| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 3.00 % |
| Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché du capital-risque en Europe
Le montant record des investissements en capital-risque en Europe cette année suggère que lappétit pour les startups de la région reste fort malgré la pandémie mondiale. En incluant les investissements en Israël, les sociétés de capital-risque ont investi 46 milliards de dollars sur le continent en décembre. La raison en est que de nombreuses startups ont prospéré à une époque où les services numériques à distance, de la livraison de nourriture au commerce électronique, sont plus demandés que jamais. Identifier et soutenir les start-ups aujourdhui est essentiel pour continuer à innover en Europe, ainsi que pour jeter les bases dun avenir meilleur.
2020 a été une année difficile pour les personnes, les entreprises et les pays à travers lEurope. Le capital-risque européen na pas échappé aux effets de la COVID-19 mais a réagi avec une force caractéristique. Lindustrie a enregistré une nouvelle année de croissance des investissements, le financement des start-ups et des scale-ups européennes ayant augmenté pour la huitième année consécutive pour atteindre 12 milliards deuros. En outre, comme lillustre clairement ce rapport, les investissements ont afflué à travers le continent - de Londres, Paris et Berlin à la Catalogne, Copenhague et Dublin. LEurope regorge de talents entrepreneuriaux et peuplée de pôles qui favorisent lexcellence des start-ups.
Les sociétés de capital-risque européennes ont levé plus de fonds en 2021 quau cours des années précédentes. Les sociétés de capital-risque européennes ont levé 14 milliards deuros de nouveaux fonds en 2021, contre 12,6 milliards deuros pour lensemble de lannée 2020, un précédent record. Malgré les récessions économiques, laugmentation drastique du chômage dans de nombreux secteurs et les multiples mesures de relance annoncées par presque tous les pays européens, la valeur et lactivité des transactions de capital-risque nont pas vraiment reflété les impacts de la COVID-19.
Tendances du marché du capital-risque en Europe
Le rôle des États-Unis dans les tours de capital-risque en Europe
Lintérêt américain pour les entreprises européennes nest pas nouveau. La pandémie ne semble pas avoir eu dimpact sur lintérêt des investisseurs américains pour les opérations de capital-risque en Europe. Les transactions impliquant des investisseurs américains ont atteint une valeur de 16,1 milliards deuros au troisième trimestre, ce qui place 2021 sur la bonne voie pour dépasser le record de 19,1 milliards deuros établi en 2020. Les investissements américains dans les tours de capital-risque européens ont considérablement augmenté au cours de la dernière décennie. Les valorisations des entreprises ont tendance à être plus faibles en Europe quaux États-Unis et les sociétés de capital-risque américaines sont probablement également attirées par la possibilité pour les entreprises européennes dentrer et de se développer sur le lucratif marché américain.
Les capitaux affluent dans lécosystème en provenance de sources de plus en plus nombreuses, y compris dinvestisseurs non traditionnels via des fonds souverains, des fonds de pension, ainsi que des particuliers fortunés. Les données suggèrent que le pourcentage global daccords avec une participation américaine en Europe augmente rapidement et a atteint des niveaux records en 2021. Dans le même temps, le pourcentage de transactions avec des investisseurs asiatiques est également en hausse, malgré des barrières réglementaires plus strictes.
Plus dargent que jamais dans la technologie européenne, et il provient de plus en plus des entreprises américaines délite du capital-risque. Les startups européennes devraient recevoir un montant record de 34,3 milliards de dollars dinvestissements en 2021. La tendance montre que les investisseurs américains représenteront près dun tiers du montant total investi dans le capital-risque européen. Pour les investisseurs américains, il y a une incitation financière claire à foncer. En moyenne, au cours de lannée écoulée, un dollar de fonds propres dans une startup européenne lors dun tour de financement de série A aurait coûté 1,60 USD aux États-Unis pour une part comparable.
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Fintech Dominance dans les tours de table du capital-risque en Europe
Les startups fintech européennes ont continué à lever de grandes quantités de capitaux pendant la période de confinement, attirant environ 2,86 milliards deuros dinvestissements entre mars et mi-août. Les fintechs grand public portent le secteur en termes de fonds levés. Ce segment a en fait connu un trimestre record au T2 grâce à un certain nombre de méga-tours. Les analystes sont particulièrement optimistes sur ce sous-secteur, sattendant à ce que le marché croît progressivement grâce à une adoption accrue du numérique. Les startups FinTech britanniques ont attiré plus de capitaux et réalisé plus de transactions que le reste des 10 premiers pays européens réunis.
Le niveau élevé de développement financier préexistant de lEurope peut expliquer en partie la portée relativement plus faible des activités de paiement et de prêt fintech par rapport à dautres régions. Mais lactivité fintech se développe rapidement. Les systèmes de paiement numérique se développent dans les pays. Des modèles de prêts automatisés se développent, mais restent limités principalement aux prêts à la consommation non garantis. Alors que les start-ups adoptent des approches basées sur des plateformes avec une réglementation minimale, les entreprises fintech ont clairement tendance à acquérir des bilans et, par conséquent, des licences bancaires à mesure quelles se développent.
La Wealthtech a connu une année record pour linvestissement mondial en 2020. le début de 2021 a vu une baisse de 45 % du financement en Europe. Malgré les utilisateurs qui affluent vers les applications de trading. Le secteur des paiements est en passe de dépasser linvestissement record de lannée dernière. Il convient également de noter que ce domaine savère particulièrement populaire auprès des opérateurs historiques et de leurs branches de capital-risque. Un sous-secteur à surveiller est linsurtech. Bien quelles naient pas reçu beaucoup dattention, les insurtechs ont représenté près de 20 % de tous les tours de table fintech en Europe au 1er trimestre 2021.
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Aperçu de lindustrie du capital-risque en Europe
Le marché européen du capital-risque est très concurrentiel, avec la présence dacteurs internationaux et nationaux. Le marché étudié présente des opportunités de croissance au cours de la période de prévision, ce qui devrait stimuler davantage la concurrence sur le marché. Avec plusieurs acteurs détenant des parts importantes, le marché étudié est concurrentiel.
Leaders du marché européen du capital-risque (VC)
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360 Capital
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AAC Capital
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Accel Partners
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Active Venture
-
Acton Capital
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché du capital-risque en Europe
- Février 2022 Le Premier ministre français, Bruno Le Maire, a annoncé le projet de création dun nouveau fonds pour stimuler le secteur technologique en Europe. Lobjectif du fonds est de créer 10 entreprises technologiques ayant une valeur nette de plus de 100 milliards deuros dici la fin de 2030. En outre, le fonds sera financé par des fonds publics pour financer les nouvelles startups technologiques émergentes en Europe.
- Oct 2021 Sequoia Capital entame un grand changement de stratégie alors quelle cherche à augmenter ses rendements dans un contexte de concurrence accrue sur le marché du financement des startups. La société de capital-risque historique a annoncé quelle rompait avec la tradition, abandonnant la structure de fonds traditionnelle et ses délais artificiels de retour du capital LP. Les investissements futurs de la société passeront bientôt tous par une structure singulière et permanente appelée The Sequoia Fund.
Segmentation de lindustrie du capital-risque en Europe
Le capital-risque est une forme de financement par capital-investissement fournie par des sociétés ou des fonds de capital-risque à des entreprises en démarrage, en démarrage et émergentes qui ont été considérées comme ayant un fort potentiel de croissance ou qui ont démontré une forte croissance.
Une analyse complète du marché européen du capital-risque, qui comprend une évaluation du marché parental, des tendances émergentes par segments et des marchés régionaux. Les changements importants dans la dynamique du marché et la vue densemble du marché sont également couverts dans le rapport.
Le marché européen du capital-risque est segmenté par investissements dans le pays (Royaume-Uni, Allemagne, Finlande, Espagne et autres), par taille de lopération (investissement providentiel/amorçage, investissement de démarrage et investissement de dernière étape) et par secteur dinvestissement (fintech, pharma et biotechnologie, biens de consommation, industrie/énergie, matériel et services informatiques, et autres industries).
| Investissements – Par pays | ROYAUME-UNI |
| Allemagne | |
| Finlande | |
| Espagne | |
| Autres | |
| Taille de la transaction – Par étape de l'investissement | Investissement providentiel/amorçage |
| Investissement initial | |
| Investissement à un stade ultérieur | |
| Par secteur d'investissement | Technologie financière |
| Pharma et biotechnologie | |
| Biens de consommation | |
| Industriel/Énergie | |
| Matériel et services informatiques | |
| Autres secteurs d'investissement |
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FAQ sur les études de marché sur le capital-risque en Europe
Quelle est la taille actuelle du marché européen du capital-risque ?
Le marché européen du capital-risque devrait enregistrer un TCAC supérieur à 3 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché européen du capital-risque ?
360 Capital, AAC Capital, Accel Partners, Active Venture, Acton Capital sont les principales entreprises opérant sur le marché européen du capital-risque.
Quelles sont les années couvertes par ce marché européen du capital-risque ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du capital-risque européen pour les années suivantes 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché européen du capital-risque pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur lindustrie européenne du capital-risque
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du capital-risque européen en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du capital-risque européen comprend des prévisions du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
