| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 2.98 Billion |
| Taille du Marché (2029) | USD 5.93 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 14.72 % |
| Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché de la robotique dentrepôt en Europe
La taille du marché européen de la robotique dentrepôt est estimée à 2,60 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 5,16 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 14,72 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
La croissance d'industries majeures, telles que le commerce électronique, l'automobile, l'industrie pharmaceutique, etc., en Europe et la prise de conscience croissante de la nécessité d'un entreposage et d'une gestion des stocks efficaces font partie des facteurs importants qui stimulent la croissance du marché étudié.
- L'automatisation de l'entreposage offre une commodité extrême en réduisant les erreurs de livraison des produits et les coûts commerciaux. Selon DHL, une société 3PL et un utilisateur final important de solutions d'automatisation d'entrepôt, les robots de préparation de commandes assistés représentent une avancée décisive en termes d'efficacité, augmentant le nombre d'articles prélevés par heure jusqu'à 180 %. De telles tendances encouragent les fournisseurs du secteur de l'entreposage à accroître leurs investissements dans l'automatisation et la robotique.
- Le nombre croissant d'entrepôts et l'évolution de la demande du marché et des modes de consommation, associés à l'augmentation des coûts de main-d'œuvre et à la disponibilité de solutions technologiques évolutives en Europe, ont stimulé le marché des robots d'entrepôt dans les pays européens. Par exemple, selon Eurostat, les coûts horaires de la main-d'œuvre dans la zone euro ont augmenté de 4 % dans la zone euro et de 4,4 % dans l'Union européenne (UE) au deuxième trimestre 2022, par rapport à la même période de l'année précédente..
- En outre, l'émergence de l'Internet industriel des objets (IIoT) et l'avènement d'un réseau de systèmes connectés aident les industries à effectuer une multitude de tâches d'entreposage, telles que le traitement par lots, la préparation, la commande, l'emballage, la sécurité et l'inspection des entrepôts. ainsi que d'améliorer l'efficacité opérationnelle avec d'énormes marges. De telles tendances créent également un scénario de croissance favorable pour le marché étudié.
- À linstar de la tendance mondiale, le secteur du commerce électronique a également connu une croissance significative dans la région européenne. La demande croissante et les tendances telles que la livraison instantanée/en un jour ont un impact positif sur le développement du marché étudié, faisant du secteur de l'entreposage du commerce électronique l'un des plus grands utilisateurs de robots d'entrepôt.
- De plus, les progrès technologiques progressifs, associés à une augmentation soutenue du développement des installations de fabrication, devraient avoir un impact sur le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision.
- La croissance du marché a été limitée par des coûts élevés, empêchant une adoption massive, en particulier dans le segment des petits et moyens entrepôts. En outre, les exigences réglementaires strictes concernant lutilisation de robots dans les entrepôts entravent la croissance du marché. Cependant, les fournisseurs présents sur le marché, tels que Kuka Robotics, proposent non seulement des robots à la location, mais ont également lancé une initiative SmartFactory as a Service pour offrir à leurs clients la possibilité de louer une usine automatisée entièrement équipée de robots.
- La région européenne a été considérablement touchée par lépidémie de COVID-19. Des pays comme lAllemagne, la France, lItalie et le Royaume-Uni ont été parmi les plus touchés en termes de nombre de patients infectés. Alors que plusieurs pays européens imposaient des mesures de confinement strictes, le secteur des entrepôts, déjà touché par des coûts de main-d'œuvre élevés, s'est concentré sur l'adoption de solutions d'automatisation et de robotique pour garantir le respect des réglementations gouvernementales et poursuivre efficacement ses activités. La robotique savérant très bénéfique, la tendance devrait se poursuivre, stimulant la croissance du marché étudié au cours de la période de prévision.
Tendances du marché européen de la robotique dentrepôt
Augmentation des investissements dans l'automatisation des entrepôts par l'industrie du commerce électronique pour stimuler la croissance du marché étudié
- Le secteur du commerce électronique en Europe a gagné du terrain ces dernières années. L'expansion du marché, la pénétration croissante d'Internet et des smartphones et la commodité des achats sont parmi les facteurs importants qui stimulent la croissance du secteur du commerce électronique dans la région. En outre, le secteur du commerce électronique devrait également connaître une nouvelle croissance en raison des changements de comportement induits par la pandémie dans les habitudes d'achat des clients.
- Selon le rapport 2022 sur le commerce électronique européen d'Ecommerce Europe et d'EuroCommerce, le secteur européen du commerce électronique a augmenté de 13 % en 2021 pour atteindre 718 milliards d'euros (783,15 milliards de dollars) ; selon le rapport, l'industrie a connu une croissance constante malgré la levée des restrictions liées à la pandémie dans toute la région européenne et devrait continuer sur cette voie au cours de la période de prévision.
- Plusieurs acteurs du commerce électronique investissent dans de nouvelles technologies dentrepôt pour améliorer lefficacité du travail, soutenant ainsi davantage la croissance du marché. Par exemple, en avril 2022, Amazon a annoncé investir 1 milliard de dollars dans les technologies dentrepôt pour aider lentreprise à mettre en place une chaîne dapprovisionnement, des technologies de traitement des commandes et de logistique. Grâce à cet investissement, lentreprise vise à améliorer la vitesse de livraison et à améliorer lexpérience des employés de la logistique et des entrepôts. En outre, l'entreprise a également acquis Kiva Systems pour créer des robots à roues pour l'entrepôt et a lancé plusieurs entrepôts robotisés pour accélérer le processus de livraison.
- En outre, le nombre croissant d'acheteurs en ligne stimule également les investissements dans les solutions de robotique et d'automatisation des entrepôts, car les principaux acteurs s'efforcent de rendre leur chaîne d'approvisionnement très efficace et moins longue pour obtenir un avantage concurrentiel. Selon Eurostat et la National E-Commerce Association, le pourcentage dacheteurs en ligne ayant acheté des biens ou des services en ligne devrait atteindre 76 % en 2022, contre 74 % en 2021.
- Compte tenu de ces tendances, plusieurs nouveaux acteurs font leur entrée sur le marché. Par exemple, en octobre 2022, abrdn European Logistics Income PLC, un fonds d'investissement spécialisé dans l'immobilier logistique, a acheté deux entrepôts logistiques, un à Horst, aux Pays-Bas, et un à Dijon, en France, pour un prix global de 21,4 millions d'euros (USD 23,32 millions). De telles tendances devraient soutenir le marché européen des robots dentrepôt au cours de la période de prévision.
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LAllemagne détiendra une part de marché importante
- L'Allemagne abrite de nombreuses marques automobiles de renommée mondiale telles que Mercedes, Porsche, BMW, Lamborghini, Ferrari, etc., ce qui fait du pays l'un des plus grands producteurs automobiles d'Europe. Selon l'Association allemande de l'industrie automobile (VDA), en novembre et décembre 2022, environ 3,85700 et 2,53700 voitures ont été produites respectivement dans le pays.
- En outre, selon l'Office fédéral allemand des véhicules automobiles (KBA), les ventes de véhicules de tourisme neufs dans le pays ont augmenté d'environ 38,1 % pour atteindre 314318 unités en décembre 2022. Dans l'ensemble, les ventes annuelles totales ont augmenté d'environ 1,1 % pour atteindre 2651357 unités.
- Étant donné que la chaîne dapprovisionnement automobile implique plusieurs entrepôts pour stocker les produits bruts et finis, ces tendances soutiennent la croissance du marché étudié dans le pays. De telles tendances attirent également de nouveaux acteurs dans le pays. Par exemple, en octobre 2022, Acme Intralog, une société basée aux Émirats arabes unis, a ouvert un nouveau bureau en Allemagne pour étendre ses opérations européennes. L'entreprise produit une gamme complète d'AS/RS, de convoyeurs, de systèmes de contrôle, de navettes, de mini-charges, de transstockeurs et d'autres solutions de manutention.
- La croissance dautres grands secteurs utilisateurs finaux de robots dentrepôt, notamment le commerce électronique, la logistique, la fabrication, etc., stimule également les investissements dans de nouveaux entrepôts, créant ainsi des opportunités sur le marché étudié. Par exemple, en janvier 2023, DHL a annoncé louverture dun système de préparation de commandes robotisé dans son usine de Staufenberg, en Allemagne, pour mieux gérer ses stocks. Ce système comprend 160 robots qui sont utilisés pour trier les commandes des clients des magasins de vêtements dans toute l'Europe.
- De même, en août 2022, Maersk a annoncé son intention de construire un Flow Warehouse de 43000 mètres carrés à Duisburg, en Allemagne, offrant du cross-dock, du stockage de palettes et tous les services à valeur ajoutée tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
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Aperçu du marché européen de la robotique dentrepôt
Le marché européen de la robotique dentrepôt est concentré en raison dinvestissements initiaux plus élevés. Des acteurs majeurs comme ABB LTD., KUKA AG, SSI Schaefer AG, KION Group AG et KNAPP AG dominent le marché européen de la robotique d'entrepôt. Avec une part de marché importante, ces acteurs importants se concentrent sur lexpansion de leur clientèle dans les pays étrangers. Ces entreprises tirent parti d'initiatives de collaboration stratégiques pour augmenter leur part de marché et leur rentabilité. Cependant, grâce aux progrès technologiques et aux innovations de produits, les entreprises de taille moyenne à petite accroissent leur présence sur le marché en concluant de nouveaux contrats et en exploitant de nouveaux marchés.
En mars 2023, Vanderlande Industries Nederland BV a annoncé l'ajout d'un nouveau robot automatisé de préparation de pièces en plus de son portefeuille de technologies Smart Item Robotics (SIR) et visait à accélérer l'utilisation de la robotique pour l'entreposage.
En septembre 2022, HAI Robotics, l'un des principaux fournisseurs de systèmes robotisés de traitement des caisses, et WINIT se sont associés pour stimuler l'automatisation des entrepôts de commerce électronique au Royaume-Uni. Conformément à cet accord, HAI Robotics avait installé environ 100 robots dans l'entrepôt de WINIT près de Birmingham, au centre du Royaume-Uni. Selon l'entreprise, ces robots se déplaçaient sans problème dans l'entrepôt de plus de 30 000 mètres carrés pour aider les travailleurs à sélectionner et trier les marchandises.
En juin 2022, Amazon Robotics, l'unité commerciale robotique du géant du commerce électronique, a lancé ses derniers robots d'automatisation d'entrepôt Cardinal et Proteus, le bras robotique et le système de sol autonome, respectivement. Selon l'entreprise, ces robots devaient être intégrés dans le même système étagères/cellules pour améliorer l'efficacité des entrepôts.
Leaders du marché européen de la robotique dentrepôt
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ABB Ltd.
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KUKA AG
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SSI Schaefer AG
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KION Group AG
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KNAPP AG
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché de la robotique dentrepôt en Europe
- Août 2022:ABB Limited a annoncé son adhésion au programme d'alliance technologique avec Berkshire Gray Inc. pour fournir à davantage de clients la robotique et l'intelligence artificielle qui améliorent le débit d'exécution du commerce électronique et l'efficacité des entrepôts. Grâce à cette collaboration, l'entreprise visait à fournir des solutions d'automatisation d'entrepôt flexibles et rentables et à optimiser les opérations des clients.
- Septembre 2022 Yanmar America Corporation a introduit une solution avancée de véhicule à guidage automatique (AGV) dans son usine de fabrication d'Adairsville, en Géorgie. L'ajout du système AGV modulaire à la ligne de production de générateurs de la série Powerpack de Yanmar a décuplé la capacité de production et augmenté la qualité des produits livrés aux clients.
Segmentation de lindustrie de la robotique dentrepôt en Europe
La robotique d'entrepôt est l'adoption de la robotique dans l'entrepôt qui remplit des fonctions telles que le stockage, l'emballage, le transbordement et d'autres fonctions. Ces robots travaillent en totale autonomie ou en collaboration avec des opérateurs pour effectuer diverses tâches. Létude analyse de manière approfondie les tendances, les développements et les opportunités émergentes dans le domaine de la robotique dentrepôt pour offrir un aperçu détaillé de lévolution de la dynamique du marché.
L'étude segmente le marché par type (robots industriels, systèmes de tri, convoyeurs, palettiseur, systèmes automatisés de stockage et de récupération (ASRS), robots mobiles (AMR et AGV)), par fonction (stockage, emballage, transbordements, autres fonctions). ), l'application de l'utilisateur final (alimentation et boissons, automobile, vente au détail, électricité et électronique, produits pharmaceutiques, autres utilisateurs finaux) et le pays (Royaume-Uni, Allemagne, France, reste de l'Europe). Létude fournit également lanalyse de limpact du COVID-19 sur le marché. Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type | Robots industriels |
| Systèmes de tri | |
| Convoyeurs | |
| Palettiseurs | |
| Système automatisé de stockage et de récupération (ASRS) | |
| Robots mobiles (AGV et AMR) | |
| Par fonction | Stockage |
| Emballage | |
| Transbordements | |
| Autres fonctions | |
| Par application d'utilisateur final | Nourriture et boisson |
| Automobile | |
| Vente au détail | |
| Électrique et électronique | |
| Pharmaceutique | |
| Autres applications d'utilisateur final | |
| Par pays | Royaume-Uni |
| Allemagne | |
| France | |
| Le reste de l'Europe |
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FAQ sur les études de marché sur la robotique dentrepôt en Europe
Quelle est la taille du marché européen de la robotique dentrepôt ?
La taille du marché européen de la robotique dentrepôt devrait atteindre 2,60 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 14,72 % pour atteindre 5,16 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché européen de la robotique dentrepôt ?
En 2024, la taille du marché européen de la robotique dentrepôt devrait atteindre 2,60 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché européen de la robotique dentrepôt ?
ABB Ltd., KUKA AG, SSI Schaefer AG, KION Group AG, KNAPP AG sont les principales sociétés opérant sur le marché européen de la robotique dentrepôt.
Quelles années couvre ce marché européen de la robotique dentrepôt et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché européen de la robotique dentrepôt était estimée à 2,22 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de la robotique dentrepôt en Europe pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la robotique dentrepôt en Europe pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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