Taille du marché européen de la télématique
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Volume du Marché (2024) | 21.25 millions d'unités |
| Volume du Marché (2029) | 43.19 millions d'unités |
| TCAC(2024 - 2029) | 15.24 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché européen de la télématique
La taille du marché européen de la télématique est estimée à 21,25 millions dunités en 2024 et devrait atteindre 43,19 millions dunités dici 2029, avec une croissance de 15,24 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Lun des principaux moteurs de la croissance du marché dans la région européenne est le nombre croissant daccidents. Selon la Commission européenne, le taux de décès sur les routes par million d'habitants dans la région européenne était de 46 en 2022. Plusieurs études indiquent qu'une part importante de ce phénomène est causée par les véhicules utilitaires lourds. Par exemple, selon une enquête de la National Library of Medicine, les poids lourds sont impliqués dans 14,2 % des accidents de la route mortels et dans 4,5 % des accidents de la route signalés à la police en Europe.
- La demande de technologies facilitant la navigation, la sécurité et le diagnostic à distance élève l'espace des véhicules commerciaux et de tourisme. Les principaux moteurs de la télématique automobile sont les réglementations de l'Union européenne, les réglementations locales, l'augmentation du nombre de production de véhicules automobiles, associées aux faibles marges bénéficiaires dans le secteur des transports. Une gamme croissante dappareils et de services télématiques, ainsi que des mandats gouvernementaux ciblés, permettront à la technologie de se généraliser.
- Grâce à la télématique installée dans les véhicules, les utilisateurs peuvent visualiser l'emplacement de leur véhicule en temps réel. Cela permet d'envoyer l'itinéraire idéal aux conducteurs afin d'éviter les embouteillages, les retards ou les accidents. Cela permet également d'augmenter les temps de réponse en choisissant le véhicule le plus proche de l'emplacement du client pour fournir un service rapide et réactif. Dans le cas des entreprises qui livrent des produits, elles peuvent fournir aux clients un lien de suivi qui les aide à visualiser l'emplacement du véhicule. Cela permet aux clients de préparer à lavance la livraison.
- Bien que la technologie télématique soit utilisée dans de nombreux domaines depuis des décennies, ce nest que ces dernières années quelle est devenue un phénomène dans la gestion de flotte. Cette technologie combine les télécommunications et l'informatique pour découvrir des informations précieuses sur les opérations d'une flotte. Un système télématique de flotte comprend deux composants un appareil installé sur les véhicules de la flotte et un logiciel qui collecte, stocke et transmet des informations.
- Lapparition de la pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur la croissance de lindustrie automobile en général, car le confinement généralisé et les restrictions de voyage ont eu un impact significatif sur les ventes et la demande en général. Plusieurs restrictions imposées concernant le recours à la main-d'œuvre manuelle ont également eu un impact sur la capacité de production des constructeurs automobiles, qui ont également été contraints soit de fermer leurs opérations, soit de continuer avec des capacités de production limitées, entraînant un ralentissement de l'industrie automobile.
Tendances du marché européen de la télématique
Les véhicules de tourisme connaîtront une croissance significative
- L'un des principaux moteurs de la croissance de ces segments dans la région est le nombre croissant d'accidents sur les routes de l'UE, une grande proportion de victimes étant victimes de collisions routières liées au travail, selon les données de l'OMS. Cela a incité les organismes gouvernementaux à mettre à jour leur législation concernant la sécurité et le bien-être des employés, les autorités de santé et de sécurité publiant des directives améliorées à l'intention des organisations pour les aider à se conformer à leurs responsabilités légales et à les faire respecter.
- L'utilisation de l'écosystème télématique est le résultat de l'introduction de la gestion des ressources mobiles et de la communication de machine à machine. En outre, la télématique est largement utilisée par des industries telles que le pétrole, le gaz, les mines, les services publics, l'alimentation, la livraison par messagerie, les entreprises de construction, la gestion des déchets, la police et les organisations d'urgence, ainsi que les flottes de transports en commun telles que les autocars, les transports en commun, les taxis et le transport adapté pour se déplacer. leur main-d'œuvre et leurs biens dans toute leur région.
- Les expéditions de voitures vers lEurope ont considérablement augmenté au cours des cinq dernières années. Les trois plus grands constructeurs automobiles – Volkswagen, PSA et Renault Nissan Alliance – représentent environ la moitié des expéditions de voitures connectées en Europe, en raison de leur domination des ventes de voitures particulières dans la région. L'automobile connectée est considérée comme un véhicule de tourisme doté d'une connexion intégrée. À lavenir, la plupart des automobiles connectées seront équipées dunités de contrôle télématique (TCU) compatibles 4G et 5G.
- À mesure que le nombre de voitures sur les routes augmente, il devient de plus en plus nécessaire de maintenir des normes de sécurité strictes, ce qui propulse lindustrie vers lavant. En outre, le marché devrait se développer en raison d'une demande croissante de systèmes de gestion de flotte dans le secteur de la logistique, des mandats réglementaires visant à améliorer la sécurité des véhicules et des passagers et de l'intégration croissante des tablettes et des smartphones dans les automobiles.
- Le coût des systèmes télématiques, y compris l'installation, la maintenance et la rétroaction, continue de constituer un obstacle majeur à la croissance industrielle de la région. Cependant, des études suggèrent que la réduction d'autres coûts, tels que les dommages causés par le carburant et les primes d'assurance, est plus que susceptible de compenser les coûts de démarrage précoces. De plus, selon une étude menée par la Commission européenne sur la technologie automobile, l'utilisation d'enregistreurs de données d'événements présente un rapport bénéfice/coût positif. Poussés par ces tendances, de plus en plus de constructeurs automobiles entrent dans le paysage de lindustrie télématique en proposant des solutions télématiques installées en usine.
- Avec l'arrivée imminente de services à valeur ajoutée tels que les solutions de sécurité basées sur la vidéo sur base mobile et les solutions de gestion des services de performance des véhicules, les opportunités de croissance se renforcent sur le marché de la télématique pour véhicules de tourisme en Europe. Bien que la pénétration des services de gestion de flotte (FMS) intégrés dans les flottes de grande et moyenne taille soit relativement élevée, relever des défis tels que de meilleures analyses de rentabilisation, une sensibilisation et une formation adéquate sont essentiels à l'expansion au sein des petites flottes, ce qui encourage de plus en plus de fournisseurs à se tourner vers les usines. adapter ces solutions.
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Le Royaume-Uni détiendra une part importante
- Le marché de la télématique au Royaume-Uni connaîtra une forte croissance en raison de la production croissante de véhicules utilitaires légers tels que les petits camions, les camionnettes, etc. Les opérateurs de véhicules utilitaires utilisent la télématique pour optimiser divers éléments, notamment l'entretien des camions et la consommation de carburant. , et d'autres. Bien que les ventes de véhicules utilitaires légers fluctuent, le Royaume-Uni se classe deuxième derrière la France pour les ventes totales de véhicules utilitaires légers en Europe, selon l'ACEA.
- Les données générées par ces véhicules fournissent aux entreprises des informations précieuses pour améliorer leur efficacité en évitant les embouteillages, en créant des environnements de conduite moins stressants et en réduisant l'impact environnemental sur les véhicules, contrairement aux systèmes de suivi de données traditionnels qui fournissent uniquement des informations sur le comportement du conducteur et en temps réel. localisation du véhicule.
- Les entreprises de commerce électronique et les industries logistiques en pleine croissance dans le pays ont accru la demande de véhicules utilitaires légers, créant ainsi une opportunité de forte croissance pour le marché européen de la télématique dans le segment commercial. Selon le rapport de l'OICA (2022), la production de véhicules utilitaires légers s'est élevée à 80 210 unités, soit une augmentation de 44 % par rapport à l'année précédente.
- Plusieurs constructeurs automobiles se concentrent sur une collaboration ou un partenariat stratégique pour développer la production de véhicules utilitaires légers dans le pays. Par exemple, en avril 2023, B-ON et International Motors Limited, marques de voitures électriques, ont annoncé une collaboration pour soutenir l'importation et la distribution de la gamme de quatre véhicules B-ON au Royaume-Uni. Grâce à ce partenariat, les deux sociétés visent à soutenir l'électrification du pays et à proposer aux clients des solutions de flotte commerciale à faible coût et sans émission, accélérant ainsi la demande de télématique sur le marché européen.
- La technologie télématique pourrait constituer une solution efficace pour le secteur du transport et de la logistique dans la gestion de la pénurie de chauffeurs. Cette technologie innovante offre un suivi et une visibilité en temps réel de flottes entières et d'actifs mobiles, réduisant ainsi le travail manuel des conducteurs. Il est également essentiel de surveiller électroniquement les heures de conduite pour vérifier leur conformité. En mai 2023, Trakm8 a annoncé un partenariat stratégique avec CityFibre pour équiper la flotte de fourgonnettes de CityFibre de la caméra télématique intégrée RH600 4G afin d'améliorer la sécurité de la flotte, d'aider à surveiller le comportement de conduite et de s'aligner sur les objectifs plus larges de développement durable de l'entreprise.
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Aperçu du secteur européen de la télématique
L'intensité de la rivalité concurrentielle sur le marché européen de la télématique est élevée, avec la présence de multiples acteurs se disputant des parts de marché dans un espace assez contesté. Les fusions et acquisitions peuvent être identifiées comme une stratégie clé suivie par les acteurs historiques du marché pour renforcer leur domination du marché. En outre, la concurrence devrait encore sintensifier, avec de nouveaux acteurs cherchant à proposer des offres spécialisées et des modèles commerciaux innovants. Les principaux fournisseurs incluent Verizon Communications Inc., Webfleet Solutions BV, ABAX UK Ltd, Masternaut Limited et Targa Telematics SpA, entre autres.
En mai 2023, Targa Telematics a annoncé l'acquisition de Viasat Group Spa pour renforcer son leadership sur le marché italien et accélérer son expansion en Europe. A travers cette acquisition, l'entreprise ambitionne de marquer la création dans le domaine de l'IoT et le développement de solutions et services numériques pour la mobilité connectée.
De même, en mars 2023, Targa Telematics a annoncé un partenariat stratégique avec Ford pour élargir sa gamme de solutions de voitures connectées et l'intégration des données des véhicules du constructeur automobile.
En octobre 2022, Webfleet a annoncé un partenariat stratégique avec Muses, un nouvel eOEM basé près de Paris, pour proposer des solutions télématiques intégrées. La solution télématique de l'entreprise permet à Muses de surveiller l'état de sa flotte et de planifier la maintenance prédictive. Il permet aux clients de Muses d'accéder à la suite complète Webfleet pour optimiser l'efficacité de leur flotte et réduire les coûts.
Leaders du marché européen de la télématique
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Webfleet Solutions BV
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Verizon Communications Inc.
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ABAX UK Ltd
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Masternaut Limited
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Targa Telematics SpA
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché télématique européen
- Mai 2023 Webfleet a annoncé un partenariat stratégique avec RIO, un fournisseur de services numériques, pour fournir des solutions intégrées de gestion de flotte pour les camions MAN avec le matériel OEM existant, RIO Box, de MAN. Grâce à ce partenariat, les deux sociétés visent à fournir à leurs clients un accès facile à des solutions télématiques avancées et la possibilité de travailler avec des applications de gestion de flotte de premier plan indépendamment du matériel préinstallé et des flottes mixtes.
- Mai 2023 Targa Telematics annonce travailler avec Service Vill, une société de location de voitures avec chauffeur, pour surveiller sa flotte, composée de plusieurs modèles de voitures haut de gamme et de luxe utilisées pour fournir des services logistiques sur mesure et fiables à ses clients. Targa aidera Service Vill à surveiller et gérer la flotte et à atteindre ses trois objectifs principaux une efficacité opérationnelle accrue, un meilleur contrôle des coûts et une sécurité améliorée pour les conducteurs et les véhicules.
Rapport sur le marché européen de la télématique – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Politiques et normes existantes
4.5 Principaux défis opérationnels des gestionnaires de flotte en Europe
4.6 Évaluation de l'impact des tendances macroéconomiques sur l'industrie
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Augmentation des réglementations européennes et des règles de politique locale
5.1.2 Avancées telles que le calcul d'itinéraire, le suivi des véhicules et le vol de carburant
5.2 Défis/contraintes du marché
5.2.1 Coût d'installation élevé
5.2.2 Manque de connectivité Internet ininterrompue et transparente
6. APERÇU TECHNOLOGIQUE ET ANALYSE
7. SEGMENTATION DU MARCHÉ
7.1 Commercial
7.1.1 Scénario de marché actuel et base installée
7.1.2 Pénétration De Lcv Vs. Mcv/VHC
7.1.3 Analyse des revenus des services télématiques
7.1.4 Par pays
7.1.4.1 Royaume-Uni
7.1.4.2 Benelux
7.1.4.3 Norvège
7.1.4.4 Suède
7.1.4.5 Pologne
7.1.4.6 Danemark
7.1.4.7 Finlande
7.1.4.8 Le reste de l'Europe
7.2 Segmentation – Par véhicule de tourisme
7.2.1 Scénario de marché actuel et base installée de systèmes télématiques OEM intégrés
7.2.2 Analyse régionale - Analyse qualitative des tendances et des dynamiques
8. 8 PAYSAGE CONCURRENTIEL
8.1 Profils d'entreprise
8.1.1 Webfleet Solutions Bv
8.1.2 Verizon Communications Inc.
8.1.3 Abax Uk Ltd
8.1.4 Masternaut Limited
8.1.5 Targa Telematics Spa
8.1.6 Gurtam Inc.
8.1.7 Mix Telematics Limited
8.1.8 Mercedes-benz Group Ag (daimler Ag)
8.1.9 Volvo Group
8.1.10 Scania Ab
8.1.11 Man Truck & Bus Se (traton Se)
8.1.12 Daf Trucks Nv (paccar Inc.)
9. ANALYSE DES INVESTISSEMENTS ET AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie télématique en Europe
La télématique fait référence à l'ensemble des technologies utilisées pour surveiller un large éventail d'informations concernant un véhicule ou une flotte individuelle. Un système télématique peut recueillir des informations, notamment sur le comportement du conducteur, sa localisation, les diagnostics du moteur et l'activité du véhicule, et aider les exploitants de flotte à visualiser les données générées sur la plate-forme logicielle pour gérer leurs ressources. La portée de l'étude comprend le type de véhicule, y compris les véhicules de tourisme et commerciaux.
Le marché télématique européen est segmenté par type de véhicule (commercial (scénario de marché actuel et base installée, pénétration des véhicules utilitaires légers par rapport aux MCV/HCV, analyse des revenus des services télématiques, pays (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Benelux, Norvège, Suède, Pologne, Danemark, Finlande, reste de l'Europe)), véhicules de tourisme (scénario de marché actuel et base installée de systèmes télématiques OEM intégrés, et analyse régionale - analyse qualitative des tendances et de la dynamique)). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de base installée de systèmes télématiques pour tous les segments.
| Commercial | ||||||||||||||||||
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| Segmentation – Par véhicule de tourisme | ||
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FAQ sur les études de marché sur la télématique en Europe
Quelle est la taille du marché télématique européen ?
La taille du marché européen de la télématique devrait atteindre 21,25 millions dunités en 2024 et croître à un TCAC de 15,24 % pour atteindre 43,19 millions dunités dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché européen de la télématique ?
En 2024, la taille du marché européen de la télématique devrait atteindre 21,25 millions dunités.
Qui sont les principaux acteurs du marché télématique européen ?
Webfleet Solutions BV, Verizon Communications Inc., ABAX UK Ltd, Masternaut Limited, Targa Telematics SpA sont les principales sociétés opérant sur le marché télématique européen.
Quelles années couvre ce marché européen de la télématique et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché européen de la télématique était estimée à 18,44 millions dunités. Le rapport couvre la taille historique du marché de la télématique en Europe pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la télématique en Europe pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie télématique européenne
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la télématique en Europe 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse dEurope Telematics comprend des prévisions de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Télématique européenne Instantanés du rapport
