Taille du marché européen des emballages à usage unique
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 4.76 % |
| Concentration du marché | Douleur moyenne |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché européen des emballages à usage unique
Le marché européen des emballages à usage unique était évalué à 9,18 milliards USD lannée précédente et devrait enregistrer un TCAC de 4,76 % au cours de la période de prévision pour atteindre 12,10 milliards USD dici les cinq prochaines années.
- LEurope reste lun des plus grands utilisateurs de plastiques à usage unique pour les solutions demballage, avec des pays comme le Royaume-Uni, la France et lAllemagne en tête de la demande. Les plastiques à usage unique sont principalement utilisés pour emballer leau potable dans la région. De plus, lurbanisation croissante, lévolution des tendances alimentaires, la diminution de la disponibilité du temps libre et laugmentation du revenu disponible des habitants des régions contribuent à la demande croissante de solutions demballage à usage unique, en particulier dans les aliments, les boissons et les produits de consommation.
- La demande demballages à usage unique augmente en raison de lévolution de la technologie dans la restauration avec les QSR. Les plateformes dagrégation comme Takeaway.com ou Delivery Hero se sont développées en vendant des solutions dinfrastructure fiables et des taux de commission attractifs pour les restaurants. Les sociétés de livraison de plateforme à consommateur comme Deliveroo ou Uber Eats exploitent un modèle commercial plus coûteux mais soccupent de lensemble de la logistique de livraison. Ces entreprises ont également gagné du terrain au cours des dernières années, en particulier dans les régions densément peuplées. Les deux modèles convergeront probablement avec une demande plus forte de solutions demballage entre les solutions internes et tierces.
- De plus, lindustrie des boissons se développe et devient plus dynamique en Europe. Il devrait stimuler de manière significative le marché des gobelets en papier à usage unique et des porte-gobelets en papier. Plusieurs entreprises de premier plan fournissent une variété de gobelets en papier pour répondre à la demande croissante de boissons à emporter en Europe. De plus, la commande de boissons à emporter et la livraison à domicile ont gagné en popularité. De même, les gobelets, ainsi que les porte-gobelets, les agitateurs et les pailles durables et attrayants, sont très demandés.
- Les emballages à usage unique, les contenants contenant des produits chimiques antimicrobiens et les emballages nécessitant moins dinteraction humaine pourraient gagner en popularité après la pandémie. Pour les repas sur place, par exemple, les restaurants de restauration peuvent utiliser des emballages jetables refermables pour transporter les restes à la maison sans être reconditionnés. Après la pandémie, les ventes hors site via des applications de vente à emporter et de livraison deviennent de plus en plus cruciales.
- La Commission européenne a proposé de nouvelles règles dans lUE pour éliminer les déchets demballages dici 2030, avec un objectif de 15 % de déchets demballages en moins dici 2040 par rapport à 2018. Si elle est adoptée, la législation révisée interdirait lusage unique des aliments et des boissons servis dans les restaurants et les cafétérias et lusage unique des fruits et légumes, ce qui pourrait limiter le marché et lutilisation demballages en plastique à usage unique en Europe. La proposition vise également à rendre les emballages entièrement recyclables en 2030, avec des minimums obligatoires pour le contenu recyclé dans les nouveaux emballages.
- Pendant ce temps, la guerre entre la Russie et lUkraine a entraîné des sanctions économiques contre les nations européennes, des prix élevés des matières premières, des perturbations de la chaîne dapprovisionnement et des impacts sur de nombreux marchés. Certains pays européens sont très dépendants des importations de nourriture et dénergie, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux chocs économiques provoqués par la crise ukrainienne. La guerre entre la Russie et lUkraine a fait grimper les prix des matières premières et les coûts de lénergie dans plusieurs pays avec des installations de production, des prix élevés des matières premières, des perturbations de la chaîne dapprovisionnement et des impacts sur de nombreux marchés. Selon le Centre détudes stratégiques et internationales, la guerre a restreint les exportations alimentaires dUkraine et de Russie et augmenté les prix de ces produits. La hausse du coût des matériaux et des articles demballage a entraîné une baisse des bénéfices dans lensemble de la chaîne dapprovisionnement.
Tendances du marché européen de lemballage à usage unique
Augmentation du nombre de restaurants à service rapide dans la région
- Lindustrie de la restauration rapide (QSR) et de la restauration européenne se caractérise par une forte concurrence, avec diverses marques internationales et nationales en concurrence pour les clients. Quelques-unes des chaînes de restauration rapide les plus importantes en Europe sont McDonalds, KFC et Subway, ainsi que Burger King et Dominos Pizza. Le marché européen de la restauration rapide devrait se développer dans les années à venir en raison de divers facteurs, notamment lévolution des préférences des consommateurs, un besoin accru de commodité et lintroduction de nouveaux produits et services, qui auront un impact significatif sur le marché des emballages à usage unique.
- Les emballages à usage unique dans les restaurants à service rapide sont devenus essentiels à une vie au rythme effréné à léchelle mondiale. Avec moins de temps pour la préparation des repas à la maison, de plus en plus de gens comptent sur la restauration rapide pour les repas. Lemballage à usage unique permet aux établissements de restauration demballer les repas de manière raisonnable, sûre et rentable tout en offrant aux clients un moyen pratique et efficace de transporter les repas.
- De plus, les opérateurs de services de restauration rapide ont une forte présence tout au long de la journée, y compris le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, ce qui leur permet de générer des ventes tout au long de la journée et daugmenter ainsi considérablement la demande demballages. En outre, les principaux moteurs de croissance des emballages à usage unique au cours de la période de prévision sont ladoption continue par les consommateurs de technologies, telles que les applications de livraison et les solutions de commande numérique, et lamélioration des possibilités de travail à domicile pour les occasions de petit-déjeuner et de déjeuner livrés.
- La plupart des éléments de menu disponibles dans les restaurants à service rapide sont consommés directement à partir de contenants ou demballages. Les consommateurs choisissent de manger de la restauration rapide parce quelle est pratique, préparée rapidement, dun bon rapport qualité-prix et peu coûteuse. Par conséquent, lemballage à usage unique fait partie intégrante du produit alimentaire et, du point de vue du consommateur, doit être conforme à ses motivations et à ses attentes en matière de restauration rapide. Avec la demande croissante de restauration rapide et de restauration rapide, le nombre de restaurants à service rapide augmente également. Par exemple, la chaîne de restauration rapide McDonalds a augmenté le nombre de magasins au Royaume-Uni en raison de la demande continue. En 2022, McDonalds comptait 1397 magasins, ce qui a considérablement augmenté par rapport aux 1285 magasins de 2017.
- On estime que 2,5 milliards de gobelets jetables et 50 milliards de boîtes en plastique jetables sont consommés chaque année dans lindustrie britannique des plats à emporter, dont moins dun pour cent sont recyclés. Selon Eat et ClubZero, les gobelets et récipients alimentaires réutilisables utilisés dans le cadre de ce partenariat utiliseront jusquà la moitié de la quantité de CO2 et sont entièrement recyclables par rapport aux gobelets et boîtes alimentaires doublés de plastique à usage unique. En raison de linterdiction de certains produits en Europe et pour fournir un système demballage durable à usage unique en novembre 2022, Just Eat a étendu son partenariat avec Club Zero pour apporter un système demballage consigné dans les bureaux des entreprises. Le bloc est conçu pour offrir une expérience zéro déchet grâce à un système simple de retour des emballages. Lexpansion couvrira probablement plus de 80 restaurants et cafés à Londres et dans les environs.
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Le segment des boissons devrait connaître une croissance significative
- Lun des principaux facteurs à lorigine de la croissance du marché est la demande croissante de gobelets en papier à usage unique dans la tendance croissante de la consommation de boissons à emporter. La consommation sur le pouce na cessé daugmenter parallèlement à lurbanisation croissante, associée à des habitudes frénétiques. Une augmentation de la demande des consommateurs pour les produits de boissons emballés dans des gobelets en papier a été observée dans des pays comme lItalie, le Royaume-Uni et la France.
- Les gobelets jetables à base de papier peuvent être divisés en deux catégories chaud et froid. Les gobelets en papier chaud sont principalement utilisés dans lemballage de boissons chaudes telles que le café, le thé et le chocolat chaud. Les gobelets en papier chaud sont légers, partiellement recouverts dune doublure en résine PE, et ont une capacité de thermoscellage, des propriétés anti-blocage et disolation thermique. Certains gobelets en papier chaud ont des manches, dautres non, et certains sont construits avec des couvercles. Les gobelets en papier chauds sont idéaux pour les cafés et autres endroits où des boissons chaudes sont servies. En raison de la forte demande de boissons chaudes, de nombreuses entreprises développent de nouvelles stratégies de marketing en utilisant des gobelets en carton à usage unique dans la région.
- De plus, les gobelets en papier froids à usage unique sont couramment utilisés pour servir des boissons telles que des jus, de leau et des boissons gazeuses non alcoolisées. Ces gobelets jetables sont équipés de sacs barrière contre lhumidité. Ils sont conçus avec une couche de papier enduit de cire pour assurer la rigidité, la protection contre les fuites et labsorption, et une couche isolante supplémentaire. De nombreux gobelets de différents modèles et tailles présentent des bords étroitement enroulés pour assurer une expérience de consommation sans fuite et étanche, similaire à celle des porte-gobelets enduits de polyéthylène. Ces tasses sont spécialement conçues pour stocker des boissons froides et conviennent pour servir des sodas, des liqueurs, des limonades et des milkshakes.
- Alors que les cafés et les établissements de restauration ont été tenus dutiliser des gobelets jetables pour réduire le risque dinfection par les gobelets réutilisables pendant la pandémie de COVID-19, la demande de gobelets en papier a augmenté. Les gobelets jetables ont fait lobjet dun grand besoin pendant la pandémie en raison de laugmentation de la livraison de repas en ligne, et leur utilisation a été encouragée pour assurer un bon assainissement et une livraison sans contact.
- La tendance croissante à sauter le petit-déjeuner ou à le manger rapidement sur le pouce au Royaume-Uni présente un potentiel, en particulier les aliments et les boissons à emporter qui donnent saveur, commodité et nutrition aux jeunes et aux personnes âgées. Dans cette demande croissante de boissons à emporter, de nombreuses entreprises bien établies renforcent leur présence au Royaume-Uni et dans dautres régions européennes. Par exemple, Starbucks, la chaîne de vente au détail de café, a considérablement augmenté dans les points de vente. Il compte près de 838 points de vente appartenant à lentreprise au Royaume-Uni, contre 606 en 2017. Avec le nombre croissant de magasins, la demande demballages à usage unique augmente chaque année.
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Aperçu de lindustrie européenne de lemballage à usage unique
Le marché européen de lemballage à usage unique est fragmenté, comprenant plusieurs acteurs mondiaux et régionaux tels que Berry Global Inc, Amcor Group GmbH, Huhtamäki Oyj, Hotpack Packaging Industries LLC, etc., qui se disputent lattention dans un espace de marché contesté. Ce marché se caractérise par une faible différenciation des produits, des niveaux croissants de pénétration des produits et des niveaux élevés de concurrence.
En juillet 2023, Graphic Packaging, une entreprise demballage grand public spécialisée dans les solutions demballage à base de fibres, sest associée à ABP, un transformateur alimentaire, pour créer deux lignes demballages de viande réfrigérés pour Aldi, un géant des supermarchés britannique. Les lignes de barquettes en carton pressé, conçues pour la gamme principale et la ligne de steak haut de gamme dAldi, sont conçues pour réduire lutilisation demballages en plastique denviron 90 % par rapport au format demballage existant, conformément à lobjectif dAldi déliminer 2 milliards de pièces demballage en plastique de sa chaîne dapprovisionnement dici la fin de 2025.
En juin 2023, Waddington Europe, une division de Novolex, lun des principaux spécialistes européens de lemballage thermoplastique, sest imposée comme le fournisseur dune sélection complète de barquettes de fruits rouges pour le marché britannique. Ces barquettes sont conçues pour être plus recyclables et moins gourmandes en plastique que les barquettes traditionnelles. Ils sont disponibles en différentes tailles, y compris des barquettes surdimensionnées, carrées et rectangulaires standard, toutes fabriquées à laide de la technologie innovante de coussin mono-matériau de Waddington.
Leaders du marché européen des emballages à usage unique
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Novolex
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Dart Container Corporation
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Berry Global Inc
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Amcor Group GmbH
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Huhtamäki Oyj
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Actualités du marché européen des emballages à usage unique
- Août 2023 AMB Spa est lun des fournisseurs européens de solutions rigides et flexibles durables pour les emballages alimentaires et sest associé à la principale entreprise de chimie durable, Indorama Ventures. Grâce à leur partenariat, AMB Spa et Indorama Ventures travaillent ensemble pour développer une nouvelle technologie permettant daméliorer le recyclage des barquettes alimentaires en polyéthylène téréphtalate (PET). Cette technologie, qui consiste à utiliser des flocons de PET recyclés à partir de barquettes recyclées, est destinée à créer un film adapté à lutilisation de barquettes en PET dans les emballages alimentaires.
- Avril 2023 Infinity TopSeal est un nouveau produit de Seal Packaging. Il sagit dune solution demballage recyclable et mono-matériau conçue pour être utilisée dans les applications de restauration et de livraison. Il est fabriqué à partir dun couvercle extensible en polypropylène qui peut être thermoscellé.
Table of Contents
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 La menace des substituts
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Nombre croissant de QSR dans la région
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Interdiction des produits en plastique à usage unique par l'Union européenne
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type de matériau
6.1.1 Papier et carton
6.1.2 Plastique
6.1.3 Verre
6.1.4 Autres types de matériaux (métaux et bois)
6.2 Par secteur d'activité de l'utilisateur final
6.2.1 Nourriture
6.2.2 Boisson
6.2.3 Soins personnels
6.2.4 Pharmaceutique
6.2.5 Autres industries d'utilisateurs finaux
6.3 Par pays
6.3.1 Allemagne
6.3.2 Royaume-Uni
6.3.3 France
6.3.4 Le reste de l'Europe
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Novolex
7.1.2 Dart Container Corporation
7.1.3 Berry Global Inc
7.1.4 Amcor Group GmbH
7.1.5 Huhtamaki Oyj
7.1.6 Hotpack Packaging Industries LLC
7.1.7 Graphic Packaging International, LLC
7.1.8 Caterline Limited
7.1.9 Celebration Packaging Limited
7.1.10 Nutripack SAS
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie de lemballage à usage unique en Europe
Lemballage à usage unique est un type demballage destiné à un usage unique, puis à lélimination uniquement. Le plastique est le matériau le plus utilisé dans les emballages et les applications médicales en raison de sa polyvalence, de sa facilité de production, de sa sécurité, de sa stérilité et de sa rentabilité, suivi du papier. Les emballages en plastique à usage unique comprennent les sacs dépicerie, les boîtes en carton, les bouteilles, les récipients alimentaires, les pailles, les agitateurs à café, les gobelets jetables et les couverts.
Le marché européen des emballages à usage unique est segmenté par type de matériau (papier et carton, plastique et verre), par type dutilisateur final (aliments, boissons, soins personnels, produits pharmaceutiques et autres utilisateurs finaux) et par pays (Allemagne, Royaume-Uni, France, reste de lEurope). Les tailles et les prévisions du marché sont fournies en termes de valeur en USD pour tous les segments ci-dessus.
| Par type de matériau | ||
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| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | ||
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| Par pays | ||
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Frequently Asked Questions
Quelle est la taille actuelle du marché européen des emballages à usage unique ?
Le marché européen des emballages à usage unique devrait enregistrer un TCAC de 4,76 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché européen des emballages à usage unique ?
Novolex, Dart Container Corporation, Berry Global Inc, Amcor Group GmbH, Huhtamäki Oyj sont les principales entreprises opérant sur le marché européen de lemballage à usage unique.
Quelles sont les années couvertes par ce marché européen des emballages à usage unique ?
Le rapport couvre la taille historique du marché européen des emballages à usage unique pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché européen des emballages à usage unique pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Europe Single-use Packaging Industry Report
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lemballage à usage unique en Europe en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des emballages à usage unique en Europe comprend des prévisions du marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport gratuit à télécharger en format PDF.
Emballages à usage unique en Europe Instantanés du rapport
