Taille du marché des systèmes instrumentés de sécurité en Europe
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 11.30 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des systèmes instrumentés de sécurité en Europe
Le marché européen des systèmes instrumentés de sécurité devrait enregistrer un TCAC de 11,3 % au cours de la période de prévision (2021-2026). Le nombre croissant dapplications dans des secteurs tels que les produits pharmaceutiques, le papier, lalimentation et les mines, entre autres, laisse place à la croissance du marché. Le secteur manufacturier connaît également une croissance significative dans la région européenne. Les nouvelles usines et machines nécessiteraient des systèmes de sécurité instrumentés dès le départ, à mesure que les normes deviendraient la norme.
- LAllemagne est le pôle manufacturier le plus important de lUnion européenne. Selon les données officielles de la Banque mondiale et les projections de Trading Economics, la valeur du PIB de l'Allemagne représente 3,33 % de l'économie mondiale, selon les principes du libre marché, avec un degré considérable de réglementation gouvernementale et de vastes programmes de protection sociale.
- Selon le WEF, l'Allemagne est l'un des meilleurs pays au monde en matière de sécurité de planification et d'exploitation. De multiples réglementations et politiques gouvernementales exigent que des mesures de précaution importantes soient prises avant la commercialisation de produits finis dans plusieurs industries d'utilisateurs finaux. Conformément aux politiques et au cadre existants dans les secteurs de l'automobile et de la construction, la portée des systèmes instrumentés de sécurité augmente de jour en jour.
- En avril 2020, Neptune Energy a annoncé que deux découvertes importantes d'hydrocarbures avaient été réalisées dans le nord-ouest de l'Allemagne. Selon l'entreprise, une usine de traitement du gaz naturel était en construction au cours du premier semestre 2020, et la production devrait démarrer vers la fin de l'année. De tels cas sont susceptibles de stimuler la demande d'équipements SIS, car ils servent à sauvegarder les centrales.
- Linspection et la maintenance des équipements de levage critiques pour la sécurité sont essentielles pour des opérations terrestres et offshore sûres et efficaces. En avril 2020, Sparrows Group a obtenu l'accréditation du United Kingdom Accreditation Service (UKAS). L'UKAS est le seul organisme national d'accréditation du Royaume-Uni nommé par le gouvernement britannique. Il évalue les organisations qui fournissent des services de certification, dessais, dinspection et détalonnage par rapport aux normes internationalement reconnues.
- Lépidémie mondiale de COVID-19 a eu un impact significatif sur la croissance de diverses industries comme le secteur automobile, en raison du grand nombre de machines et de main-dœuvre impliquées. Par exemple, la demande de voitures dans la région européenne a considérablement diminué car elle est sensible aux conditions et aux perspectives économiques. Selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles, les ventes de voitures dans l'Union européenne ont chuté de 25 % en 2020 par rapport à l'année précédente. Cela freine la croissance du marché étudié.
Tendances du marché européen des systèmes instrumentés de sécurité
Les systèmes darrêt durgence devraient détenir une part de marché importante
- Le système d'arrêt d'urgence (ESD) est un système de protection automatique qui s'active pour arrêter l'usine ou les stations de traitement si elles entrent dans un état potentiellement dangereux. L'ESD fait partie du système instrumenté de sécurité (SIS) qui est principalement utilisé à des fins de sécurité pour protéger les installations ou les personnes. Ces systèmes sont conçus pour minimiser les conséquences des situations d'urgence, telles que les dommages matériels, les blessures ou la mort des travailleurs, en protégeant contre des éléments tels que les incendies, les explosions et les fuites d'hydrocarbures et d'autres gaz dangereux.
- Pour les industries à haut risque comme l'énergie nucléaire, le pétrole et le gaz, les industries chimiques ou d'autres environnements présentant un risque d'explosion, un système d'arrêt d'urgence (ESD) spécialisé et hautement fiable joue un rôle crucial dans les cas où le processus dépasse les marges de contrôle. Pour garantir la fiabilité, les systèmes d'arrêt d'urgence disposent généralement de leur propre contrôleur logique, ce qui leur permet de réagir aux pannes beaucoup plus rapidement qu'un système PLC normal, ce qui peut s'avérer crucial en cas d'urgence.
- En raison dapplications manufacturières et industrielles de plus en plus complexes, le nombre daccidents catastrophiques a augmenté à léchelle mondiale. Ceci, associé aux réglementations gouvernementales qui favorisent l'adoption de technologies avancées pour garantir la sécurité des travailleurs, soutient la croissance de systèmes de sécurité tels que l'ESD.
- Les systèmes d'arrêt d'urgence utilisent plusieurs capteurs et interrupteurs installés à des endroits fonctionnellement importants pour surveiller en permanence le fonctionnement des processus d'un système industriel. Ces systèmes se trouvent généralement sur les turbines à gaz et à vapeur des centrales électriques, des champs pétrolifères, des usines de traitement du pétrole et du gaz et des chaudières. Pour répondre à la demande croissante de systèmes de sécurité, la majorité des fournisseurs opérant sur le marché proposent des systèmes ESD au format autonome ainsi qu'une partie du SIS.
- Par exemple, le système 800xA est la principale offre de systèmes de contrôle d'ABB, dans laquelle le 800xA haute intégrité constitue la partie systèmes instrumentés de sécurité (SIS). Le système de sécurité ESD peut être entièrement intégré au système de contrôle de processus de base (BPCS) du système 800xA, fournissant ainsi un environnement opérationnel, d'ingénierie et d'information commun pour le BPCS et le SIS.
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Le segment des produits chimiques et pétrochimiques devrait stimuler la croissance du marché
- Un système instrumenté de sécurité comprend des capteurs, des solveurs logiques et des éléments de contrôle finaux dans le seul but d'amener le processus à un état sûr lorsque des conditions prédéterminées sont violées. Les avantages croissants des systèmes instrumentés de sécurité par rapport aux systèmes de sécurité traditionnels alimentent la demande du marché. Les industries chimiques et pétrochimiques sont identifiées comme des industries en développement continu, dans lesquelles le besoin d'expansion et de mise à niveau des problèmes et des infrastructures vieillissants en matière de sécurité est essentiel. Les systèmes de sécurité traditionnels sont déployés via un système de commande électrique et sont câblés, ce qui pourrait éventuellement entraîner des accidents potentiels affectant les personnes, les biens et l'environnement.
- Cela augmentera la demande de systèmes instrumentés de sécurité qui offrent plusieurs avantages tels qu'une durée de vie prolongée sur le terrain, une réduction des temps d'arrêt imprévus, une réduction des coûts de maintenance annuels et l'élimination des dépenses de réparation imprévues, ainsi que le respect des codes et normes en vigueur. Ainsi, les avantages croissants des systèmes instrumentés de sécurité par rapport aux systèmes de sécurité traditionnels stimuleront la croissance de lindustrie.
- Afin de minimiser divers risques, des systèmes de contrôle de processus sont montés pour maintenir un fonctionnement sûr de l'usine, soutenus par un système robuste de détection et de rapport d'alarme, et exploités par un personnel qualifié et formé. Quels que soient les types de risques, les systèmes dinstrumentation de sécurité, les alarmes et lintervention de lopérateur fournissent les premières couches de protection du processus.
- Lors de la conception du processus, on prend soin de spécifier les conduites, les équipements et les vannes avec les tailles, les matériaux de construction et les accessoires appropriés. Le système d'instrumentation de sécurité de base est installé avec des instruments, des commandes et une logique de surveillance appropriés pour permettre à l'usine de fonctionner dans les plages les plus sûres de pression, de température et de débit. Les alarmes sont configurées pour permettre aux opérateurs de réagir à des conditions anormales et de prendre des mesures correctives avant qu'un risque ne se transforme en accident.
- Afin d'atténuer les risques comme ceux ci-dessus, l'OSHA, l'Occupational Safety and Health Administration et plusieurs entreprises de l'industrie chimique, ainsi que l'ISA et d'autres groupes professionnels, ont adopté l'idée de définir les risques, et non comme des risques isolés liés aux chaînes de traitement ou aux réservoirs. , mais comme des risques associés aux fonctions de traitement dans leur ensemble. Les normes ISA 84 et CEI 61508 ont été élaborées autour du concept de sécurité fonctionnelle. Plus tard, ces normes, ISA aux États-Unis et CEI en Europe, ont été harmonisées en une seule norme, ISA-84/IEC-61511. En mars 2021, le site de BASF à Ludwigshafen, en Allemagne, a introduit une nouvelle installation de production d'une capacité de production de 90000 t/an d'acétylène. BASF a opté pour la technologie de sécurité de HIMA, Brühl, Allemagne, qui comprend du matériel, des logiciels et de l'ingénierie pour protéger et sécuriser les processus de production critiques pour la sécurité dans ce projet complexe.
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Aperçu du marché européen des systèmes instrumentés de sécurité
Le marché européen des systèmes instrumentés de sécurité est modérément compétitif avec plusieurs acteurs majeurs comme Siemens AG, ABB Ltd., Schneider Electric SE, etc. En termes de part de marché, peu dacteurs importants dominent actuellement le marché. Avec une part importante du marché, ces acteurs majeurs se concentrent sur lexpansion de leur clientèle dans les pays étrangers. Ces entreprises tirent parti d'initiatives de collaboration stratégiques pour accroître leur part de marché et leur rentabilité. La concurrence, les progrès technologiques rapides et les changements fréquents dans les préférences des consommateurs devraient menacer la croissance du marché des entreprises au cours de la période de prévision.
- Janvier 2021 - ABB Ltd. a lancé ABB Ability Safety Plus pour les palans, les premières solutions de levage pour mines entièrement certifiées SIL 3 avec le plus haut niveau de sécurité. Il comprend le moniteur de levage Safety Plus (SPHM), le protecteur de levage Safety Plus (SPHP) et le système de freinage Safety Plus (SPBS), y compris le système hydraulique de freinage de sécurité (SBH). Il a été conçu conformément à la norme internationale sécurité des machines IEC62061.
- Novembre 2020 - Siemens Mobility et la Deutsche Bahn ont commencé à développer des trains à pile à combustible alimentés à l'hydrogène et une station-service qui seront testés en 2024 en vue de remplacer les moteurs diesel sur les réseaux ferroviaires locaux allemands.
Leaders du marché européen des systèmes instrumentés de sécurité
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Siemens AG
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ABB Ltd
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Schneider Electric SE
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Yokogawa Electric Corporation
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OMRON Corporation
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché européen des systèmes instrumentés de sécurité
- Février 2021 - Yokogawa Electric Corporation a annoncé l'ajout de nouveaux détecteurs de turbidité, capteurs de chlore et analyseurs de liquides à sa gamme de produits pour les installations de traitement de l'eau.
- Novembre 2020 - Siemens Energy s'est associé à ProFlex Technologies, basée à Houston, pour fournir des services de détection spontanée des fuites aux exploitants de pipelines. Dans le cadre de cet accord, Siemens Energy obtient un accès exclusif à la technologie numérique avancée de détection des fuites Pipe-Safe de ProFlex Technologies. La technologie, combinée au système Internet des objets (IoT) de Siemens Energy, permettra aux opérateurs de réduire le risque environnemental associé à l'exploitation de leur infrastructure en minimisant les rejets imprévus de produits dans l'écosystème.
Rapport sur le marché européen des systèmes instrumentés de sécurité – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 Menace des produits de substitution
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Aperçu technologique
4.4 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Normes de sécurité de l'industrie
5.1.2 Hausse de la fabrication automobile
5.2 Contraintes
5.2.1 Manque de sensibilisation et complexité des normes
5.2.2 Faible taux de réponse
5.2.3 Coûts opérationnels élevés
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par composants
6.1.1 Capteurs
6.1.2 Commutateurs
6.1.3 Appareils programmables
6.1.4 Actionneurs et vannes
6.2 Par candidature
6.2.1 Systèmes d'arrêt d'urgence (ESD)
6.2.2 Surveillance et contrôle des incendies et des gaz (F&GC)
6.2.3 Systèmes de protection contre la pression à haute intégrité (HIPPS)
6.2.4 Systèmes de gestion de brûleur (BMS)
6.2.5 Contrôle des machines turbo
6.3 Par utilisateur final
6.3.1 Chimie et Pétrochimie
6.3.2 La production d'énergie
6.3.3 Pharmaceutique
6.3.4 Nourriture et boisson
6.3.5 Pétrole et Gaz
6.4 Par pays
6.4.1 Royaume-Uni
6.4.2 Allemagne
6.4.3 France
6.4.4 Le reste de l'Europe
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Siemens AG
7.1.2 ABB Ltd
7.1.3 Emerson Process Management
7.1.4 General Electric Company
7.1.5 HIMA Paul Hildebrandt GmbH
7.1.6 Honeywell International, Inc.
7.1.7 Schneider Electric SE
7.1.8 Yokogawa Electric Corporation
7.1.9 OMRON Corporation
7.1.10 Johnson Controls, Inc
7.1.11 Tyco International Plc
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. PERSPECTIVES D'AVENIR
Segmentation de lindustrie des systèmes instrumentés de sécurité en Europe
Les systèmes instrumentés de sécurité (SIS) sont chargés d'assurer la sécurité de fonctionnement et un arrêt d'urgence dans des limites de sécurité chaque fois qu'une opération dépasse ces limites. L'objectif principal est de prévenir les accidents à l'intérieur et à l'extérieur des usines, tels que les incendies, les explosions, les dommages aux équipements, la protection de la production et des biens, les dangers pour la vie ou la santé des personnes et les impacts catastrophiques sur une communauté. Pendant plusieurs années, les systèmes de sécurité ont été conçus selon les normes allemandes (DIN V VDE 0801 et DIN V 19250), qui ont été bien accueillies par la communauté mondiale de la sécurité pendant des années et ont incité à créer une norme mondiale, CEI 61508, qui sert désormais de une base pour toute sécurité opérationnelle concernant les appareils électriques, électroniques et programmables dans n'importe quelle industrie.
Le marché européen des systèmes instrumentés de sécurité est segmenté par composants (capteurs, commutateurs, dispositifs programmables, actionneurs et vannes), application (systèmes darrêt durgence (ESD), surveillance et contrôle des incendies et des gaz (FGC), systèmes de protection contre la pression à haute intégrité (HIPPS). ), systèmes de gestion de brûleur (BMS), contrôle des turbomachines), utilisateur final (produits chimiques et pétrochimiques, production d'électricité, produits pharmaceutiques, aliments et boissons, pétrole et gaz) et pays.
| Par composants | ||
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| Par utilisateur final | ||
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FAQ sur les études de marché sur les systèmes instrumentés de sécurité en Europe
Quelle est la taille actuelle du marché européen des systèmes instrumentés de sécurité ?
Le marché européen des systèmes instrumentés de sécurité devrait enregistrer un TCAC de 11,30 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché européen des systèmes instrumentés de sécurité ?
Siemens AG, ABB Ltd, Schneider Electric SE, Yokogawa Electric Corporation, OMRON Corporation sont les principales sociétés opérant sur le marché européen des systèmes instrumentés de sécurité.
Quelles années couvre ce marché européen des systèmes instrumentés de sécurité ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des systèmes instrumentés de sécurité en Europe pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des systèmes instrumentés de sécurité en Europe pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur lindustrie européenne des systèmes instrumentés de sécurité
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des systèmes instrumentés de sécurité en Europe 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des systèmes instrumentés de sécurité en Europe comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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