Taille du marché 3PL en France
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 32.61 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 39.30 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 3.81 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché 3PL en France
La taille du marché français des 3PL est estimée à 32,61 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 39,30 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 3,81 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
L'État français investit plus de 5,8 milliards d'euros par an dans la RD d'innovations logistiques, soutenu par les conditions attractives du crédit d'impôt recherche de 30 % sur les dépenses de recherche et développement jusqu'à 100 millions d'euros, et de 5 % au-delà, accordé aux entreprises. , et plusieurs autres incitations financières. Le Gouvernement entend prolonger et intensifier les efforts de la France en matière d'innovation, en maintenant un niveau de soutien comparable dans les années à venir et en soutenant spécifiquement l'innovation de rupture.
Tendances du marché 3PL en France
Tendances de l'entreposage en France
La demande croissante de logistique du dernier kilomètre et les technologies développées dans le secteur de l'entreposage poussent les entreprises à externaliser les installations d'entreposage en France. Une telle augmentation de la demande de la part des détaillants automobiles, agricoles, de soins de santé et en ligne entraîne la croissance de lespace dentreposage sur le marché.
Parmi les développements récents, en mars 2020, Clarion Gramercy a accepté de financer 122,5 millions d'euros pour deux entrepôts de catégorie A situés dans un emplacement logistique français de premier ordre. Par ailleurs, elle a acquis un entrepôt de 18 857 m² pour 11,5 millions d'euros. Il financera en outre le développement spéculatif d'un entrepôt de qualité institutionnelle de 68 642 mètres carrés, adapté à un large éventail de locataires.
La papeterie en ligne - SURdiscount a rénové son entrepôt de Quimper (nord de la France) en y installant des rayonnages à palettes Mecalux augmentant la capacité de stockage de 525 palettes, offrant un accès direct aux produits, indispensable pour faciliter et accélérer la principale activité opérationnelle du centre de préparation de commandes et de préparation de commandes.
FM Logistic, en novembre 2019, a augmenté sa capacité à Crépy-en-Valois de 16 700 mètres carrés, augmentant sa surface totale d'entreposage à 116 000 mètres carrés avec 22 quais de chargement supplémentaires et un espace de stockage pour 25 400 palettes supplémentaires. Le site est déjà utilisé par d'autres clients de l'entreprise dans le secteur des soins de beauté. La poursuite de l'expansion permet un partage plus efficace des ressources de transport entre ces fabricants, ce qui entraîne une réduction des mouvements de camions et des émissions de carbone. En plus de l'espace d'entreposage, l'installation de Crépy-en-Valois facilite les grandes opérations de co-packing ainsi que des robots pick and place, ajoutés pour accélérer les opérations de co-packing.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Transformation de la logistique automobile française
Le gouvernement français lance d'importants plans d'investissement dans le secteur automobile pour développer les segments des véhicules électriques, autonomes et hybrides qui incluent des équipements tels que les véhicules connectés, intelligents et sans conducteur, les nouveaux types de motorisations, les coffres-forts, la robotique, etc.
En octobre 2019, le Groupe GEFCO, leader européen de la logistique automobile et expert mondial de la supply chain multimodale, a annoncé le lancement de deux solutions phygitales (combinant capacités physiques et technologies numériques) pour offrir une expérience utilisateur suprême. GEFCO a également acquis Chronotruck - une place de marché numérique de fret routier et a créé avec succès une plateforme numérique - Moveecar pour offrir un service logistique complet aux acteurs de l'automobile et de la mobilité. La plateforme numérique de Moveecar permet aux acteurs du car-as-a-service (CaaS) tels que les constructeurs automobiles, les concessionnaires automobiles, les gestionnaires de flottes, les sociétés de location et de leasing, les commissaires-priseurs, les pure player du e-commerce et les acteurs de la mobilité de fournir une logistique automobile à valeur ajoutée tout au long du marché. cycle de vie du véhicule.
La conteneurisation des véhicules maritimes est l'une des solutions aux services rouliers traditionnels. La conteneurisation résoudra non seulement le problème du transport de petits volumes ou de volumes irréguliers de véhicules, mais facilitera également le transport de nouveaux véhicules sur de longues distances, par camion ou par train. Parmi les récentes mises à jour sur la conteneurisation, CFR Rinkens – un leader mondial du transport de fret et du transport de voitures, a finalisé un contrat pour expédier des voitures BMW d'Europe au Vietnam dans des conteneurs.
Aperçu du secteur 3PL en France
Le marché est relativement fragmenté avec un grand nombre d'acteurs locaux et internationaux, parmi lesquels DB Schenker, GEFCO, Schneider, le Groupe CAT et Bolloré Logistics comptent parmi ses principaux acteurs.
Parmi les développements récents, le Groupe CAT a inauguré son nouveau siège social à Suresnes, près de Paris. Le groupe rassemble ainsi en un seul lieu tous les collaborateurs actuellement répartis entre Boulogne et Levallois, assurant une logistique sans faille et sans interruption, non seulement pour ses clients industriels mais aussi pour les acteurs de l'industrie automobile en France, en Europe et dans le monde.
Les entreprises se concentrent également sur le développement de services de logistique et d'entreposage dédiés. En octobre 2019, UPS a annoncé la mise à niveau de son réseau d'entrepôts et de distribution dédié aux soins de santé, qui comprend l'ajout de 1,3 million de pieds carrés d'espace de distribution total sur les principaux marchés américains et a reçu l'accord de l'Union européenne. Certification de conformité aux bonnes pratiques de distribution (BPD) pour ses opérations de soins de santé en France et en Allemagne, validant que ses réseaux respectent les normes appropriées pour l'expédition de produits pharmaceutiques, de produits de diagnostic (y compris les réactifs) et de produits sanguins stables.
Exxe Group a acquis en septembre 2019 la société française de transport agricole DIONI Logistics Agri-Transport Services. Grâce à ses vastes installations logistiques, DIONI propose une gamme de services de transport agricole à travers une large flotte, comprenant environ 80 véhicules de transport détenus, loués, financés et gérés en partenariat pour le transport de céréales en vrac. L'entreprise a l'intention de doubler le nombre de camions en 2020 et d'établir de nouveaux entrepôts de première classe pour le stockage et la transformation du blé et d'autres céréales.
Leaders du marché 3PL en France
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DB Schenker
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GEFCO
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Schneider
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Groupe CAT
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Bollore Transport & Logistics
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Rapport sur le marché 3PL en France – Table des matières
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1. INTRODUCTION
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1.1 Livrables de l’étude
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1.2 Hypothèses de l'étude
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1.3 Portée de l'étude
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2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
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2.1 Méthodologie d'analyse
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2.2 Phases de recherche
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3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
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4. DYNAMIQUE ET APERÇUS DU MARCHÉ
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4.1 Scénario de marché actuel
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4.2 Dynamique du marché
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4.2.1 Conducteurs
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4.2.2 Contraintes
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4.2.3 Opportunités
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4.3 Analyse de la chaîne de valeur/de la chaîne d'approvisionnement
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4.4 Politiques et réglementations de l'industrie
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4.5 Tendances générales du marché de l’entreposage
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4.6 Demande d'autres segments, tels que CEP, livraison du dernier kilomètre, logistique de la chaîne du froid, etc.
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4.7 Informations sur le commerce électronique
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4.8 Développements technologiques dans le secteur de la logistique
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4.9 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
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5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
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5.1 Par services
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5.1.1 Gestion du transport intérieur
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5.1.2 Gestion des transports internationaux
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5.1.3 Entreposage et distribution à valeur ajoutée
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5.2 Par utilisateur final
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5.2.1 Voiture
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5.2.2 Produits chimiques
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5.2.3 Construction
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5.2.4 Énergie
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5.2.5 Fabrication
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5.2.6 Sciences de la vie et santé
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5.2.7 Vente au détail
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5.2.8 Technologie
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5.2.9 Autres
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6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
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6.1 Aperçu de la concentration du marché
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6.2 Profils d'entreprise
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6.2.1 Bansard International
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6.2.2 Bollore Logistics
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6.2.3 DB Schenker
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6.2.4 DHLSupply Chain
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6.2.5 GEFCO
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6.2.6 Geodis
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6.2.7 Groupe CAT
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6.2.8 HLOG
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6.2.9 ID Logistics Group
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6.2.10 LDI Dimotrans
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6.2.11 Schneider
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7. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
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7.1 Fusions et acquisitions récentes
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8. AVENIR DU MARCHÉ 3PL EN FRANCE
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9. CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Segmentation de lindustrie 3PL en France
Une analyse de fond complète du marché français 3PL, couvrant les tendances actuelles du marché, les contraintes, les mises à jour technologiques et des informations détaillées sur divers segments et le paysage concurrentiel de lindustrie.
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FAQ sur les études de marché des 3PL en France
Quelle est la taille du marché 3PL en France ?
La taille du marché 3PL en France devrait atteindre 32,61 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 3,81 % pour atteindre 39,30 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché 3PL en France ?
En 2024, la taille du marché 3PL en France devrait atteindre 32,61 milliards de dollars.
Quels sont les principaux acteurs du marché 3PL en France ?
DB Schenker, GEFCO, Schneider, Groupe CAT, Bollore Transport & Logistics sont les principales sociétés opérant sur le marché 3PL en France.
Quelles années couvre ce marché 3PL en France et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché 3PL en France était estimée à 31,41 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des 3PL en France pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des 3PL en France pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie 3PL en France
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des 3PL en France en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse France 3PL comprend des prévisions de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
France 3PL Instantanés du rapport
