Taille du marché européen de la gestion de patrimoine
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 43.02 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 53.37 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 4.41 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché européen de la gestion de patrimoine
La taille du marché européen de la gestion de patrimoine en termes de valeur des actifs sous gestion devrait passer de 43020 milliards de dollars en 2024 à 53370 milliards de dollars dici 2029, avec un TCAC de 4,41 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur léconomie européenne. En raison de la pandémie, les investissements, les transactions et dautres services financiers ont été affectés. La propagation soudaine de la crise du COVID-19 a porté préjudice à lEurope. Les pays européens ont pris des mesures strictes pour lutter contre linfection virale et limiter sa propagation interhumaine, notamment en fermant de nombreuses opérations commerciales et industrielles. En conséquence, les sociétés de gestion de fortune ont été modérément impactées.
Avec plus de 20000 milliards deuros (environ 21000 milliards de dollars) dactifs financiers détenus par des particuliers, lEurope représente lune des plus grandes opportunités de gestion de patrimoine au monde. Dans certains pays, les marges en matière de gestion de patrimoine sont parmi les plus élevées, ce qui aide les banques privées à nouer des liens plus solides avec les entreprises. De nombreuses banques investissent davantage de personnel et de plateformes technologiquement avancées dans leurs opérations de gestion de patrimoine.
Il existe un niveau de confiance croissant dans les gestionnaires de patrimoine et les marchés financiers, porté par la Bourse de Londres et certaines sociétés de gestion de patrimoine allemandes et françaises. Ces entreprises développent des produits numérisés qui ont modifié le comportement des clients. La crise économique mondiale de 2008 a considérablement réduit la confiance des clients dans les sociétés de gestion de patrimoine à léchelle mondiale. Cela s'est traduit par une évolution vers des produits plus sûrs tels que les titres à revenu fixe et d'autres services personnalisés. Cependant, les masses aisées offrent de fortes opportunités de croissance pour le secteur de la gestion de patrimoine. Les actifs sous gestion (actifs sous gestion) ont augmenté de 5 %, principalement grâce à la performance des marchés actions, avec une collecte nette modeste de 2 %.
De plus, une grande partie de la population millionnaire est constituée de baby-boomers, qui font partie du segment des riches. Avec une richesse considérable accumulée, cette population aura besoin, au cours de la décennie à venir, de conseils financiers pour planifier sa retraite, ce qui offrira de nouvelles opportunités de gestion de patrimoine. Les facteurs les plus importants pour le marché européen de la gestion de patrimoine sont la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne et la plateforme numérisée desservie par les sociétés de gestion de patrimoine. Cela signifie que la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne a entraîné un changement sur le marché et que ses effets positifs et négatifs se feront sentir dans les années à venir. Bien que les alternatives numériques aux segments traditionnels des services bancaires aux consommateurs soient en retard, les gestionnaires de patrimoine doivent automatiser les processus de bout en bout, un processus que le Royaume-Uni mène à travers le monde.
Tendances du marché européen de la gestion de patrimoine
La croissance de la richesse des millionnaires mène à la tendance haussière du marché européen de la gestion de patrimoine
Les courtiers indépendants (IBD), les sociétés de câblage, les conseillers indépendants et les MFO se font tous concurrence pour capturer les clients des segments High Net Worth (HNW) et Ultra High Net Worth (UHNW). Le nombre de ces personnes fortunées et ultra-fortunes est en augmentation, ce qui constitue un moteur pour le marché européen de la gestion de fortune. L'Europe abrite environ 30 % de la population millionnaire mondiale, et le nombre croissant de millionnaires en Europe renforce le marché de la gestion de patrimoine.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Lappréciation du prix de limmobilier et le faible taux dendettement devraient stimuler le marché
Au premier trimestre 2021, les prix de l'immobilier, tels que mesurés par l'indice des prix des logements, ont augmenté de 5,8 % dans la zone euro et de 6,1 % dans l'Union européenne par rapport au même trimestre de l'année précédente. Au quatrième trimestre 2020, les prix de l'immobilier ont augmenté respectivement de 5,6 % et 5,8 %.
Les plus fortes augmentations annuelles des prix de l'immobilier au premier trimestre 2021 ont été enregistrées au Luxembourg (+17,0 %), au Danemark (+15,3 %), en Lituanie (+12,0 %), en Tchéquie (+11,9 %) et aux Pays-Bas (+11,3 %). %), tandis que les prix n'ont baissé qu'à Chypre (-5,8 %).
En Europe, la baisse du prix de la dette et la hausse des prix de limmobilier ont accru le financement des particuliers et des entreprises, alimentant ainsi la croissance du marché de la gestion de patrimoine.
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Aperçu du secteur européen de la gestion de patrimoine
Le marché européen de la gestion de patrimoine est fragmenté et hautement concurrentiel. Les acteurs de la gestion de patrimoine sont largement répartis dans de nombreux pays dEurope, comme lItalie, la France, lAllemagne et le Royaume-Uni. D'autres acteurs fortement consolidés et fragmentés dominent le marché par le biais de fusions et d'acquisitions. Les opportunités d'investissement traditionnelles sont dominées par le Royaume-Uni et particulièrement tirées vers le haut par les sociétés de services financiers de Londres. Cela a rendu le marché européen de la gestion de patrimoine compétitif et fort à travers le monde. Les chaînes internationales de renommée mondiale et leurs marques, telles que le Crédit Suisse et Morgan Stanley, sont largement reconnues et dominent le marché. D'autres groupes européens tels que HSBC Holdings, le groupe UBS, Legal et General se sont concentrés sur les innovations technologiques et proposent davantage de plateformes de gestion de patrimoine. Cela domine depuis longtemps le marché européen de la gestion de fortune.
Leaders européens du marché de la gestion de patrimoine
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Credit Suisse
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HSBC Holdings
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Legal and General
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UBS Group
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Aegon Group
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché européen de la gestion de patrimoine
- Septembre 2022 UBS devait acquérir Wealthfront, axé sur les millénaires et la génération Z. UBS et la plateforme de gestion de fortune Wealthfront se sont retirées d'un projet d'acquisition.
- 2021:LG lance la plateforme de protection de nouvelle génération pour les IFA. Legal General Group Protection a lancé une plateforme de devis et d'achat en ligne de nouvelle génération pour élargir l'accès à la protection du revenu collectif. L'assureur déclare que son expérience d'assurance en ligne (ONIX) vise à créer davantage d'opportunités numériques pour les intermédiaires afin de répondre aux besoins de leurs clients en matière de couverture vie. ONIX est conçu pour offrir une expérience de devis plus flexible avec des options accrues axées sur la capture des exigences spécifiques du client. Le lancement d'ONIX s'accompagne du nouveau matériel de vente de l'assureur pour la protection de groupe PME Big on small business.
Rapport sur le marché européen de la gestion de patrimoine – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXCEUTIF
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.1.1 Nombre de HNWI et leur richesse en Europe au fil des ans
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Les progrès technologiques façonnent le paysage de la gestion de patrimoine dans la région
4.4.1 Informations sur les plateformes numériques et leurs niveaux d'adoption dans la chaîne de valeur de la gestion de patrimoine dans la région
4.4.2 Adoption des plateformes numériques New Age par les Millenials
4.4.3 Aperçu des Robo Advisors et des autres applications des techniques d'intelligence artificielle dans le secteur de la gestion de patrimoine
4.5 Analyse des cinq forces de Porter
4.5.1 Menace du nouvel entrant
4.5.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.5.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.5.4 Menace du produit de substitution
4.5.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.6 Intensité sur les politiques et réglementations industrielles ayant un impact sur le secteur de la gestion de patrimoine en Europe
4.7 Aperçu des actifs alternatifs envisagés pour la planification financière par les gestionnaires de patrimoine de la région
4.7.1 Importance de l’investissement ESG parmi les HNWI de la région
4.7.2 Aperçu des besoins liés aux infrastructures de la région qui déterminent les modèles d'investissement des HNWI
4.8 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type de client
5.1.1 HNWI
5.1.2 Commerce de détail/Particuliers
5.1.3 Masse aisée
5.1.4 Autres types de clients
5.2 Par société de gestion de patrimoine
5.2.1 Banquiers privés
5.2.2 Bureaux familiaux
5.2.3 Autres sociétés de gestion de patrimoine
5.3 Par géographie
5.3.1 Italie
5.3.2 Allemagne
5.3.3 France
5.3.4 Royaume-Uni
5.3.5 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concurrence sur le marché
6.1.1 Profils d'entreprise
6.1.1.1 Allianz
6.1.1.2 Groupe UBS
6.1.1.3 Amundi
6.1.1.4 Credit Suisse
6.1.1.5 Juridique et Général
6.1.1.6 BNP Paribas
6.1.1.7 Groupe AXA
6.1.1.8 HSBC Holdings
6.1.1.9 Aegon SA
6.1.1.10 Sachroders PLC*
7. AVENIR DU MARCHÉ
8. AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ ET À PROPOS DE NOUS
Segmentation du secteur européen de la gestion de patrimoine
Le marché de la gestion de patrimoine en Europe est lun des marchés de gestion de patrimoine les plus importants et à la croissance la plus rapide, car les gens préfèrent les plateformes innovantes et axées sur la technologie, qui rendent les sociétés de gestion de patrimoine en Europe plus efficaces. Une analyse de fond complète du marché européen de la gestion de patrimoine, qui comprend une évaluation de léconomie, un aperçu du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments clés, les tendances émergentes du marché, la dynamique du marché et les profils dentreprises clés est couverte dans le rapport.
Le marché européen de la gestion de patrimoine est segmenté par type de client (HNWI, particuliers/particuliers, masse aisée et autres types de clients) et par type de société de gestion de patrimoine (banquiers privés, family offices et autres sociétés de gestion de patrimoine). Le rapport présente la taille du marché et les prévisions du marché européen de la gestion de patrimoine en valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type de client | ||
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| Par société de gestion de patrimoine | ||
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| Par géographie | ||
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FAQ sur les études de marché sur la gestion de patrimoine en Europe
Quelle est la taille du marché européen de la gestion de patrimoine ?
La taille du marché européen de la gestion de patrimoine devrait atteindre 43 020 milliards de dollars en 2024 et croître à un TCAC de 4,41 % pour atteindre 53 370 milliards de dollars dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché européen de la gestion de patrimoine ?
En 2024, la taille du marché européen de la gestion de patrimoine devrait atteindre 43 020 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché européen de la gestion de patrimoine ?
Credit Suisse, HSBC Holdings, Legal and General, UBS Group, Aegon Group sont les principales sociétés opérant sur le marché européen de la gestion de patrimoine.
Quelles années couvre ce marché européen de la gestion de patrimoine et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché européen de la gestion de patrimoine était estimée à 41 200 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de la gestion de patrimoine en Europe pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la gestion de patrimoine en Europe pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie de la gestion de patrimoine en Europe
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la gestion de patrimoine en Europe 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la gestion de patrimoine en Europe comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Gestion de patrimoine européenne Instantanés du rapport
