Taille du marché des services gérés en Europe
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 52.09 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 100.04 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 13.94 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des services gérés en Europe
La taille du marché européen des services gérés est estimée à 52,09 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 100,04 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 13,94 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Des facteurs tels que l'adoption croissante des services cloud, la croissance de la diversification du cloud et la volonté des sociétés informatiques de minimiser leurs dépenses en capital et de tirer le meilleur parti de leurs budgets informatiques continuent de stimuler la croissance du marché étudié.
- La technologie artificielle et la gestion du cloud répondent à diverses exigences fonctionnelles de l'entreprise et aux services gérés et contribuent au fonctionnement efficace de l'organisation à faible coût sans sacrifier la qualité du travail produit. Les principaux acteurs du marché investissent dans la création de nouveaux articles et la diversification de leur offre de produits. Ils mènent également des efforts de recherche et de développement pour fournir des services fiables et abordables. Par exemple, en août 2022, Nomura Research Institute, Ltd. (NRI), l'un des principaux fournisseurs de solutions système, de services de conseil et de solutions système, a lancé une salle de services gérés dédiée au sein de la succursale NRI Europe Danemark afin d'améliorer son système de fourniture. services gérés en Europe.
- La région européenne fait partie des principaux marchés de fabrication automobile. Ces dernières années, lindustrie automobile est entrée dans une période de changement radical, les véhicules produits devant être connectés, autonomes, partagés à la demande et électriques. Lémergence de la conduite autonome posera des défis, notamment dénormes volumes de données nécessaires à la formation de lIA et aux systèmes de prise de décision en temps réel. Les fournisseurs de services, comme Fujitsu, proposent des solutions qui permettront de réduire les volumes de données et de les gérer de manière distribuée, où seules les données pertinentes sont collectées.
- En outre, des acteurs majeurs mettent en place des configurations de cloud public en Europe pour responsabiliser les entreprises. Par exemple, Microsoft a récemment annoncé son intention de créer deux nouvelles régions cloud en Allemagne pour équiper davantage d'organisations et d'entreprises en Europe et dans le monde afin de les transformer numériquement avec des solutions de cloud public. Ces nouvelles régions offriront des fonctionnalités complètes de Microsoft Azure, Office 365 et Dynamics 365, une sécurité de niveau entreprise et d'autres fonctionnalités pour aider les clients à répondre aux exigences de conformité et réglementaires.
- De plus, lIoT a obligé les entreprises à réévaluer la manière dont les clients accèdent aux informations et à développer une stratégie pour les atteindre au mieux. Des millions de nouveaux gadgets se connectent à Internet chaque année, ce qui rend pratiquement impossible la compréhension du paysage déjà complexe ainsi que des défis d'intégration et des cybermenaces générés par de nombreux canaux. Par conséquent, les fournisseurs de services gérés peuvent à ce stade améliorer la sécurité de chaque niveau de lécosystème IoT, permettant ainsi aux entreprises dexploiter lIoT pour linnovation et de rester à la pointe de la technologie en fournissant des ressources qualifiées et des services dassistance 24 heures sur 24.
- Cependant, malgré les services gérés offrant d'excellents avantages, des défis spécifiques, tels que les problèmes de fiabilité, pourraient entraver la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le processus d'embauche d'un MSP pour héberger une infrastructure commerciale critique implique la conviction que l'activité des fournisseurs peut supporter la relation avec eux. Si les fournisseurs ne parviennent pas à maintenir la concurrence sur le marché, les entreprises qui comptent sur eux pourraient devoir remplacer entièrement l'hébergement Web, les e-mails, les calendriers et autres éléments d'infrastructure critiques, sans lesquels il n'est pas possible de faire des affaires.
- En outre, la pandémie a également révélé des lacunes dans les plans de reprise après sinistre (DRP) et les plans de continuité des activités (BCP) des organisations. La plupart de ces plans nont pas pu faire face à la pandémie, obligeant les organisations à se dépêcher de faire évoluer leur infrastructure informatique pour accueillir une main-dœuvre dispersée et distante. La pandémie a mis en évidence limportance de surveiller les technologies et les services pour détecter les incidents de sécurité avant quils nentraînent un risque opérationnel. Par conséquent, la période post-COVID devrait générer des opportunités de croissance sur le marché européen des services gérés.
Tendances du marché des services gérés en Europe
Passage croissant à linformatique hybride
- Avec la transformation numérique dans la région, les organisations sont devenues dépendantes du succès des applications créatives et des extensions que l'informatique pourrait fournir. Cest devenu un avantage concurrentiel essentiel pour la plupart des organisations. De plus, lexternalisation informatique est devenue plus quune simple technique de réduction des coûts grâce aux migrations vers le cloud et aux options de services cloud. Par conséquent, cette nouvelle forme est motivée par des motivations organisationnelles concernant la croissance de lentreprise, lexpérience client et la perturbation de la concurrence.
- La demande croissante dexternalisation du cloud indique que les entreprises européennes préfèrent les plateformes cloud de sources publiques à des fins de stockage de données. En outre, les entreprises opérant sur le cloud seront probablement préoccupées par les menaces de sécurité et élimineront toutes les menaces possibles en externalisant les services de sécurité informatique. De cette façon, la demande de connaissances spécialisées de la part du fournisseur sera requise, ainsi qu'une délégation facile des responsabilités.
- Selon Eurostat, l'utilisation du cloud computing par les entreprises de l'UE a considérablement augmenté ces dernières années. Des sources industrielles suggèrent en outre ladoption croissante de lIaaS et du SaaS dans la région européenne, ce qui augmenterait la demande de cloud hybride sur le marché. En outre, plusieurs initiatives régionales telles que la Décennie numérique de l'UE, qui vise à étendre l'utilisation des technologies cloud-edge par les entreprises européennes à 75 % d'ici 2030, favorisent également la croissance du marché étudié.
- Le Bring-your-own-device (BYOD) et lInternet des objets (IoT) ont stimulé la croissance de ladoption du cloud, car les solutions basées sur le cloud sont principalement exploitées pour tirer de la valeur des données générées par lIoT. Ceci est pris en charge par les modèles de cloud public, privé et hybride. En outre, linfrastructure informatique existante des entreprises devra peut-être sappuyer sur le cloud pour se connecter aux appareils IoT. En outre, les organisations se rendent compte de plusieurs inconvénients des services cloud publics et privés. Ils recherchent une approche hybride qui offre les avantages des deux architectures, minimisant les inconvénients de chaque modèle. En conséquence, on observe une tendance émergente consistant à intégrer deux ou plusieurs applications exécutées sur des systèmes privés et publics, c'est-à-dire des services d'hébergement cloud hybride.
- En outre, l'adoption croissante du cloud et de l'infrastructure informatique hybride en Europe ressort également du fait que la part des entreprises employant des spécialistes des TIC a augmenté dans divers pays européens. Par exemple, selon Statistics Denmark, au Danemark, la part des entreprises employant des spécialistes des TIC est passée à 34 % en 2022, contre 25 % en 2016.
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Compte de sécurité géré pour une part de marché importante
- Pour conserver un avantage concurrentiel, les organisations européennes, quelle que soit leur taille, s'appuient de plus en plus sur des fournisseurs de services gérés pour garantir l'utilisation de la technologie pour transformer et faire évoluer leurs activités. Les fournisseurs de services de sécurité gérés ajoutent de la valeur à leur portefeuille d'offres en fournissant l'expertise, les solutions et les modèles de tarification appropriés. Les services de sécurité gérés sont un domaine émergent dans lespace commercial dynamique de la région. Les fournisseurs de services mettent en place des centres dopérations de sécurité (SOC) gérés pour fournir des services de sécurité et de support. La plupart des fournisseurs de services déploient leur propre plate-forme de gestion de sécurité unifiée pour que les clients puissent fournir des informations de sécurité et gérer les événements) ainsi que d'autres solutions de surveillance (SIEM).
- Les menaces croissantes en matière de cybersécurité dues au développement croissant des technologies ont conduit le gouvernement à investir dans la cybersécurité et le MSSP. Par exemple, selon AAG IT Services Cyber Security, en 2022, environ 39 % des entreprises européennes ont déclaré avoir subi une cyberattaque.
- Entièrement géré pour héberger des services, y compris l'installation et la configuration du serveur, les installations de logiciels approuvées selon les exigences du client, la surveillance de la sécurité, les mises à jour et la gestion des logiciels, la sauvegarde et la protection des données, ainsi qu'une multitude d'autres services. De nombreuses entreprises en Allemagne, notamment des startups et des PME, recherchent de telles solutions. Ces services offrent l'opportunité aux PME qui ont besoin de plus de capital pour conserver et entretenir leurs serveurs sur site, qui ont besoin d'une équipe informatique appropriée ou qui sont limitées dans le temps en raison des exigences de leurs opérations commerciales.
- Laugmentation des violations de données dans la région devrait stimuler les services de sécurité gérés et permettre aux fournisseurs de sécurité gérée de développer de nouveaux produits pour conquérir des parts de marché. Par exemple, selon Tour Shark, avec plus de 22,3 millions de violations de données au troisième trimestre de lannée en cours, la Russie est en tête de tous les pays dEurope centrale et orientale (PECO). L'Ukraine et le Monténégro arrivent respectivement deuxième et troisième.
- Pour renforcer l'écosystème florissant des startups du pays, de nombreuses majors françaises, comme Dassault Systèmes, proposent des solutions packagées (software-as-a-service (SaaS), platform-as-a-service, PaaS et infrastructure-as-a. -service (Iaas)) qui peut être facilement déployé avec des offres sur mesure pour les startups afin d'augmenter leur croissance. Le gouvernement français a décidé de recourir aux services d'externalisation des données non critiques vers un cloud externe proposé par Orange Business Services après avoir pris conscience de l'intérêt de l'utilisation du cloud, parfaitement adapté aux fluctuations de capacité (donnant ainsi à l'État la flexibilité nécessaire pour mettre en œuvre nouveaux services plus rapidement).
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Aperçu du marché européen des services gérés
Le marché européen des services gérés est fragmenté car le marché étudié est dominé par des acteurs internationaux disposant dune solide base de clients. De plus, les entreprises emploient de puissantes stratégies concurrentielles pour se maintenir sur le marché et fidéliser leurs clients, intensifiant ainsi la rivalité concurrentielle. Les principaux acteurs sont Fujitsu Ltd, IBM Corporation, Cisco Systems, etc.
- En février 2023, Infosys, l'un des principaux fournisseurs de services et de conseils numériques de nouvelle génération, a conclu une collaboration stratégique avec ng-voice GmbH, un fournisseur de solutions de sous-systèmes multimédia IP (IMS) natives dans le cloud. Grâce à cela, Infosys fournira des services d'intégration de systèmes pour ng-voice, permettant aux opérateurs de télécommunications dotés de capacités numériques de déployer des solutions de réseau conteneurisées et cloud natives à travers l'Europe. Sur cette base, les deux sociétés visent également à fournir des services gérés pour prendre en charge la solution réseau tout en offrant des expériences client personnalisées et en favorisant l'innovation.
- En octobre 2022, Nokia a annoncé qu'elle dirigerait le projet Hexa-X-II, la deuxième phase de l'initiative phare européenne 6G. La création de la plate-forme pré-standardisée et de la vue système constituera la base de nombreuses contributions à la future normalisation de la 6G. Cette nouvelle phase portera le nombre de partenaires Hexa-X à 44 organisations. Ericsson est nommé directeur technique d'Hexa-X-II dans le cadre de cette annonce. Orange, TIM SpA, TU Dresden, Université d'Oulu, IMEC et Atos contribuent à la coordination de plusieurs lots de travaux sur l'évolution et l'innovation radio, les futurs appareils et l'infrastructure flexible, la gestion et les valeurs des réseaux intelligents, les exigences et l'écosystème.
Leaders du marché européen des services gérés
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Fujitsu Ltd
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Cisco Systems Inc.
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IBM Corporation
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AT&T Inc.
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HP Development Company LP
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des services gérés en Europe
- Octobre 2022 - L'entreprise de technologie de mobilité Wunder Mobility, basée à Hambourg, a reçu un financement supplémentaire de 12 millions d'euros (12,76 millions de dollars) de la part de plusieurs investisseurs, dont KCK et Blumberg Capital. Grâce au financement le plus récent, l'entreprise allemande est désormais le fournisseur de logiciels et de matériel informatique le mieux financé pour les entreprises qui exploitent des flottes de vélos électriques, de scooters électriques, de cyclomoteurs électriques et de véhicules pour les opérateurs de partage de véhicules.
- Octobre 2022 GTT Communications Inc., fournisseur mondial de services de réseau et de sécurité gérés pour les organisations multinationales, a annoncé la mise à niveau du réseau international de Hamelin, un fabricant européen de produits scolaires et de bureau. Le contrat de quatre ans comprend 15 sites Hamelin en France, en République tchèque, en Allemagne, en Italie, en Pologne et au Royaume-Uni. En outre, le nouvel accord représente une expansion du partenariat de longue date entre les deux sociétés. Il utilise le réseau IP mondial de niveau 1 haute performance de GTT pour soutenir la transformation numérique d'Hamelin et ses objectifs d'expansion du marché international.
- Mars 2022 Vodafone annonce un partenariat avec Accenture pour fournir des services de sécurité gérés aux petites et moyennes entreprises (PME) en Allemagne. Le service de sécurité offrira également aux entreprises une protection complète et gérée contre les menaces informatiques à l'aide du déploiement, de la gestion et de l'exploitation de pare-feu.
Rapport sur le marché des services gérés en Europe – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 La menace de nouveaux participants
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Passage croissant à l’informatique hybride
5.1.2 Amélioration des coûts et de l'efficacité opérationnelle
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Problèmes d’intégration et de réglementation et problèmes de fiabilité
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par déploiement
6.1.1 Sur site
6.1.2 Nuage
6.2 Par type
6.2.1 Centre de données géré
6.2.2 Sécurité gérée
6.2.3 Communications gérées
6.2.4 Réseau géré
6.2.5 Infrastructure gérée
6.2.6 Mobilité gérée
6.3 Par taille d'entreprise
6.3.1 Petites et moyennes entreprises
6.3.2 Grandes entreprises
6.4 Par utilisateur final vertical
6.4.1 BFSI
6.4.2 Fabrication
6.4.3 Soins de santé
6.4.4 Vente au détail
6.4.5 Autres secteurs verticaux des utilisateurs finaux
6.5 Par pays
6.5.1 Royaume-Uni
6.5.2 Allemagne
6.5.3 France
6.5.4 Le reste de l'Europe
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprises*
7.1.1 Fujitsu Ltd
7.1.2 Cisco Systems Inc.
7.1.3 IBM Corporation
7.1.4 AT&T Inc.
7.1.5 HP Development Company LP
7.1.6 Microsoft Corporation
7.1.7 Verizon Communications Inc.
7.1.8 Dell Technologies Inc.
7.1.9 Nokia Solutions and Networks
7.1.10 Deutsche Telekom AG
7.1.11 Tata Consultancy Services Limited
7.1.12 Citrix Systems Inc.
7.1.13 Wipro Ltd
7.1.14 NSC Global Ltd
7.1.15 Telefonica Europe PLC
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie des services gérés en Europe
L'émergence des services gérés contribue à répondre aux besoins d'une grande variété d'entreprises dans toute l'Europe. Dans la région, les opérateurs de télécommunications se concentrent sur les services de sécurité, en raison de la réglementation européenne. En outre, la région dispose d'un secteur automobile et manufacturier solide et les applications émergentes, telles que les solutions basées sur le cloud, devraient connaître de très bons résultats au cours de la période de prévision.
Le marché européen des services gérés est segmenté par déploiement (sur site et cloud), par type (centre de données géré, sécurité gérée, communications gérées, réseaux gérés, infrastructure gérée et mobilité gérée), par taille d'entreprise (petites et moyennes entreprises et grandes entreprises), par secteur d'activité de l'utilisateur final (BFSI, industrie manufacturière, soins de santé, vente au détail) et par pays (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de l'Europe). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par déploiement | ||
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| Par pays | ||
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FAQ sur les études de marché sur les services gérés en Europe
Quelle est la taille du marché européen des services gérés ?
La taille du marché européen des services gérés devrait atteindre 52,09 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 13,94 % pour atteindre 100,04 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché européen des services gérés ?
En 2024, la taille du marché européen des services gérés devrait atteindre 52,09 milliards de dollars.
Qui sont les principaux acteurs du marché européen des services gérés ?
Fujitsu Ltd, Cisco Systems Inc., IBM Corporation, AT&T Inc., HP Development Company LP sont les principales sociétés opérant sur le marché européen des services gérés.
Quelles années couvre ce marché européen des services gérés et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché européen des services gérés était estimée à 44,83 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché des services gérés en Europe pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des services gérés en Europe pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie des fournisseurs de services gérés (MSP) en Europe
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des services gérés en Europe 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des services gérés en Europe comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Services gérés en Europe Instantanés du rapport
