| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 8.98 Billion |
| Taille du Marché (2029) | USD 12.01 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.60 % |
| Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des engrais en Indonésie
La taille du marché indonésien des engrais est estimée à 4,72 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 5,91 milliards de dollars dici 2029, avec une croissance de 4,60 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La pandémie de COVID-19 a eu limpact le plus critique sur lindustrie des engrais du pays. La production a diminué de 20 à 30 % et les prix ont augmenté en raison des contraintes d'approvisionnement. Lindustrie a également souffert de graves pénuries de main-dœuvre en raison des confinements répétés qui ont affecté les activités de production, dexportation et dimportation. Une grande partie de lindustrie a été fermée à partir de fin janvier 2020, limitant à la fois la demande et loffre de tous les intrants concernés, les contraintes de transport et de stockage présentant des défis croissants dans lensemble du secteur.
À long terme, la production indonésienne dengrais devrait croître continuellement. Dans le cas des engrais de base largement disponibles, tels que les engrais à base durée, les capacités de production ont récemment augmenté de manière significative dans le pays. Laugmentation intérieure de la demande à cet égard provient principalement du secteur des plantations. L'Indonésie est le troisième exportateur mondial de caoutchouc et de cacao. Laugmentation des cultures de plantation orientées vers lexportation a entraîné une demande accrue dengrais dans le segment des cultures commerciales. L'Indonésie est l'un des plus grands importateurs mondiaux d'engrais.
En outre, le ministère indonésien de lAgriculture (MOA) réglemente et surveille les normes qui affectent la productivité des agriculteurs, comme la possession et lutilisation de faux engrais, de mauvaises semences et de pesticides dangereux hors du marché, afin déliminer la cause profonde de la baisse de productivité des terres.
Le segment azoté est considéré comme le segment le plus important du marché et représente une part importante parmi les autres segments. L'urée est l'engrais azoté le plus commercialisé. Il existe une forte demande d'exportation d'engrais à base d'urée en provenance de plusieurs pays, tels que le Vietnam, Singapour, la Thaïlande et les Philippines, ce qui augmente la demande de production d'engrais à base d'urée dans le pays.
Par conséquent, avec la demande alimentaire croissante et la croissance démographique, le pays a besoin de beaucoup defforts pour améliorer la productivité des cultures vivrières. Ceci peut être réalisé en augmentant lintensité des cultures et en fournissant les engrais appropriés. Par conséquent, ces facteurs devraient stimuler le marché et aider à enregistrer une croissance positive au cours de la période de prévision.
Tendances du marché des engrais en Indonésie
Augmentation des terres arables
Le marché indonésien des engrais connaît une croissance positive en raison de l'augmentation des terres arables dans le pays. Selon la FAO, les terres arables en Indonésie ont augmenté au fil des années. En 2017, la superficie totale des terres arables du pays représentait 52 millions d'hectares, qui sont passés à 57,0 millions d'hectares en 2019. La corrélation positive entre les terres arables et la consommation d'engrais fait fluctuer le marché indonésien des engrais en fonction des terres arables. Par conséquent, laugmentation des terres arables stimule la croissance du marché des engrais.
Lamélioration du développement agricole ces dernières années, ainsi que la commercialisation, lindustrialisation et lurbanisation, ont conduit à des changements significatifs dans les systèmes de production agricole. L'adoption de méthodes agricoles modernes a encouragé l'utilisation d'engrais dans diverses exploitations agricoles en Indonésie. Limportance croissante de lamélioration de la productivité des cultures ainsi que de la préservation de la sécurité environnementale a accru la demande de biofertilisants.
Les forces les plus importantes à lorigine de la demande dengrais comprennent la nécessité dune intensification des cultures (pour augmenter les rendements par acre) avec une diminution de la pression sur lenvironnement pour réduire lécart de rendement. Par conséquent, laugmentation des terres arables et la demande accrue dengrais de qualité pour améliorer la production nationale de cultures devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision.
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Soutien du gouvernement à travers des subventions
Lapplication dengrais azotés est élevée dans le pays. Selon l'Association des producteurs d'engrais, parmi tous les engrais, l'urée contribue à près de 56 % de la demande d'engrais du pays. Lamélioration du développement agricole ces dernières années, ainsi que la commercialisation, lindustrialisation et lurbanisation, ont conduit à des changements significatifs dans les systèmes de production agricole.
L'engrais le plus produit et utilisé dans le pays est l'urée, suivi du TSP (triple superphosphate), de l'AS (sulfate d'ammonium) et du KCI (chlorure de potassium). Les agriculteurs indonésiens utilisent généralement des engrais à base d'urée pour les cultures vivrières, les cultures immobilières (vivaces) et les cultures horticoles. L'urée est l'engrais azoté le plus commercialisé. Il existe une forte demande d'exportation d'engrais à base d'urée en provenance de plusieurs pays, tels que le Vietnam, Singapour, la Thaïlande et les Philippines, ce qui augmente la demande de production d'engrais à base d'urée dans le pays.
Le sulfate d'ammonium est un autre engrais largement utilisé dans le pays. Les engrais pour le riz utilisent fréquemment du sulfate d'ammonium dans les champs inondés car l'azote est présent sous forme d'ammonium, et c'est l'option préférée à l'utilisation d'engrais nitrate pour éviter les pertes par dénitrification. Cela signifie quil existe une demande croissante dengrais dans le pays, entraînant une croissance du marché au cours de la période détude.
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Aperçu du marché des engrais en Indonésie
Le marché indonésien des engrais est fortement consolidé et des acteurs clés détiennent une part importante du marché. Les entreprises publiques telles que PT Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, Wilmar International Limited et PT Pupuk Iskandar Muda, qui sont des filiales de PT Pupuk Indonesia Holding Company, dominent le marché. Les principaux acteurs du marché font des partenariats leur stratégie la plus adoptée pour consolider leurs positions sur le marché.
Leaders du marché indonésien des engrais
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PT Pupuk Kujang
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PT. Pupuk Kalimantan Timur
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PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang
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PT Petrokimia Gresik
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Wilmar International Limited
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des engrais en Indonésie
En juin 2021, Petrokimia Gresik a signé un protocole d'accord pour l'achat de gaz avec Kangean Energy Indonesia pour une usine d'ammoniac-urée.
En octobre 2020, PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang a procédé à un lancement en douceur d'engrais NPK de manioc dans le village de Sidokerto, district de Bumi Ratu Nuban, régence centrale de Lampung, pour soutenir la productivité du manioc et construire une industrie intégrée dans la région.
Segmentation de lindustrie des engrais en Indonésie
Les engrais sont des substances naturelles ou artificielles contenant des éléments chimiques qui améliorent la croissance et la productivité des plantes. Les engrais améliorent la fertilité naturelle du sol ou remplacent les éléments chimiques extraits du sol par les cultures précédentes. Les engrais modernes comprennent les engrais azotés, potassiques et phosphatés. Certains engrais contiennent également certains micronutriments comme le zinc et dautres métaux nécessaires à la croissance des plantes.
Le marché indonésien des engrais est segmenté par type (azotés, phosphatés, potasse, nutriments secondaires et micronutriments), par application (céréales et céréales, légumineuses et oléagineux, cultures commerciales, fruits et légumes et autres applications). Le rapport propose une estimation du marché et des prévisions de la taille du marché en valeur (millions USD) et en volume (tonne métrique) pour tous les segments mentionnés.
| Taper | Engrais azotés | Urée | |
| Nitrate de calcium et d'ammonium (CAN) | |||
| Ammoniac | |||
| Nitrate d'ammonium | |||
| Sulfate d'ammonium | |||
| Autres engrais azotés | |||
| Engrais Phosphatiques | Phosphate mono-ammonique (MAP) | ||
| Phosphate diammonique (DAP) | |||
| Superphosphate triple (TSP) | |||
| Autres engrais phosphatés | |||
| Engrais potassiques | Muriate de potasse (MOP) | ||
| Autres engrais potassiques | |||
| Engrais nutritifs secondaires | |||
| Micronutriments | |||
| Application | Céréales et céréales | ||
| Légumineuses et graines oléagineuses | |||
| Cultures commerciales | |||
| Fruits et légumes | |||
| Autres applications | |||
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FAQ sur les études de marché sur les engrais en Indonésie
Quelle est la taille du marché indonésien des engrais ?
La taille du marché indonésien des engrais devrait atteindre 4,72 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 4,60 % pour atteindre 5,91 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché indonésien des engrais ?
En 2024, la taille du marché indonésien des engrais devrait atteindre 4,72 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché indonésien des engrais ?
PT Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Sriwidjaya Palembang, PT Petrokimia Gresik, Wilmar International Limited sont les principales sociétés opérant sur le marché indonésien des engrais.
Quelles années couvre ce marché indonésien des engrais et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché indonésien des engrais était estimée à 4,51 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des engrais indonésiens pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché indonésien des engrais pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur l'industrie des engrais en Indonésie
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des engrais indonésiens 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des engrais indonésiens comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
