Taille du marché européen du capital-investissement
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC | > 5.00 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché européen du capital-investissement
Le marché européen du capital-investissement a généré un chiffre daffaires de plus de 150 milliards de dollars au cours de lannée en cours et devrait enregistrer un TCAC de plus de 5 % pour la période de prévision. Le COVID-19 a eu un impact négatif sur le secteur du capital-investissement (PE) en Europe. Les transactions de capital-investissement en Europe sont tombées à leur plus bas niveau depuis cinq ans pendant la pandémie, soit une baisse de 13 % sur la même période de lannée précédente. La COVID-19 a provoqué un choc inattendu sur la plupart des services financiers en Europe, et il était difficile de prédire lampleur de son impact. Au début de la pandémie, lobjectif immédiat était de stabiliser les portefeuilles existants.
Aujourdhui, les acteurs du PE reviennent à la recherche et à lexécution de nouvelles opportunités dinvestissement. La majorité des personnes interrogées, soit plus de 55 %, s'attendent à réaliser de nouveaux investissements sélectifs.
Les fonds European Growth PE représentent 17 % des levées annuelles de fonds de capital-investissement en Europe, contre 5 % il y a seulement cinq ans. La collecte de fonds de capital-investissement européenne a atteint 118 milliards d'euros (129,6 milliards de dollars) cette année. L'ampleur de la croissance du marché permet aux acteurs de trouver de nombreuses opportunités même dans ses sous-segments. Les acteurs du marché ont des préférences, des ressources et des capacités différentes. Cela reflète leur positionnement particulier sur le marché global. Le développement du marché du Private Equity est largement soutenu par une augmentation considérable de la demande de produits et services proposés par ce secteur.
Tendances du marché européen du capital-investissement
Des entreprises familiales témoins dune participation majoritaire dans le secteur du capital-investissement en Europe
Sur le marché européen du capital-investissement, les entreprises familiales constituent la principale source du marché du capital-investissement car elles contribuent à une part maximale du secteur, suivies par d'autres secteurs non publics, soit par le financement de capital-risque, soit par des rachats où l'investisseur acquérir plus de 50% du capital de la société. 70% de l'actionnariat majoritaire dans des entreprises familiales adaptant le financement du Private Equity, suivi de rachats secondaires à hauteur de 50%, parties de groupes/carve-outs montrant 41% de segments financés par le Private Equity, 14% provenant d'entreprises insolvables/secteur des transactions en difficulté , 13% de sociétés cotées qui vont être privées et 13% d'investissements minoritaires.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
L'industrie technologique est témoin d'un nombre maximal de transactions de fusions et d'acquisitions grâce à la participation au capital-investissement
Ces dernières années, l'industrie de la technologie et des médias a enregistré le plus grand nombre de transactions de fusions et d'acquisitions par le biais du capital-investissement en Europe, avec 90% de transactions de fusions et d'acquisitions par le biais du capital-investissement, suivi du secteur pharmaceutique avec 81%, des services aux entreprises avec 59% et des services financiers. 41 %, la vente au détail de 29 %, les biens industriels et l'ingénierie de 26 %, l'énergie et les services publics de 18 %, l'industrie chimique de 18 %, le secteur du bâtiment et de la construction de 11 % et l'automobile de 7 %. Cela a entraîné une tendance à la hausse du financement par capital-investissement en Europe, et une tendance à la hausse estimée est observée tout au long de la période de prévision.
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Aperçu du secteur européen du capital-investissement
Le marché européen du capital-investissement est très compétitif et fragmenté, car le mécanisme commercial du capital-investissement et les approches axées sur la croissance sont entrepris par les principales sociétés de ce marché. Le rapport met en évidence les nombreuses initiatives stratégiques, telles que les nouvelles transactions et collaborations commerciales, les fusions et acquisitions, les coentreprises, les lancements de produits et la mise à niveau technologique, mises en œuvre par les principaux concurrents du marché pour s'implanter solidement sur le marché. Les principaux acteurs du marché sont Spring Hill Management, Oakley Capital, CVC, Permira Partners et Apax.
Leaders du marché européen du capital-investissement
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Oakley Capital
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CVC
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Permira partners
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Apax
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IXO Private Equity
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché européen du capital-investissement
- En février 2023, Oakley Capital lève un montant record de 2,85 milliards d'euros (3,13 milliards de dollars) pour son cinquième fonds phare. Oakley continuera d'investir dans les mégatendances à long terme qui ont soutenu la croissance et les rendements tout au long des cycles économiques, notamment le passage des consommateurs vers l'Internet, la migration des entreprises vers le Cloud et la demande mondiale croissante d'une éducation accessible et de qualité.
- En février 2023, Apax envisage d'acquérir jusqu'à 40 % du capital, principalement auprès des deux investisseurs existants, Advent International et Bain Capital, valorisant la société à 2,1 milliards de dollars. Cela permettra à lentreprise de mieux maîtriser le marché et de mieux planifier ses stratégies dinvestissement.
Rapport sur le marché européen du capital-investissement – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE ET APERÇUS DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.5 Analyse des cinq forces de Porter
4.5.1 La menace de nouveaux participants
4.5.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.5.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.5.4 La menace des substituts
4.5.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.6 Aperçu des innovations technologiques sur le marché
4.7 Aperçu du paysage réglementaire régissant le marché
4.8 Impacts du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type d'investissement
5.1.1 Grande casquette
5.1.2 Capitalisation moyenne
5.1.3 Petit bouchon
5.2 Par candidature
5.2.1 Investissement en capital-risque à un stade précoce
5.2.2 Capital-investissement
5.2.3 Tirer parti du rachat
5.3 Par géographie
5.3.1 Italie
5.3.2 Allemagne
5.3.3 France
5.3.4 Suisse
5.3.5 Royaume-Uni
5.3.6 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Apax Partners
6.2.2 AXA Private Equity
6.2.3 Permira and Partners Group
6.2.4 CVC Capital Partners
6.2.5 Spring Hill Management
6.2.6 Soft Bank Vision Fund
6.2.7 IXO Private Equity
6.2.8 Heartland
6.2.9 Oakley Capital
6.2.10 Accent Equity Partners*
6.2.11 Other Key Players
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
8. AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ ET À PROPOS DE NOUS
Segmentation du secteur du capital-investissement en Europe
Le capital-investissement est un type dinvestissement alternatif qui investit ou achète des entreprises privées qui ne sont pas cotées en bourse. Le Private Equity européen est lun des secteurs du Private Equity à la croissance la plus rapide, car les entreprises et les particuliers préfèrent la numérisation pour choisir un produit financier pour lévaluation et les paiements de leurs investissements. Une analyse de fond complète du marché européen du capital-investissement, qui comprend une évaluation de léconomie, un aperçu du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments clés, les tendances émergentes du marché, la dynamique du marché et les profils dentreprises clés, est présentée dans le rapport.
Le marché européen du capital-investissement est segmenté par type dinvestissement (grandes capitalisations, moyennes capitalisations et petites capitalisations), par application (capital-risque de démarrage, capital-investissement et rachats par emprunt) et par géographie (Italie, Allemagne, France, Suisse, Royaume-Uni et reste de lEurope). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions du marché européen du capital-investissement en valeur (en millions de dollars) pour les segments ci-dessus.
| Par type d'investissement | ||
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| Par candidature | ||
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| Par géographie | ||
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FAQ sur les études de marché du capital-investissement en Europe
Quelle est la taille actuelle du marché européen du capital-investissement ?
Le marché européen du capital-investissement devrait enregistrer un TCAC supérieur à 5 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Quels sont les principaux acteurs du marché européen du capital-investissement ?
Oakley Capital, CVC, Permira partners, Apax, IXO Private Equity sont les principales sociétés opérant sur le marché européen du capital-investissement.
Quelles années couvre ce marché européen du capital-investissement ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du capital-investissement en Europe pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du capital-investissement en Europe pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie européenne du capital-investissement
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du capital-investissement en Europe 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du capital-investissement en Europe comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Capital-investissement européen Instantanés du rapport
