| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 127.88 Billion |
| Taille du Marché (2029) | USD 141.53 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 2.05 % |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché européen de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO)
La taille du marché européen de la maintenance, de la réparation et des opérations est estimée à 125,31 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 138,69 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 2,05 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Le marché de la maintenance, de la réparation et de la révision (MRO) devrait connaître des perspectives de croissance en raison de la demande croissante d'opérations de réparation, de maintenance et de service dans les activités manufacturières et industrielles, en particulier en Norvège, en Suède, en Allemagne et en Finlande. Un large éventail d'opportunités de développement d'activités industrielles et manufacturières dans la région ont été créées par la disponibilité commerciale de biens MRO et de main-d'œuvre qualifiée pour les services. De plus, cela a augmenté les ventes des principaux acteurs des économies européennes. En outre, la hausse de la production industrielle devrait accroître les activités MRO en Allemagne, en Italie, en France et au Royaume-Uni.
- L'un des secteurs industriels les plus compétitifs et les plus importants d'Europe est celui de la fabrication de machines et d'équipements. Un secteur important de fabrication de machines crée une forte demande doutils de maintenance et de réparation ainsi que de services de routine. En outre, lEurope est lun des principaux centres de fabrication de machines au monde. La demande intérieure elle-même présente un énorme potentiel de développement du point de vue des investisseurs étrangers. Les acteurs industriels internationaux peuvent participer à ce secteur et contribuer de manière significative à sa chaîne de valeur grâce à leurs compétences dans divers secteurs industriels.
- Les programmes de recherche et d'innovation (RI) de l'Union européenne ont fermement soutenu le développement de technologies et de solutions industrielles qui permettent à l'industrie manufacturière européenne de tirer pleinement parti des technologies de pointe. Cela favorise les technologies intelligentes dans les solutions MRO, créant ainsi des opportunités pour le marché national du Royaume-Uni.
- Le gouvernement britannique a commandé l'étude Made Smarter à l'intention de l'industrie, fournissant des recommandations pour garantir que le Royaume-Uni sera un acteur important dans la 4ème révolution industrielle d'ici 2030. Ces exemples de soutien à l'industrie intelligente de la part des organismes gouvernementaux du pays stimuler la croissance du marché MRO.
- De plus, des entreprises comme le Groupe Roux-Jourfier permettent aux entreprises d'intégrer la robotique collaborative dans leurs usines, d'exécuter des processus entièrement automatiques et de travailler en collaboration aux côtés d'opérateurs humains pour effectuer des tâches plus complexes. Cela est particulièrement essentiel pour l'industrie aérospatiale, où les équipementiers sont toujours sous pression pour livrer leurs produits à temps et transférer cette pression sur les fournisseurs.
- La diminution de la production industrielle dans certains secteurs potentiels en raison de la pandémie de COVID-19 entrave dans une certaine mesure la croissance du marché MRO. En raison de l'épidémie de COVID-19, les perspectives commerciales de pays comme l'Allemagne se sont affaiblies en raison d'une baisse de la demande mondiale. La Chine est le plus grand partenaire commercial de l'Allemagne, avec des fabricants fortement dépendants des chaînes d'approvisionnement chinoises et de la demande chinoise de produits Made in Germany. En raison du ralentissement, le marché est confronté à plusieurs défis. Par ailleurs, selon les statistiques de l'Insee, la croissance de la production manufacturière s'est ralentie à 14,4% contre 22,2% en mai. La production automobile et de matériel de transport a augmenté de 39,5%, suivie d'une hausse de 18,9% dans la fabrication de produits pétroliers raffinés et de coke. Pendant la pandémie, le gouvernement français a annoncé un programme d'aide de 8 milliards d'euros ou 8,8 milliards de dollars pour aider l'industrie automobile à se remettre de la crise du COVID-19, ce qui contribuera à créer de nombreuses opportunités pour les acteurs MRO centrés sur le secteur de la construction automobile.
Tendances du marché européen de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO)
Le MRO industriel devrait connaître une croissance significative
- Avec les progrès du secteur de la manutention dans la région, les acteurs se concentrent sur l'adoption de stratégies inorganiques pour rester compétitifs sur le marché. Par exemple, dans un passé récent, AMH Material Handling a annoncé son nouveau partenariat stratégique avec Geek+ en tant que distributeur officiel du Royaume-Uni. En tant que spécialiste de l'automatisation, de la manutention et de la maintenance, AMH offrira un support de service et de maintenance à la plupart des clients britanniques. Néanmoins, elle fournira également des produits Geek+ dans le cadre de ses solutions d'entrepôt.
- La fabrication de produits électriques et électroniques évolue considérablement en Europe et les usines utilisent les nouvelles technologies. Les fabricants ont été contraints d'apporter les ajustements nécessaires aux processus de production en raison de la demande croissante d'équipements de haute technologie pour les applications résidentielles et commerciales. Cela a eu un impact favorable sur l'activité des opérations MRO. Les initiatives gouvernementales visant à créer de nouvelles installations de traitement pour les troubles du système circulatoire, les néoplasmes et les maladies respiratoires devraient entraîner le développement de l'industrie pharmaceutique en Europe tout au long de la période projetée. Le besoin de services MRO pertinents devrait augmenter dans les années à venir, alors que les sociétés pharmaceutiques donnent la priorité à une maintenance efficace des équipements et des machines des installations.
- Les entreprises technologiques opérant dans la région adoptent des solutions innovantes pour tirer parti de lintégration fluide de plusieurs solutions avec la gestion des stocks pour le segment MRO des installations.
- En octobre 2022, l'expansion considérable de son installation européenne MRO (maintenance, réparation et révision) à Dundalk, Co. Louth, Irlande, a été annoncée par Panasonic Avionics Corporation (Panasonic Avionics). PTS prévoit d'introduire 1500 à 2000 unités chaque mois sur son site de Dundalk. En plus de servir de centre de distribution européen, elle effectuera des réparations sur les équipements Boeing CSS, la série X et les systèmes Next IFE.
- L'industrie française et les services associés représentent moins de 20 % de la VAB. En plus d'être un acteur relativement plus petit dans son économie par rapport à ses homologues européens, le secteur industriel français connaît une baisse continue de l'utilisation de ses capacités depuis deux ans, selon les données publiées par la Banque de France. Cela met en évidence la situation idéale qui existe sur ce marché pour lintroduction de solutions dautomatisation.
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LAllemagne devrait connaître une croissance significative
- Avec le développement du secteur industriel dans le pays, ce secteur est devenu un segment important du marché MRO en Europe et dans le monde. L'adoption de technologies de pointe dans les secteurs potentiels du pays a créé des opportunités pour le marché MRO. L'épine dorsale de la base industrielle allemande est constituée du Mittelstand, des fabricants de taille moyenne, dont 90 % opèrent sur les marchés interentreprises. Pour encourager cela, le gouvernement allemand a créé l'Initiative Mittelstand-Digital, en partie dans le cadre de la reconnaissance, qui crée des réseaux entre les parties prenantes à travers lesquels les PME et les entrepreneurs peuvent apprendre les uns des autres. Cela a contribué à développer la confiance, lacceptation et ladhésion des PME à ladoption de lIndustrie 4.0.
- LIA est la seule technologie pour laquelle lindustrie manufacturière allemande doit rattraper son retard par rapport à dautres régions comme les États-Unis et lAsie. Récemment, le gouvernement allemand s'est engagé à consacrer 3 milliards d'euros à la recherche et au développement dans le domaine de l'intelligence artificielle d'ici 2025. Cela devrait s'ajouter au processus de numérisation déjà avancé dans l'industrie manufacturière allemande.
- Les acteurs opérant dans le pays se concentrent sur diverses stratégies de croissance organique et inorganique pour rester compétitifs sur le marché. Par exemple, en octobre de l'année dernière, en partenariat avec son partenaire de longue date MTU Aero Engines, Pratt Whitney (PWC), une filiale commerciale de Pratt Whitney, a annoncé qu'une deuxième installation de maintenance, de réparation et de révision (MRO) pour le moteur PW800 serait ouvert en Allemagne en 2024.
- En outre, le bureau fédéral allemand des statistiques a déclaré que l'industrie manufacturière nationale emploie plus de 8 millions de personnes. Cependant, Bitkom et TUV-Verband ont constaté que moins des deux tiers de ces entreprises proposent des cours de formation à la numérisation pour leur personnel.
- Cela est sur le point de changer puisque Bosch, en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Stuttgart (IHK), et d'autres partenaires scientifiques et industriels ont développé un cours de certification sur la numérisation appelé Fachkraft fur Industrie 4.0 (IHK), ou spécialiste de l'industrie 4.0.
- Les acteurs opérant dans le pays se concentrent sur le développement denveloppes de bâtiments efficaces, créant ainsi des opportunités de croissance du marché. Par exemple, en juillet de l'année dernière, pour desservir la nouvelle flotte allemande de P-8A Poséidon, Boeing, ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH et Lufthansa Technik ont signé un accord tripartite. Avec ce nouvel accord, le programme de maintien en puissance du P-8A en Allemagne sera réalisé par une équipe composée de Boeing, ESG et Lufthansa Technik. Cette collaboration reflète un engagement à fournir aux clients locaux les meilleurs produits de l'industrie allemande.
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Aperçu du marché européen de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO)
Le marché MRO en Europe comprend plusieurs acteurs mondiaux et régionaux qui rivalisent pour attirer l'attention dans un espace de marché quelque peu contesté. Les acquisitions, les partenariats avec les acteurs de l'industrie et le déploiement de nouveaux produits/services ont été des stratégies concurrentielles clés mises en œuvre par les fournisseurs sur le marché. Les partenariats et les alliances avec les fournisseurs font partie dune stratégie concurrentielle dans le secteur, qui est fragmenté, et même les fournisseurs les plus importants détiennent une part de marché plus faible et tirent des bénéfices de marges plus élevées. De tels développements devraient saccentuer dans les secteurs verticaux respectifs des utilisateurs finaux, à mesure que les principaux acteurs du secteur devraient étendre leur présence sur le marché. Les fournisseurs du marché devraient se concentrer sur la formation dalliances avec des fournisseurs de technologie pour améliorer davantage leurs offres de services intégrés.
En octobre 2022, TUI et Joramco ont élargi leur collaboration en matière de maintenance, dans le cadre de laquelle Joramco inspectera minutieusement l'avion Boeing 787 de TUI. Avant cela, Joramco avait effectué des inspections de maintenance sur les 737 à fuselage étroit et les Embraer de TUI. Le PDG de Joramco, Fraser Currie, a fait la déclaration suivante à propos de l'événement Chez Joramco, nous sommes fiers de continuer à bâtir sur notre solide relation avec le groupe TUI, qui est un client apprécié depuis de nombreuses années et nous a fait confiance pour effectuer la maintenance des avions arrivant dans nos installations en Jordanie en provenance du Royaume-Uni et de la Suède.
Leaders du marché européen de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO)
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Wurth Group GmbH
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Airgas Inc. (Air Liquide SA)
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WESCO International Inc.
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Sonepar SA
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W.W. Grainger Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché européen de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO)
- Novembre 2022 La signature d'un protocole d'accord pour la coopération sur les services de pointe de maintenance, de réparation et de révision (MRO) des trains d'atterrissage pour les opérateurs d'Embraer E-Jet E1 dans la région EUMEA par Liebherr-Aerospace et AEM a été annoncée publiquement lors du MRO. Europe 2022.
- Octobre 2022 Joramco, division d'ingénierie jordanienne d'Amman - Dubai Aerospace Enterprise (DAE) et fournisseur de maintenance, de réparation et de révision (MRO), basé à Amman, a récemment participé au MRO Europe de cette année, qui s'est tenu à l'ExCel de Londres. Plus de 400 exposants ont présenté les derniers fournisseurs, produits et services destinés au secteur de la maintenance aéronautique.
Segmentation de lindustrie européenne de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO)
Les articles de maintenance, de réparation et d'exploitation (MRO) sont des produits et des matériaux achetés par des entreprises qui ne sont pas directement employés dans leur processus de fabrication. Ces produits sont principalement utilisés pour maintenir les opérations commerciales.
Le marché européen de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) est segmenté par type de MRO (MRO industriel, MRO électrique, MRO dinstallation) et par pays (Royaume-Uni, Allemagne, France, Espagne). Les tailles et prévisions du marché sont fournies en termes de valeur (en millions de dollars) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type de MRO | MRO Industriel | Portée du marché du MRO industriel | ||
| MRO industriel par secteur utilisateur final | ||||
| Profils de fournisseurs des principaux distributeurs | Wurth Group GmbH | |||
| Airgas Inc. (Air Liquide SA) | ||||
| Eriks SA | ||||
| Liste des distributeurs en MRO industriel | ||||
| MRO électrique | Portée du marché du MRO électrique | |||
| MRO électrique par secteur d'activité de l'utilisateur final | ||||
| WESCO International Inc. | ||||
| Sonepar SA | ||||
| Rexel Holdings USA (Rexel SA) | ||||
| Liste des distributeurs en MRO électrique | ||||
| MRO des installations | Portée du marché de l’installation MRO | |||
| MRO des installations par secteur d'activité de l'utilisateur final | ||||
| Wolseley Limitée (Ferguson PLC) | ||||
| WW Grainger Inc. | ||||
| PLC à composants électroniques | ||||
| Liste des distributeurs dans l'installation MRO | ||||
| Par pays | Royaume-Uni | |||
| Allemagne | ||||
| France | ||||
| Espagne | ||||
| Reste de l'Europe (Italie, Pologne et autres) | ||||
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FAQ sur les études de marché sur la maintenance, la réparation et les opérations en Europe (MRO)
Quelle est la taille du marché européen de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) ?
La taille du marché européen de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) devrait atteindre 125,31 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 2,05 % pour atteindre 138,69 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché européen de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) ?
En 2024, la taille du marché européen de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) devrait atteindre 125,31 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché européen de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) ?
Wurth Group GmbH, Airgas Inc. (Air Liquide SA), WESCO International Inc., Sonepar SA, W.W. Grainger Inc. sont les principales sociétés opérant sur le marché européen de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO).
Quelles années couvre ce marché européen de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché européen de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO) était estimée à 122,79 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché de la maintenance, de la réparation et des opérations en Europe (MRO) pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché de la maintenance, de la réparation et des opérations en Europe (MRO) pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur l'industrie européenne de la maintenance, de la réparation et des opérations (MRO)
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la maintenance, de la réparation et des opérations en Europe (MRO) 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de la maintenance, de la réparation et des opérations en Europe (MRO) comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
