Taille du marché des machines agricoles en France
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 3.20 % |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des machines agricoles en France
Le marché français des machines agricoles devrait enregistrer un TCAC de 3,2% au cours de la période de prévision.
- Le machinisme agricole est en croissance constante en France sur la période étudiée. La mécanisation croissante du secteur agricole français, associée à l'augmentation des revenus des agriculteurs, sera probablement l'un des principaux facteurs de croissance. En outre, la forte pression visant à améliorer la productivité des terres agricoles devrait saccentuer au cours de la période de prévision, ce qui favorisera directement la tendance des agriculteurs ou des exploitants fonciers à intégrer des technologies dautomatisation dans ces équipements.
- De plus, la robotique agricole technologiquement avancée, comme les tracteurs autonomes, les machines de labour et de culture, les machines de plantation, les machines de récolte, les machines de fenaison et de fourrage, ainsi que les machines d'irrigation, aident les agriculteurs français à produire des aliments à faible coût pour répondre à la demande croissante de nourriture. On sattend à de meilleures perspectives de croissance du marché au cours de lannée à venir. En outre, avec lattention accrue portée à la sécurité alimentaire, les machines agricoles utilisées dans les exploitations agricoles, en particulier les tracteurs et les motobineuses, ont considérablement augmenté ces dernières années. Selon les statistiques de ventes publiées par la Conveyor Equipment Manufacturers Association (CEMA) en 2021, les immatriculations de tracteurs standards ont augmenté de 2,7 % en 2021, pour atteindre 24543 unités.
- Par ailleurs, le gouvernement français a élaboré des programmes de soutien et de financement pour l'achat de machines et d'équipements agricoles et la formation des opérateurs de machines agricoles. Par exemple, en 2020, le ministère chinois des Finances a accordé plus de 2,8 milliards de dollars de subventions pour lachat de machines agricoles. Tous ces facteurs animent le marché en France. Cependant, la lenteur de l'adoption de la mécanisation par les petits agriculteurs marginaux, les coûts d'entretien élevés et la fiabilité des outils traditionnels en raison de la petitesse des propriétés foncières entravent la croissance du marché.
Tendances du marché des machines agricoles en France
La production agricole à grande échelle stimule la mécanisation
- L'agriculture est l'une des industries les plus importantes de France. Le pays est autosuffisant en matière dapprovisionnement alimentaire, comme les céréales, la viande, les fruits et les légumes. Les principales cultures agricoles cultivées en France comprennent la betterave sucrière, le blé, le maïs, l'orge, le riz, l'avoine et les pommes de terre. Selon Crop Trust (France), en 2020, près de 93 % des exploitations, sur 500 000 exploitations en France, étaient des projets de moyenne et grande envergure.
- Cette urbanisation rapide entraînerait une demande accrue sur le marché pour des produits agricoles tels que les cultures, les céréales, les légumineuses, etc., qui nécessitent plus de main d'œuvre que les autres cultures. En retour, cela finirait par augmenter la demande de machines. La forte demande de cultures vivrières entraînerait une augmentation de la production de betterave, de blé, de maïs, dorge, de riz, davoine et de pommes de terre, qui nécessitent un labourage mécanique pour une productivité efficace. Selon la base de données statistiques d'entreprise de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAOSTAT), le volume de production de maïs a augmenté de 13,42 millions de tonnes en 2020, contre 12,85 millions de tonnes en 2019.
- Conformément à l'approbation récente du Parlement français, une nouvelle réforme à grande échelle a été élaborée concernant la politique agricole et alimentaire du pays. L'objectif principal de la réforme est d'améliorer les politiques agricoles et alimentaires de la France, principalement axées sur l'amélioration de la production agricole. La tendance s'est orientée vers l'utilisation d'un plus petit nombre de machines plus puissantes, en mettant davantage l'accent sur le potentiel d'exportation du pays. Ainsi, lamélioration du soutien gouvernemental, lintérêt accru pour lamélioration de la productivité agricole et lamélioration des structures agricoles ont stimulé la demande de machines agricoles en France.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Les tracteurs dominent le marché français du machinisme agricole
- Les tracteurs représentent près de 30 % du marché français du machinisme agricole. Des facteurs tels que la rareté des ressources humaines pour la main-dœuvre agricole, la facilité daccès au crédit et aux fonds, la pénétration modérée et le raccourcissement des cycles de remplacement sont des indicateurs encourageants de la demande de tracteurs et déquipement agricole. En 2020, environ 89105 tracteurs étaient immatriculés dans toute lEurope.
- Parmi ceux-ci, 68 831 sont des tracteurs agricoles, le reste étant des quads, des chariots télescopiques ou d'autres équipements. En France, après une année 2020 satisfaisante, malgré des arrêts de lignes et des fermetures partielles d'usines, 2021 a connu un regain de croissance avec une hausse de 9,9% (+3 256) des tracteurs neufs immatriculés. La catégorie des tracteurs pour espaces verts est celle qui a le plus progressé, avec une croissance de 47,1% (+2 136). Les immatriculations de tracteurs standards ont augmenté de 2,7% en 2021, pour atteindre 24.543 unités.
- En outre, la tendance croissante à utiliser des tracteurs dans les champs par les Français au lieu du travail manuel ou des animaux a conduit à une augmentation des ventes de tracteurs dans ce pays. Pour développer la production agricole dans ce pays et améliorer la sécurité alimentaire, le gouvernement français élabore également des politiques visant à moderniser l'agriculture pour lutter contre le changement climatique. Tous ces facteurs ont fait de la mécanisation agricole une mesure essentielle. Le tracteur, qui constitue la base de la mécanisation agricole, constitue le segment le plus important du marché de l'agro-équipement. Tous ces facteurs animent le marché des tracteurs en France.
Aperçu du marché français des machines agricoles
Le marché français du machinisme agricole est fortement consolidé, avec des acteurs clés comme le groupe CLAAS, John Deere SAS, CNH Industrial Osterreich GmbH, Kubota Europe SAS, AGCO DistributionSAS, Yanmar Co. Ltd, Lely France, Netafim Ltd. Les acteurs du marché se concentrent sur laugmentation de leurs parts de marché, principalement par le biais dacquisitions et dinvestissements en RD, ainsi que par loptimisation de la chaîne dapprovisionnement.
Leaders du marché français des machines agricoles
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CLAAS France SAS
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John Deere SAS
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CNH Industrial Österreich GmbH
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Kubota Europe SAS
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AGCO Distribution SAS
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des machines agricoles en France
- Novembre 2022:AGCO a lancé un outil de planification opérationnelle gratuit en ligne appelé Geo-Bird pour les agriculteurs d'Europe occidentale. En France, cela a été lancé sur le stand Valtra à Paris.
- Mars 2022 KUHN SAS basée à SAVERNE, France, annonce un nouveau modèle 12 m pour son déchaumeur à travail minimum du sol Optimer. Il s'agit de la première machine de cette largeur à être équipée du système Steady Control de l'entreprise, qui maintient une profondeur de travail uniforme même à des vitesses plus élevées et sur un terrain vallonné.
- Février 2022 John Deere lance les nouveaux tracteurs 6R 185 conçus principalement pour l'économie de carburant et les machines de moins de 250 ch. Ce tracteur est la machine routière la plus économe en carburant.
Rapport sur le marché des machines agricoles en France – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 Pouvoirs de négociation des acheteurs
4.4.2 Pouvoirs de négociation des fournisseurs
4.4.3 La menace de nouveaux participants
4.4.4 La menace des substituts
4.4.5 Rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Tracteurs
5.1.1 Moins de 50 CV
5.1.2 50-79 CV
5.1.3 80-99 CV
5.1.4 100-120 CV
5.1.5 Supérieur à 120 CV
5.2 Machines de labour et de culture
5.2.1 Charrues (charrue à disques et charrue MB)
5.2.2 Herses
5.2.3 Cultivateurs et motoculteurs
5.2.4 Autres machines de labour et de culture
5.3 Machines de plantation
5.3.1 Semoirs
5.3.2 Jardinières
5.3.3 Épandeurs
5.3.4 Autres machines de plantation
5.4 Machines de récolte
5.4.1 Moissonneuses-batteuses
5.4.2 Ensileuses
5.4.3 Autres machines de récolte (machines de récolte de racines et machines de récolte de fruits et légumes)
5.5 Machines de fenaison et de fourrage
5.5.1 Tondeuses
5.5.2 Presses à balles
5.5.3 Autres machines de fenaison et de fourrage
5.6 Machines d'irrigation
5.6.1 Irrigation par aspersion
5.6.2 Irrigation goutte à goutte
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Stratégies les plus adoptées
6.2 Analyse des parts de marché
6.3 Profils d'entreprise
6.3.1 CLAAS Group
6.3.2 Lely France
6.3.3 John Deere SAS
6.3.4 CNH Industrial Osterreich GmbH
6.3.5 Kubota Europe SAS
6.3.6 AGCO DistributionSAS
6.3.7 Same Deutz-Fahr France
6.3.8 Artec Pulverisation (Kuhn Group)
6.3.9 Yanmar Co. Ltd
6.3.10 Kuhn Group
6.3.11 Netafim Ltd
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des machines agricoles en France
L'industrie du machinisme agricole est la partie de l'industrie qui produit et entretient les tracteurs, les machines agricoles et les instruments agricoles utilisés dans l'agriculture ou autre agriculture en France.
Le marché français des machines agricoles est segmenté en tracteurs, machines de labour et de culture, machines de plantation, machines de récolte, machines de fenaison et de fourrage, pulvérisateurs, machines d'irrigation et autres types de machines.
Le rapport présente la taille du marché et les prévisions en termes de valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.
| Tracteurs | ||
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| Machines de labour et de culture | ||
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| Machines de plantation | ||
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| Machines de récolte | ||
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| Machines de fenaison et de fourrage | ||
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| Machines d'irrigation | ||
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FAQ sur les études de marché sur les machines agricoles en France
Quelle est la taille actuelle du marché français des machines agricoles ?
Le marché français des machines agricoles devrait enregistrer un TCAC de 3,20 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché français des machines agricoles ?
CLAAS France SAS, John Deere SAS, CNH Industrial Österreich GmbH, Kubota Europe SAS, AGCO Distribution SAS sont les principales entreprises opérant sur le marché français des machines agricoles.
Quelles années couvre ce marché français des machines agricoles ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des machines agricoles en France pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des machines agricoles en France pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des machines agricoles en France
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des machines agricoles en France 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des machines agricoles en France comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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