la pointe de la technologie pour soutenir ses clients. Lentreprise a investi 750 000 euros (773 415 dollars) dans le laboratoire pour travailler avec les clients. Le laboratoire sera utilisé pour la recherche de technologies visant à améliorer les performances et les qualités de durabilité des emballages à base de fibres, y compris les revêtements et la technologie de barrière, les chimies de la partie humide, les chimies de surface, la fiabilité et la recyclabilité.
Rapport sur le marché de lemballage en papier en France - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l’industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 La menace des substituts
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Impact du COVID-19 sur l'industrie de l'emballage papier en France
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Demande croissante de solutions d’emballage respectueuses de l’environnement
5.1.2 Industrie du commerce électronique en pleine croissance
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Une réglementation environnementale stricte concernant la déforestation
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par produit
6.1.1 Boîte en carton ondulé
6.1.2 Carton pliant
6.1.3 Papier kraft
6.2 Industrie des utilisateurs finaux
6.2.1 Nourriture
6.2.2 Boisson
6.2.3 Soins à domicile et personnels
6.2.4 Soins de santé
6.2.5 Autres industries d'utilisateurs finaux
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 International Paper
7.1.2 MM PACKAGING GmbH
7.1.3 Smurfit Kappa Group plc
7.1.4 DS Smith Packaging France
7.1.5 Graphic Packaging International
7.1.6 LGR Packaging
7.1.7 LACAUX Freres
7.1.8 Autajon Group
7.1.9 Tecnografica S.p.a
7.1.10 Gascogne Papier
7.1.11 gKRAFT Paper
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. L'AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie de lemballage en papier en France
Le marché définit les revenus générés par les ventes de produits demballage en papier dans diverses industries dutilisateurs finaux telles que lalimentation, les boissons, les soins ménagers et personnels, les soins de santé, etc. Lanalyse est basée sur les informations sur le marché recueillies par le biais de recherches primaires et secondaires. Le marché couvre également les principaux facteurs ayant un impact sur la croissance du marché français de lemballage en papier en termes de moteurs et de contraintes.
Le marché français de lemballage en papier est segmenté par produit (boîte en carton ondulé, carton pliant, papier kraft) et par industrie de lutilisateur final (alimentation, boissons, soins à la maison et personnels, soins de santé et autres industries de lutilisateur final). Les tailles et les prévisions du marché sont fournies en valeur (en millions USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par produit | ||
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| Industrie des utilisateurs finaux | ||
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FAQ sur les études de marché sur les emballages en papier en France
Quelle est la taille actuelle du marché français de lemballage en papier ?
Le marché français de lemballage en papier devrait enregistrer un TCAC de 4 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché français de lemballage en papier ?
International Paper, MM PACKAGING GmbH, Smurfit Kappa Group plc, DS Smith Packaging France, Graphic Packaging International sont les principales entreprises opérant sur le marché français de lemballage en papier.
Quelles sont les années couvertes par ce marché français de lemballage en papier ?
Le rapport couvre la taille historique du marché français de lemballage en papier pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché français de lemballage en papier pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie de lemballage en papier en France
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lemballage en papier en France en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lemballage en papier en France comprend des prévisions de marché pour (2024 à 2029) et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
France Emballage en papier Instantanés du rapport
