Taille du marché de lemballage en France
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 1.76 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de lemballage en France
Le marché de l'emballage en France devrait croître à un TCAC de 1,76 %. Lun des PIB les plus importants au monde appartient à léconomie française ; de par sa taille et la demande de la consommation intérieure, le marché français de l'emballage figure parmi les marchés les plus importants, les plus attractifs et les plus matures au monde. L'industrie mûrit en termes d'adoption de solutions d'emballage dans le pays, ce qui est l'un des principaux facteurs de la lente croissance.
- Influencé par lévolution démographique et des facteurs tels que lurbanisation et les taux demploi, le marché en croissance a un impact sur le pouvoir dachat et les habitudes dachat des consommateurs. En raison de ces changements, le besoin de nouveaux types demballages, tels que les emballages pratiques, les emballages à bon rapport qualité-prix, les emballages multiples et les emballages individuels plus miniatures, augmente. En outre, les types demballages tels que les plastiques rigides et les emballages flexibles dominent le marché.
- De plus, la croissance du nombre de touristes en France entraîne une demande accrue de produits alimentaires et de boissons français traditionnels et l'utilisation étendue d'étiquettes multilingues pour les produits français conventionnels. Par conséquent, ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché.
- Par ailleurs, l'Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) rapporte également que la France a la plus grande consommation de vin par habitant en Europe, avec environ 25,2 millions d'hectolitres consommés en 2021, contre 13,4 millions d'hectolitres consommés au Royaume-Uni la même année. En France, le conditionnement des bouteilles en verre devrait se développer en raison de la consommation croissante de vin.
- Cependant, la réglementation croissante du pays contre lutilisation du plastique devrait affecter le marché des emballages en plastique dans le pays. Par exemple, la chambre basse du Parlement français a adopté une loi en décembre 2020 interdisant tous les produits et emballages en plastique à usage unique après 2040, en plus de plusieurs initiatives visant à accroître la réutilisation et le recyclage.
- En raison de la pandémie de COVID-19, le pays a été confronté à des restrictions de confinement, ce qui a conduit à des achats de panique. Cela a imposé une pression massive sur les entreprises de produits de grande consommation pour qu'elles adoptent des solutions d'emballage en plastique flexible. Les entreprises alimentaires ont de plus en plus tendance à privilégier les aliments préemballés dans des emballages plus petits et de la taille du consommateur.
- L'impact de la guerre menée par la Russie en Ukraine sur les prix des matières premières et sur les chaînes d'approvisionnement mondiales pourrait exercer une pression sur les marges bénéficiaires des producteurs européens d'emballages autres que le papier. Alors que les entreprises des secteurs de l'emballage en verre et en métal se tournent vers des tactiques de couverture et une demande stable pour conserver leur résilience, le secteur de l'emballage en plastique devrait connaître la volatilité la plus importante, car il lui est difficile de répercuter à temps les augmentations de coûts.
Tendances du marché de lemballage en France
Les emballages flexibles auront une part importante
- L'industrie de l'emballage connaît, au fil des années, une demande importante en France. Alors que les emballages bon marché et légers gagnent en popularité dans le pays, les fabricants sont encouragés à utiliser des emballages flexibles pour différents produits. Par conséquent, ces facteurs sont responsables de stimuler la croissance du marché.
- Les emballages flexibles sont un type dont la forme peut être facilement modifiée, par exemple les sacs et les pochettes. Cela ouvre la voie à linnovation en matière demballage, garantissant la sécurité alimentaire et prolongeant la durée de conservation. Il suit également certaines des tendances les plus importantes de l'industrie de l'emballage, notamment la protection des produits, la conception et les performances des emballages, la commodité pour le consommateur et la durabilité qui ont un impact positif sur l'environnement, les consommateurs et les entreprises.
- Les facteurs qui stimulent la croissance du marché dans la région sont quil génère moins de déchets, ce qui réduit considérablement les rejets dans les décharges. L'emballage léger et flexible produit également moins de consommation d'énergie (combustible fossile) dans le transport et la pollution de l'environnement.
- De plus, les innovations technologiques dans lindustrie de lemballage ont permis aux fabricants dutiliser moins de ressources naturelles. De plus, les améliorations apportées aux processus de production ont réduit la consommation deau et dénergie, les émissions de gaz à effet de serre et les émissions de composés organiques volatils.
- Les emballages souples en papier connaissent une croissance dans le pays. Même si la répartition de la production nationale de papier et carton dans l'emballage est de 65,8% en 2021, selon la COPACEL, en 2021, le pays a importé 5,08 millions de tonnes de papier et carton. Cela indique que les acteurs se concentrent sur les emballages flexibles à base de papier pour réduire considérablement l'utilisation de plastique, et à terme promouvoir les emballages à base de papier au cours de la période de prévision. Même si le marché a connu un déclin en 2021, la croissance devrait augmenter dans les années à venir en raison de la demande croissante de matériaux d'emballage durables.
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Le marché du commerce électronique devrait contribuer à la croissance
- Selon Atradius, la production française de produits alimentaires et de boissons augmentera d'environ 4 % en 2022, après avoir augmenté de 4,6 % en 2021 et s'être contractée de 2,0 % en 2020. La restauration et les producteurs/transformateurs d'industries importantes, notamment les boissons et la viande, ont souffert d'une détérioration de l'hôtellerie. et la demande de restauration pendant les confinements de 2020 et début 2021, ce qui a eu un impact néfaste sur leur rentabilité. Même si les ventes dans le secteur de la restauration et du traiteur se sont redressées depuis lannée dernière, elles nont pas encore retrouvé leurs niveaux davant la pandémie.
- Les pays européens connaissent une demande croissante de plats cuisinés en raison du mode de vie chargé des gens. Par conséquent, les aliments qui cuisent rapidement attirent de nombreux consommateurs et, à leur tour, augmentent la demande de boîtes en carton ondulé ou de cartons pliants, principalement utilisés comme secondaire ou primaire dans le cas d'une boulangerie ou de plats préparés. Laugmentation démographique stimule également la demande daliments transformés, considérés comme sains et pratiques.
- Avec l'évolution du commerce électronique et l'accent mis sur l'offre d'une solution respectueuse de l'environnement pour répondre aux obligations réglementaires, l'approche respectueuse de l'environnement est également apparue comme un facteur important pour un nouveau design, le consommateur étant de plus en plus conscient des déchets. Les acteurs de l'industrie des utilisateurs finaux évitent le suremballage et le gaspillage d'espace, et des tendances similaires ont été observées dans le secteur du commerce électronique. Selon Edge by Ascential, les ventes au détail du commerce électronique en France atteindront 72,5 milliards d'euros (77,07 milliards de dollars) en 2021. De plus, les deux tiers de cette proportion concernent les ventes de première partie. Les ventes du 1P en France devraient atteindre environ 68 milliards d'euros (72,29 milliards de dollars) d'ici 2026, tandis que les ventes du 3P atteindront environ 41 milliards d'euros (43,58 milliards de dollars).
- En outre, en ce qui concerne le pourcentage du commerce électronique dans les ventes mondiales, les Émirats arabes unis sont le pays le plus performant. Le commerce électronique de Carrefour a représenté 12,6 % des ventes de Carrefour dans le pays. Les ventes du commerce électronique en France représentent environ 8,8 % des ventes totales. De plus, les ventes en ligne de la multinationale française de vente en gros et au détail Carrefour ont généré un chiffre d'affaires d'environ 6,3 milliards de dollars dans le monde en 2022. La croissance des ventes devrait soutenir la croissance des emballages flexibles en France.
Aperçu du marché français de l'emballage
Le paysage concurrentiel du marché français de l'emballage est modérément fragmenté, avec de nombreux fournisseurs d'emballages présents dans le pays, tels que DS Smith PLC, AR Packaging Group AB, Smurfit Kappa Group PLC et Tetra Pak International SA. De plus, le niveau de concurrence entre ces fournisseurs est élevé en raison des diverses innovations et investissements réalisés par les entreprises. Les entreprises procèdent également à des acquisitions pour renforcer leur portefeuille de produits et augmenter leurs parts de marché.
- Juin 2022 Saverglass, groupe industriel d'origine française spécialisé dans la production et la décoration de bouteilles en verre de luxe et haut de gamme pour l'industrie des vins et spiritueux, annonce le doublement de la production de verre et l'augmentation des capacités de décoration de son usine située à Acatlan de Juarez, près de Guadalajara, dici début 2023 pour répondre à la demande du continent américain.
- Mai 2022 Coca-Cola en France a annoncé que la société lancerait une nouvelle bouteille en verre consignée universelle de 250 ml pour ses marques Fuze Tea, Tropico, Sprite, Fanta et Minute Maid dans les hôtels, restaurants et cafés. Elles rejoignent les marques Coca-Cola Original, Coca-Cola Zero et Coca-Cola Cherry dans leurs bouteilles emblématiques de 330 ml, également historiquement fabriquées en verre consigné. De plus, d'ici fin 2022, CCEP sera le premier fournisseur de boissons non alcoolisées à distribuer 100 % de ses boissons aux hôtels, restaurants et cafés via un système de consigne.
Leaders du marché français de lemballage
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DS Smith PLC
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AR Packaging Group AB
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Smurfit Kappa Group PLC
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Tetra Pak International SA
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Amcor PLC
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de l'emballage en France
- Novembre 2022 Verallia acquiert 100 % du capital d'Allied Glass. Le Groupe avait annoncé la signature d'un accord engageant avec une filiale de Sun European Partners LLP pour acquérir Allied Glass.
- Juin 2022:Le groupe Carlsberg a dévoilé l'essai de sa nouvelle bouteille en fibre, mettant pour la première fois la bouteille de bière biosourcée et entièrement recyclable entre les mains des consommateurs. Ce projet pilote est essentiel pour accélérer l'ambition de Carlsberg de faire de la bouteille de bière une réalité commerciale. 8 000 bouteilles en fibre seront échantillonnées sur huit marchés d'Europe occidentale Danemark, Suède, Norvège, Finlande, Royaume-Uni, Pologne, Allemagne et France.
Rapport sur le marché de l'emballage en France – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.2.1 Facteurs macroéconomiques, tels que les changements démographiques et l'évolution des préférences des consommateurs
4.2.2 Augmentation du tourisme dans l'industrie
4.3 Défis du marché
4.3.1 Augmentation des réglementations dans le pays contre l'utilisation du plastique
4.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.3 La menace de nouveaux participants
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Matériel
5.1.1 Plastique
5.1.2 Verre
5.1.3 Métal
5.1.4 Autres matériaux
5.2 Type d'emballage
5.2.1 Emballage flexible
5.2.2 Emballage rigide
5.3 Secteurs verticaux des utilisateurs finaux
5.3.1 Nourriture
5.3.2 Breuvages
5.3.3 Santé et produits pharmaceutiques
5.3.4 Beauté et soins personnels
5.3.5 Autres secteurs verticaux des utilisateurs finaux
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Profils d'entreprises*
6.1.1 AR Packaging Group AB
6.1.2 DS Smith PLC
6.1.3 Smurfit Kappa Group PLC
6.1.4 Tetra Pak International SA
6.1.5 Amcor PLC
6.1.6 Ball Corporation (Rexam PLC )
6.1.7 RPC Group PLC
6.1.8 Owens Illinois Inc.
6.1.9 Ardagh Group
6.1.10 Mondi PLC
6.1.11 Ametek Inc.
6.1.12 Crown Holding Inc.
6.1.13 Constantia Flexibles GmbH
7. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
8. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie de lemballage en France
L'emballage est décrit comme un processus consistant à fournir au produit une enveloppe protectrice et informative qui le protège pendant sa manipulation, son stockage et son déplacement et fournit également des informations utiles aux consommateurs sur le contenu de l'emballage. Cependant, le champ détude fait référence au matériau utilisé pour emballer le produit, comme une boîte en carton ou un sac en plastique. L'étude suit la demande du marché de l'emballage à travers les revenus tirés du plastique, du verre et du métal. Cela inclut également leffet des réglementations et des moteurs sur la croissance du marché. Létude inclut également limpact de la guerre entre la Russie et lUkraine sur les prix des matières premières. Le marché français de lemballage est segmenté par matériau (plastique, verre et métal), type demballage (emballage flexible et emballage rigide) et vertical dutilisateur final (alimentation, beauté et soins personnels, boissons, soins de santé et produits pharmaceutiques).
Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.
| Matériel | ||
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| Type d'emballage | ||
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| Secteurs verticaux des utilisateurs finaux | ||
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FAQ sur les études de marché sur lemballage en France
Quelle est la taille actuelle du marché français de lemballage ?
Le marché français de lemballage devrait enregistrer un TCAC de 1,76 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché français de lemballage ?
DS Smith PLC, AR Packaging Group AB, Smurfit Kappa Group PLC, Tetra Pak International SA, Amcor PLC sont les principales entreprises opérant sur le marché français de lemballage.
Quelles années couvre ce marché français de lemballage ?
Le rapport couvre la taille historique du marché de lemballage en France pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lemballage en France pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie française de l'emballage
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lemballage en France 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de France Packaging comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Emballage France Instantanés du rapport
