ANALYSE DE LA TAILLE ET DES PARTS DU Marché français des lubrifiants automobiles – TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE JUSQUÀ 2026

Le marché français des lubrifiants automobiles est segmenté par type de véhicule (véhicules utilitaires, motos, véhicules de tourisme) et par type de produit (huiles moteur, graisses, fluides hydrauliques, huiles de transmission et dengrenages).

Taille du marché des lubrifiants automobiles en France

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svg icon Période d'étude 2015 - 2026
svg icon Volume du Marché (2024) 311.96 millions de litres
svg icon Volume du Marché (2026) 322.02 millions de litres
svg icon Concentration du marché Haut
svg icon La plus grande part par type de véhicule Véhicules commerciaux
svg icon TCAC(2024 - 2026) 1.60 %
svg icon Croissance la plus rapide par type de véhicule motocyclettes

Principaux acteurs

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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Key Players

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1. CONCIS ET ÉCLAIRANT
2. VRAI BOTTOM-UP
3. EXHAUSTIVITÉ
4. TRANSPARENCE
5. CONFORT

Analyse du marché des lubrifiants automobiles en France

La taille du marché français des lubrifiants automobiles est estimée à 311,96 millions de litres en 2024 et devrait atteindre 322,02 millions de litres dici 2026, avec une croissance de 1,60 % au cours de la période de prévision (2024-2026).

  • Segment le plus important par type de véhicule - Véhicules utilitaires Le niveau de consommation de lubrifiant le plus élevé du secteur français des véhicules utilitaires peut être attribué aux besoins moyens élevés en lubrifiant du parc de véhicules utilitaires.
  • Segment le plus rapide par type de véhicule – Motos En France, la croissance de la demande de motos et de cyclomoteurs après l'épidémie de COVID-19 devrait stimuler la demande de lubrifiants pour motos au cours de la période de prévision.
  • Le plus grand segment par type de produit – Huiles moteur Lhuile moteur est le principal type de produit en raison de ses exigences de volume élevées et de ses faibles intervalles de vidange. Il est utilisé pour les applications à haute température et haute pression.
  • Segment le plus rapide par type de produit – Fluides hydrauliques En France, la reprise attendue des ventes, de lutilisation et de la production automobiles depuis 2021 est susceptible de stimuler la demande de fluides hydrauliques au cours de la période de prévision.

Le plus grand segment par type de véhicule  véhicules utilitaires

  • En France, les véhicules de tourisme représentaient 75,18 % du total des véhicules routiers en 2020, suivis par les véhicules utilitaires et les motos avec respectivement 15,96 % et 8,86 %.
  • Cependant, en 2020, le segment des véhicules utilitaires représentait la part la plus élevée de 57 % de la consommation de lubrifiants. La baisse de la consommation d'huile moteur due à l'élimination massive et massive des véhicules de tourisme à moteur diesel, en raison des normes d'émission strictes introduites dans le pays, a conduit à la domination du segment des véhicules utilitaires sur le marché national des lubrifiants.
  • Le segment des motos devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 3,89 % en matière de consommation de lubrifiants au cours de la période de prévision. Cette croissance devrait être tirée par l'augmentation des ventes de motos et l'augmentation attendue de la distance moyenne parcourue par an en moto.
Marché français des lubrifiants automobiles

Aperçu du marché français des lubrifiants automobiles

Le marché français des lubrifiants automobiles est assez consolidé, les cinq premières sociétés occupant 78,11 %. Les principaux acteurs de ce marché sont BP PLC (Castrol), ExxonMobil Corporation, Motul, Royal Dutch Shell Plc et TotalEnergies (triés par ordre alphabétique).

Leaders du marché français des lubrifiants automobiles

  1. BP PLC (Castrol)

  2. ExxonMobil Corporation

  3. Motul

  4. Royal Dutch Shell Plc

  5. TotalEnergies

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Marché français des lubrifiants automobiles
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Actualités du marché des lubrifiants automobiles en France

  • Janvier 2022 à compter du 1er avril, ExxonMobil Corporation a été organisée autour de trois secteurs d'activité ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions et ExxonMobil Low Carbon Solutions.
  • Juin 2021 TotalEnergies et le groupe Stellantis renouvellent leur partenariat de coopération sur différents segments. Parallèlement au renouvellement des partenariats avec Peugeot, Citroën et DS Automobiles, la nouvelle collaboration s'étend également à Opel, mais aussi à Vauxhall. Ce partenariat comprend, entre autres, le développement et l'innovation de lubrifiants, le premier remplissage dans les véhicules du groupe Stellantis, la recommandation de lubrifiants Quartz et l'utilisation partagée des bornes de recharge exploitées par TotalEnergies.
  • Mai 2021 Shell a introduit un conteneur moderne en deux parties en acier inoxydable pour ses produits lubrifiants afin de tester la plateforme de courses réutilisables Loop en France.

Rapport sur le marché français des lubrifiants automobiles – Table des matières

  1. 1. Résumé exécutif et principales conclusions

  2. 2. Introduction

    1. 2.1. Hypothèses de l’étude et définition du marché

    2. 2.2. Portée de l'étude

    3. 2.3. Méthodologie de recherche

  3. 3. Principales tendances du secteur

    1. 3.1. Tendances de l'industrie automobile

      1. 3.2. Cadre réglementaire

        1. 3.3. Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution

      2. 4. Segmentation du marché

        1. 4.1. Par type de véhicule

          1. 4.1.1. Véhicules commerciaux

          2. 4.1.2. motocyclettes

          3. 4.1.3. Véhicules de tourisme

        2. 4.2. Par type de produit

          1. 4.2.1. Huiles moteur

          2. 4.2.2. Graisses

          3. 4.2.3. Fluides hydrauliques

          4. 4.2.4. Huiles pour transmissions et engrenages

      3. 5. Paysage concurrentiel

        1. 5.1. Mouvements stratégiques clés

        2. 5.2. Analyse des parts de marché

        3. 5.3. Profils d'entreprise

          1. 5.3.1. Bardahl

          2. 5.3.2. BP PLC (Castrol)

          3. 5.3.3. CHEVRON CORPORATION

          4. 5.3.4. Eni SpA

          5. 5.3.5. ExxonMobil Corporation

          6. 5.3.6. FUCHS

          7. 5.3.7. IGOL

          8. 5.3.8. LIQUI MOLY

          9. 5.3.9. Motul

          10. 5.3.10. Royal Dutch Shell Plc

          11. 5.3.11. TotalEnergies

      4. 6. annexe

        1. 6.1. Références de l'Annexe-1

        2. 6.2. Annexe-2 Liste des tableaux et figures

      5. 7. Questions stratégiques clés pour les PDG du secteur des lubrifiants

      Liste des tableaux et figures

      1. Figure 1:  
      2. POPULATION DE VÉHICULES, NOMBRE D'UNITÉS, FRANCE, 2015-2026
      1. Figure 2:  
      2. POPULATION DE VÉHICULES COMMERCIAUX, NOMBRE D'UNITÉS, FRANCE, 2015-2026
      1. Figure 3:  
      2. POPULATION MOTOCYCLETTES, NOMBRE D'UNITÉS, FRANCE, 2015-2026
      1. Figure 4:  
      2. POPULATION DE VÉHICULES PASSAGERS, NOMBRE D'UNITÉS, FRANCE, 2015-2026
      1. Figure 5:  
      2. MARCHÉ FRANCE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, PAR TYPE DE VÉHICULE, 2015-2026
      1. Figure 6:  
      2. MARCHÉ FRANCE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE VÉHICULE, 2020
      1. Figure 7:  
      2. MARCHÉ FRANCE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, VÉHICULES COMMERCIAUX, 2015-2026
      1. Figure 8:  
      2. MARCHÉ FRANCE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VÉHICULES COMMERCIAUX, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
      1. Figure 9:  
      2. MARCHÉ FRANCE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, MOTOS, 2015-2026
      1. Figure 10:  
      2. MARCHÉ FRANCE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, MOTOS, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
      1. Figure 11:  
      2. MARCHÉ FRANCE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, VÉHICULES PASSAGERS, 2015-2026
      1. Figure 12:  
      2. MARCHÉ FRANCE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VÉHICULES PASSAGERS, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
      1. Figure 13:  
      2. MARCHÉ FRANCE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, PAR TYPE DE PRODUIT, 2015-2026
      1. Figure 14:  
      2. MARCHÉ FRANCE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
      1. Figure 15:  
      2. MARCHÉ FRANCE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, HUILES MOTEUR, 2015-2026
      1. Figure 16:  
      2. MARCHÉ FRANCE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, HUILES MOTEUR, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE VÉHICULE, 2020
      1. Figure 17:  
      2. MARCHÉ FRANCE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, GRAISSES, 2015-2026
      1. Figure 18:  
      2. MARCHÉ FRANCE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, GRAISSES, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE VÉHICULE, 2020
      1. Figure 19:  
      2. MARCHÉ FRANCE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, FLUIDES HYDRAULIQUES, 2015-2026
      1. Figure 20:  
      2. MARCHÉ FRANCE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, FLUIDES HYDRAULIQUES, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE VÉHICULE, 2020
      1. Figure 21:  
      2. MARCHÉ FRANCE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, VOLUME EN LITRES, HUILES DE TRANSMISSION ET D'ENGRENAGES, 2015-2026
      1. Figure 22:  
      2. MARCHÉ FRANCE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, HUILES DE TRANSMISSION ET D'ENGRENAGES, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE VÉHICULE, 2020
      1. Figure 23:  
      2. MARCHÉ FRANCE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, ENTREPRISES LES PLUS ACTIVES, PAR NOMBRE D'ACTIONS STRATÉGIQUES, 2018 - 2021
      1. Figure 24:  
      2. MARCHÉ FRANCE DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES, STRATÉGIES LES PLUS ADOPTÉES, 2018 - 2021
      1. Figure 25:  
      2. PART DE MARCHÉ DES LUBRIFIANTS AUTOMOBILES EN FRANCE (%), PAR PRINCIPAUX ACTEURS, 2021

      Segmentation de lindustrie des lubrifiants automobiles en France

      Par type de véhicule
      Véhicules commerciaux
      motocyclettes
      Véhicules de tourisme
      Par type de produit
      Huiles moteur
      Graisses
      Fluides hydrauliques
      Huiles pour transmissions et engrenages

      Définition du marché

      • Types de véhicules - Les véhicules de tourisme, les véhicules utilitaires et les motos sont pris en compte dans le marché des lubrifiants automobiles.
      • Types de produits - Pour les besoins de cette étude, les produits lubrifiants tels que les huiles moteur, les huiles de transmission et dengrenages, les fluides hydrauliques et les graisses sont pris en compte.
      • Recharge de service - Le rechargement de service/entretien est pris en compte en prenant en compte la consommation de lubrifiant pour chacun des véhicules soumis à l'étude.
      • Remplissage en usine - Les premiers pleins de lubrifiant pour les véhicules nouvellement produits sont envisagés dans le cadre de l'étude.

      Méthodologie de recherche

      Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.

      • Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
      • Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
      • Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
      • Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.
      icon Pour toute question liée à la méthodologie de recherche, cliquez ici pour planifier un appel avec nos analystes.
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      01. ANALYSE CROQUANTE, INSIGHTFUL
      Notre objectif n'est PAS le nombre de mots. Nous présentons uniquement les tendances clés ayant un impact sur le marché afin que vous ne perdiez pas de temps à chercher une aiguille dans une botte de foin.
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      Nous étudions l'industrie, pas seulement le marché. Notre approche ascendante garantit que nous avons une compréhension large et approfondie des forces qui façonnent l'industrie.
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      03. DONNÉES EXHAUSTIVES
      Suivi d'un million de points de données sur le lubricants industrie. Notre suivi constant du marché couvre plus de 1 million de points de données couvrant 45 pays et plus de 150 entreprises uniquement pour le lubricants industrie.
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      04. TRANSPARENCE
      Sachez d'où viennent vos données. La plupart des rapports de marché d'aujourd'hui cachent les sources utilisées derrière le voile d'un modèle propriétaire. Nous les présentons fièrement afin que vous puissiez faire confiance à nos informations.
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      05. CONFORT
      Les tableaux appartiennent aux feuilles de calcul. Comme vous, nous pensons également que les feuilles de calcul sont mieux adaptées à l'évaluation des données. Nous n'encombrons pas nos rapports avec des tableaux de données. Nous fournissons un document Excel avec chaque rapport contenant toutes les données utilisées pour analyser le marché.

      FAQ sur les études de marché sur les lubrifiants automobiles en France

      La taille du marché français des lubrifiants automobiles devrait atteindre 311,96 millions de litres en 2024 et croître à un TCAC de 1,60 % pour atteindre 322,02 millions de litres dici 2026.

      En 2024, la taille du marché français des lubrifiants automobiles devrait atteindre 311,96 millions de litres.

      BP PLC (Castrol), ExxonMobil Corporation, Motul, Royal Dutch Shell Plc, TotalEnergies sont les principales entreprises opérant sur le marché français des lubrifiants automobiles.

      Sur le marché français des lubrifiants automobiles, le segment des véhicules utilitaires représente la plus grande part par type de véhicule.

      En 2024, le segment Motos représente la croissance la plus rapide par type de véhicule sur le marché français des lubrifiants automobiles.

      En 2023, la taille du marché français des lubrifiants automobiles était estimée à 301,23 millions de litres. Le rapport couvre la taille historique du marché des lubrifiants automobiles en France pour les années  2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des lubrifiants automobiles en France pour les années  2024, 2025 et 2026..

      Rapport sur l'industrie française des lubrifiants automobiles

      Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des lubrifiants automobiles en France 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des lubrifiants automobiles en France comprend des perspectives de marché jusquen 2026 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

      ANALYSE DE LA TAILLE ET DES PARTS DU Marché français des lubrifiants automobiles – TENDANCES ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE JUSQUÀ 2026