| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 5.70 % |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des REIT en Europe
Le secteur européen des REIT devrait enregistrer un TCAC supérieur à 5,70 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les fiducies de placement immobilier (REIT) sont des sociétés qui exploitent, possèdent, développent et gèrent des actifs immobiliers. Cela leur permet d'obtenir des rendements de la plus-value du capital et des revenus locatifs des biens immobiliers. Les REIT sont bénéfiques pour les grands investisseurs institutionnels ainsi que pour les citoyens ordinaires en tant que méthode d'investissement à long terme. Les REIT offrent aux investisseurs la possibilité d'investir dans des actifs stables et hautement compétitifs. En outre, les investissements dans les REIT offrent des avantages tels que la liquidité, la diversification, un accès plus accessible et la transparence par rapport à l'investissement immobilier direct, ce qui peut offrir des opportunités lucratives à une classe plus large d'investisseurs.
Actuellement, selon l'Association européenne de l'immobilier public, quatorze pays européens ont introduit une législation sur les REIT dans leur administration. En outre, le secteur européen des REIT est très lucratif et a affiché une croissance de plus de 500 % entre 2008 et 2023. La croissance devrait se poursuivre dans un avenir proche avec l'accent accru mis sur le développement des REIT dans la région. En outre, l'Association européenne de l'immobilier public (EPRA), en tant que partenaire de la Real Estate Equity Securitization Alliance (REESA), joue un rôle clé dans la croissance continue de l'approche REIT en matière d'investissement immobilier dans la région.
La pandémie de COVID-19 a eu des conséquences néfastes sur le secteur de limmobilier résidentiel et commercial en Europe. Selon la Banque centrale européenne, les restrictions de mouvement, les règles volontaires de distanciation sociale et les mesures de confinement imposées par les gouvernements locaux ont entraîné une baisse de 3,1% au troisième trimestre 2020 par rapport au niveau de fin 2019, sur le Secteur de linvestissement immobilier dans la zone euro. Cependant, les prix de l'immobilier ont fait preuve de résilience en augmentant en termes annuels d'environ 6 % au quatrième trimestre 2020 et au premier trimestre 2021. Cela a conduit à une reprise du secteur de l'investissement immobilier au cours de la même période. Cela a influencé le marché européen des REIT qui a affiché une croissance négative en 2020. Cependant, le marché a principalement retrouvé ses niveaux davant la pandémie en 2021 et 2022.
Tendances du marché européen des REIT
Le Royaume-Uni, leader du marché des REIT en Europe
Les REIT ont été introduits au Royaume-Uni en 2007, lorsque neuf sociétés ont été élues pour devenir des REIT. En juin 2022, le nombre de REIT au Royaume-Uni était passé à 53 avec une capitalisation boursière globale du secteur de 83,5 milliards de dollars, sur la base des données publiées par l'Association européenne de l'immobilier public (EPRA). Le capital marchand des REIT britanniques a bondi de 87,1 % entre 2020 et 2021, avant de diminuer encore de 30,5 % en 2022, principalement en raison du scénario financier instable et des tendances récessionnistes provoquées par la crise énergétique et d'autres vents contraires financiers, ainsi que des perturbations structurelles post-COVID-19. 19.
Les REIT sont devenus lune des principales options dinvestissement immobilier. Les REIT au Royaume-Uni sont exonérées de l'impôt sur les sociétés pour les revenus provenant d'activités de location immobilière dans la juridiction du pays. Cependant, 90 % des revenus (exonérés dimpôt) doivent généralement être distribués dans les 12 mois suivant la fin de la période comptable. Le revenu résiduel d'entreprise ou le revenu d'entreprise non locatif était imposable à 19 %, qui est désormais passé à 25 % en avril 2023. Bien que les REIT basés au Royaume-Uni ne conviennent pas aux investissements immobiliers hors du Royaume-Uni, la suppression de ces barrières peut rendre le Le secteur REIT britannique est plus attractif pour les investisseurs. Les REIT et les sociétés immobilières cotées du pays s'efforcent d'encourager les investissements des petits investisseurs et des gestionnaires de patrimoine afin de stimuler la croissance du marché dans un avenir proche.
Étant le plus grand marché des REIT en Europe, le marché britannique des REIT influence largement la croissance du marché européen des REIT.
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Croissance des investissements immobiliers commerciaux dans les REIT en Europe
Le marché immobilier européen a connu un ralentissement spectaculaire des transactions immobilières depuis 2021 en raison de l'impact financier de la pandémie de COVID-19 et de la guerre entre la Russie et l'Ukraine en 2022. Cela a fait augmenter les taux d'intérêt sur les transactions immobilières pour contrecarrer le inflation. Selon les données publiées par MSCI Real Assets, l'investissement immobilier commercial européen au premier trimestre 2023 a chuté à son taux le plus bas des 11 dernières années.
Même si les perspectives macroéconomiques du secteur immobilier devraient rester instables en 2023, les REIT devraient rebondir au second semestre 2023. Limmobilier résidentiel a maintenu une plus grande stabilité des revenus que son homologue commercial. En outre, l'intégration croissante de nouveaux thèmes tels que l'environnement, la durabilité et la gouvernance (ESG), ainsi que l'augmentation perçue et enregistrée de la participation des détaillants dans le scénario post COVID, peuvent aider les REIT en Europe à gagner en attractivité en créant un impact social ainsi que des gains financiers.. De plus, les investissements dans des secteurs avec des durées de location plus courtes ont été plus sujets aux revalorisations des loyers, affectant ainsi les plus-values des REIT. Cependant, les contrats de location plus longs indexés sur l'inflation offrent une forte résilience aux récessions, offrant ainsi une source de revenus stable avec un potentiel de croissance élevé pendant la période incertaine. périodes.
Avec de telles stratégies en place, les REIT européens sont susceptibles d'attirer davantage d'investisseurs particuliers en offrant des opportunités d'investissement abordables et diversifiées que le marché immobilier, rendant le marché européen des REIT plus lucratif.
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Aperçu du secteur des REIT en Europe
Le rapport comprend un aperçu des REIT opérant dans toute lEurope. Nous souhaitons présenter un profil détaillé de quelques grandes entreprises, qui couvre les offres de produits, les réglementations qui les régissent, leur siège social et leurs performances financières. Actuellement, certains des principaux acteurs dominant le marché sont Land Securities Group, Derwent London plc, Unite Group, Merlin Properties Socimi SA et Segro REIT PLC.
Leaders du marché européen des REIT
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Segro REIT Plc
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Land Securities Group
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Derwent London plc
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Unite Group
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Merlin Properties Socimi SA
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché européen des REIT
- Mars 2023 Landsec a obtenu la propriété à 100 % du centre commercial St David's, à Cardiff, suite à l'achat de la dette garantie par la part de 50 % de l'actif précédemment détenu par intu plc. Comprenant des transactions distinctes avec deux créanciers
- Octobre 2022 Cromwell European REIT acquiert des actifs au Danemark pour 15,8 millions d'euros. La propriété, Sognevej 25, est un actif de cinq bâtiments situé sur un terrain de 41 649 mètres carrés avec une superficie locative totale de 22 224 mètres carrés.
- Septembre 2022 Inbest et GPF créent un REIT pour investir 600 millions d'euros dans des propriétés de premier ordre. Les deux sociétés d'investissement ont formé Inbest-GPF Real Estate Management Partners, un partenariat qui a lancé le véhicule Inbest-GPF Multi-Asset Class Prime REIT.
Segmentation de lindustrie des REIT européens
Une société de placement immobilier est une société qui possède et, dans la plupart des cas, exploite des biens immobiliers générateurs de revenus. Une compréhension du secteur européen des REIT, de l'environnement réglementaire, des REIT et de leurs modèles commerciaux, ainsi que de la segmentation détaillée du marché, des types de produits, des revenus et des dividendes, des tendances actuelles du marché, des changements dans la dynamique du marché et des opportunités de croissance. Analyse approfondie de la taille du marché et des prévisions pour les différents segments. Le marché européen des fonds de placement immobilier (REIT) est segmenté en fonction du secteur dexposition (commerce de détail, industriel, bureau, résidentiel, diversifié et autres) et par pays (Royaume-Uni, France, Belgique, Pays-Bas, Espagne et reste du pays). L'Europe ). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour lindustrie européenne des REIT en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par secteur d'exposition | FPI de détail |
| FPI industriels | |
| REIT de bureaux | |
| FPI résidentiels | |
| FPI diversifiés | |
| Autres FPI spécifiques à un secteur | |
| Par pays | Royaume-Uni |
| France | |
| Belgique | |
| Pays-Bas | |
| Espagne | |
| Le reste de l'Europe |
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FAQ sur les études de marché sur les REIT européens
Quelle est la taille actuelle du marché européen des REIT ?
Le marché européen des REIT devrait enregistrer un TCAC supérieur à 5,70 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché européen des REIT ?
Segro REIT Plc, Land Securities Group, Derwent London plc, Unite Group, Merlin Properties Socimi SA sont les principales sociétés opérant dans le secteur européen des REIT.
Quelles années couvre ce marché européen des REIT ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des REIT en Europe pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des REIT en Europe pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur l'industrie européenne des REIT
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lindustrie européenne des REIT en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lindustrie européenne des REIT comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
