Taille du marché des voitures légères automobiles en Europe
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 9.00 % |
| Concentration du Marché | Moyen |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des voitures légères automobiles en Europe
Le marché européen des voitures légères automobiles était évalué à 79,40 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 125 milliards USD dici 2027, enregistrant un TCAC supérieur à 9 % au cours de la période de prévision.
La pandémie de COVID-19 a entravé la croissance du marché, car les confinements et les arrêts dusines de fabrication à travers lEurope en 2020 ont entraîné des retards dans la livraison de modèles clés et une baisse de la production des véhicules.
Cependant, les restrictions ont été assouplies dans les principaux pays d'Europe au premier semestre 2021 et la demande a commencé à s'accélérer lentement, mais le marché est toujours affecté par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement causées par la guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine. Malgré ces défis au cours de la période de prévision en raison de la présence de principaux constructeurs de voitures de sport dans des pays comme lAllemagne, le Royaume-Uni, etc., le marché devrait connaître des tendances positives au cours de la période de prévision.
À moyen terme, laugmentation des réglementations visant à réduire les émissions ainsi que la demande croissante déconomie de carburant devraient attirer lattention des constructeurs OEM pour réduire le poids global des automobiles. En outre, laugmentation de la production automobile et lintérêt croissant des consommateurs pour ladoption de caractéristiques de sécurité et de confort devraient stimuler davantage la demande sur le marché.
Cependant, le prix élevé des matériaux légers, tels que les fibres de carbone, ainsi que le peu de matériaux composites par rapport aux matériaux génériques, augmentent le coût global du véhicule, ce qui devrait restreindre la croissance du marché. En outre, diverses activités de recherche visant à réduire le coût des matériaux devraient atténuer les effets de cette restriction dans les années à venir.
Lessor de la production de véhicules électriques devrait propulser la croissance du marché des voitures légères au cours des prochaines années dans la région. Des matériaux légers tels que le plastique renforcé de fibres de carbone sont utilisés dans les véhicules électriques modernes, leur permettant de fonctionner uniquement à lélectricité et déviter dêtre classés comme hybrides. En outre, les nouveaux développements et compositions de produits gagnent en popularité sur le marché, car ladoption des dernières technologies offre de nouvelles opportunités aux acteurs du marché.
LAllemagne, le Royaume-Uni, la France et lItalie devraient jouer un rôle dominant dans la croissance du marché au cours de la période de prévision. Ces pays ont des normes démissions strictes pour les automobiles en raison de laugmentation du pourcentage de carbone dans lenvironnement à un rythme alarmant, créant ainsi des perspectives positives pour le marché. En outre, la présence de grands constructeurs de voitures de sport comme Porsche, Lamborghini et dautres est susceptible daugmenter la demande sur le marché au cours de la période de prévision.
Tendances du marché des voitures légères automobiles en Europe
Évolution continue de la technologie AHSS automobile pour améliorer la croissance du marché
Il existe une demande de réduction de poids pour améliorer les performances et la sécurité des véhicules. En conséquence, l'acier avancé à haute résistance (AHSS), un matériau essentiel pour la réduction de la masse des véhicules, est devenu l'un des matériaux à la croissance la plus rapide dans l'industrie automobile actuelle. L'acier représente environ 70 % du poids moyen d'une automobile. Par rapport à l'acier standard, l'AHSS permet de réduire le poids du véhicule de 23 à 35 %, soit environ 165 à 250 kg pour une voiture de tourisme ordinaire, ce qui permet d'économiser 3 à 4,5 tonnes de gaz à effet de serre sur le cycle de vie total du véhicule. Cette économie d'émissions est bien plus importante que le CO2 émis lors de la production complète de l'acier nécessaire à une voiture.
La composition en acier concerne 34 % de la structure de la carrosserie, des panneaux, des portes et des fermetures du coffre, lui conférant une absorption d'énergie et une grande résistance en cas de collision. 23 % sont constitués du moteur et de l'acier au carbone usinable pour les engrenages résistants à l'usure. 12 % sont utilisés dans la suspension, en utilisant de l'acier laminé à haute résistance, et le reste dans les roues, les pneus, le réservoir de carburant, la direction et les systèmes de freinage. À la suite de ces développements, certaines entreprises clés en activité prennent les initiatives nécessaires à cet égard pour améliorer leur présence sur le marché. Par exemple,.
- En février 2022, Thyssenkrupp a finalisé la vente d'Acciai Speciali Terni (AST), y compris l'organisation commerciale associée en Allemagne, en Italie et en Turquie, à la société italienne Arvedi. La vente a été contractuellement convenue en septembre 2021. Les deux parties ont convenu de ne pas divulguer les détails financiers de la transaction. Il a été convenu avec l'acquéreur Arvedi que thyssenkrupp conservera une participation de 15 % dans AST afin de renforcer la coopération opérationnelle déjà existante avec Arvedi grâce à une telle participation minoritaire.
Pour produire une plus grande résistance tout en réduisant la taille et le poids des sections d'acier, les constructeurs automobiles utilisent moins de matériaux, ce qui réduit considérablement le poids du véhicule. L'industrie sidérurgique se concentre sur le développement de différents alliages pour des combinaisons de traitement, des aciers à haute résistance à la traction et ductilité, ainsi que des compositions chimiques optimisées pour obtenir des microstructures multiphasées d'AHSS. Les acteurs du marché développent de nouveaux produits pour élargir leur base de consommateurs. Cela devrait intensifier la concurrence sur le marché mondial des matériaux légers pour lautomobile au cours des prochaines années.
D'autres avancées incluent les capacités étendues des aciers automobiles à haute résistance, qui permettent la conception de pièces plus fines optimisant la rigidité tout en conservant les géométries. Les AHSS tels que Nano Steel permettent de fournir des épaisseurs d'acier et de composants plus minces à fabriquer à température ambiante. Les tendances susmentionnées sur le marché européen devraient offrir des opportunités lucratives aux acteurs opérant sur le marché au cours de la période de prévision.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
LAllemagne devrait devenir le leader européen de lindustrie automobile légère au cours de la période de prévision
Le segment allemand du marché devrait détenir une part importante du marché au cours de la période de prévision. L'Allemagne abrite 41 usines d'assemblage automobile et de production de moteurs, dont la capacité représente plus d'un tiers de la production automobile européenne. De nombreuses entreprises allemandes expérimentent de nouveaux composites capables de réduire considérablement le poids total du véhicule. L'application de plastique renforcé de fibres de carbone (CFRP) a été largement adoptée pour produire des carrosseries automobiles, en particulier dans les voitures de fabrication allemande, telles que BMW, Porsche et Audi. Par exemple,.
- En août 2022, Porsche a dévoilé la nouvelle Porsche 911 GT3 RS dotée d'un moteur atmosphérique de 4,0 litres à haut régime avec un ADN de course et une construction légère intelligente associée à une transmission Porsche Doppelkupplung (PDK) à sept rapports. La 911 GT3 RS accélère de zéro à 100 km/h en 3,2 secondes et atteint une vitesse de pointe de 296 km/h en septième vitesse.
Selon plusieurs rapports de recherche, les constructeurs automobiles devraient augmenter la proportion de composants légers de 30 à 70 % dici 2030 pour compenser laugmentation du poids des moteurs électriques et une technologie de moteur plus efficace dans les années à venir. Alors que le marché des véhicules légers est en développement, diverses initiatives en Allemagne stimulent les progrès technologiques. Conformément au cadre réglementaire (normes Euro 6), il existe une motivation croissante en faveur dune économie à faible émission de carbone dici 2050.
- Des organismes de recherche tels que l'Affordable Lightweight Automobiles Alliance (AFLA) sont spécialisés dans le traitement de l'allègement automobile, cofinancé par Horizon 2020 de la Commission européenne et EUCAR, le Conseil européen pour la RD automobile.
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Aperçu du marché européen des voitures légères
Le marché européen des voitures légères est modérément consolidé avec des acteurs existants tels que Volkswagen, Nissan Corporation, Toyota, Hyundai et dautres équipementiers clés opérant sur le marché européen. Alors que la demande de voitures légères augmente dans la région, tandis que certains constructeurs automobiles clés tentent de prendre l'avantage sur leurs concurrents en créant des coentreprises, des partenariats et en lançant de nouveaux produits dotés d'une technologie de pointe, d'autres fournisseurs de matières premières et de composants se concentrent sur l'amélioration. leurs offres de produits. Par exemple,.
- En juillet 2022, Gestamp a annoncé qu'Arcelor Mittal et Gestamp avaient testé avec succès l'utilisation d'acier à faibles émissions de carbone pour des pièces automobiles qui seront à terme utilisées dans la production de véhicules en Europe. Ils ont signé un accord de coopération en matière de durabilité, en particulier dans la production de pièces en acier à faibles émissions de carbone, et travaillent en étroite collaboration pour garantir que l'acier d'ArcelorMittal répond à toutes les exigences techniques de Gestamp.
- En mai 2021, le tout nouveau Qashqai Nissan, le premier modèle construit en Europe utilisant un nombre important de panneaux légers en aluminium, a été lancé sur le marché. Le capot, les portes et les ailes avant sont estampés en alliage d'aluminium, ce qui allège la carrosserie du tout nouveau Qashqai de 60 kg. Cela améliore lefficacité et contribue ainsi à réduire les émissions. De plus, il permet daccueillir davantage de technologies, notamment le groupe motopropulseur électrifié du tout nouveau véhicule.
- En juin 2021, Porsche a annoncé le lancement sur le marché d'une nouvelle génération du modèle 911 GTS. La dynamique de conduite du modèle est encore améliorée grâce au pack Lightweight Design, qui sera disponible pour la première fois pour la GTS à partir de novembre 2021. Jusqu'à 25 kg seront économisés grâce aux sièges baquets complets en plastique renforcé de fibre de carbone (CFRP) plus légers. , verre léger pour les vitres latérales et arrière et batterie légère.
- En mai 2021, Toray Industries, Inc. a annoncé avoir développé une technologie à haute conductivité thermique pour le plastique renforcé de fibres de carbone (CFRP). Une couche thermiquement conductrice composée d'un support poreux en CFRP et de feuilles de graphite est empilée sur du CFRP pour obtenir à la fois une conductivité thermique légère et élevée. Toray a l'intention de promouvoir la nouvelle technologie pour des applications telles que les pièces de batterie des véhicules électriques (VE), la mobilité avancée et les appareils électroniques.
Leaders du marché des voitures légères en Europe
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Nissan Motor Corporation
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Toyota Motor Corporation
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Ford Motor Company Ltd.
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Porsche AG.
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Automobili Lamborghini S.p.A.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché européen des voitures légères
- En août 2022, Automobili Lamborghini a annoncé l'Urus Performante. Il dispose dun moteur V8 biturbo et dun échappement sport léger. La puissance de la Performante est augmentée de 16 CV pour atteindre 666 CV et son poids est réduit de 47 kg, ce qui lui confère le meilleur rapport poids/puissance de sa catégorie, soit 3,2.
- En mars 2022, Renault Europe a lancé Mégane E-TECH Electric, premier modèle de sa génération 2.0 de véhicules électriques à bénéficier des avantages de la plateforme CMF-EV de l'Alliance. Mégane E-TECH Electric symbolise le début de la reconquête annoncée du segment des véhicules compacts.
- En mars 2022, Lotus a dévoilé un SUV crossover entièrement électrique appelé Eletre, doté de performances ultra-rapides, d'un matériel futuriste et d'un design agressif. Cette annonce intervient quelques jours après que son compatriote Maserati a dévoilé le Grecale, son premier SUV entièrement électrique. Ils rejoindront tous deux la liste des SUV actuels et à venir d'autres constructeurs automobiles haut de gamme, notamment l'Audi e-Tron, la Jaguar i-Pace, le Mercedes-Benz EQC, la BMW iX, et bien d'autres encore.
- En mai 2021, Nissan a lancé un tout nouveau Qashqai qui sera construit en Europe avec un nombre important de panneaux légers en aluminium. Le capot, les portes et les ailes avant sont estampés en alliage d'aluminium, ce qui allège la carrosserie du tout nouveau Qashqai de 60 kg. Cela améliore lefficacité et contribue ainsi à réduire les émissions. De plus, il permet daccueillir davantage de technologies, notamment le groupe motopropulseur électrifié du tout nouveau véhicule.
Rapport sur le marché européen des voitures légères automobiles – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.2 Restrictions du marché
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché en valeur - milliards USD)
5.1 Types de matériaux
5.1.1 Les métaux
5.1.2 Matériaux composites
5.1.3 Plastiques
5.2 Processus de fabrication
5.2.1 Extrusion
5.2.2 Estampillage
5.2.3 Forgeage
5.2.4 Fonderie
5.2.5 Autres
5.3 Application
5.3.1 De construction
5.3.2 Groupe motopropulseur
5.3.3 Intérieur
5.3.4 Extérieur
6. Géographie
6.1 L'Europe
6.1.1 Allemagne
6.1.2 Royaume-Uni
6.1.3 Italie
6.1.4 Espagne
6.1.5 Le reste de l'Europe
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Part de marché des fournisseurs
7.2 Profils d'entreprise
7.2.1 Toyota Motor Corporation
7.2.2 Volkswagen AG
7.2.3 Ford Motor Company
7.2.4 Hyundai Motor Corporation
7.2.5 Nissan Motor Co. Ltd
7.2.6 General Motors Company
7.2.7 Honda Motor Co. Ltd
7.2.8 Kia Motors Corporation
7.2.9 Ferrari SpA
7.2.10 Automobili Lamborghini S.p.A.
7.2.11 Porsche AG
8. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie automobile européenne des voitures légères
La légèreté est un concept de l'industrie automobile visant à construire des voitures moins lourdes pour obtenir un meilleur rendement énergétique et une meilleure maniabilité. Les constructeurs automobiles fabriquent des pièces en fibre de carbone, des pare-brise en plastique et des pare-chocs en mousse d'aluminium, afin de réduire la charge du véhicule.
Le rapport sur le marché européen des voitures légères couvre les tendances actuelles et à venir avec les développements technologiques récents dans divers domaines de marché par matériaux, processus de fabrication et type dapplication. La portée du rapport couvre la segmentation basée sur le type de matériau, le processus de fabrication, le type dapplication et le pays.
Par type de matériau, le marché est segmenté en métaux, composites et plastiques. Par processus de fabrication, le marché est segmenté en extrusion, estampage, forgeage, moulage et autres (moulage et formage).
Par application, le marché est segmenté en structure, groupe motopropulseur, intérieur et extérieur. Par pays, le marché est segmenté en Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie et reste de lEurope. Pour chaque segment, la taille du marché et les prévisions ont été établies sur la base de la valeur (en milliards USD).
| Types de matériaux | ||
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FAQ sur les études de marché sur les voitures légères automobiles en Europe
Quelle est la taille actuelle du marché européen des voitures légères automobiles ?
Le marché européen des voitures légères automobiles devrait enregistrer un TCAC supérieur à 9 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché européen des voitures légères automobiles ?
Nissan Motor Corporation, Toyota Motor Corporation, Ford Motor Company Ltd., Porsche AG., Automobili Lamborghini S.p.A. sont les principales sociétés opérant sur le marché européen des voitures légères automobiles.
Quelles années couvre ce marché européen des voitures légères automobiles ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des voitures légères automobiles en Europe pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des voitures légères automobiles en Europe pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur lindustrie automobile européenne des voitures légères
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des voitures légères automobiles en Europe 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des voitures légères automobiles en Europe comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Voiture légère automobile européenne Instantanés du rapport
