Taille du marché de lautomatisation alimentaire
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 25.14 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 35.93 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 7.40 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Asie-Pacifique |
| Plus Grand Marché | Amérique du Nord |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de lautomatisation alimentaire
La taille du marché de lautomatisation de la transformation alimentaire est estimée à 25,14 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 35,93 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 7,40 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
L'automatisation est adoptée dans les usines de fabrication depuis 50 ans et elle augmente de jour en jour. Lindustrie agroalimentaire est devenue lun des segments de lautomatisation des usines à la croissance la plus rapide. L'industrie alimentaire connaît une croissance considérable et constitue l'un des principaux secteurs contribuant au PIB.
- La demande de produits transformés augmente, avec laugmentation du pouvoir dachat et lévolution des modes de vie. Cela a obligé les fabricants de produits alimentaires à mettre en œuvre l'automatisation pour améliorer le taux de transformation afin de répondre aux demandes des consommateurs. En outre, le développement rapide de la technologie informatique, les changements dynamiques dans les préférences des consommateurs et les organismes de réglementation ont renforcé le besoin de qualité et de sécurité alimentaire. Cela a abouti à ladoption croissante de systèmes automatisés dans lindustrie alimentaire.
- L'automatisation offre des avantages directs et indirects à la chaîne de production, notamment une réduction et une rapidité accrues des déchets. Les avantages indirects peuvent aller d'une sécurité et d'une précision accrues sur le lieu de travail à des heures de fonctionnement plus longues pour un budget total inférieur; les fournisseurs opérant sur le marché se concentrent de plus en plus sur ladoption de ces solutions pour améliorer lefficacité et leurs capacités opérationnelles.
- La transformation des aliments a amélioré lappétence et la durée de conservation des aliments. Les produits alimentaires transformés subissent au moins une certaine transformation et comprennent donc les aliments modérément et hautement transformés. Les progrès dans lindustrie de la transformation alimentaire, linnovation dans la technologie de transformation et la croissance continue des besoins en aliments transformés devraient soutenir le développement déquipements de transformation des aliments et des boissons.
- Le coût dinstallation et dacquisition dun système de contrôle pour une usine intelligente représente la moitié du coût total pendant sa durée de vie. De plus, les changements fréquents en matière de réseau et de technologie entraînent également des augmentations de coûts significatives, bien supérieures à l'investissement initial, ce qui limite encore davantage l'adoption. Même une adoption très faible parmi les PME, en particulier dans les pays en développement, comme le Brésil, qui ne peuvent pas supporter les coûts des produits, freine la croissance du marché.
- La pandémie de COVID-19 et les restrictions de confinement qui en découlent ont provoqué des perturbations dans les opérations de fabrication et les chaînes dapprovisionnement dans le monde entier. Dans ces circonstances difficiles, de nombreux secteurs à travers le monde ont connu une baisse massive de leurs revenus et de leurs bénéfices, entraînant un ralentissement général des activités d'investissement, notamment liées à l'adoption et à l'expansion des nouvelles technologies.
- Dans le scénario post-COVID-19, avec le retour de l'économie à la normale et les fournisseurs se concentrant de plus en plus sur l'adoption de solutions d'automatisation et numériques avancées, le marché étudié devrait connaître une croissance à la hausse au cours de la période de prévision.
Tendances du marché de lautomatisation alimentaire
Lindustrie des utilisateurs finaux de boissons devrait détenir une part de marché importante
- L'industrie des boissons a été l'un des principaux utilisateurs de solutions d'automatisation et de robotique, permettant aux fabricants de combiner une production lente par lots avec des opérations de remplissage et d'emballage à grande vitesse. Les solutions d'automatisation telles que les robots autonomes, les palettiseurs, les bras robotisés, etc. aident également les entreprises à gérer efficacement l'entrepôt et à réduire les dommages aux produits dus à l'erreur humaine.
- L'une des fonctions les plus fondamentales de l'automatisation dans une usine de boissons est la prévention des erreurs fondamentales, telles que des produits incompatibles avec l'emballage, un étiquetage incorrect, une manipulation inappropriée, etc., qui peuvent souvent se produire en raison d'une erreur humaine.
- Alors que les gammes de produits se diversifient avec davantage de nouveaux types et saveurs de boissons et que les exigences réglementaires et de sécurité des produits se resserrent avec la demande croissante de fraîcheur et de commodité, le rôle de l'automatisation devient de plus en plus répandu dans l'industrie des boissons.
- La demande croissante du marché pour les boissons alcoolisées et non alcoolisées encourage également les fournisseurs à adopter des solutions d'automatisation, car elles contribuent à accélérer les processus de production, d'emballage et d'entreposage. Les solutions logicielles telles que les systèmes d'exécution d'entrepôt (WES) et les logiciels de surveillance des processus sont de plus en plus intégrées au matériel autonome et aux robots de production pour aider les fabricants de boissons à disposer de données en temps réel concernant la qualité et l'efficacité du processus. Ces solutions leur permettent également d'effectuer une maintenance préventive basée sur des données en temps réel.
- La production de boissons a connu une croissance constante au fil des années. Le facteur qui contribue largement à la demande dautomatisation est la consommation croissante de boissons emballées. Les principaux facteurs qui contribuent à cette croissance sont lévolution des modes de vie des consommateurs, en particulier dans les régions émergentes, ainsi que lexpansion rapide des canaux de distribution et du commerce électronique. Selon le groupe Barth-Haas, en 2022, la production mondiale de bière s'élevait à environ 1,89 milliard d'hectolitres.
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LAmérique du Nord devrait détenir une part de marché importante
- Les États-Unis connaissent un taux de croissance significatif en raison de la croissance de l'industrie alimentaire et des boissons dans la région, due à la sensibilisation à la santé, au revenu disponible et à l'urbanisation croissante. En conséquence, de nombreuses entreprises du secteur FB passent du traitement manuel à l'automatisation pour augmenter leur production et développer de nouveaux produits, ce qui pourrait à terme stimuler la croissance du marché.
- Lurbanisation croissante du pays stimule encore davantage la croissance du marché. Selon la Banque mondiale, les États-Unis sont lun des premiers pays à sindustrialiser et ont connu un taux durbanisation relativement élevé au cours des deux derniers siècles. Dici le milieu du siècle, près de 90 % de la population devrait vivre en milieu urbain. En outre, la population totale des États-Unis vivant dans les zones urbaines devrait croître de 84,86 % d'ici 2030, entraînant une demande croissante de produits alimentaires et de boissons dans le pays.
- De plus, selon le National Agricultural Statistics Service, les États-Unis ont produit environ 226,6 milliards de livres de lait destiné à la consommation humaine en 2022, soit une augmentation par rapport aux 218,3 milliards de livres de lait de 2019. L'augmentation de la production d'aliments et de boissons dans la région devrait stimuler la croissance du marché étudié.
- Selon BDC, l'industrie canadienne des aliments et des boissons (FB) devrait connaître une croissance de plus de 11 % d'ici la fin de 2025. Environ 46 % des transformateurs alimentaires canadiens investissent dans des technologies avancées ou émergentes.
- L'incidence croissante des maladies d'origine alimentaire et des cas d'intoxications alimentaires provoqués par des aliments emballés contaminés a accru la nécessité d'un processus de production alimentaire plus sûr et plus sûr, qui peut être réalisé avec l'aide de robots industriels. Cela propulse le marché de lautomatisation alimentaire.
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Aperçu du secteur de lautomatisation alimentaire
Le degré de concurrence sur le marché de l'automatisation alimentaire est élevé avec la présence d'acteurs majeurs comme Schneider Electric SE, Rockwell Automation Inc., Honeywell International Inc., Emerson Electric Company, ABB Ltd, Mitsubishi Electric Corporation, Siemens AG et Yokogawa Electric Corporation.. Les acteurs du marché adoptent des stratégies telles que des partenariats, des lancements de produits, des innovations, des investissements et des acquisitions pour améliorer leur offre de produits et obtenir un avantage concurrentiel durable.
En février 2023, Regal Rexnord Corporation a lancé son nouveau système de courbe Rexnord avec MatTopChain série 1540 pour les lignes de convoyeurs qui nécessitent une courbe de 180 et/ou 90 degrés à tangente nulle. Le système possède le rayon intérieur le plus étroit de l'industrie (420 mm) et le transfert le plus petit (15 mm), améliorant considérablement l'utilisation de l'espace et la manipulation des colis. Le transfert tête-bêche de caisses, même petites et légères, est possible grâce au nouveau système Rexnord Curve, qui élimine le besoin de convoyeurs à micro-pas, de modules de transfert ou de plaques.
En décembre 2022, Rockwell Automation a introduit FactoryTalk Vault pour automatiser l'analyse des projets, stocker et protéger les fichiers industriels et rationaliser les processus de travail. Pour les équipes de conception de fabrication, FactoryTalk VaultTM fournit un stockage cloud natif centralisé et sécurisé. Avec sa version contemporaine et son contrôle d'accès, FactoryTalk Vault, doté d'outils de conception améliorés, permet un examen plus approfondi des projets de contrôleurs pour obtenir des informations plus essentielles sur les conceptions.
Leaders du marché de lautomatisation alimentaire
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Schneider Electric SE
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Rockwell Automation Inc.
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Honeywell International Inc.
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Emerson Electric Company
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ABB Limited
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de lautomatisation alimentaire
- Mars 2023 ForgeOS intégré aux contrôleurs Logix de Rockwell et aux logiciels de conception et de simulation de Rockwell et READY Robotics. Cette combinaison facilitera lintégration des robots et réduira le délai de mise sur le marché du déploiement de lautomatisation industrielle.
- Janvier 2023 Teway Food a installé la solution automatisée d'ABB composée de 10 robots IRB 6700, de 65 robots delta IRB 360, de robots de préparation rapide, de trois robots IRB 660 et d'un système de vision 3D pour aider à identifier et localiser les produits au fur et à mesure qu'ils sont introduits dans la ligne et a modernisé sa ligne de production pour répondre à la demande croissante d'assaisonnements composés. TewayFood est la première entreprise du secteur à utiliser le positionnement robot assisté par vision 3D pour alimenter les lignes de production grâce à ces solutions.
Rapport sur le marché de lautomatisation de la transformation des aliments – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits et services de substitution
4.3.5 Degré de compétition
4.4 Impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Accent croissant sur la sécurité alimentaire et demande croissante d’aliments transformés
5.2 Défis du marché
5.2.1 Investissements en capital élevés
6. NORMES ET RÉGLEMENTATIONS DE L'INDUSTRIE
7. SEGMENTATION DU MARCHÉ
7.1 Par technologie opérationnelle et logiciel
7.1.1 Système de contrôle distribué (DCS)
7.1.2 Systèmes d'exécution de la fabrication (MES)
7.1.3 Entraînement à fréquence variable (VFD)
7.1.4 Vannes et actionneurs
7.1.5 Moteurs électriques
7.1.6 Capteurs et émetteurs
7.1.7 Robotique industrielle
7.1.8 Autres technologies
7.2 Par utilisateur final
7.2.1 Transformation des produits laitiers
7.2.2 Boulangerie et Confiserie
7.2.3 Viande, volaille et fruits de mer
7.2.4 Fruits et légumes
7.2.5 Breuvages
7.2.6 Autres utilisateurs finaux
7.3 Par candidature
7.3.1 Emballage et reconditionnement
7.3.2 Palettisation
7.3.3 Tri et classement
7.3.4 Traitement
7.3.5 Autres applications
7.4 Par géographie
7.4.1 Amérique du Nord
7.4.1.1 États-Unis
7.4.1.2 Canada
7.4.2 L'Europe
7.4.2.1 Royaume-Uni
7.4.2.2 Allemagne
7.4.2.3 France
7.4.2.4 Le reste de l'Europe
7.4.3 Asie-Pacifique
7.4.3.1 Chine
7.4.3.2 Inde
7.4.3.3 Japon
7.4.3.4 Reste de l'Asie-Pacifique
7.4.4 l'Amérique latine
7.4.5 Moyen-Orient et Afrique
8. ANALYSE DES PARTS DE MARCHÉ DES FOURNISSEURS
8.1 Analyse de la part de marché des fournisseurs (hors robots industriels)
8.2 Analyse de la part de marché des fournisseurs pour les robots industriels
9. PAYSAGE CONCURRENTIEL
9.1 Profils d'entreprise
9.1.1 Schneider Electric SE
9.1.2 Rockwell Automation Inc.
9.1.3 Honeywell International Inc.
9.1.4 Emerson Electric Company
9.1.5 ABB Limited
9.1.6 Mitsubishi Electric Corporation
9.1.7 Siemens AG
9.1.8 Yokogawa Electric Corporation
9.1.9 Yaskawa Electric Corporation
9.1.10 GEA Group AG
9.1.11 Rexnord Corporation (Regal Rexnord Corporation)
10. ANALYSE ET PERSPECTIVES D'INVESTISSEMENT
Segmentation de lindustrie de lautomatisation alimentaire
L'automatisation dans l'industrie alimentaire simplifie le processus d'emballage alimentaire, qui comprend les processus de tri et de classement des aliments, d'emballage et de gestion. L'automatisation est une solution efficace pour les entreprises qui ont besoin d'une solution efficace pour surmonter de nombreux défis, tels que l'amélioration de la productivité, l'amélioration du rendement, l'optimisation de la gestion des ressources, l'atténuation des risques de sécurité et l'amélioration de la gestion des actifs.
Le marché de lautomatisation alimentaire est segmenté par technologie opérationnelle et logiciels (systèmes de contrôle distribués (DCS), systèmes dexécution de fabrication (MES), entraînement à fréquence variable (VFD), vannes et actionneurs, moteurs électriques, capteurs et émetteurs et robotique industrielle), Utilisateur final (transformation laitière, boulangerie et confiserie, viande, volaille et fruits de mer, fruits et légumes et boissons), application (emballage et reconditionnement, palettisation, tri et classement, et transformation), géographie (Amérique du Nord (États-Unis et Canada ), Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l'Europe), Asie-Pacifique (Chine, Inde, Japon et reste de l'Asie-Pacifique), Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique). Le rapport présente la taille du marché en termes de valeur en USD pour tous les segments mentionnés ci-dessus.
| Par technologie opérationnelle et logiciel | ||
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FAQ sur les études de marché sur lautomatisation de la transformation des aliments
Quelle est la taille du marché de lautomatisation de la transformation des aliments ?
La taille du marché de lautomatisation de la transformation alimentaire devrait atteindre 25,14 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 7,40 % pour atteindre 35,93 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de lautomatisation de la transformation des aliments ?
En 2024, la taille du marché de lautomatisation de la transformation alimentaire devrait atteindre 25,14 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché de lautomatisation de la transformation des aliments ?
Schneider Electric SE, Rockwell Automation Inc., Honeywell International Inc., Emerson Electric Company, ABB Limited sont les principales entreprises opérant sur le marché de lautomatisation de la transformation des aliments.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de lautomatisation de la transformation des aliments ?
On estime que lAsie-Pacifique connaîtra la croissance du TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché de lautomatisation de la transformation des aliments ?
En 2024, lAmérique du Nord représente la plus grande part de marché sur le marché de lautomatisation de la transformation des aliments.
Quelles années couvre ce marché de lautomatisation de la transformation des aliments et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de lautomatisation de la transformation alimentaire était estimée à 23,41 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du marché de lautomatisation de la transformation des aliments pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de lautomatisation de la transformation des aliments pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie de lautomatisation de la transformation des aliments
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lautomatisation de la transformation des aliments 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lautomatisation de la transformation des aliments comprend des perspectives de prévision du marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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