Taille du marché européen de lemballage en papier
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 91.71 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 114.12 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 4.47 % |
| Concentration du marché | Haut |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché européen de lemballage en papier
La taille du marché européen de lemballage en papier est estimée à 91,71 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 114,12 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 4,47 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Lemballage en papier est un moyen peu coûteux et polyvalent de protéger, stocker et transporter divers produits. Il peut également être personnalisé pour satisfaire les besoins des consommateurs ou des exigences spécifiques au produit. Des attributs tels que la biodégradabilité, la légèreté et la recyclabilité des emballages en papier en font un composant essentiel de l'emballage. En raison de ces facteurs, la demande pour de tels emballages a augmenté dans le secteur de lalimentation et des boissons.
- En mai 2022, en collaborant avec PulpexLtd, une entreprise de technologie d'emballage durable au Royaume-Uni, Kraft Heinz Co. a développé une bouteille de ketchup Heinz à base de papier. La bouteille est fabriquée à partir de pâte de bois d'origine écologique et est renouvelable et recyclable. Ensuite, Kraft Heinz testera des prototypes pour évaluer les performances avant de tester la bouteille auprès des consommateurs et enfin de la commercialiser. Le conteneur permettrait à Kraft Heintozto de rendre tous les emballages recyclables, réutilisés ou compostables dans le monde d'ici 2025. D'ici 2050, l'entreprise souhaite atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre.
- En outre, avec l'accent mis désormais sur la durabilité, les emballages en papier et en carton devraient gagner du terrain, le pays faisant pression pour les produits d'emballage en papier plutôt que les emballages en plastique pour diverses industries d'utilisateurs finaux, notamment les soins de santé, l'alimentation et les boissons, la vente au détail et le commerce électronique.. La demande croissante demballages en papier dans le secteur du commerce électronique soutiendra la croissance du marché.
- En juillet 2022, Amazon a remplacé les coussins d'air en plastique par du papier pour le commerce électronique dans toute l'Europe. Ce papier, appelé fardage, est spécialement conçu pour empêcher le produit de bouger à l'intérieur de l'emballage, évitant ainsi tout dommage. L'emballage s'applique à tous les produits vendus via Amazon, y compris ceux qui utilisent les services de distribution d'Amazon. Se débarrasser du plastique est un pas dans la bonne direction pour Amazon. Néanmoins, le fardage en papier est plus lourd que son prédécesseur en plastique, ce qui pourrait augmenter l'empreinte carbone des livraisons d'Amazon dans des pays comme l'Espagne. La dernière mesure prise par Amazon consiste à réduire les emballages en plastique à usage unique, après avoir remplacé les sacs en plastique à usage unique destinés à l'expédition par Amazon au profit de sacs en papier et d'enveloppes en carton dans toute l'Europe.
- Un défi important est la limitation des emballages en papier dans la manipulation de matériaux lourds. Le papier est structurellement plus résistant que les polymères ou les métaux, ce qui le rend moins adapté à l'emballage de produits lourds ou offre le même niveau de protection. Cette limitation a conduit à la domination des polymères et des métaux dans les industries nécessitant des emballages d'articles plus lourds. De plus, limpact environnemental des emballages en papier est préoccupant. Lapprovisionnement en matières premières pour la production de papier, en particulier la pâte de bois, peut contribuer à la déforestation sil nest pas géré de manière durable. La déforestation peut avoir des effets néfastes sur les écosystèmes, la biodiversité et le changement climatique. De plus, la production de papier, principalement via des procédés spécifiques comme le blanchiment, peut rejeter des dioxines, qui sont des polluants dangereux. Ces polluants peuvent avoir des effets néfastes sur l'environnement et la santé humaine.
- Lindustrie européenne de lemballage en carton a subi un impact positif de la pandémie de COVID-19, principalement tiré par le secteur de lalimentation et des boissons. La propagation précoce du virus a entraîné une augmentation de la demande daliments et de boissons emballés essentiels, les consommateurs sapprovisionnant en provisions. Cette augmentation de la demande a posé des défis aux entreprises, car elles ont dû s'adapter à l'évolution rapide des modèles de demande tout en étant confrontées à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Le marché a également connu une croissance rapide du commerce électronique pendant la pandémie, alimentant encore davantage la demande demballages en carton dans lindustrie agroalimentaire. Alors que de plus en plus de personnes optent pour les achats en ligne, le besoin en matériaux d'emballage pour garantir la livraison en toute sécurité des produits s'est accru. Cette tendance ne sest pas limitée au seul secteur de lalimentation et des boissons, puisque les ventes en ligne des pharmacies et des drogueries ont également connu une croissance significative, contribuant à la demande accrue demballages en carton.
Tendances du marché européen de lemballage en papier
L'emballage des boissons stimulera la croissance du marché
- Le papier est également plus facile à recycler que le plastique car il sagit dun matériau non synthétique qui peut être repulpé et réintroduit dans la production. L'eau, les boissons alcoolisées et non alcoolisées peuvent être conditionnées dans des bouteilles en papier. Les entreprises de soins personnels lutilisent également pour les shampooings, les revitalisants, les lotions et les crèmes hydratantes.
- Les boissons, notamment les jus de fruits, les boissons alcoolisées et les substituts de repas, adoptent des solutions d'emballage en papier. Cependant, la qualité des boissons est affectée par le pH, la température de stockage, la pression et les contaminants. Les changements de niveaux peuvent modifier la composition de la boisson. Les entreprises utilisent de plus en plus de produits demballage biodégradables à haute résistance (chaleur, humidité et bactéries) pour éliminer une éventuelle oxydation. En avril 2022, une société basée au Royaume-Uni, When in Rome , a lancé une bouteille de vin en papier dans Ocado. La bouteille est développée en collaboration avec la société d'emballage durable Frugalpac et est composée à 94 % de papier recyclé et aurait une empreinte carbone 84 % inférieure à celle d'une bouteille en verre à usage unique.
- La consommation croissante de vin dans la région et la croissance des emballages durables devraient soutenir la croissance du marché au cours de la période de prévision. Selon l'Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV), les pays européens détenaient une part importante de la consommation de vin en 2022. La France représentait 11 % de la consommation mondiale de vin en 2022, suivie par l'Italie et l'Allemagne avec 10 % et 8 %.
- En réponse, plusieurs fabricants de boissons ont introduit des boissons en briques. En mai 2022, Buen Vato, l'une des premières tequila au monde dans une bouteille en carton fabriquée à partir de 94 % de matériaux recyclés, fera ses débuts en Europe en juillet 2022, en se concentrant sur le marché suédois. Tequila Buen Vato vise à révolutionner le secteur des boissons en investissant dans des initiatives de fabrication, de transport et de RSE durables.
- De même, en novembre 2022, Huhtamaki, l'un des principaux fabricants mondiaux de solutions d'emballage durables, a lancé l'agrandissement de son usine existante de fabrication d'emballages à base de papier à Nules, en Espagne. Ce dernier investissement reflète la demande croissante demballages à base de papier renouvelables et recyclables comme alternative aux plastiques rigides. L'usine de Nules est le centre d'excellence mondial de l'entreprise, développant des solutions d'emballage innovantes et durables pour les clients européens.
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LAllemagne devrait détenir une part de marché importante
- Avec l'environnement technologique en évolution rapide, l'industrie de l'emballage est également prête à améliorer ses produits en adoptant diverses technologies pour améliorer et améliorer la productivité. En raison du renforcement de la législation contre les niveaux excessifs de pollution plastique, les matériaux demballage écologiques pourraient connaître une augmentation de leur utilisation tout au long de la période de prévision. En raison de ces contraintes, les emballages en papier et en verre devraient être très demandés dans le secteur, car ils peuvent être utilisés comme substituts au plastique.
- En raison de facteurs de durabilité, les acteurs de la région se concentrent sur les emballages à base de papier. En février 2022, Amcor a lancé des emballages en papier recyclable à haute barrière pour les snacks et les confiseries. Les marques FMCG ont testé avec succès le matériau LifeSpans d'Amcor. Il devrait apparaître dans les magasins européens de snacks et de confiseries en 2022, avec une expansion prévue dans le café et les produits culinaires.
- De même, en janvier 2022, Amcor a lancé une plateforme d'emballages à base de papier. Les innovations d'AmFiber visent à redéfinir les capacités des emballages papier standard, en offrant une gamme plus complète de caractéristiques et d'avantages fonctionnels pour répondre aux demandes changeantes des clients.
- Diverses entreprises internationales sefforcent également de développer leurs activités dans le pays. Par exemple, en novembre 2022, Solenis, l'un des principaux producteurs mondiaux de produits chimiques spécialisés, a ouvert deux nouveaux centres internationaux pour contribuer à trouver des solutions plus durables pour l'industrie de l'emballage en papier grand public. L'un des centres est virtuel, permettant aux clients de participer à distance à des expériences en laboratoire, tandis que l'autre se trouve dans une nouvelle installation à Mönchengladbach, en Allemagne. Les deux centres sont conçus pour simuler et tester les processus des clients, les programmes de traitement et les propriétés du papier/carton afin d'optimiser les performances, l'efficacité et les coûts en mettant l'accent sur la durabilité.
- Poussée par les diverses réglementations gouvernementales concernant les emballages durables et par la sensibilisation croissante des consommateurs à l'impact de leurs choix d'achat sur l'environnement, la demande d'emballages en papier et carton devrait augmenter dans le pays au cours de la période de prévision. Selon le Statistisches Bundesamt, en 2022, l'Allemagne a généré 46 % des revenus de son secteur de l'emballage à partir des emballages en papier, et 34 % à partir des emballages en plastique.
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Aperçu du marché européen de lemballage en papier
Le marché de lemballage en papier en Europe semble consolidé car une part de marché importante est générée par quelques entreprises. Ce rapport de recherche industrielle offre des informations sur lenvironnement concurrentiel des acteurs sur ce marché. Les principaux acteurs incluent Smurfit Kappa, DS Smith PLC, Mondi Group et Hamburger Containerboard GmbH.
En avril 2023, DS Smith a annoncé le lancement d'un programme pluriannuel de modernisation de 145 millions d'euros pour son usine de papier kraft de Viana, au Portugal. Le nouveau programme d'investissement équipera l'usine de machines de fabrication de papier les plus récentes et aidera à reconstruire la machine à papier existante. Cet effort contribuera à minimiser les émissions de carbone des usines tout en renforçant l'engagement de DS Smith à contribuer à l'économie circulaire du Portugal. Cet investissement servira à installer une chaudière de récupération, qui améliorera la performance environnementale globale de l'usine en augmentant l'efficacité de la vapeur d'environ 25 %.
En mai 2022, Smurfit Kappa a développé un papier résistant à l'eau durable et innovant. AquaStop fait partie de la nouvelle gamme TechniPaper de Smurfit Kappa, qui ouvre une nouvelle ère d'emballages durables (papiers anti-graisse, antidérapants, résistants à l'humidité, ignifuges, antistatiques et thermoscellables), qui se composent d'un gamme de papiers hautes performances conçus pour supporter même les chaînes d'approvisionnement les plus complexes.
Leaders du marché européen de lemballage en papier
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Smurfit Kappa Group
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DS Smith PLC
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WestRock
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Mondi Group
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Hamburger Containerboard GmbH (Prinzhorn Group)
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché européen de lemballage en papier
- Mai 2022 Mondi s'est associé à beck packautomaten pour lancer une solution d'emballage papier solide et flexible dédiée au secteur du commerce électronique. La solution utilise 95 % de papier et est recyclable dans tous les flux de déchets papier européens. FunctionalBarrier Paper peut remplacer les emballages en plastique inutiles, permettant ainsi aux expéditions darriver en toute sécurité dans un emballage durable et de bonne taille.
- Mai 2022:Smurfit Kappa United Kingdom Limited, un fabricant intégré de produits d'emballage à base de papier, a annoncé l'acquisition d'Atlas Packaging. Basé à Barnstaple, dans le nord du Devon, Atlas Packaging est un fournisseur indépendant d'emballages en carton ondulé. L'entreprise bénéficie d'un bon investissement et d'une forte présence sur le marché du Royaume-Uni, ce qui lui permet de répondre aux exigences et d'apporter de la valeur à sa large clientèle. Avec une présence particulièrement puissante dans les emballages prêts à vendre, les coffrets cadeaux et le secteur du commerce électronique, ils proposent une gamme large et passionnante de produits innovants.
Rapport sur le marché européen de l'emballage en papier – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des consommateurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur l'industrie
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Demande croissante du secteur de l’alimentation et des boissons
5.1.2 La croissance croissante du commerce électronique crée une demande pour divers types d’emballages en papier et en carton
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Effets de la déforestation sur les emballages en papier
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type
6.1.1 Cartons pliants
6.1.2 Boîtes en carton ondulé
6.1.3 Autres types (papier flexible, cartons liquides, etc.)
6.2 Par secteur d'activité de l'utilisateur final
6.2.1 Nourriture
6.2.2 Boisson
6.2.3 Soins de santé
6.2.4 Soins personnels et soins ménagers
6.2.5 le tabac
6.2.6 Autres industries d'utilisateurs finaux
6.3 Par pays
6.3.1 Royaume-Uni
6.3.2 France
6.3.3 Allemagne
6.3.4 Italie
6.3.5 Espagne
6.3.6 Le reste de l'Europe
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Smurfit Kappa
7.1.2 DS Smith PLC
7.1.3 WestRock
7.1.4 Mondi Group
7.1.5 Hamburger Containerboard GmbH (Prinzhorn Group)
7.1.6 Papierfabrik Palm GmbH & Co. KG
7.1.7 Metsa Board Oyj
7.1.8 Progroup AG
7.1.9 Emin Leydier SA
7.1.10 Svenska Cellulosa Aktiebolaget - SCA
7.1.11 Stora Enso Oyj
7.1.12 International Paper Company
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. AVENIR DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie européenne de lemballage en papier
Les matériaux d'emballage en papier peuvent être facilement réutilisés et recyclés par rapport à d'autres matériaux, tels que les métaux et les plastiques. Ainsi, lemballage en papier est considéré comme lemballage le plus écologique et le plus économique. Les types de produits, tels que les cartons pliants, les boîtes en carton ondulé et d'autres variétés, sont pris en compte dans le champ d'application. Les industries d'utilisateurs finaux prises en compte dans le champ d'application comprennent l'alimentation, les boissons, les soins de santé, les soins personnels et ménagers, ainsi que d'autres industries d'utilisateurs finaux. Létude évalue également limpact du COVID-19 sur lindustrie.
Le marché européen de lemballage en papier est segmenté par type (cartons pliants, boîtes en carton ondulé), par secteur dactivité de lutilisateur final (aliments, boissons, soins de santé, soins personnels et ménagers, et tabac) et par pays (Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie, Espagne). , Le reste de l'Europe). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
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| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | ||
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FAQ sur les études de marché sur les emballages en papier en Europe
Quelle est la taille du marché européen de lemballage en papier ?
La taille du marché européen de lemballage en papier devrait atteindre 91,71 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 4,47 % pour atteindre 114,12 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché européen de lemballage en papier ?
En 2024, la taille du marché européen de lemballage en papier devrait atteindre 91,71 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché européen de lemballage en papier ?
Smurfit Kappa Group, DS Smith PLC, WestRock, Mondi Group, Hamburger Containerboard GmbH (Prinzhorn Group) sont les principales sociétés opérant sur le marché européen de lemballage en papier.
Quelles années couvre ce marché européen de lemballage en papier et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché européen de lemballage en papier était estimée à 87,79 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché européen de lemballage en papier pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché européen de lemballage en papier pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie européenne de l'emballage en carton
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lemballage en carton en Europe 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des emballages en carton en Europe comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Emballage en papier européen Instantanés du rapport
