Taille du marché européen des onduleurs solaires
| Période d'étude | 2019-2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 2.85 milliards |
| Taille du Marché (2029) | USD 3.66 milliards |
| TCAC(2024 - 2029) | 5.06 % |
| Concentration du marché | Bas |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des onduleurs solaires en Europe
La taille du marché européen des onduleurs solaires est estimée à 2,85 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 3,66 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 5,06 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- À moyen terme, des facteurs tels que les initiatives gouvernementales de soutien et les investissements dans lélectrification à laide de lénergie solaire devraient soutenir le marché européen des onduleurs solaires.
- Dautre part, le manque de sensibilisation générale, les coûts de développement des infrastructures et les récentes réductions des subventions sur les panneaux solaires par les gouvernements de la région européenne devraient entraver la croissance du marché étudié au cours de la période de prévision.
- Néanmoins, les fabricants donduleurs sefforcent dinnover et dadopter les dernières technologies alimentées par lénergie solaire. Ce facteur devrait créer dimmenses opportunités pour le marché européen des onduleurs solaires dans un avenir proche.
- LAllemagne devrait être le marché à la croissance la plus rapide et la plus importante au cours de la période de prévision, la majorité de la demande provenant de projets résidentiels et à grande échelle.
Tendances du marché européen des onduleurs solaires
Les onduleurs centraux devraient dominer le marché
- Un onduleur central est une grande alimentation du réseau. Il est souvent utilisé dans les systèmes solaires photovoltaïques avec des puissances nominales supérieures à 100 kWc. En règle générale, les onduleurs au sol ou au sol convertissent le courant continu collecté à partir dun panneau solaire en courant alternatif pour la connexion au réseau. Ces appareils ont une capacité denviron 50 kW à 1 MW et peuvent être utilisés à lintérieur ou à lextérieur.
- Généralement, un onduleur central se compose dun étage de conversion DC-AC. Certains onduleurs disposent également dun étage de suralimentation DC-DC pour augmenter leur plage de tension MPP (Maximum Power Point). Des transformateurs basse fréquence sont parfois utilisés pour augmenter la tension alternative et assurer lisolation à la sortie. Cependant, cela réduit lefficacité et augmente la taille, le poids et le coût de londuleur.
- Un onduleur central a généralement une tension dentrée maximale de 1 000 V. Cependant, certains onduleurs centraux plus récents sont déjà livrés avec une tension dentrée de 1 500 V. Ces onduleurs permettent des panneaux photovoltaïques avec une tension maximale de 1 500 V, nécessitant moins de composants BOS (équilibre du système).
- Les onduleurs centraux peuvent être monolithiques (utilisant un seul groupe motopropulseur et un tracker multi-MPPT) ou modulaires (utilisant plusieurs groupes motopropulseurs). Les onduleurs modulaires sont plus complexes mais peuvent maintenir une puissance de sortie réduite en cas de défaillance dun ou plusieurs modules et peuvent utiliser une approche de contrôle multi-MPPT ou maître-esclave. Le système multi-MPPT utilise un convertisseur et un MPPT séparés pour chaque sous-réseau flottant, augmentant ainsi la récolte dénergie globale dans des conditions dombrage partiel. Dans lapproche maître-esclave, le module de contrôleur est toujours allumé. Il commande aux modules esclaves (les esclaves) de sallumer lorsque plus de puissance est disponible à partir du réseau, ce qui maximise lefficacité de londuleur dans les environnements à faible insolation.
- Comme les onduleurs centraux sont utilisés pour des applications à grande échelle, ils doivent produire la même tension et la même fréquence que celles du réseau électrique où ils sont utilisés. Comme il existe de nombreuses normes de réseau électrique différentes dans le monde, les fabricants sont autorisés à personnaliser ces paramètres pour répondre aux exigences spécifiques en termes de nombre de phases ; La plupart des onduleurs centraux fabriqués sont des onduleurs triphasés.
- Selon Terna, en novembre 2023, les grandes installations solaires photovoltaïques dune capacité supérieure à 200 kilowatts sélevaient à environ 20 000 unités. Cette tendance devrait augmenter au cours de la période de prévision, stimulant le marché des onduleurs centraux en Italie.
- En juillet 2022, Sungrow, un fournisseur mondial de solutions donduleurs et de systèmes de stockage dénergie, a signé un contrat pour fournir des onduleurs photovoltaïques à une centrale photovoltaïque Ratesti de 154 MW en Roumanie avec le fournisseur de systèmes EPC du projet, INTEC Energy Solutions. Il sagit dun projet important de ce type en Roumanie, favorisant la transition énergétique et lindépendance énergétique en Europe du Sud-Est. Linstallation est située dans le comté dArges, dans le sud de la Roumanie. Le projet devrait générer 124 GWh dénergie propre par an et alimenter 100 000 foyers, ce qui représente une réduction de 160 000 tonnes démissions de carbone.
- Par conséquent, en raison des points ci-dessus, le segment des onduleurs centraux devrait dominer la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
LAllemagne devrait dominer le marché
- LAllemagne est le plus grand marché solaire photovoltaïque dEurope en termes de capacité installée, ce qui la justifie comme lun des leaders mondiaux en matière de sécurité énergétique et climatique. Le pays a connu des développements importants sur le marché du solaire photovoltaïque. Il devrait continuer à le faire en raison dune combinaison dautoconsommation et de primes de rachat attrayantes, en particulier pour les systèmes commerciaux de moyenne à grande taille allant de 40 kW à 750 kW.
- Le programme FiT a permis aux propriétaires et aux petites entreprises dopter pour lénergie solaire de manière rentable. Cela a été un moteur majeur pour le marché des onduleurs solaires du pays.
- La capacité installée cumulée de panneaux solaires photovoltaïques en Allemagne a connu une croissance significative. Selon Solarpower Europe, en 2023, lAllemagne devrait dominer le marché solaire de lUE en termes dinstallations annuelles et totales, avec respectivement 14,1 GW et 82,1 GW.
- En vertu de la loi sur les énergies renouvelables de 2021, les installations solaires photovoltaïques sur les toits de plus de 750 kilowatts-crête (kWc) peuvent participer à des appels doffres, tandis que tous les systèmes entre 300 et 750 kW ont le choix de participer à un appel doffres ou de profiter de tarifs de rachat fixes et de consommer eux-mêmes une partie de leur électricité. Ces derniers ne recevront des paiements de rachat que pour 50 % de leur électricité.
- En mai 2022, lagence fédérale allemande des réseaux, la Bundesnetzagentur, a conclu le troisième appel doffres photovoltaïque sur les toits avec un prix moyen de 0,0853 EUR/kWh. Lagence a examiné 171 offres dune capacité totale de 212 MW et a sélectionné 163 projets totalisant 204 MW. Les prix finaux variaient entre 0,07 euro/kWh et 0,0891 euro/kWh. Le deuxième appel doffres photovoltaïque en toiture sest achevé en janvier 2022, et lagence a examiné 209 offres dune capacité totale de 233 MW, dont 136 projets ont été sélectionnés, totalisant 154 MW. Les prix finaux variaient entre 0,0570 euro/kWh et 0,0828 euro/kWh. Le prix moyen final était de 0,0743 EUR.
- En avril 2022, lAgence fédérale allemande des réseaux a annoncé quelle avait sélectionné 201 propositions dune puissance combinée de 1,084 GW dans le cadre de lenchère solaire, contre 510,34 MW en juillet 2021. Les offres du tour allaient de 0,040 à 0,055 euro par kWh. Le prix moyen pondéré en fonction du volume sest établi à 0,0519 euro (0,057 USD) par kWh, contre 0,050 euro par kWh lors de la ronde précédente.
- Au lieu dune production centralisée dénergie thermique à grande échelle, la production dénergie renouvelable localisée est le seul moyen de décarboniser le secteur de la production délectricité. Le réseau distribué offre un moyen attrayant dintégrer des volumes croissants dénergie renouvelable dans le mix énergétique.
- Avec la réduction du coût des modules solaires photovoltaïques et des systèmes de stockage dénergie, tels que les batteries lithium-ion, et lavantage supplémentaire dune réduction des coûts auxiliaires au moment des pics de demande, le marché du solaire photovoltaïque devrait croître au cours de la période de prévision, ce qui, à son tour, devrait stimuler le marché des onduleurs solaires dans le pays.
- Ainsi, en raison des points ci-dessus, lAllemagne devrait dominer le marché au cours de la période de prévision.
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Aperçu de lindustrie des onduleurs solaires en Europe
Le marché européen des onduleurs solaires est très fragmenté. Les principaux acteurs (sans ordre particulier) du marché comprennent FIMER SpA, Schneider Electric SE, Siemens AG, Mitsubishi Electric Corporation et General Electric Company, entre autres.
Leaders du marché européen des onduleurs solaires
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Schneider Electric SE
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Siemens AG
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FIMER SpA
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Mitsubishi Electric Corporation
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General Electric Company
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Nouvelles du marché européen des onduleurs solaires
- Juin 2022 SMA Solar Technology AG a annoncé son intention de construire une usine de fabrication donduleurs solaires à Niestetal, en Allemagne. La nouvelle usine de gigawatts fait partie de lobjectif de lentreprise de doubler la capacité de production de 21 GW (actuellement) à 40 GW dici 2024. La construction devait commencer dici la fin de 2022.
- Avril 2022 SMA Solar Technology AG lance quatre nouveaux modèles donduleurs solaires pour les installations photovoltaïques commerciales et résidentielles dune puissance allant jusquà 135 kW. Les nouveaux modèles Sunny Tripower-X avec des puissances nominales de 12 kW, 15 kW, 20 kW et 25 kW disposent dun gestionnaire de système exclusif, de trois trackers MPP indépendants et dentrées à six cordes. Les onduleurs permettent de contrôler la puissance de systèmes entiers et de surdimensionner les systèmes photovoltaïques jusquà 150 %.
Statistiques du marché
Rapport sur le marché des onduleurs solaires en Europe - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Portée de l'étude
1.2 Définition du marché
1.3 Hypothèses de l'étude
2. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
3. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Introduction
4.2 Taille du marché et prévisions de la demande en USD, jusqu’en 2029
4.3 Tendances et développements récents
4.4 Politiques et réglementations gouvernementales
4.5 Dynamique du marché
4.5.1 Conducteurs
4.5.1.1 Initiatives gouvernementales de soutien
4.5.1.2 Investissement dans l’électrification utilisant l’énergie solaire
4.5.2 Contraintes
4.5.2.1 Manque de sensibilisation générale, coûts de développement des infrastructures et récentes réductions des subventions aux panneaux solaires
4.6 Analyse de la chaîne d'approvisionnement
4.7 Analyse des cinq forces de Porter
4.7.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.7.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.7.3 La menace de nouveaux participants
4.7.4 Menace des produits et services de substitution
4.7.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Type d'onduleur
5.1.1 Onduleurs centraux
5.1.2 Onduleurs de chaîne
5.1.3 Micro-onduleurs
5.2 Application
5.2.1 Résidentiel
5.2.2 Commercial et Industriel
5.2.3 À l'échelle utilitaire
5.3 Géographie
5.3.1 Allemagne
5.3.2 Royaume-Uni
5.3.3 France
5.3.4 Espagne
5.3.5 Italie
5.3.6 Les pays nordiques
5.3.7 Turquie
5.3.8 Russie
5.3.9 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Fusions et acquisitions, coentreprises, collaborations et accords
6.2 Stratégies adoptées par les principaux acteurs
6.3 Profils d'entreprise
6.3.1 FIMER SpA
6.3.2 Schneider Electric SE
6.3.3 Siemens AG
6.3.4 Mitsubishi Electric Corporation
6.3.5 General Electric Company
6.3.6 SMA Solar Technology AG
6.3.7 Omron Corporation
6.3.8 Systèmes Énergie Delta Inc.
6.3.9 Huawei Technologies Co. Ltd
6.3.10 KACO New Energy GmbH
6.4 Classement du marché/Analyse des parts
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
7.1 Les fabricants d'onduleurs s'efforcent d'innover et d'adopter les dernières technologies alimentées par l'énergie solaire
Segment de lindustrie des onduleurs solaires en Europe
Un onduleur solaire photovoltaïque est un onduleur qui convertit lélectricité en courant continu (CC) dun panneau solaire photovoltaïque (PV) en courant alternatif (CA) à la fréquence des services publics. Cela peut être utilisé pour les réseaux électriques commerciaux ou utilisé par un réseau électrique local hors réseau, tel que des micro-réseaux ou des nano-réseaux. Le système donduleur est essentiel pour léquilibre des composants du système dans un système photovoltaïque, permettant lutilisation déquipements ordinaires alimentés en courant alternatif. Les onduleurs solaires ont des fonctions spéciales adaptées à une utilisation avec des panneaux photovoltaïques, notamment le suivi du point de puissance maximale et la protection anti-îlotage.
Le marché européen des onduleurs solaires est segmenté par type donduleur, application et géographie. Par type donduleur, le marché est segmenté en onduleurs centraux, onduleurs de chaîne et micro-onduleurs. Par application, le marché est segmenté en résidentiel, commercial et industriel, et à léchelle des services publics. Le rapport couvre également la taille du marché et les prévisions du marché européen des onduleurs solaires dans les principaux pays de la région. Le rapport propose la taille du marché en termes de valeur en USD pour tous les segments mentionnés ci-dessus.
| Type d'onduleur | ||
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FAQ sur les études de marché des onduleurs solaires en Europe
Quelle est la taille du marché européen des onduleurs solaires ?
La taille du marché européen des onduleurs solaires devrait atteindre 2,85 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 5,06 % pour atteindre 3,66 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché européen des onduleurs solaires ?
En 2024, la taille du marché européen des onduleurs solaires devrait atteindre 2,85 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché européen des onduleurs solaires ?
Schneider Electric SE, Siemens AG, FIMER SpA, Mitsubishi Electric Corporation, General Electric Company sont les principales entreprises opérant sur le marché européen des onduleurs solaires.
Quelles années couvre ce marché européen des onduleurs solaires et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché européen des onduleurs solaires était estimée à 2,71 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché européen des onduleurs solaires pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché européen des onduleurs solaires pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie européenne des onduleurs solaires
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des onduleurs solaires européens en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des onduleurs solaires européens comprend des prévisions du marché, des perspectives pour 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Onduleur solaire Europe Instantanés du rapport
