Taille du marché des centres de données en France
Période d'étude | 2017 - 2029 | |
Volume du Marché (2024) | 1.05 mille MW | |
Market Volume (2029) | 1.33 mille MW | |
Concentration du marché | Haut | |
Plus grande part par type de niveau | Niveau 3 | |
TCAC(2024 - 2029) | 4.78 % | |
Croissance la plus rapide par type de niveau | Niveau 4 | |
Principaux acteurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des centres de données en France
La taille du marché des centres de données en France est estimée à 1,05 mille MW en 2024 et devrait atteindre 1,33 mille MW dici 2029, avec une croissance de 4,78 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les centres de données de niveau 3 représentaient la part majoritaire en termes de volume en 2023 et devraient dominer tout au long de la période de prévision.
- La capacité du centre de données de niveau 3 devrait atteindre 782,67 MW en 2023 et devrait en outre enregistrer un TCAC de 4,46 %, dépassant 1 016,98 MW d'ici 2029. D'autre part, le centre de données de niveau 4 devrait croître et enregistrer un TCAC. de 6,72% pour atteindre une capacité de 283,98 MW dici 2029.
- Les installations des niveaux 1 et 2 perdent progressivement leur demande et affichent une diminution de leur croissance dans les années à venir. Les installations de niveaux 1 et 2 devraient détenir une part de marché de près de 2 % dici 2029 avec une croissance minimale. Ceci est le résultat de pannes prolongées et incohérentes. La plupart des utilisateurs finiront par passer aux installations de niveaux 3 et 4, détenant respectivement 76,5 % et 21,4 % de part de marché, en raison de la demande accrue de stockage, de traitement et d'analyse des données.
- Le secteur BFSI de léconomie est en expansion. Ces dernières années, la France a connu une augmentation du recours aux services bancaires en ligne et mobiles. Sur le marché européen, la France figure parmi les 15 meilleurs taux de pénétration de la banque en ligne. En 2021, 72 % des consommateurs français utilisaient les services bancaires en ligne, contre 62 % en 2017. Cela nécessite la construction d'installations de gros et à grande échelle, qui répondent aux exigences de niveaux 3 et 4 et est stimulé par la demande croissante de services bancaires électroniques. et les transactions en ligne.
- De plus, les centres de données de niveau 4 devraient se développer considérablement dans les années à venir. En effet, de plus en plus d'entreprises fournissent des services basés sur le cloud, ce qui a amené davantage d'entreprises à construire des installations pour fournir un espace de colocation doté de la meilleure technologie.
Tendances du marché des centres de données en France
- L'augmentation des abonnements OTT et des ventes de commerce électronique stimule la croissance des centres de données
- Laccès croissant des ménages au haut débit ainsi que la croissance des échanges Internet stimulent la croissance du marché.
- Le taux croissant de déploiement de la fibre optique et lutilisation du point déchange Internet français illustrent la demande en centres de données
Aperçu du marché des centres de données en France
Le marché français des centres de données est assez consolidé, les cinq premières entreprises occupant 65,28 %. Les principaux acteurs de ce marché sont CyrusOne Inc., Equinix, Inc., Interxion (Digital Reality Trust, Inc.), SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR et Sungard Availability Services LP (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des centres de données en France
CyrusOne Inc.
Equinix, Inc.
Interxion (Digital Reality Trust, Inc.)
SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR
Sungard Availability Services LP
Other important companies include Cogent Communications, Euclyde Data Centers, Global Switch Holdings Limited, Scaleway S.A.S (Illiad Group), Telehouse (KDDI Corporation), Thésée DataCenter, Zenlayer Inc.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Actualités du marché des centres de données en France
- Juin 2022 SFR BUSINESS renforce son offre d'hébergement pour les entreprises avec 26 nouveaux datacenters en France via un partenariat avec Equinix et Interxion.
- Septembre 2021 Telehouse a ouvert un nouveau centre de données connu sous le nom de THM1 à Marseille et cette installation donnera aux clients accès à 160 Tbps de capacité via les 14 câbles sous-marins qui relient la ville à la MEA et à l'APAC.
- Juillet 2021 Thésée DataCenters ouvre son premier data center Tier IV à Aubergenville, dans les Yvelines en France.
Rapport sur le marché des centres de données en France – Table des matières
RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
OFFRES DE RAPPORT
1. INTRODUCTION
1.1. Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2. Portée de l'étude
1.3. Méthodologie de recherche
2. PERSPECTIVES DU MARCHÉ
2.1. Capacité de charge informatique
2.2. Espace au sol surélevé
2.3. Revenus de colocation
2.4. Supports installés
2.5. Utilisation de l'espace du rack
2.6. Câble sous-marin
3. Principales tendances du secteur
3.1. Utilisateurs de smartphones
3.2. Trafic de données par smartphone
3.3. Vitesse des données mobiles
3.4. Vitesse des données à large bande
3.5. Réseau de connectivité fibre
3.6. Cadre réglementaire
3.6.1. France
3.7. Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. SEGMENTATION DU MARCHÉ (COMPREND LA TAILLE DU MARCHÉ EN VOLUME, LES PRÉVISIONS JUSQU'À 2029 ET L'ANALYSE DES PERSPECTIVES DE CROISSANCE)
4.1. Point chaud
4.1.1. Paris (Ile-De-France)
4.1.2. Reste de la France
4.2. Taille du centre de données
4.2.1. Grand
4.2.2. Massif
4.2.3. Moyen
4.2.4. Méga
4.2.5. Petit
4.3. Type de niveau
4.3.1. Niveau 1 et 2
4.3.2. Niveau 3
4.3.3. Niveau 4
4.4. Absorption
4.4.1. Non utilisé
4.4.2. Utilisé
4.4.2.1. Par type de colocation
4.4.2.1.1. Hyperscale
4.4.2.1.2. Vente au détail
4.4.2.1.3. De gros
4.4.2.2. Par utilisateur final
4.4.2.2.1. BFSI
4.4.2.2.2. Nuage
4.4.2.2.3. Commerce électronique
4.4.2.2.4. Gouvernement
4.4.2.2.5. Fabrication
4.4.2.2.6. Médias et divertissement
4.4.2.2.7. Télécom
4.4.2.2.8. Autre utilisateur final
5. PAYSAGE CONCURRENTIEL
5.1. Analyse des parts de marché
5.2. Paysage de l’entreprise
5.3. Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
5.3.1. Cogent Communications
5.3.2. CyrusOne Inc.
5.3.3. Equinix, Inc.
5.3.4. Euclyde Data Centers
5.3.5. Global Switch Holdings Limited
5.3.6. Interxion (Digital Reality Trust, Inc.)
5.3.7. Scaleway S.A.S (Illiad Group)
5.3.8. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR
5.3.9. Sungard Availability Services LP
5.3.10. Telehouse (KDDI Corporation)
5.3.11. Thésée DataCenter
5.3.12. Zenlayer Inc
5.4. LISTE DES ENTREPRISES ÉTUDIÉES
6. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE CENTRES DE DONNÉES
7. ANNEXE
7.1. Aperçu global
7.1.1. Aperçu
7.1.2. Le cadre des cinq forces de Porter
7.1.3. Analyse de la chaîne de valeur mondiale
7.1.4. Taille du marché mondial et DRO
7.2. Sources et références
7.3. Liste des tableaux et figures
7.4. Informations principales
7.5. Pack de données
7.6. Glossaire des termes
Liste des tableaux et figures
- Figure 1:
- VOLUME DE CAPACITÉ DE CHARGE INFORMATIQUE, MW, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 2:
- VOLUME DE SURFACE DE PLANCHER SURÉLEVÉ, PI.CA. ('000), FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 3:
- VALEUR DES REVENUS DE COLOCATION, EN MILLIONS USD, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 4:
- VOLUME DE RACKS INSTALLÉS, NOMBRE, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 5:
- UTILISATION DE L'ESPACE RACK, %, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 6:
- NOMBRE D'UTILISATEURS DE SMARTPHONE, NOMBRE, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 7:
- TRAFIC DE DONNÉES PAR SMARTPHONE, GB, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 8:
- VITESSE MOYENNE DES DONNÉES MOBILES, MBPS, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 9:
- VITESSE LARGE BANDE MOYENNE, MBPS, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 10:
- LONGUEUR DU RÉSEAU DE CONNECTIVITÉ FIBRE, KILOMÈTRE, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 11:
- VOLUME DE CAPACITÉ DE CHARGE INFORMATIQUE, MW, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 12:
- VOLUME DE HOTSPOT, MW, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 13:
- PART EN VOLUME DU HOTSPOT, %, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 14:
- TAILLE DU VOLUME DU HOTSPOT, MW, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 15:
- PART VOLUME DE PARIS (ILE-DE-FRANCE), MW, HOTSPOT, %, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 16:
- TAILLE DU VOLUME DU HOTSPOT, MW, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 17:
- PART VOLUME DU RESTE DE LA FRANCE, MW, HOTSPOT, %, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 18:
- VOLUME DE TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, MW, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 19:
- PART EN VOLUME DE LA TAILLE DES CENTRES DE DONNÉES, %, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 20:
- TAILLE DU VOLUME DE LA TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, MW, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 21:
- TAILLE DU VOLUME DE LA TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, MW, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 22:
- TAILLE DU VOLUME DE LA TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, MW, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 23:
- TAILLE DU VOLUME DE LA TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, MW, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 24:
- TAILLE DU VOLUME DE LA TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES, MW, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 25:
- VOLUME DU TYPE DE NIVEAU, MW, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 26:
- PART EN VOLUME DU TYPE DE NIVEAU, %, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 27:
- TAILLE DU VOLUME DU TYPE DE NIVEAU, MW, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 28:
- TAILLE DU VOLUME DU TYPE DE NIVEAU, MW, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 29:
- TAILLE DU VOLUME DU TYPE DE NIVEAU, MW, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 30:
- VOLUME D'ABSORPTION, MW, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 31:
- PART EN VOLUME D'ABSORPTION, %, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 32:
- TAILLE DU VOLUME D'ABSORPTION, MW, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 33:
- VOLUME DE TYPE DE COLOCATION, MW, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 34:
- PART EN VOLUME DU TYPE DE COLOCATION, %, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 35:
- TAILLE DU VOLUME DU TYPE DE COLOCATION, MW, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 36:
- TAILLE DU VOLUME DU TYPE DE COLOCATION, MW, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 37:
- TAILLE DU VOLUME DU TYPE DE COLOCATION, MW, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 38:
- VOLUME D'UTILISATEUR FINAL, MW, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 39:
- PART EN VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, %, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 40:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 41:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 42:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 43:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 44:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 45:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 46:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 47:
- TAILLE DU VOLUME DE L'UTILISATEUR FINAL, MW, FRANCE, 2017 - 2029
- Figure 48:
- PART VOLUME DES ACTEURS MAJEURS, %, FRANCE, 2022
Segmentation de lindustrie des centres de données en France
Paris (Ile-De-France) sont couverts en segments par Hotspot. Grand, Massif, Moyen, Méga, Petit sont couverts en tant que segments par taille du centre de données. Les niveaux 1 et 2, les niveaux 3 et 4 sont couverts en tant que segments par type de niveau. Non utilisé et utilisé sont couverts en tant que segments par Absorption.
- La capacité du centre de données de niveau 3 devrait atteindre 782,67 MW en 2023 et devrait en outre enregistrer un TCAC de 4,46 %, dépassant 1 016,98 MW d'ici 2029. D'autre part, le centre de données de niveau 4 devrait croître et enregistrer un TCAC. de 6,72% pour atteindre une capacité de 283,98 MW dici 2029.
- Les installations des niveaux 1 et 2 perdent progressivement leur demande et affichent une diminution de leur croissance dans les années à venir. Les installations de niveaux 1 et 2 devraient détenir une part de marché de près de 2 % dici 2029 avec une croissance minimale. Ceci est le résultat de pannes prolongées et incohérentes. La plupart des utilisateurs finiront par passer aux installations de niveaux 3 et 4, détenant respectivement 76,5 % et 21,4 % de part de marché, en raison de la demande accrue de stockage, de traitement et d'analyse des données.
- Le secteur BFSI de léconomie est en expansion. Ces dernières années, la France a connu une augmentation du recours aux services bancaires en ligne et mobiles. Sur le marché européen, la France figure parmi les 15 meilleurs taux de pénétration de la banque en ligne. En 2021, 72 % des consommateurs français utilisaient les services bancaires en ligne, contre 62 % en 2017. Cela nécessite la construction d'installations de gros et à grande échelle, qui répondent aux exigences de niveaux 3 et 4 et est stimulé par la demande croissante de services bancaires électroniques. et les transactions en ligne.
- De plus, les centres de données de niveau 4 devraient se développer considérablement dans les années à venir. En effet, de plus en plus d'entreprises fournissent des services basés sur le cloud, ce qui a amené davantage d'entreprises à construire des installations pour fournir un espace de colocation doté de la meilleure technologie.
Point chaud | |
Paris (Ile-De-France) | |
Reste de la France |
Taille du centre de données | |
Grand | |
Massif | |
Moyen | |
Méga | |
Petit |
Type de niveau | |
Niveau 1 et 2 | |
Niveau 3 | |
Niveau 4 |
Absorption | |||||||||||||||||
Non utilisé | |||||||||||||||||
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Définition du marché
- CAPACITÉ DE CHARGE INFORMATIQUE - La capacité de charge informatique ou capacité installée, fait référence à la quantité d'énergie consommée par les serveurs et les équipements réseau placés dans un rack installé. Elle se mesure en mégawatt (MW).
- TAUX D'ABSORPTION - Il indique la mesure dans laquelle la capacité du centre de données a été louée. Par exemple, si un DC de 100 MW a loué 75 MW, le taux d'absorption serait alors de 75 %. On parle également de taux dutilisation et de capacité louée.
- ESPACE SURÉLEVÉ - Il sagit dun espace surélevé construit au-dessus du sol. Cet espace entre le plancher d'origine et le plancher surélevé est utilisé pour accueillir le câblage, le refroidissement et d'autres équipements du centre de données. Cet arrangement contribue à disposer dune infrastructure de câblage et de refroidissement appropriée. Il est mesuré en pieds carrés (pi^2).
- TAILLE DU CENTRE DE DONNÉES - La taille du centre de données est segmentée en fonction de l'espace de plancher surélevé alloué aux installations du centre de données. Mega DC – Le nombre de racks doit être supérieur à 9 000 ou RFS (surface au sol surélevée) doit être supérieur à 225 001 m². pi; Massive DC - Le nombre de racks doit être compris entre 9 000 et 3 001 ou RFS doit être compris entre 225 000 m². pieds et 75 001 pieds carrés. pi; Grand DC - Le nombre de racks doit être compris entre 3 000 et 801 ou RFS doit être compris entre 75 000 m². pieds et 20001 pieds carrés. pi; Le nombre DC moyen de racks doit être compris entre 800 et 201 ou RFS doit être compris entre 20 000 m². pieds et 5001 pieds carrés. pi; Petit DC – Le nombre de racks doit être inférieur à 200 ou RFS doit être inférieur à 5 000 m². pi.
- TYPE DE NIVEAU - Selon l'Uptime Institute, les centres de données sont classés en quatre niveaux en fonction de la maîtrise des équipements redondants de l'infrastructure du centre de données. Dans ce segment, les centres de données sont segmentés en niveaux 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4.
- TYPE DE COLOCALISATION - Le segment est divisé en 3 catégories, à savoir les services de vente au détail, de gros et de colocation hyperscale. La catégorisation est effectuée en fonction de la quantité de charge informatique louée à des clients potentiels. Le service de colocation de détail a loué une capacité inférieure à 250 kW ; Les services de colocation en gros ont loué une capacité comprise entre 251 kW et 4 MW et les services de colocation Hyperscale ont loué une capacité supérieure à 4 MW.
- CONSOMMATEURS FINAUX - Le marché des centres de données fonctionne sur une base B2B. BFSI, gouvernement, opérateurs cloud, médias et divertissement, commerce électronique, télécommunications et fabrication sont les principaux consommateurs finaux du marché étudié. Le champ dapplication inclut uniquement les opérateurs de services de colocation répondant à la numérisation croissante des industries des utilisateurs finaux.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifiez les variables clés : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement