Taille du marché de la gestion des installations
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Taille du Marché (2024) | USD 1.33 billion de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 1.66 billion de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 4.66 % |
| Marché à la Croissance la Plus Rapide | Moyen-Orient et Afrique |
| Plus Grand Marché | Asie-Pacifique |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché de la gestion des installations
La taille du marché de la gestion des installations est estimée à 1,33 billion de dollars en 2024 et devrait atteindre 1,66 billion de dollars dici 2029, avec une croissance de 4,66 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- La gestion des installations comprend de multiples facteurs qui influencent la productivité et lefficacité des organisations. La nouvelle norme de système de gestion, conforme aux meilleures pratiques de l'industrie, constitue une référence pour développer et mettre en œuvre des principes de gestion financière stratégiques, tactiques et opérationnels efficaces à travers le monde.
- Les services de lindustrie FM ont été considérablement banalisés. En outre, les industries utilisatrices finales sont très sensibles aux prix et les contrats visent donc des durées plus courtes. L'offre excédentaire d'immobilier commercial a créé une pression sur les rendements des loyers, conduisant ainsi les clients à réduire les coûts des services FM.
- Cependant, une implication tardive des prestataires FM dans le cycle de construction, c'est-à-dire dans la maintenance post-construction, a été observée en diminution. Les acteurs FM proposant la gestion d'actifs ont été impliqués dès les premières étapes du développement des infrastructures et fournissent des conseils FM pour la maintenance préventive, une durée de vie plus longue des actifs et des contrats à plus long terme. Enova recherche une omniprésence numérique et une place de choix en matière de service client pour la croissance et la modernisation afin de soutenir la FM intelligente au Moyen-Orient.
- Avec l'augmentation des investissements dans les infrastructures de santé et la construction d'établissements de santé, la demande de services FM augmente. Ces derniers temps, les infrastructures sont devenues un élément crucial dans la fourniture de soins de santé au public. Par conséquent, les investissements dans le développement des infrastructures de santé à travers le monde ont augmenté. Les organismes de santé investissent considérablement dans les installations pour fournir des services de santé avancés.
- Cependant, en raison de l'augmentation des cas de violations de données et de menaces de sécurité, il est difficile d'exiger des compétences adéquates. Selon une enquête Honeywell, 27 % des gestionnaires d'immeubles interrogés ont subi une cyberattaque sur leurs systèmes OT au cours de l'année écoulée, et 66 % des personnes interrogées déclarent que le maintien de la cybersécurité des technologies d'exploitation (OT) est l'une de leurs tâches les plus difficiles.
- Lépidémie de COVID-19 a eu un impact commercial mitigé sur les sociétés de gestion dinstallations. Les restrictions de circulation des personnes ont entraîné une baisse des travaux sur les projets et une diminution du niveau d'activité sur de nombreux sites clients. Des acteurs importants du marché étudié, tels que Mitie, le groupe CBRE et dautres, ont été affectés par le confinement dû à la pandémie.
Tendances du marché de la gestion des installations
Accent croissant sur les compétences de base pour stimuler la croissance du marché
- Limportance de concentrer les ressources, le temps et lexpertise sur les compétences de base devient de plus en plus évidente pour les organisations. Les compétences de base sont des capacités spécifiques qui offrent aux entreprises un avantage concurrentiel dans leurs secteurs spécialisés. Les organisations peuvent se concentrer sur leurs activités principales en faisant appel à des prestataires de services externes pour les fonctions de gestion des installations, notamment le développement de produits, les ventes, le marketing et l'innovation. Cette orientation stratégique permet aux organisations d'allouer efficacement leurs ressources et d'atteindre des niveaux plus élevés d'efficacité et de productivité.
- En outre, les prestataires de gestion d'installations élargissent leur offre de services au-delà des tâches traditionnelles pour fournir des services à valeur ajoutée qui soutiennent directement les compétences de base de l'organisation. Cela peut inclure la planification stratégique des installations, l'optimisation de l'espace, le conseil en conception de lieux de travail, les initiatives de développement durable et les programmes de gestion de l'énergie. Les entreprises sont censées soutenir les objectifs commerciaux globaux de l'organisation, en réalisant des économies significatives et en améliorant l'expérience utilisateur en fournissant ces services à valeur ajoutée.
- De plus, les prestataires de gestion d'installations reconnaissent l'importance de l'expérience employé et son impact sur la productivité, l'engagement et la rétention des talents. Alors que les organisations se concentrent sur leurs compétences de base, les prestataires de gestion d'installations adapteraient leurs services pour créer des environnements favorisant le bien-être, la collaboration et l'innovation des employés. Cela peut impliquer la mise en œuvre de principes de conception ergonomique, l'intégration de la technologie pour des expériences de travail fluides, la fourniture d'équipements et de programmes de bien-être et la garantie d'un environnement de travail sûr et confortable.
- Selon une enquête de Cleaning Maintenance Management (CMM), en 2022, environ 24 % du personnel de gestion des installations aux États-Unis a répondu à la question en affirmant qu'ils géraient des bâtiments universitaires. Alors que les environnements industriels, tels que la fabrication et lentreposage, ont été considérés comme les installations les moins gérées. Les résultats de l'enquête indiquent qu'aux États-Unis, de nombreux personnels de gestion des installations sont impliqués dans la gestion des bâtiments des collèges ou des universités. Ces institutions devraient bénéficier de compétences spécialisées, de solutions abordables et des normes actuelles du secteur en collaborant avec des prestataires de gestion d'installations pour garantir un fonctionnement optimal des installations et favoriser un environnement favorable aux études et à la recherche.
- De plus, les prestataires de services de gestion d'installations adaptent leurs produits pour refléter ces changements alors que les entreprises s'efforcent de rationaliser leurs opérations, d'intégrer la technologie, de fournir des services à valeur ajoutée et de créer des environnements durables. Les organisations devraient acquérir des connaissances spécialisées, des solutions sur mesure et des techniques innovantes qui soutiennent leur réussite globale en se concentrant sur leurs principales forces et alliances stratégiques.
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Le Moyen-Orient et lAfrique devraient connaître des taux de croissance importants
- Les marchés de la gestion des installations au Qatar et en Arabie Saoudite connaissent une croissance significative, et les entreprises doivent innover dans leurs offres pour continuer à croître et rester rentables. Cependant, les secteurs résidentiels, commerciaux, industriels et des infrastructures publiques sont les principaux secteurs susceptibles de stimuler le marché étudié.
- De plus, selon le ministère des Finances du Qatar, les projets d'infrastructures reçoivent 74 milliards QAR (20,33 milliards USD), soit environ 36,0 % des intérêts de l'État. Ce montant est accordé pour mener à bien des projets de développement clés dans les délais, en particulier ceux associés à l'organisation de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar en 2022. En outre, le ministère a mis l'accent sur deux domaines émergents, l'éducation et la santé, qui devraient connaître une forte croissance. la croissance des projets et initiatives éducatives ainsi que des projets et programmes de santé. Le secteur de la santé a reçu près de 20 milliards QAR (5,49 milliards USD) de financement, tandis que l'éducation a reçu près de 17,8 milliards QAR (4,89 milliards USD).
- De plus, avec le nombre croissant de permis de construire qui devraient être délivrés d'ici 2022, la portée des fournisseurs régionaux de FM devrait être élevée. Des facteurs tels que l'augmentation de l'activité économique, des dépenses de consommation et des activités touristiques ont augmenté l'occupation des grands aménagements résidentiels. /projets, hôtels et espaces commerciaux. Cela a, à son tour, accru la nécessité dune meilleure gestion des installations.
- Ces dernières années, le nombre détablissements de santé sest développé à un rythme considérable dans le pays, créant ainsi des opportunités substantielles pour les sociétés de gestion détablissements. En outre, plusieurs initiatives gouvernementales modifient la dynamique du marché FM, remodèlent le paysage des soins de santé en Arabie saoudite et créent un cadre institutionnel plus solide et des cadres réglementaires efficaces pour promouvoir les investissements du secteur privé dans les soins de santé.
- De plus, avec laugmentation des cas de COVID-19, la nécessité pour la direction des installations de désinfecter les surfaces et les espaces sest accrue. De nombreux acteurs du marché saoudien ont adopté de telles technologies et services pour lutter contre cette situation.
- En outre, l'Afrique du Sud est également l'un des marchés les plus développés d'Afrique en raison de son environnement de marché plus favorable et de la présence d'importants fournisseurs de services FM. En participant activement à la South African Facilities Management Association (SAFMA) locale, les membres de l'industrie plaident en faveur d'une formation formelle et du développement des compétences, améliorent la qualité de la prestation de services et favorisent l'externalisation FM auprès des clients finaux locaux.
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Aperçu du secteur de la gestion des installations
Le marché de la gestion des installations est très fragmenté, avec des acteurs locaux et internationaux possédant des décennies dexpérience dans le secteur. Les fournisseurs FM intègrent une stratégie concurrentielle puissante en tirant parti de leur expertise. En outre, ils dépensent une grande partie de ce montant en publicité. Les sociétés FM intègrent des technologies dans leurs services, renforçant ainsi leur portefeuille de services. Quelques sociétés de premier plan opérant sur le marché comprennent Cushman Wakefield PLC, Jones Lang LaSalle Inc., Emeric Facility Services, SMI Facility Services, etc.
En mai 2023, Planon et SAP ont conclu une alliance stratégique pour fournir aux entreprises une solution intégrée de gestion immobilière et d'installations. Par conséquent, les entreprises et les sociétés immobilières commerciales bénéficieront dune performance améliorée et plus durable des bâtiments ainsi que dune gestion de portefeuille optimisée. Le partenariat permet une intégration améliorée des procédures et de la technologie en combinant l'importante solution de gestion immobilière et de bâtiments intelligents de Planon avec les capacités ERP supérieures de SAP.
En avril 2023, le groupe BT a élargi son accord avec CBRE pour inclure des services d'installations et de gestion de projets pour son portefeuille britannique, qui comprend plus de 7500 locaux pour aider plus de 80000 employés du groupe BT et d'Openreach. La prolongation du contrat prolonge la coopération actuelle jusqu'en 2026 pour offrir un niveau supplémentaire de synergie et de prestation de services.
Leaders du marché de la gestion des installations
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CBRE Group, Inc.
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Jones Lang LaSalle Incorporated
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Cushman & Wakefield PLC
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Emeric Facility Services
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SMI Facility Services
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la gestion des installations
- Juin 2023 Saned Facility Management Solution Company et Greenhouse, le centre d'innovation et d'entrepreneuriat du Groupe Chalhoub, unissent leurs forces pour développer le Centre et le Programme Innovation en gestion intégrée des installations. Le centre vise à améliorer l'innovation et l'efficacité de l'industrie en encourageant et en développant les logiciels, la technologie, l'intelligence artificielle et les nouvelles idées en interne et dans l'ensemble du secteur de la gestion des installations des Émirats arabes unis.
- Avril 2023:Blue Skyre IBE, un important fournisseur de systèmes mondiaux de gestion des installations, a été acquis stratégiquement par Lessen, une solution technologique de bout en bout pour les prestataires de services immobiliers externalisés. Cette acquisition permet à Lessen d'élargir son portefeuille de solutions de gestion d'installations et de solutions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) alors qu'elle poursuit sa mission de fournir des biens immobiliers commerciaux et résidentiels avec une excellence et une efficacité opérationnelles inégalées, des services améliorés et une technologie de pointe, le tout sous le contrôle dune plateforme unique et unifiée.
- Juin 2022 Imdaad, un groupe de sociétés basé à Dubaï qui propose des services de gestion d'installations intégrés et durables qui améliorent l'efficacité opérationnelle des actifs physiques, a officiellement formé une nouvelle coentreprise avec LMD, un important fournisseur immobilier en Égypte, pour fournir une offre complète. gamme de solutions de gestion d'installations de qualité dans toute l'Égypte.
Rapport sur le marché de la gestion des installations – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 La menace des substituts
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le secteur de la gestion des installations
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Augmentation des investissements dans les infrastructures de santé et la construction d'établissements de santé
5.1.2 L'exigence de modélisation des informations du bâtiment (BIM) dans les bâtiments commerciaux répond à la croissance
5.1.3 Accent croissant sur les compétences de base
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Augmentation des cas de violations de données et de menaces de sécurité
5.2.2 Normalisation et sensibilisation managériale inadéquates
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type de gestion des installations
6.1.1 Gestion des installations en interne
6.1.2 Gestion des installations externalisées
6.1.2.1 FM unique
6.1.2.2 FM groupée
6.1.2.3 FM intégrée
6.2 Par offres
6.2.1 FM dur
6.2.2 FM douce
6.3 Par les utilisateurs finaux
6.3.1 Commercial
6.3.2 Institutionnel
6.3.3 Public/Infrastructure
6.3.4 Industriel
6.3.5 Autres utilisateurs finaux
6.4 Par géographie
6.4.1 Amérique du Nord
6.4.1.1 États-Unis
6.4.1.2 Canada
6.4.2 L'Europe
6.4.2.1 Royaume-Uni
6.4.2.2 Allemagne
6.4.2.3 France
6.4.2.4 Le reste de l'Europe
6.4.3 Asie-Pacifique
6.4.3.1 Chine
6.4.3.2 Japon
6.4.3.3 Inde
6.4.3.4 Corée du Sud
6.4.3.5 Reste de l'Asie-Pacifique
6.4.4 l'Amérique latine
6.4.4.1 Brésil
6.4.4.2 Mexique
6.4.4.3 Reste de l'Amérique latine
6.4.5 Moyen-Orient et Afrique
6.4.5.1 Qatar
6.4.5.2 Arabie Saoudite
6.4.5.3 Émirats arabes unis
6.4.5.4 Afrique du Sud
6.4.5.5 Egypte
6.4.5.6 Reste du Moyen-Orient et Afrique
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 CBRE Group, Inc.
7.1.2 Jones Lang LaSalle Incorporated
7.1.3 Cushman & Wakefield PLC
7.1.4 Emeric Facility Services
7.1.5 SMI Facility Services
7.1.6 Sodexo, Inc.
7.1.7 AHI Facility Services, Inc.
7.1.8 ISS Facility Services, Inc.
7.1.9 Shine Management & Facility Services
7.1.10 Guardian Service Industries, Inc.
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie de la gestion des installations
Les services de gestion des installations (FM) impliquent la gestion de l'entretien des bâtiments, des services publics, des opérations de maintenance, des services de gestion des déchets, de la sécurité, etc. Ces services sont en outre segmentés en services de gestion des installations matérielles et services de gestion des installations douces. L'adoption de solutions et de services FM sera probablement motivée par plusieurs facteurs, notamment une augmentation de la demande de solutions FM basées sur le cloud et une augmentation de la demande de systèmes FM liés à des logiciels intelligents.
Le marché de la gestion des installations est segmenté par type de gestion des installations (gestion des installations interne, gestion des installations externalisée (FM unique, FM groupée, FM intégrée), par offres (Hard FM, Soft FM), par utilisateur final (commercial, Institutionnel, Public/Infrastructure, Industriel) et Géographie (Amérique du Nord (États-Unis, Canada), Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Reste de l'Europe), Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Reste de l'Asie). Pacifique), Amérique latine (Brésil, Mexique, Reste de l'Amérique latine), Moyen-Orient et Afrique (Qatar, Arabie Saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Reste du Moyen-Orient et Afrique)).
Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur en USD pour tous les segments ci-dessus.
| Par type de gestion des installations | ||||||||
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| Par offres | ||
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| Par géographie | ||||||||||||||
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FAQ sur les études de marché sur la gestion des installations
Quelle est la taille du marché de la gestion des installations ?
La taille du marché de la gestion des installations devrait atteindre 1,33 billion de dollars en 2024 et croître à un TCAC de 4,66 % pour atteindre 1,66 billion de dollars dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché de la gestion des installations ?
En 2024, la taille du marché de la gestion des installations devrait atteindre 1 330 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché de la gestion des installations ?
CBRE Group, Inc., Jones Lang LaSalle Incorporated, Cushman & Wakefield PLC, Emeric Facility Services, SMI Facility Services sont les principales sociétés opérant sur le marché de la gestion des installations.
Quelle est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché de la gestion des installations ?
On estime que le Moyen-Orient et lAfrique connaîtront le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision (2024-2029).
Quelle région détient la plus grande part du marché de la gestion des installations ?
En 2024, la région Asie-Pacifique représente la plus grande part de marché sur le marché de la gestion des installations.
Quelles années couvre ce marché de la gestion des installations et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché de la gestion des installations était estimée à 1 270 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de la gestion des installations pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la gestion des installations pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la gestion des installations
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la gestion des installations 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la gestion des installations comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Gestion des installations Instantanés du rapport
