Taille du marché des FPSO
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 12.04 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 18.11 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 8.50 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Amérique du Sud |
| Plus Grand Marché | Amérique du Sud |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des FPSO
La taille du marché des FPSO est estimée à 12,04 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 18,11 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 8,5 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- À moyen terme, laugmentation des activités dexploration et de production dans les eaux profondes et ultra-profondes devrait stimuler le marché des FPSO au cours de la période de prévision.
- Dun autre côté, le coût initial élevé devrait entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision.
- Néanmoins, les progrès technologiques et linnovation dans les systèmes FPSO devraient créer dénormes opportunités pour le marché des FPSO.
- LAmérique du Sud devrait être une région dominante pour le marché des FPSO en raison de laugmentation des activités offshore dans la région.
Tendances du marché des FPSO
Le FPSO appartenant à l'entrepreneur devrait dominer le marché
- Il existe trois méthodes principales pour acquérir des FPSO une nouvelle construction, la conversion d'un navire existant et le redéploiement d'une unité existante. Parmi ces options, le redéploiement pose plusieurs défis en raison de la nature très personnalisée du FPSO pour un domaine spécifique. En conséquence, les opérateurs ont principalement privilégié les nouvelles approches de construction et de conversion, s'appuyant souvent sur des entrepreneurs tiers possédant une expertise spécialisée pour ces services au cours des deux dernières décennies.
- Les FPSO appartenant à l'entrepreneur offrent des avantages en termes de coûts par rapport aux FPSO ou aux plates-formes fixes appartenant à l'opérateur. Les entrepreneurs spécialisés dans la conception, la construction et l'exploitation de FPSO peuvent réaliser des économies d'échelle et optimiser l'utilisation de leur flotte, ce qui entraîne une réduction des coûts d'exploitation. Cela fait des FPSO appartenant à des entrepreneurs une option attrayante pour les opérateurs à la recherche de solutions rentables.
- Les FPSO appartenant à l'entrepreneur sont généralement disponibles à la location, offrant aux opérateurs une plus grande flexibilité dans le développement sur le terrain. Le crédit-bail permet aux opérateurs daccéder et de déployer des FPSO avec un investissement initial minimal, bénéficiant ainsi aux petits opérateurs ou aux projets aux profils de production incertains.
- Avec l'augmentation des activités offshore, le coût des activités d'exploration et de production et l'externalisation des activités liées au FPSO à des sous-traitants. Cela permet aux opérateurs d'allouer leurs ressources et leur attention aux domaines dans lesquels ils peuvent créer le plus de valeur, laissant les opérations du FPSO à des entrepreneurs spécialisés.
- Par exemple, selon Baker Hughes Rig Count, à la fin de 2022, il y avait environ 231 plates-formes offshore, le nombre de plates-formes offshore ayant connu une croissance d'environ 14,9 % par rapport à l'année précédente, ce qui signifie une augmentation des activités d'exploration et de production offshore, stimulant par conséquent la demande de FPSO.
- En mai 2023, MODEC, un fournisseur japonais de FPSO, a obtenu un contrat auprès d'Equinor pour fournir un navire FPSO pour le bloc BM-C-33 dans le bassin de Campos au large du Brésil. En plus de livrer le FPSO, qui devrait être achevé d'ici 2027, MODEC fournira à Equinor des services d'exploitation et de maintenance pour la première année de production pétrolière du FPSO. Par la suite, Equinor envisage de reprendre les responsabilités opérationnelles du FPSO.
- Par conséquent, conformément aux points mentionnés ci-dessus, le FPSO appartenant à lentrepreneur devrait dominer le marché au cours de la période de prévision.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
LAmérique du Sud devrait dominer le marché
- La région sud-américaine devrait exercer la plus grande influence sur le marché mondial des FPSO. En particulier, le Brésil et la Guyane sont devenus des acteurs clés sur ce marché, connaissant une augmentation significative de la demande de FPSO ces dernières années.
- LAmérique du Sud possède dimportantes réserves de pétrole et de gaz offshore, notamment au Brésil et en Guyane. Ces réserves sont situées dans des zones d'eaux profondes et ultra-profondes, nécessitant des FPSO pour une production, un stockage et un déchargement efficaces. Le potentiel de découvertes et de production à grande échelle dans ces régions stimule la demande de FPSO.
- Par exemple, en novembre 2022, Diamond Offshore a obtenu un contrat de programme de forage auprès de Petrobras au Brésil pour sa plate-forme semi-submersible en eaux ultra profondes, Ocean Courage. Le contrat s'étend sur quatre ans, avec une option non tarifée de prolongation de quatre ans supplémentaires. La durée ferme du contrat est estimée à environ 429 millions de dollars, qui comprennent les frais de mobilisation et la fourniture de services.
- De plus, l'Amérique du Sud possède d'importantes réserves pré-salifères, notamment dans les bassins brésiliens de Santos et de Campos. Ces réserves sont situées sous dépaisses couches de sel, ce qui présente des défis techniques pour lexploration et la production. Les FPSO sont bien adaptés à ces environnements difficiles, car ils peuvent fonctionner en toute sécurité en eaux profondes et répondre aux exigences de traitement complexes des champs pré-salifères.
- Par conséquent, conformément aux points ci-dessus, la région sud-américaine devrait dominer le marché des FPSO au cours de la période de prévision.
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Aperçu du secteur des FPSO
Le marché des FPSO est semi-consolidé. Certains des principaux acteurs du marché (sans ordre particulier) comprennent Petroleo Brasileiro SA (Petrobras), CNOOC Ltd, TotalEnergies SE, Exxon Mobil Corp. et Shell PLC.
Leaders du marché des FPSO
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CNOOC Ltd.
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Petroleo Brasileiro SA (Petrobras)
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Shell Plc.
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Exxon Mobil Corp
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TotalEnergies SE
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché FPSO
- Mai 2023:SBM Offshore et Esso Exploration Production Guyana ont conclu un accord d'exploitation et de maintenance d'une durée de 10 ans. L'accord prévoit que SBM Offshore est responsable de l'exploitation et de la maintenance de quatre FPSO Liza Destiny, Liza Unity, Prosperity et ONE GUYANA.
- Avril 2023 suite à une mise à niveau majeure visant à permettre la production de gaz, Shell a repris ses opérations sur le champ de Pierce, dans le centre de la mer du Nord au Royaume-Uni. Le navire flottant de production, de stockage et de déchargement (FPSO) Haewene Brim, utilisé pour la production d'hydrocarbures sur le champ de Pierce, a subi des modifications importantes. Une nouvelle conduite sous-marine d'exportation de gaz a été installée, reliée au système de pipelines SEGAL, qui transporte le gaz jusqu'à l'installation de St Fergus, au nord d'Aberdeen. Ce développement permet d'extraire du gaz du champ Pierce, auparavant uniquement axé sur la production pétrolière.
- Avril 2023 KBR, dont le siège est à Houston, a officiellement annoncé l'acquisition inattendue d'un contrat d'ingénierie pour le projet Bay du Nord d'Equinor, évalué à 9,4 milliards de dollars et situé dans la région offshore de l'est du Canada. Le contrat attribué englobe la possibilité de fournir des services de conception détaillée et de gestion des achats jusqu'à l'achèvement de l'unité FPSO (Floating Production, Storage, and Offloading).
Rapport sur le marché FPSO – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Portée de l'étude
1.2 Définition du marché
1.3 Hypothèses de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Introduction
4.2 Taille du marché et prévisions de la demande en USD, jusqu’en 2028
4.3 FPSO en exploitation, par région et opérateur, 2022
4.4 Tendances et développements récents
4.5 Politiques et réglementations gouvernementales
4.6 Dynamique du marché
4.6.1 Conducteurs
4.6.1.1 Augmentation des activités d’exploration et de production pétrolières et gazières offshore
4.6.1.2 Demande croissante d’énergie
4.6.2 Contraintes
4.6.2.1 Coûts initiaux élevés
4.7 Analyse de la chaîne d'approvisionnement
4.8 Analyse des cinq forces de Porter
4.8.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.8.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.8.3 La menace de nouveaux participants
4.8.4 Menace des produits et services de substitution
4.8.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 La possession
5.1.1 Propriété de l'opérateur
5.1.2 Propriété de l'entrepreneur
5.2 Profondeur d'eau
5.2.1 Eau peu profonde
5.2.2 Eaux profondes
5.2.3 Eau ultra profonde
5.3 Analyse du marché régional géographique {Taille du marché et prévisions de la demande jusqu’en 2028 (pour les régions uniquement)}
5.3.1 Amérique du Nord
5.3.1.1 États-Unis
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Reste de l'Amérique du Nord
5.3.2 L'Europe
5.3.2.1 Norvège
5.3.2.2 Royaume-Uni
5.3.2.3 Russie
5.3.2.4 Pays-Bas
5.3.2.5 Le reste de l'Europe
5.3.3 Asie-Pacifique
5.3.3.1 Chine
5.3.3.2 Inde
5.3.3.3 Australie
5.3.3.4 Indonésie
5.3.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
5.3.4 Amérique du Sud
5.3.4.1 Brésil
5.3.4.2 Argentine
5.3.4.3 Venezuela
5.3.4.4 Reste de l'Amérique du Sud
5.3.5 Moyen-Orient et Afrique
5.3.5.1 Arabie Saoudite
5.3.5.2 Emirats Arabes Unis
5.3.5.3 Nigeria
5.3.5.4 Algérie
5.3.5.5 Reste du Moyen-Orient et Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations et accords
6.2 Stratégies adoptées par les principaux acteurs
6.3 Profils d'entreprise
6.3.1 FPSO Contractors
6.3.1.1 Modec Inc.
6.3.1.2 SBM Offshore SA
6.3.1.3 BW Offshore Limitée
6.3.1.4 Teekay Offshore Partners LP
6.3.1.5 Bluewater Holding B.V.
6.3.1.6 Saipem SpA
6.3.1.7 Petrofac Limitée
6.3.2 FPSO Operators
6.3.2.1 Petroleo Brasileiro SA (Petrobras)
6.3.2.2 CNOOC Ltd
6.3.2.3 TotalEnergies SE
6.3.2.4 ExxonMobil Corp.
6.3.2.5 Chevron Corporation
6.3.2.6 API Shell
6.3.2.7 BP-automate
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
7.1 Avancées technologiques et innovation
Segmentation de lindustrie des FPSO
FPSO signifie Production, Stockage et Déchargement Flottants. Il s'agit d'un type de navire offshore utilisé dans l'industrie pétrolière et gazière pour produire, traiter, stocker et décharger des hydrocarbures. Les FPSO sont généralement déployés dans des champs offshore où il n'est pas réalisable ou économiquement viable de construire des plates-formes de production fixes.
Le marché FPSO est segmenté par construction, profondeur deau et géographie. Par construction, le marché est segmenté en propriété de lentrepreneur et propriété de lopérateur. Par profondeur deau, le marché est segmenté en eaux peu profondes, en eaux profondes et en eaux ultra-profondes. Le rapport couvre également la taille du marché et les prévisions du marché FPSO dans les principales régions. Le rapport présente la taille du marché et les prévisions du marché FPSO en termes de revenus (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| La possession | ||
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| Profondeur d'eau | ||
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| Analyse du marché régional géographique {Taille du marché et prévisions de la demande jusqu’en 2028 (pour les régions uniquement)} | ||||||||||||
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FAQ sur les études de marché FPSO
Quelle est la taille du marché FPSO ?
La taille du marché des FPSO devrait atteindre 12,04 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 8,5 % pour atteindre 18,11 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché des FPSO ?
En 2024, la taille du marché des FPSO devrait atteindre 12,04 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché FPSO ?
CNOOC Ltd., Petroleo Brasileiro SA (Petrobras), Shell Plc., Exxon Mobil Corp, TotalEnergies SE sont les principales sociétés opérant sur le marché FPSO.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché FPSO ?
On estime que lAmérique du Sud connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché FPSO ?
En 2024, lAmérique du Sud représente la plus grande part de marché sur le marché FPSO.
Rapport sur l'industrie des FPSO
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du FPSO 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse FPSO comprend des perspectives de prévisions de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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