Taille du marché européen des néobanques
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 21.00 % |
| Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des néobanques en Europe
On estime que le marché européen des néobanques a généré 2100 milliards de dollars de valeur de transaction au cours de lannée en cours et est sur le point datteindre un TCAC de 21 % pour la période de prévision.
La néobanque est une nouvelle technologie bancaire qui fournit des solutions bancaires en ligne complètes, de louverture dun compte à dautres services, sans avoir besoin de se rendre dans une banque pour ses clients. Les néobanques diffèrent des banques traditionnelles, car elles nont pas de bureaux ni de succursales physiques.
LEurope détient la plus grande part de marché sur le marché des néobanques et représente plus de 30% des revenus mondiaux en raison de la création de plusieurs start-ups technologiques et de ladoption croissante de la technologie. Ladoption croissante des services Internet et lutilisation accrue des smartphones devraient accélérer la croissance du marché.
Pendant la période de Covid-19 en 2020, lAllemagne avait le plus grand nombre dutilisateurs dans le commerce numérique avec une valeur moyenne de transaction Le commerce numérique par utilisateur sélevait à un niveau de 2 084 US$, ce qui se situe au deuxième niveau le plus élevé après les États-Unis. Les personnes à revenu élevé et intermédiaire contribuent le plus à une augmentation de ladoption du marché néobancaire avec des restrictions imposées pendant covid pour les transactions hors ligne.
Certaines banques sont plus vulnérables que dautres aux retombées de la crise du COVID-19 en raison dune position de solvabilité plus faible ou des caractéristiques individuelles du modèle daffaires. Plus de 2 000 petites et moyennes banques sont directement surveillées par les autorités nationales. La BCE a pris des mesures pour atténuer considérablement le risque de financement des banques, en fournissant de nouveaux financements à long terme par la banque centrale et en facilitant laccès à ces financements.
Tendances du marché européen des néobanques
Augmenter la pénétration des applications néobancaires par les utilisateurs
Le taux de pénétration des utilisateurs de la néobanque est de 7,3 % en 2022 et devrait atteindre 13,3 % dici 2027. Le règlement européen (Payment Services Directive Law) a permis aux fintechs de se connecter directement aux données des clients, ce qui était jusquà présent un privilège réservé aux banques traditionnelles.
La néobanque a une emprise sur les jeunes clients car ils sont le principal public cible. La pénétration des néobanques est la plus élevée chez les clients âgés de 18 à 24 ans. La croissance potentielle des néobanques est tirée par leur modèle à faible coût pour les consommateurs finaux avec des frais mensuels nuls ou très faibles sur les services bancaires tels que le maintien du solde minimum, les dépôts et les retraits.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
La pénétration croissante dInternet entraîne une demande croissante de néobanques
La numérisation se répand dans tous les secteurs, en particulier les transactions financières, et sest étendue au secteur bancaire. Les paiements mobiles ou les paiements effectués par le biais dappareils électroniques portables, comme un téléphone portable, une montre intelligente ou une tablette, sont une alternative à lutilisation despèces, de chèques ou de cartes de débit et de crédit physiques.
Pour suivre la transformation technologique, il y a eu un énorme besoin dadopter et de déployer des solutions dIA, de Big Data et de Cloud Computing, entre autres technologies. En outre, le modèle néobancaire offre un cadre à faible coût, une accessibilité simple et des services améliorés. De faibles dépenses immobilières et de distribution, des systèmes informatiques moins sophistiqués et des modèles opérationnels simplifiés améliorent sa rentabilité.
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Aperçu du secteur des néobanques en Europe
Le rapport couvre les principaux acteurs opérant sur le marché européen des néobanques. En termes de part de marché, peu des principaux acteurs dominent actuellement le marché. Il existe 77 Neobank en Europe. Cependant, avec les progrès technologiques et linnovation des services, les entreprises nationales et internationales augmentent leur présence sur le marché en obtenant de nouveaux contrats et en exploitant de nouveaux marchés. Elle compte des acteurs majeurs dont N26, Vivid, Ma French Bank, Orange Bank, Lunar, etc.
Leaders du marché européen des néobanques
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https://n26.com/en
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https://vivid.money/en-eu
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https://www.mafrenchbank.fr
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https://www.orangebank.fr
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https://www.lunar.app
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché européen des néobanques
- En mars 2022, la néobanque nordique Lunar lève 77 millions de dollars pour une valorisation de 2 milliards de dollars, et lance une plateforme de trading de crypto-monnaies et de paiements B2B pour ses petites et moyennes entreprises clientes. Elle a maintenant levé 345 millions deuros au total, avec dautres investisseurs passés, notamment Seed Capital, Greyhound Capital, Socii Capital et Chr. Augustinus Fabrikker.
- En octobre 2021, N26 annonce un tour de financement historique de série E de plus de 900 millions de dollars, mené par Third Point Ventures et Coatue Management, et rejoint par Dragoneer Investment Group ainsi que par les investisseurs existants de N26
Rapport sur le marché européen des néobanques - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définitions du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Regards sur l'innovation technologique dans le secteur néobancaire
4.5 Analyse des forces de Porters 5
4.5.1 La menace de nouveaux participants
4.5.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.5.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.5.4 Menace des produits de substitution
4.5.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.6 Aperçu du paysage des réglementations gouvernementales dans le secteur néobancaire
4.7 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type de compte
5.1.1 Compte professionnel
5.1.2 Compte épargne
5.2 Par services
5.2.1 Les services bancaires mobiles
5.2.2 Paiements et transferts d'argent
5.2.3 Compte épargne
5.2.4 Prêts
5.2.5 Autres services
5.3 Par pays
5.3.1 Allemagne
5.3.2 France
5.3.3 Royaume-Uni
5.3.4 Russie
5.3.5 Italie
5.3.6 Espagne
5.3.7 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concurrence sur le marché (acteurs majeurs et opérations de fusion et acquisition incluses)
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 N26
6.2.2 Vivid
6.2.3 Ma French Bank
6.2.4 Orange Bank
6.2.5 Lunar
6.2.6 Revolut
6.2.7 Bnext
6.2.8 Holvi
6.2.9 Monzo Bank Ltd.
6.2.10 Atom Bank Plc
6.2.11 Bunq*
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
8. AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ ET À PROPOS DE NOUS
Segmentation du secteur des néobanques en Europe
Le marché européen des néobanques est segmenté par type de compte (compte professionnel, compte dépargne), par services (services bancaires mobiles, paiements et transferts dargent, épargne, prêts, autres) et par pays (Allemagne, Espagne, Italie, Russie, France, Royaume-Uni et reste de lEurope), diverses tendances, opportunités et profils dentreprises. Le rapport propose la taille du marché et des prévisions pour le marché européen des néobanques en valeur (milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type de compte | ||
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| Par services | ||
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| Par pays | ||
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FAQ sur les études de marché sur les néobanques en Europe
Quelle est la taille actuelle du marché européen des néobanques ?
Le marché européen des néobanques devrait enregistrer un TCAC de 21 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché européen des néobanques ?
https://n26.com/en, https://vivid.money/en-eu, https://www.mafrenchbank.fr, https://www.orangebank.fr, https://www.lunar.app sont les principales entreprises opérant sur le marché européen des néobanques.
Quelles sont les années couvertes par ce marché européen des néobanques ?
Le rapport couvre la taille historique du marché européen des néobanques pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché européen des néobanques pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur le secteur des néobanques en Europe
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des néobanques en Europe en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des néobanques en Europe comprend des prévisions du marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Avoir un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport gratuit à télécharger en format PDF.
Néobanque Europe Instantanés du rapport
