Taille du marché des logements préfabriqués en Europe
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 32.50 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 44.71 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 6.59 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Comment pouvons-nous vous aider?
Analyse du marché des logements préfabriqués en Europe
La taille du marché européen des logements préfabriqués est estimée à 32,5 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 44,71 milliards de dollars dici 2029, avec une croissance de 6,59 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché européen des maisons préfabriquées. La pandémie a considérablement accru l'incertitude des fournisseurs et des entrepreneurs dans le secteur européen du bâtiment. Certaines entreprises de construction ont dû suspendre leurs travaux en raison de restrictions et de confinements. Cependant, la demande de matériaux préfabriqués a augmenté en raison des besoins pressants dans les secteurs hospitaliers et de quarantaine. Les maisons préfabriquées étaient le choix idéal pendant la pandémie, car la construction conventionnelle nécessite une grande équipe.
Le marché européen des logements préfabriqués est principalement tiré par les immeubles résidentiels de faible à moyenne hauteur, les projets de logements et la demande de logements sociaux. Selon une étude de marché menée par des experts du secteur, le volume et le prix du marché des logements préfabriqués devraient être favorablement influencés par plusieurs tendances. L'étude s'est concentrée sur les régions suivantes Allemagne, Scandinavie, Royaume-Uni, Suisse, Autriche et Pologne. Selon l'étude, parmi les logements familiaux 1+2, les logements préfabriqués devraient gagner en pertinence. Sur le plan géographique, la croissance absolue devrait être tirée par lAllemagne, le Royaume-Uni et la Scandinavie. Le Royaume-Uni devrait être affecté négativement par le Brexit et devrait connaître une croissance stable, mais bien en deçà des forts taux de croissance historiques.
La Croatie a le taux de maisons unifamiliales le plus élevé pour les maisons préfabriquées, soit 95,5 %. Ce taux est de 84,5 % en Autriche et de 88,4 % en Allemagne. Comparés à la plupart des pays européens, les bâtiments résidentiels préfabriqués à plusieurs étages sont très populaires au Danemark et représentent une part de marché importante. Les maisons en gros œuvre et clé en main se développent mieux que les maisons à revêtement de sol.
Dans lensemble, lexpansion clé en main domine déjà dans de nombreux endroits. En Espagne, la part des ventes de solutions clé en main est de 86,3 %. Les solutions clé en main sont également populaires en Hongrie, en Pologne, en Suisse, en France, en Grande-Bretagne et en Italie. En Allemagne, cependant, le revêtement de sol des maisons est juste en avance. En Croatie, en revanche, les solutions clé en main ne sont pas du tout populaires et ne représentent que 2,2 % du marché. Les différences culturelles ont un grand impact sur la méthode de construction.
Alors que la construction solide constitue une exception en Suède et que la construction à ossature bois domine avec une part de 95,2 %, à l'inverse, la construction solide se taille la part du lion en Croatie avec 87,9 %. En Allemagne, la construction massive affiche une augmentation inférieure à celle de la construction à ossature bois. Selon l'étude, la construction solide devrait augmenter en Autriche, ne serait-ce que légèrement.
Le marché des logements préfabriqués est en croissance dans toute l'Europe, car les gens se concentrent de plus en plus sur des solutions clés en main qui cochent toutes les cases modernes. L'acceptation par les entreprises manufacturières et la facilité des processus de planification et de consentement devraient stimuler davantage la demande. La construction modulaire gagne en popularité dans toute la région européenne en raison de la croissance démographique et de la pénurie de logements. Il gagne du terrain en tant que moyen efficace de construire des logements abordables.
En Italie, la demande de maisons préfabriquées antisismiques en acier devrait gagner en popularité, en raison de leur validité et de leur efficacité en matière de sécurité du logement. Elle est applicable, notamment dans les zones soumises à des événements sismiques récurrents. La Suède est l'un des marchés de construction préfabriquée les plus développés au monde, avec un taux de pénétration élevé.
La Suède est le premier pays à mettre en œuvre des systèmes de construction pénalisés, où environ 80 % de son secteur de logement utilise des structures et des éléments préfabriqués en usine. La fabrication hors site est utilisée en Suède pour construire au moins 45 % de ses nouveaux logements et 30 % des nouveaux immeubles multi-résidentiels. Selon une étude industrielle, environ huit maisons individuelles sur dix en Suède sont construites selon des méthodes modernes.
Tendances du marché des logements préfabriqués en Europe
Lénorme demande de logements préfabriqués stimule le marché
Actuellement, vous pouvez constater une demande de produits préfabriqués de différentes formes et dimensions dans toute la région. Les gens utilisent également des produits métalliques préfabriqués pour répondre aux exigences architecturales modernes où les structures des bâtiments comprennent des éléments décoratifs aux formes uniques. Il existe une tendance à lutilisation accrue de composants préfabriqués dans le secteur de la construction en raison des avantages en termes de coûts et des contraintes de temps. L'urbanisation rapide et la nécessité de remédier à la pénurie de logements ouvrent un marché aux structures préfabriquées.
Le marché de la construction préfabriquée au Royaume-Uni se transforme avec une confiance et une capacité croissantes dans les solutions de construction préfabriquée. La pénétration des logements préfabriqués au Royaume-Uni est plus faible que dans dautres pays européens, comme la Suède ou lAllemagne. Selon une source industrielle, sur les 200 000 logements construits chaque année dans le pays, environ 15 000 sont modulaires. La technologie de la construction modulaire a attiré davantage d'attention dans le secteur du bâtiment européen ces dernières années. Les investissements croissants dans le secteur de la construction modulaire au Royaume-Uni stimulent également la croissance de l'industrie du préfabriqué. Homes, Legal General a annoncé son intention de livrer des milliers de maisons modulaires chaque année.
Le désir de logements de meilleure qualité et respectueux de lenvironnement augmente sur tout le continent, les pourcentages les plus élevés étant enregistrés au Royaume-Uni et en Allemagne. Le secteur de la construction préfabriquée devrait connaître une croissance spectaculaire lorsque la fabrication additive sera adoptée en Europe. Les entreprises mettent en œuvre des produits et des techniques de production respectueux de lenvironnement pour se différencier.
Laccent mis sur lefficacité énergétique a conduit à linvention de matériaux qui absorbent lénergie, notamment les micro-maisons. La demande de maisons préfabriquées augmente à mesure que de plus en plus d'acheteurs de maisons neuves profitent des avantages de cette méthode de construction dans un marché connaissant des conditions économiques et démographiques améliorées. Six pays dEurope du Nord devraient vendre environ 70100 unités dici fin 2022, la demande allemande représentant un niveau important, notamment pour les solutions clés en main.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Lénorme demande de maisons multifamiliales stimule la croissance du marché
Le Royaume-Uni, la France et l'Espagne ont enregistré des gains d'investissement significatifs, avec des volumes augmentant respectivement de 43%, 31% et 48% sur la même période en 2021. Pourtant, l'environnement socio-économique actuel forcera probablement l'activité à ralentir à travers Q3. Mais nous prévoyions que lactivité dinvestissement reprendrait à mesure que le marché sadapterait à ces nouvelles circonstances, avec des fondamentaux de demande sous-jacents solides soutenant une reprise de lactivité vers la fin de 2022. Plus de 20 % des locataires en Espagne paient actuellement plus de 40 %. de leurs revenus en loyer. La possibilité dune réglementation du contrôle des loyers est donc devenue une priorité politique. Létat actuel dincertitude économique et la possibilité de nouvelles lois peuvent constituer un obstacle pour les investisseurs.
Au premier semestre 2022, les rendements des immeubles multifamiliaux en Europe ont présenté une image mitigée. Dautres marchés, comme la France, lIrlande, lAllemagne et la Suède, ont enregistré des rendements stables. Cela s'est produit en Allemagne en raison de la demande persistante de la part des investisseurs riches en actions, ce qui a soutenu la performance des rendements. Parallèlement, les rendements au Royaume-Uni sont devenus plus difficiles à mesure que le marché mûrissait et que les premiers investissements dépassaient leurs souscriptions initiales, augmentant ainsi l'intérêt des investisseurs.
Cependant, les taux ont légèrement varié dans dautres régions, comme Amsterdam, Madrid et Oslo, augmentant respectivement de 25, 15 et 10 points de base au deuxième trimestre 2022. Les investisseurs sont plus prudents compte tenu de limprévisibilité politique et économique actuelle. Les investisseurs qui utilisent beaucoup de levier quittent temporairement le marché en attendant les résultats des prochains mois en matière de taux dintérêt, dinflation et de coûts de construction.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Aperçu du marché européen des logements préfabriqués
Le marché européen des logements préfabriqués est très compétitif et fragmenté, et aucun acteur n'y occupe la majeure partie. Skanska AB, Peab AB, Swietelsky AG, Laing O'Rourke et Bouygues Batiment International sont des acteurs majeurs. Le marché devrait croître au cours de la période de prévision en raison de laugmentation des investissements dans la construction de bâtiments préfabriqués, des grands projets à venir dans le pays et dautres facteurs qui animent le marché. Les systèmes de construction et de construction préfabriqués présentent un potentiel élevé pour améliorer lefficacité et les performances du secteur européen de la construction dans un sens plus durable. Les entreprises utilisent des matériaux et des techniques de fabrication respectueux de lenvironnement pour différencier leurs produits de ceux de leurs concurrents.
Leaders du marché européen des logements préfabriqués
-
Skanska AB
-
Peab AB
-
Swietelsky AG
-
Laing O'Rourke
-
Bouygues Batiment International
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Besoin de plus de détails sur les acteurs et les concurrents du marché?
Actualités du marché européen des logements préfabriqués
- Mars 2023 Le GROUPE HAUBNER et SEMODU AG proposent de construire l'usine de production de logements modulaires la plus avancée d'Europe pour répondre à l'objectif du gouvernement allemand de construire 400 000 unités par an. Sur le site de production actuel du GROUPE HAUBNER à Neumarkt in der Oberpfalz, ils construiront un site de production d'une superficie maximale de 40 000 m². Une ligne de production de modules axés sur les procédés de fabrication utilisés dans l'industrie automobile sera construite sur ce site. Il vise à établir une base technologique pour la prochaine étape dindustrialisation du développement résidentiel.
- Janvier 2023 le plus grand chantier d'habitations modulaires d'Europe est actuellement en construction. Merci à TopHat, le premier constructeur de maisons modulaires 3D au Royaume-Uni. L'usine ultramoderne de 650 000 pieds carrés peut produire une maison toutes les heures, créant ainsi 1 000 nouveaux emplois verts hautement qualifiés dans divers postes. Une fois construite, l'installation sera équipée d'une ligne de production robotique de pointe sur mesure et commencera à expédier ses premiers produits en 2024. Le nouveau bâtiment suivra probablement les directives BREEAM Excellent.
Rapport sur le marché européen des logements préfabriqués – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2.1 Méthodologie d'analyse
2.2 Phases de recherche
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Tendances technologiques
4.3 Aperçu de l'analyse de la chaîne d'approvisionnement/de la chaîne de valeur du secteur des logements préfabriqués
4.4 Analyse de la structure des coûts de l'industrie des logements préfabriqués
4.5 Impact du COVID-19 sur le marché
4.6 Aperçu des différents types de matériaux utilisés dans la construction de logements préfabriqués
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Conducteurs
5.1.1 L’énorme demande de logements préfabriqués stimule le marché
5.1.2 L’énorme demande de maisons multifamiliales stimule la croissance du marché
5.2 Contraintes
5.2.1 Manque de connaissance du marché du préfabriqué
5.2.2 Manque de normalisation et de réglementation dans le secteur des bâtiments préfabriqués
5.3 Opportunités
5.3.1 Demande croissante de bâtiments durables et économes en énergie
5.3.2 Popularité croissante dans la construction modulaire
5.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
5.4.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
5.4.2 Pouvoir de négociation des consommateurs/acheteurs
5.4.3 La menace de nouveaux participants
5.4.4 Menace des produits de substitution
5.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type
6.1.1 Famille mono-parentale
6.1.2 Plusieurs familles
6.2 Par pays
6.2.1 Allemagne
6.2.2 Royaume-Uni
6.2.3 France
6.2.4 Le reste de l'Europe
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Aperçu
7.2 Profils d'entreprise
7.2.1 Skanska AB
7.2.2 Peab AB
7.2.3 Swietelsky AG
7.2.4 Laing O'Rourke
7.2.5 Bouygues Batiment International
7.2.6 Derome AB
7.2.7 Wolf Holding GmbH
7.2.8 DFH Group
7.2.9 Containex
7.2.10 Portakabin Ltd*
8. AVENIR DU MARCHÉ
9. ANNEXE
9.1 Indicateurs macroéconomiques (répartition du PIB par secteur, contribution de la construction à l'économie, etc.)
9.2 Statistiques clés sur la production, la consommation, les exportations et les importations de matériaux de construction
Segmentation de lindustrie des logements préfabriqués en Europe
La préfabrication est la méthode de construction dans laquelle les composants d'une structure de bâtiment sont assemblés soit sur un site de fabrication, soit sur un site de production, transportant des assemblages complets ou partiels vers le site où la structure doit être présente. Ces travaux s'effectuent en deux étapes la fabrication des composants dans un endroit autre que l'emplacement final et leur montage en position. Le rapport couvre une analyse de fond complète du marché européen des logements préfabriqués. Il comprend lévaluation économique et la contribution des secteurs économiques, un aperçu du marché, une estimation de la taille du marché pour les segments clés, les segments de marché émergents, la dynamique du marché, les tendances géographiques et limpact du COVID-19.
Le marché européen des logements préfabriqués est segmenté par type (unifamilial et multifamilial) et par pays (Allemagne, Royaume-Uni, France et reste de l'Europe).
Le rapport présente la taille du marché européen des logements préfabriqués et les prévisions en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type | ||
| ||
|
| Par pays | ||
| ||
| ||
| ||
|
FAQ sur les études de marché sur les logements préfabriqués en Europe
Quelle est la taille du marché européen des logements préfabriqués ?
La taille du marché européen des logements préfabriqués devrait atteindre 32,50 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 6,59 % pour atteindre 44,71 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché européen des logements préfabriqués ?
En 2024, la taille du marché européen des logements préfabriqués devrait atteindre 32,50 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché européen des logements préfabriqués ?
Skanska AB, Peab AB, Swietelsky AG, Laing O'Rourke, Bouygues Batiment International sont les principales entreprises opérant sur le marché européen des logements préfabriqués.
Quelles années couvre ce marché européen des logements préfabriqués et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché européen des logements préfabriqués était estimée à 30,49 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché du marché européen des logements préfabriqués pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché européen des logements préfabriqués pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des logements préfabriqués en Europe
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des logements préfabriqués en Europe 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des logements préfabriqués en Europe comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Logement préfabriqué en Europe Instantanés du rapport
