Taille du marché des systèmes de tri en Europe
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 4.20 % |
| Concentration du marché | Moyen |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des systèmes de tri en Europe
Le marché européen des systèmes de tri devrait enregistrer un TCAC de 4,2 % sur la période de prévision. Les systèmes de tri sont très demandés par les utilisateurs finaux tels que les services postaux et de colis, le secteur de l'alimentation et des boissons et l'industrie du commerce électronique. L'augmentation des coûts de main-d'œuvre et l'évolution du comportement des consommateurs ont entraîné une demande croissante d'opérations de livraison plus rapides et plus précises, développant ainsi une demande considérable de systèmes de tri. Le principal avantage de ces systèmes pour les utilisateurs finaux est la réduction du temps dopération. À mesure que de plus en plus de géants de la vente au détail tirent parti de la livraison gratuite et de la livraison en un jour pour vendre des produits, la demande de ces systèmes automatisés pourrait augmenter.
- Plusieurs facteurs motivent lintérêt croissant pour ladoption de la technologie robotique autonome pour effectuer des fonctions de tri dans les centres de traitement des commandes. Avec l'urbanisation rapide et la croissance des unités de stockage (SKU), les distributeurs et les grossistes éprouvent des difficultés techniques à prendre les bonnes décisions pour leurs opérations. Ce facteur rend nécessaire une manière plus innovante dutiliser la main-dœuvre, léquipement et la technologie. Les principaux facteurs qui justifient la nécessité d'un système de manutention automatisé sont les économies de coûts, l'efficacité de la main-d'œuvre et les contraintes d'espace.
- Les fournisseurs sur le marché reçoivent de nouvelles commandes de systèmes de tri en raison de l'accent accru mis sur l'automatisation. Par exemple, en février 2022, Siemens Logistics a reçu un contrat de GLS Espagne pour concevoir et intégrer une technologie de tri de colis dans le nouveau centre logistique de GLS à Madrid. Par conséquent, lexpansion de la logistique et des entrepôts dans le monde entier stimule la croissance du marché.
- Les entrepôts, les centres de distribution et les détaillants doivent trouver des moyens d'organiser leurs processus de tri et de traiter les différents colis plus rapidement et de manière plus rentable, car un tri inefficace fait perdre du temps et des efforts, nuisant ainsi aux bénéfices des entreprises. Par conséquent, les entrepôts, les centres de distribution et les détaillants doivent mettre à niveau leurs systèmes de tri existants pour trier avec précision de grands volumes de colis.
- La pandémie de COVID-19 a amené les exploitants dentrepôts à envisager daccélérer leurs calendriers dadoption de lautomatisation et de la robotique. Des mises en œuvre réussies ont démontré que ces opérateurs créaient des emplois plus sûrs en réduisant les interactions entre les travailleurs et en augmentant la productivité pour répondre à la demande croissante de commerce électronique. Lessor du commerce électronique au cours des derniers mois a amélioré le marché du tri dans la région.
- Les sociétés de transport maritime telles qu'UPS et DHL ont annoncé des investissements dans leurs opérations européennes en raison de l'augmentation des expéditions du commerce électronique. Par exemple, en septembre 2021, UPS a ouvert une nouvelle installation de tri à Prague, élargissant ainsi son réseau européen. Selon UPS, la nouvelle installation fait partie de son plan d'investissement européen pluriannuel de 2 milliards de dollars récemment achevé, visant à étendre le réseau UPS à travers l'Europe.
Tendances du marché des systèmes de tri en Europe
Le segment de la poste et des colis devrait stimuler la croissance du marché
- Le nombre croissant de produits disponibles et la demande de livraisons plus fréquentes et plus petites dans l'environnement concurrentiel actuel automatisent les processus de tri. Le secteur britannique du commerce de gros et de détail a de fortes chances dêtre automatisé dans les prochaines années. La pénurie de main-dœuvre prévue renforce également les arguments en faveur de lautomatisation de la logistique, les entreprises cherchant à rendre leurs opérations moins exigeantes en main-dœuvre. La forte demande et les opportunités de croissance future du marché ont donné lieu à des perspectives positives parmi les fournisseurs de logistique automatisée.
- Selon la Commission européenne, en novembre 2021, le service postal européen a rendu les services postaux et de colis de base accessibles à tous les citoyens européens et a accru la transparence tarifaire pour les services de livraison transfrontalière de colis uniques. Cependant, il a également souligné la façon dont la numérisation transforme le marché intérieur des services postaux et de colis, créant de nouvelles opportunités pour les opérateurs postaux dans un contexte d'évolution des besoins et des attentes des consommateurs. De telles initiatives stimulent la demande de systèmes de tri du courrier et des colis dans la région.
- Les organisations de la région se concentrent sur linnovation de nouveaux systèmes de tri. Par exemple, en juillet 2022, Royal Mail a lancé le premier trieur automatique de colis en Irlande du Nord. Capable de traiter 157 000 colis par jour, la machine peut contribuer à répondre à la demande croissante de colis de nuit par jour. Cette machine est un système intelligent qui combine des bandes transporteuses et une technologie de numérisation pour trier les colis à expédier. Installée au centre postal de l'abbaye de Newtown, en Irlande du Nord, la machine trie jusqu'à 7 500 colis par heure. Elle les expédie via le réseau Royal Mail vers les bureaux de livraison locaux. Il peut traiter des colis de toutes formes et tailles, certains colis pesant jusqu'à 20 kg.
- En juin 2022, Magyar Posta, le premier centre de tri de colis de Hongrie, a augmenté sa capacité de distribution grâce au nouveau système de tri de Leonardo. Il s'agit de la dernière étape internationale dans le secteur de la logistique et confirme la confiance de l'opérateur hongrois dans les capacités de Leonardo. Ils entretiennent une solide coopération depuis deux décennies. Le système sera livré d'ici 2023 et pourra traiter jusqu'à 100 millions de colis par an, et le contrat comprend un support technique jusqu'en 2031.
- LAllemagne est lune des plus grandes économies dotée dune industrie manufacturière qualifiée. Comme en témoigne linitiative Industrie 4.0 (qui vise à allouer des ressources et des financements pour construire des usines plus intelligentes), le pays sintéresse de plus en plus à lutilisation de la technologie dautomatisation pour améliorer la productivité manufacturière.
- La croissance du marché des systèmes de tri en Allemagne peut également être soutenue par la présence des leaders mondiaux des systèmes de tri, Siemens Postal et Parcel Airport Logistics. Ces entreprises ont réalisé des installations réussies sur les marchés internationaux et sensibilisent davantage à la technologie de tri dans les régions affichant des taux de croissance solides.
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Le Royaume-Uni devrait détenir la plus grande part de marché
- Le concept de centre de tri remonte à 2013 et a été introduit pour la première fois par Amazon au Royaume-Uni. Après avoir réalisé des économies significatives sur les coûts d'exploitation tout en atteignant le débit requis, d'autres industries du commerce électronique ont adopté le même concept au Royaume-Uni avant d'autres grands pays.
- En raison du boom du commerce électronique, la livraison de colis connaît une croissance fulgurante dans toute lEurope, principalement dans des pays comme le Royaume-Uni et lAllemagne. Laugmentation du volume des colis qui en résulte constitue un défi important pour de nombreuses entreprises de messagerie et de poste. La demande croissante de produits livrés pourrait stimuler ladoption de lautomatisation du tri et de la gestion des colis dexpédition.
- Les organisations adoptent des approches stratégiques en fonction des exigences des consommateurs. Par exemple, LAC Logistics propose une gamme complète déquipements pour toutes les marchandises triées. L'entreprise se concentre principalement sur l'augmentation significative du volume de divers produits, tels que les colis, les paquets et les boîtes, sur le marché de la livraison postale/express desservi par les détaillants et les entreprises de logistique.
- Parallèlement à la croissance du commerce électronique, le marché des systèmes de tri au Royaume-Uni est tiré par l'industrie aéronautique de la région. Quatre grands aéroports britanniques ont annoncé des plans d'expansion pour enregistrer une croissance du nombre de passagers. Par exemple, l'aéroport de Gatwick a annoncé un nouveau plan d'investissement de 1,1 milliard d'euros sur cinq ans, visant à augmenter le nombre de passagers d'environ 53 millions d'ici 2023.
- PSI Technologies excelle dans lindustrie agroalimentaire. L'entreprise comprend les exigences uniques des opérations 24h/24 et 7j/7, minimisant ainsi la maintenance planifiée. Il propose un tri des aliments en fonction de la couleur aux systèmes de distribution et de remplissage à grande vitesse. Ses produits sont largement utilisés dans tout lécosystème alimentaire et des boissons.
- En juin 2022, AsendiaManagement SAS a installé avec succès des robots de tri automatisés et six nouveaux robots d'étiquetage dans son centre de traitement des colis à Heathrow, qui est devenu pleinement opérationnel en mai 2022. Le nouveau système automatisé a considérablement augmenté le débit de colis pour les détaillants, les marques de commerce électronique et d'autres clients, atteignant des vitesses allant jusqu'à 7 200 colis par heure et permettant aux sites de fonctionner 24h/24 et 7j/7. L'entreprise a investi son CAPEX de 2,5 millions d'euros dans ces améliorations.
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Aperçu du marché des systèmes de tri en Europe
Le marché européen des systèmes de tri est fragmenté et hautement concurrentiel. Les lancements de produits, les dépenses élevées en RD, les partenariats et les acquisitions sont les principales stratégies de croissance adoptées par les entreprises pour soutenir une concurrence intense.
- Août 2021 - Vanderlande s'est associé à Bleckmann, un prestataire de services logistiques, pour tester sa dernière innovation en matière d'entreposage, qui vise à améliorer le tri manuel des articles préparés par lots selon les commandes. Ce système intuitif peut également réduire le temps de formation et augmenter les performances de l'opérateur.
- Mars 2021 – Fives fournit à DHL Express Italie une nouvelle solution de traitement et de tri des colis. En mars 2021, DHL Express Italie a inauguré le nouveau hub, passerelle et centre de services à l'aéroport de Milan Malpensa, dans le nord de l'Italie. En tant que partenaire de DHL Express Italie, Fives a conçu la solution basée sur des technologies propriétaires pour répondre aux exigences des clients. DHL Express Italie a choisi la technologie des bandes croisées de Fives en raison de sa vitesse et de sa précision élevées.
Leaders du marché des systèmes de tri en Europe
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KNAPP AG
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Viastore Systems Gmbh
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Dematic Corp. (KION Group)
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Daifuku Co. Ltd
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Interroll Holding AG
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des systèmes de tri en Europe
- Juillet 2022 - BEUMER a lancé son nouveau trieur BG Line et son nouveau système BG Pouch, qui utilisent une technologie de nouvelle génération pour offrir une flexibilité et une évolutivité améliorées pour les opérations de volume moyen. Comme le prétend l'entreprise, la solution BG Line Sorter étend les opérations de manutention des colis et des matériaux en les aidant à trier une large gamme d'articles tout en utilisant une conception modulaire pour garantir la flexibilité et optimiser l'utilisation de l'espace.
- Mai 2022 - OPEX Corporation, un acteur mondial de premier plan dans le domaine de l'automatisation de nouvelle génération fournissant des solutions innovantes pour l'automatisation des entrepôts, des documents et du courrier, a participé pour la première fois à LogiMAT, le plus grand salon international d'Europe consacré aux solutions intralogistiques et à la gestion des processus. Les experts en automatisation d'OPEX ont effectué des démonstrations en direct et continues du système de tri Sure Sort de l'entreprise et ont présenté toutes les solutions d'automatisation d'entrepôt d'OPEX conçues pour aider les entreprises à prospérer.
Rapport sur le marché des systèmes de tri en Europe – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 La menace de nouveaux participants
4.2.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.2.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.4 Menace des produits de substitution
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Analyse de la chaîne de valeur
4.4 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur l'industrie
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Demande croissante d’amélioration de la précision des commandes et de la prolifération des SKU
5.1.2 Préoccupations croissantes concernant les coûts de main-d’œuvre et l’automatisation industrielle
5.1.3 Croissance du commerce électronique
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Coûts de déploiement et de maintenance élevés
5.2.2 Défis techniques en temps réel et besoin de main-d’œuvre qualifiée
5.3 Aperçu technologique
5.3.1 Aperçu de l'induction du tri automatisé (avantages, adoption, défis post-adoption et pré-adoption, disponibilité (liste des fournisseurs proposant l'induction du tri automatisé), évolution technologique en termes de conception, d'outils et autres spécifications)
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par utilisateur final
6.1.1 Poste et colis
6.1.2 Aéroport
6.1.3 Aliments et boissons
6.1.4 Vente au détail
6.1.5 Médicaments
6.1.6 Autres industries d'utilisateurs finaux
6.2 Par pays
6.2.1 Royaume-Uni
6.2.2 France
6.2.3 Italie
6.2.4 Allemagne
6.2.5 Le reste de l'Europe
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 TGW Systems Inc.
7.1.2 Interroll Holding AG
7.1.3 Dematic Corp. (KION Group)
7.1.4 Daifuku Co. Ltd
7.1.5 Viastore Systems Gmbh
7.1.6 Bastian Solutions Inc.
7.1.7 Murata Machinery Ltd
7.1.8 Fives Group
7.1.9 Vanderlande Industries Nederland BV
7.1.10 Beumer Group GmbH
7.1.11 Honeywell Intelligrated
7.1.12 Siemens AG
7.1.13 KNAPP AG
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. L'AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des systèmes de tri en Europe
Un système de tri (matériel) identifie, introduit, fusionne, sépare et achemine les produits vers des destinations spécifiques. Les systèmes de tri permettent une distribution plus efficace en gros, au détail et en fabrication et sont utilisés dans de nombreux secteurs, tels que la poste et les colis, l'alimentation et les boissons, les aéroports, la vente au détail et les produits pharmaceutiques. Ces applications destinées aux utilisateurs finaux ont été prises en compte pour parvenir à des estimations de marché. Lanalyse au niveau des pays a également été couverte dans le rapport. La portée de létude prend en compte limpact du COVID-19 sur le marché.
FAQ sur les études de marché sur les systèmes de tri en Europe
Quelle est la taille actuelle du marché européen des systèmes de tri ?
Le marché européen des systèmes de tri devrait enregistrer un TCAC de 4,20 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché européen des systèmes de tri ?
KNAPP AG, Viastore Systems Gmbh, Dematic Corp. (KION Group), Daifuku Co. Ltd, Interroll Holding AG sont les principales sociétés opérant sur le marché européen des systèmes de tri.
Quelles années couvre ce marché européen des systèmes de tri ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des systèmes de tri en Europe pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des systèmes de tri en Europe pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie des systèmes de tri en Europe
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des systèmes de tri en Europe 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des systèmes de tri en Europe comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Systèmes de tri européens Instantanés du rapport
