Taille du marché des fonds communs de placement en Europe
| Période d'étude | 2020-2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 33.89 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 43.80 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | > 5.00 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des fonds communs de placement en Europe
Le secteur européen des fonds communs de placement, en termes de valeur des actifs sous gestion, devrait passer de 33890 milliards de dollars en 2024 à 43800 milliards de dollars dici 2029, avec un TCAC supérieur à 5% au cours de la période de prévision (2024-2029).
Lapparition de la pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur léconomie mondiale, notamment sur le secteur des fonds communs de placement en Europe. La pandémie a provoqué une forte augmentation de la volatilité des marchés, les marchés boursiers ayant connu des baisses importantes suivies de périodes de reprise. Cette volatilité a affecté le rendement des fonds communs de placement et a entraîné des fluctuations de la valeur des actifs. Pour faire face aux confinements et aux mesures de distanciation sociale, les sociétés de fonds communs de placement ont dû rapidement adopter des modalités de travail à distance et améliorer leurs capacités numériques. Cela a accéléré ladoption de processus numériques, notamment les transactions en ligne, le service client et le reporting sur les fonds. À mesure que les efforts de vaccination progressent et que les économies commencent à se redresser, le secteur des fonds communs de placement devrait rebondir. Cependant, des incertitudes demeurent et le secteur continuera de sadapter à lévolution de la dynamique du marché et à lévolution des préférences des investisseurs.
Alors que le virus se propageait à travers lEurope, les cours des actions sur les marchés financiers européens ont commencé à baisser et la volatilité a commencé à augmenter. Les marchés d'actions européens ont commencé à augmenter après avoir atteint des points bas fin mars, mais à un rythme plus lent que le marché d'actions américain. La crise du COVID-19 a déclenché une panique généralisée et une ruée vers largent. Les fonds du marché monétaire et les fonds à long terme ont enregistré des sorties de capitaux parmi les OPCVM. Les fonds européens et les fonds négociés en bourse (ETF) sont des fonds communs de placement qui investissent dans des actions de toute l'Europe. Ces fonds offriront une exposition multi- ou nationale à un large éventail déconomies développées et émergentes, de capitalisations boursières, de devises et de secteurs industriels.
En Europe, les fonds OPCVM ont la possibilité d'investir dans n'importe quel pays de la région une fois enregistrés dans l'un des pays membres. Dans la région, les titres de créance sont préférés aux fonds de titres de capitaux propres. Le total des actifs sous gestion n'a cessé de croître au fil des années, atteignant 31 000 milliards de dollars (soit 182 % du PIB européen) l'année précédente, dont environ 54,9 % sont gérés pour le compte de fonds d'investissement et 45 % sont gérés pour le compte de mandats discrétionnaires.
Tendances du marché européen des fonds communs de placement
Fonds d'investissement domiciliés en Europe
Le secteur des fonds communs de placement en Europe est assez robuste, avec une large gamme de fonds d'investissement domiciliés dans divers pays européens. Ces fonds offrent aux investisseurs la possibilité de diversifier leurs portefeuilles et de s'exposer à différentes classes d'actifs, régions et stratégies d'investissement. Lun des types de fonds dinvestissement les plus populaires en Europe est celui des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Ces fonds respectent un ensemble de normes réglementaires établies par l'Union européenne (UE) et peuvent être commercialisés et vendus dans tous les États membres de l'UE. Les fonds OPCVM offrent un niveau élevé de protection aux investisseurs et sont soumis à des réglementations strictes en matière de diversification du portefeuille, de gestion des risques et d'obligations d'information.
Les fonds d'investissement européens peuvent être domiciliés dans différents pays, dont le Luxembourg, l'Irlande, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Le Luxembourg et l'Irlande sont particulièrement populaires en raison de leurs cadres réglementaires favorables, de leurs avantages fiscaux et de leur expertise en matière d'administration de fonds. De nombreux gestionnaires d'actifs choisissent d'établir leurs fonds dans ces pays pour profiter de leur secteur des fonds bien établi. Les fonds d'investissement européens proposent un large éventail de stratégies d'investissement pour répondre aux différentes préférences et appétits pour le risque des investisseurs. Ces stratégies peuvent inclure des fonds d'actions, des fonds à revenu fixe, des fonds équilibrés, des fonds du marché monétaire, des fonds d'investissement alternatifs (par exemple, des fonds spéculatifs ou des fonds de capital-investissement) et des fonds d'investissement socialement responsable (ISR). Les investisseurs peuvent choisir des fonds qui correspondent à leurs objectifs et préférences dinvestissement.
Les fonds d'investissement européens sont soumis à la surveillance réglementaire des autorités de régulation nationales, telles que la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) au Luxembourg, la Banque Centrale d'Irlande ou la Financial Conduct Authority (FCA) au Royaume-Uni. En outre, lAutorité européenne des marchés financiers (ESMA) joue un rôle crucial en garantissant lapplication cohérente des réglementations dans lensemble de lUE et en promouvant la protection des investisseurs. Dans le cadre des OPCVM, les fonds d'investissement domiciliés dans un État membre de l'UE peuvent bénéficier d'un passeport vers d'autres États membres, permettant une distribution transfrontalière sans avoir besoin d'une approbation réglementaire distincte dans chaque pays. Cela a facilité la commercialisation et la vente de fonds d'investissement dans toute l'Europe, offrant aux investisseurs un large éventail d'options auprès de différents gestionnaires de fonds.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Segmentation judicieuse des actifs sous gestion
La segmentation des actifs sous gestion (AuM) dans le secteur européen des fonds communs de placement peut varier en fonction de divers facteurs tels que la classe d'actifs, la stratégie d'investissement, le type de fonds et les préférences des investisseurs. Bien qu'il soit difficile de fournir une ventilation exhaustive des actifs sous gestion par fonds en temps réel, cela peut fournir un aperçu général des catégories de fonds communs et de leur part approximative des actifs sous gestion sur la base des tendances historiques. Les fonds d'actions investissent principalement dans des actions et des actions de sociétés. Ils peuvent être classés en fonction de régions géographiques (par exemple, actions européennes, actions mondiales) ou de styles d'investissement (par exemple, valeur, croissance, petite capitalisation, grande capitalisation). Les fonds dactions sont souvent populaires auprès des investisseurs en quête dappréciation du capital à long terme. Ils ont tendance à attirer une part importante des actifs sous gestion dans le secteur européen des fonds communs de placement.
Les fonds à revenu fixe investissent dans des titres de créance tels que des obligations d'État, des obligations d'entreprises et d'autres instruments à revenu fixe. Ils peuvent se concentrer sur des secteurs obligataires spécifiques comme les obligations dÉtat, les obligations à haut rendement ou les obligations dentreprises de qualité investissement. Les fonds à revenu fixe sont favorisés par les investisseurs qui recherchent un revenu régulier et des investissements relativement moins risqués. Les fonds équilibrés, également appelés fonds de répartition d'actifs ou fonds mixtes, investissent dans une combinaison d'actions, de titres à revenu fixe et parfois d'autres classes d'actifs comme les liquidités ou les placements alternatifs. Ces fonds visent à offrir une approche équilibrée entre risque et rendement, ciblant à la fois lappréciation du capital et la génération de revenus. Les fonds équilibrés peuvent convenir aux investisseurs à la recherche dun portefeuille de placements diversifié.
Les fonds du marché monétaire investissent dans des titres de créance à court terme tels que des bons du Trésor, du papier commercial et des certificats de dépôt. Ils se concentrent sur la préservation du capital et la fourniture de liquidités. Les fonds du marché monétaire sont couramment utilisés par les investisseurs à des fins de gestion de trésorerie ou comme lieu de stationnement temporaire pour les fonds. Les fonds d'investissement alternatifs couvrent un large éventail de stratégies distinctes des investissements traditionnels en actions et en titres à revenu fixe. Ces fonds peuvent inclure des hedge funds, des fonds de capital-investissement, des fonds immobiliers, des fonds d'infrastructure et des fonds de matières premières. Les fonds d'investissement alternatifs visent généralement à atteindre des rendements absolus ou à offrir une exposition à des classes d'actifs non traditionnelles.
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Aperçu du secteur européen des fonds communs de placement
Le rapport sur les fonds communs de placement européens comprend un aperçu des sociétés de MF opérant dans toute l'Europe et présente un profil détaillé de quelques grandes sociétés, y compris les offres de produits, les réglementations qui les régissent, leur siège social et leurs performances financières. Actuellement, certains des principaux acteurs dominant le marché sont répertoriés ci-dessous. Certains des principaux acteurs de ce marché sont Blackrock, Amundi, BNP Paribas Asset Management, JP Morgan Asset Management et Natixis Investment Management.
Leaders du marché européen des fonds communs de placement
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Blackrock
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Amundi
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BNP Paribas Asset management
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JP Morgan Asset Management
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Natixis Investment Management
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché européen des fonds communs de placement
- Mars 2022 JP Morgan a annoncé avoir accepté d'acquérir Global Shares, l'un des principaux fournisseurs de logiciels de gestion de plans d'actionnariat basés sur le cloud. Global Shares compte une vaste clientèle de plus de 600 entreprises clientes, allant des start-ups en démarrage aux sociétés publiques multinationales matures. L'entreprise gère près de 200 milliards de dollars d'actifs répartis entre 650 000 salariés d'entreprise. Elle opère avec une équipe expérimentée de plus de 600 employés basée à Cork, en Irlande, et sur 16 sites en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, en Amérique du Nord et en Asie-Pacifique.
- Mars 2022 Natixis CIB a annoncé, via les réseaux de détail des Banques Populaires et des Caisses d'Epargne, qu'elle utilise le spreading automatisé de nCino, qui s'appuie sur la suite d'applications d'intelligence artificielle (IA) de nCino, nCino IQ (IQ), dans le cadre de sa solution cloud. Le système d'exploitation bancaire nCino, pour accélérer ses parcours de crédit, Natixis CIB s'appuiera également sur la solution Corporate Banking de nCino pour automatiser les opérations répétées et minimiser les processus manuels, permettant une collaboration transparente entre les équipes de transaction et des décisions de crédit plus rapides, tout en maintenant la conformité et les procédures réglementaires.
Rapport sur le marché européen des fonds communs de placement – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.2.1 Croissance économique
4.2.2 Faibles taux d'intérêt
4.3 Restrictions du marché
4.3.1 Volatilité du marché
4.3.2 Incertitude politique et économique
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.3 La menace de nouveaux participants
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.5 Les innovations technologiques qui façonnent l'industrie
4.6 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type de fonds
5.1.1 Équité
5.1.2 Dette
5.1.3 Multi-actifs
5.1.4 Marché monétaire
5.1.5 Autres types de fonds
5.2 Par type d'investisseur
5.2.1 Ménages
5.2.2 Institutions financières monétaires
5.2.3 Gouvernement général
5.2.4 Sociétés non financières
5.2.5 Assureurs et fonds de pension
5.2.6 Autres intermédiaires financiers
5.3 Par géographie
5.3.1 Luxembourg
5.3.2 Irlande
5.3.3 Allemagne
5.3.4 France
5.3.5 Royaume-Uni
5.3.6 Pays-Bas
5.3.7 Italie
5.3.8 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concurrence sur le marché (concentration du marché et opérations de fusion et acquisition)
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 BlackRock
6.2.2 Amundi
6.2.3 BNP Paribas Asset Management
6.2.4 JP Morgan
6.2.5 Natixis
6.2.6 AXA
6.2.7 UBS
6.2.8 HSBC
6.2.9 DWS Group
6.2.10 PIMCO
6.2.11 Invesco*
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
8. AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ ET À PROPOS DE NOUS
Segmentation du secteur des fonds communs de placement en Europe
La portée du rapport comprend une compréhension du secteur européen des fonds communs de placement, de l'environnement réglementaire, des sociétés de fonds communs de placement et de leurs modèles commerciaux, de la segmentation détaillée du marché, des types de produits, des tendances actuelles du marché, des changements dans la dynamique du marché et des opportunités de croissance. Analyse approfondie de la taille du marché et des prévisions pour les différents segments.
Les sociétés de fonds communs de placement européennes sont segmentées par type de fonds (actions, dette, multi-actifs, marché monétaire, autres types de fonds), type d'investisseur (ménages, institutions financières monétaires, administrations publiques, sociétés non financières, assureurs et fonds de pension, et autres intermédiaires financiers) et géographique (Luxembourg, Irlande, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Italie et reste de l'Europe).
Le rapport présente la taille du marché et les prévisions du secteur européen des fonds communs de placement en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur le secteur européen des fonds communs de placement
Quelle est la taille du secteur européen des fonds communs de placement ?
La taille du secteur européen des fonds communs de placement devrait atteindre 33 890 milliards de dollars en 2024 et croître à un TCAC supérieur à 5 % pour atteindre 43 800 milliards de dollars dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du secteur européen des fonds communs de placement ?
En 2024, la taille du secteur européen des fonds communs de placement devrait atteindre 33 890 milliards de dollars.
Quels sont les principaux acteurs du secteur européen des fonds communs de placement ?
Blackrock, Amundi, BNP Paribas Asset management, JP Morgan Asset Management, Natixis Investment Management sont les principales sociétés opérant dans le secteur européen des fonds communs de placement.
Rapport sur l'industrie européenne des fonds communs de placement
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de lindustrie des fonds communs de placement en Europe 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de lindustrie européenne des fonds communs de placement comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Industrie européenne des fonds communs de placement Instantanés du rapport
