Taille du marché européen des missiles et des systèmes de défense antimissile
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 3.79 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 4.83 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 4.94 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché européen des missiles et des systèmes de défense antimissile
La taille du marché européen des missiles et des systèmes de défense antimissile est estimée à 3,79 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 4,83 milliards de dollars dici 2029, avec un TCAC de 4,94 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Le conflit russo-ukrainien a modifié le paysage européen de la défense. Ainsi, les États membres de lUnion européenne (UE) et de lOrganisation du Traité de lAtlantique Nord (OTAN) ont agi de manière collaborative et agressive pour défendre leurs intérêts politiques et de défense. Une augmentation progressive et stratégique du budget européen de la défense et le lancement de projets de soutien à linfanterie devraient créer une demande pour des missiles sophistiqués de nouvelle génération dotés de capacités avancées, mettant ainsi laccent sur le marché au cours de la période de prévision.
- Cependant, les perturbations de la chaîne dapprovisionnement ont eu des conséquences néfastes sur lapprovisionnement en composants et matériaux essentiels à la conception, au développement et à la fabrication de missiles et de systèmes de défense antimissile sophistiqués. En outre, le marché est également affecté par le long cycle de RD et par le caractère coûteux de lindustrie de défense, qui expose les acteurs du marché aux fluctuations économiques.
Tendances du marché européen des missiles et des systèmes de défense antimissile
Les missiles à courte portée domineront la part de marché au cours de la période de prévision
- Le paysage géopolitique de l'Europe comprend des régions voisines présentant des menaces potentielles pour la sécurité. Les missiles à courte portée sont bien adaptés à la défense contre les menaces immédiates et proches, ce qui les rend stratégiquement vitaux. Les missiles à courte portée devraient détenir la plus grande part de marché au cours de la période de prévision. Un missile balistique d'une portée de 1000 km (620 mi) ou moins est appelé missile balistique à courte portée (SRBM). Ils sont principalement utilisés comme moyen de dissuasion stratégique dans les conflits locaux en raison de leur coût relativement faible et de leur facilité de configuration.
- En raison de scénarios militaires tumultueux dans la région, tels que l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les conflits transfrontaliers et la montée du terrorisme, les pays européens ont considérablement augmenté leurs dépenses annuelles de défense et le budget militaire associé. Par exemple, en février 2022, le gouvernement allemand a alloué 112,7 milliards de dollars supplémentaires à ses forces armées, y compris des provisions pour des investissements et des programmes darmement pour les forces militaires allemandes. En outre, les forces armées françaises ont proposé un budget militaire de 42,9 milliards de dollars pour 2023, soit une augmentation de 3,0 milliards de dollars par rapport à l'année précédente.
- En outre, lEurope est confrontée à un large éventail de menaces, notamment les drones, les missiles de croisière et les missiles balistiques. Les systèmes de défense antimissile à courte portée sont polyvalents et peuvent contrer efficacement diverses menaces. En outre, lacquisition croissante de systèmes de défense modernes alimente lexpansion du marché dans toute lEurope. Par exemple, en décembre 2022, Rafael Advanced Defense Systems a remporté un contrat d'une valeur de 236 millions de dollars pour la fourniture de missiles à courte et longue portée à l'armée finlandaise.
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La Russie affichera le taux de croissance le plus élevé
- Le conflit en cours avec lUkraine et les différends frontaliers avec les pays de lOrganisation du Traité de lAtlantique Nord (OTAN) ont stimulé la demande darmes et de matériel de défense. Le conflit en cours en Ukraine a entraîné une demande exceptionnellement élevée de munitions dartillerie. La Russie et lUkraine consomment rapidement des obus dartillerie. Cette situation crée des opportunités pour l'industrie de défense russe de reconstituer et d'étendre ses capacités de production. La Russie était le troisième pays en matière de défense au monde et celui qui dépensait le plus en Europe, avec un budget de défense de 86,4 milliards de dollars en 2022.
- Les dépenses de défense ont augmenté de 9,2% par rapport à l'année précédente. À la lumière de linvasion russe de lUkraine en février 2022, le gouvernement a annoncé son intention daugmenter encore les dépenses militaires dans les années à venir. Le gouvernement russe a restructuré son économie pour la concentrer sur la production de défense, en réaffectant une partie importante – près dun tiers – de son économie commerciale à la production darmes. Ce changement économique et les revenus générés par les prix élevés de l'énergie permettent aux services de sécurité russes et au ministère de la Défense d'investir dans la production militaire malgré les difficultés économiques. Ses efforts de modernisation de la défense et sa course aux armements avec les États-Unis, la Chine et dautres pays européens propulsent la croissance du marché des missiles et des systèmes de défense antimissile en Russie.
- En mars 2023, le ministère russe de la Défense a annoncé qu'il achèverait la modernisation des systèmes de défense antimissile. Ils déploieront également de nouvelles unités une division de défense aérienne, une brigade de défense aérienne, un régiment équipé de systèmes de défense aérienne à moyenne portée S-350, la station radar de surveillance spatiale Razvyazka et une brigade d'opérations spéciales pour la défense aérienne et antimissile. Ainsi, laugmentation des dépenses de défense et laugmentation des achats de systèmes avancés de défense antimissile devraient stimuler la demande russe au cours de la période de prévision.
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Aperçu du marché européen des missiles et des systèmes de défense antimissile
Le marché européen des missiles et des systèmes de défense antimissile est semi-consolidé et dominé par MBDA, Saab AB, Lockheed Martin Corporation, THALES et RTX Corporation. Le marché connaît un investissement important dans la recherche et le développement, et de nombreux fabricants de missiles collaborent et forment des coentreprises pour partager leurs technologies et leur expertise. Les principaux acteurs génèrent des revenus en vendant des missiles et des systèmes de défense antimissile aux gouvernements nationaux et étrangers. Par exemple, Saab AB a signé un accord-cadre avec le gouvernement d'un pays occidental et a reçu des commandes dans le cadre de cet accord pour plusieurs systèmes de défense. La valeur totale de la commande s'élève à environ 800 millions de dollars, avec des livraisons prévues entre 2023 et 2026. De même, en février 2023, MBDA et THALES (consortium franco-italien Eurosam) ont remporté un contrat pour la production de 700 missiles anti-aériens sol-air de moyenne portée ASTER pour la France et l'Italie. Conformément au contrat, l'Italie et la France recevront les missiles Aster 15, Aster 30B1 et la dernière version des missiles Aster 30 B1NT.
Leaders du marché européen des missiles et des systèmes de défense antimissile
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Saab AB
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Lockheed Martin Corporation
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THALES
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MBDA
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RTX Corporation
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché européen des missiles et des systèmes de défense antimissile
- Septembre 2023 lAllemagne signe un accord de 3,5 milliards de dollars avec Israël pour lachat dun système de défense antimissile. Cet achat du système de défense antimissile constitue la réponse de lAllemagne à la guerre dagression russe en Ukraine.
- Septembre 2022 Raytheon Missiles Defense, une unité commerciale de RTX Corporation, remporte un contrat de 972 millions de dollars pour la fourniture de missiles air-air avancés à moyenne portée (AMRAAM) pour l'US Air Force et l'US Navy. La société a également remporté des contrats de fourniture aux armées de 19 autres pays, dont le Royaume-Uni, l'Italie, l'Australie, l'Arabie saoudite et le Japon.
Rapport sur le marché européen des missiles et des systèmes de défense antimissile – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 La menace de nouveaux participants
4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Taper
5.1.1 Systèmes de défense antimissile
5.1.2 Missiles air-air
5.1.3 Missiles air-sol
5.1.4 Missiles sol-sol
5.1.5 Missiles sol-air
5.2 Gamme
5.2.1 Court
5.2.2 Moyen
5.2.3 Intermédiaire
5.2.4 Intercontinental
5.3 Géographie
5.3.1 Royaume-Uni
5.3.2 Allemagne
5.3.3 France
5.3.4 Russie
5.3.5 Italie
5.3.6 Espagne
5.3.7 Suède
5.3.8 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 MBDA
6.2.2 RTX Corporation
6.2.3 The Boeing Company
6.2.4 Lockheed Martin Corporation
6.2.5 THALES
6.2.6 Saab AB
6.2.7 BAE Systems plc
6.2.8 Kongsberg Gruppen ASA
6.2.9 Rheinmetall AG
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie européenne des missiles et des systèmes de défense antimissile
Les missiles sont conçus pour lancer une grosse ogive sur de longues distances avec une grande précision. Les missiles de croisière modernes peuvent se déplacer à des vitesses subsoniques, supersoniques ou hypersoniques élevées. Ils naviguent automatiquement et peuvent voler sur une trajectoire non balistique à très basse altitude.
Le marché européen des missiles et des systèmes de défense antimissile est segmenté par type, portée et pays. Par type, le marché est segmenté en systèmes de défense antimissile, missiles air-air, missiles air-sol, missiles sol-sol et missiles sol-air. Par gamme, le marché est segmenté en court, moyen, intermédiaire et intercontinental. Le rapport propose également la taille du marché et les prévisions pour les pays de la région (Royaume-Uni, Allemagne, France, Russie, Italie, Espagne, Suède et reste de lEurope).
Pour chaque segment, la taille du marché et les prévisions ont été établies en fonction de la valeur (USD).
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FAQ sur les études de marché sur les missiles et les systèmes de défense antimissile en Europe
Quelle est la taille du marché européen des missiles et des systèmes de défense antimissile ?
La taille du marché européen des missiles et des systèmes de défense antimissile devrait atteindre 3,79 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 4,94 % pour atteindre 4,83 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché européen des missiles et des systèmes de défense antimissile ?
En 2024, la taille du marché européen des missiles et des systèmes de défense antimissile devrait atteindre 3,79 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché européen des missiles et des systèmes de défense antimissile ?
Saab AB, Lockheed Martin Corporation, THALES, MBDA, RTX Corporation sont les principales sociétés opérant sur le marché européen des missiles et des systèmes de défense antimissile.
Quelles années couvre ce marché européen des missiles et des systèmes de défense antimissile et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché européen des missiles et des systèmes de défense antimissile était estimée à 3,61 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du marché européen des missiles et des systèmes de défense antimissile pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché européen des missiles et des systèmes de défense antimissile pour les années 2024, 2025, 2026, 2027. , 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie européenne des missiles et des systèmes de défense antimissile
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des missiles et des systèmes de défense antimissile en Europe 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des missiles et des systèmes de défense antimissile en Europe comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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