Taille du marché européen des lubrifiants
Période d'étude | 2015 - 2026 | |
Volume du Marché (2024) | 6.30 milliards de litres | |
Volume du Marché (2026) | 6.53 milliards de litres | |
Concentration du marché | Haut | |
Plus grande part par utilisateur final | Automobile | |
TCAC(2024 - 2026) | 1.81 % | |
La plus grande part par pays | Russie | |
Principaux acteurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché européen des lubrifiants
La taille du marché européen des lubrifiants est estimée à 6,30 milliards de litres en 2024 et devrait atteindre 6,53 milliards de litres dici 2026, avec une croissance de 1,81 % au cours de la période de prévision (2024-2026).
- Segment le plus important par industrie d'utilisateur final - Automobile En raison du volume élevé d'huile pour moteur et engrenages utilisé dans les véhicules automobiles par rapport à toute autre application industrielle, l'automobile était le plus grand utilisateur final parmi toutes les catégories.
- Segment le plus rapide par secteur d'utilisation finale - Production d'électricité En raison de la demande croissante d'énergie provenant des éoliennes et d'une forte baisse des coûts d'installation des éoliennes, la production d'électricité est l'utilisateur final de lubrifiants qui connaît la croissance la plus rapide en Europe.
- Le plus grand marché national - Russie L'Allemagne est le plus grand utilisateur de lubrifiants en Europe, avec un nombre de véhicules à moteur, d'éoliennes et de machines industrielles plus élevé que tout autre pays de la région.
- Marché national à la croissance la plus rapide - France En raison de l'augmentation du nombre d'utilisateurs finaux d'énergies renouvelables et de la pénétration des véhicules électriques, la France connaît la croissance la plus rapide en termes de consommation de lubrifiants parmi tous les pays européens.
Segment le plus important par utilisateur final : automobile
- En 2020, le marché européen des lubrifiants était dominé par l'industrie automobile, qui représentait environ 49 % de la consommation totale de lubrifiants dans la région. Entre 2015 et 2019, la consommation de lubrifiants dans l'industrie automobile a augmenté d'environ 3,5 %.
- En 2020, les restrictions liées au COVID-19 ont entraîné une baisse des besoins de maintenance de plusieurs secteurs. L'impact le plus important a été observé dans l'industrie automobile, qui a enregistré une baisse de 15,7%, suivie par l'équipement lourd (11,45%) au cours de l'année 2019-2020.
- La production délectricité sera probablement lindustrie dutilisateur final qui connaît la croissance la plus rapide sur le marché étudié, avec un TCAC de 2,54 % sur la période 2021-2026, suivie par lautomobile (2,49 %). En Europe, laugmentation de la capacité de production délectricité, en particulier celle des énergies renouvelables, est susceptible de stimuler la consommation de lubrifiants dans le secteur de la production délectricité.
Plus grand pays Russie
- En 2020, la Russie était le premier consommateur de lubrifiants dans la région européenne, représentant environ 20 % de la consommation totale de lubrifiants. Entre 2015 et 2019, la consommation de lubrifiants en Russie a augmenté d'environ 9 %, soit plus que la plupart des pays de la région.
- En 2020, la pandémie de COVID-19 a restreint les opérations de plusieurs secteurs, limitant ainsi la consommation de lubrifiants dans la région européenne. L'Allemagne a été la plus touchée avec une baisse de 13,6% de sa consommation de lubrifiants au cours de la période 2019-2020, suivie par la France avec une baisse de 13,4%.
- La France sera probablement le marché des lubrifiants qui connaîtra la croissance la plus rapide entre 2021 et 2026, avec un TCAC de 2,33 %, suivie de près par la Russie (2,32 %). La reprise attendue de la production et des ventes automobiles en France devrait stimuler la croissance de la consommation de lubrifiants dans le pays.
Aperçu du marché européen des lubrifiants
Le marché européen des lubrifiants est modérément consolidé, les cinq premières sociétés occupant 40,14 %. Les principaux acteurs de ce marché sont BP Plc (Castrol), ExxonMobil Corporation, Lukoil, Royal Dutch Shell Plc et TotalEnergies (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché européen des lubrifiants
BP Plc (Castrol)
ExxonMobil Corporation
Lukoil
Royal Dutch Shell Plc
TotalEnergies
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Actualités du marché européen des lubrifiants
- Mai 2022 TotalEnergies et NEXUS Automotive prolongent leur partenariat stratégique pour une durée de cinq ans. Dans le cadre de ce partenariat, TotalEnergies Lubrifiants va étendre sa présence sur le marché en plein essor de N! communauté, qui a connu une croissance rapide de son chiffre d'affaires, passant de 7,2 milliards d'euros en 2015 à près de 35 milliards d'euros à la fin de 2021.
- Mars 2022 La société ExxonMobil Corporation a nommé Jay Hooley au poste de directeur général principal de la société.
- Janvier 2022 à compter du 1er avril, ExxonMobil Corporation a été organisée autour de trois secteurs d'activité ExxonMobil Upstream Company, ExxonMobil Product Solutions et ExxonMobil Low Carbon Solutions.
Rapport sur le marché européen des lubrifiants – Table des matières
1. Résumé exécutif et principales conclusions
2. Introduction
2.1. Hypothèses de l’étude et définition du marché
2.2. Portée de l'étude
2.3. Méthodologie de recherche
3. Principales tendances du secteur
3.1. Tendances de l'industrie automobile
3.2. Tendances de l’industrie manufacturière
3.3. Tendances du secteur de la production d’électricité
3.4. Cadre réglementaire
3.5. Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
4. Segmentation du marché
4.1. Par utilisateur final
4.1.1. Automobile
4.1.2. Matériel lourd
4.1.3. Métallurgie et travail des métaux
4.1.4. La production d'énergie
4.1.5. Autres industries d'utilisateurs finaux
4.2. Par type de produit
4.2.1. Huiles moteur
4.2.2. Graisses
4.2.3. Fluides hydrauliques
4.2.4. Fluides pour le travail des métaux
4.2.5. Huiles pour transmissions et engrenages
4.2.6. Autres types de produits
4.3. Par pays
4.3.1. France
4.3.2. Allemagne
4.3.3. Italie
4.3.4. Russie
4.3.5. Espagne
4.3.6. Royaume-Uni
4.3.7. Le reste de l'Europe
5. Paysage concurrentiel
5.1. Mouvements stratégiques clés
5.2. Analyse des parts de marché
5.3. Profils d'entreprise
5.3.1. BP Plc (Castrol)
5.3.2. Chevron Corporation
5.3.3. Eni SpA
5.3.4. ExxonMobil Corporation
5.3.5. FUCHS
5.3.6. Gazprom
5.3.7. Lukoil
5.3.8. Rosneft
5.3.9. Royal Dutch Shell Plc
5.3.10. TotalEnergies
6. annexe
6.1. Références de l'Annexe 1
6.2. Annexe-2 Liste des tableaux et figures
7. Questions stratégiques clés pour les PDG du secteur des lubrifiants
Liste des tableaux et figures
- Figure 1:
- POPULATION DE VÉHICULES, NOMBRE D'UNITÉS, EUROPE, 2015 - 2026
- Figure 2:
- POPULATION DE VÉHICULES COMMERCIAUX, NOMBRE D'UNITÉS, EUROPE, 2015 - 2026
- Figure 3:
- POPULATION DE MOTOCYCLETTES, NOMBRE D'UNITÉS, EUROPE, 2015 - 2026
- Figure 4:
- POPULATION DE VÉHICULES DE PASSAGERS, NOMBRE D'UNITÉS, EUROPE, 2015 - 2026
- Figure 5:
- VALEUR AJOUTÉE MANUFACTURIÈRE, MILLIARDS USD (VALEUR ACTUELLE), EUROPE, 2015 - 2020
- Figure 6:
- CAPACITÉ DE PRODUCTION D'ÉNERGIE, GIGAWATT (GW), EUROPE, 2015 - 2020
- Figure 7:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, PAR UTILISATEUR FINAL, 2015-2026
- Figure 8:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
- Figure 9:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, AUTOMOBILE, 2015-2026
- Figure 10:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, AUTOMOBILE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 11:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, ÉQUIPEMENT LOURD, 2015-2026
- Figure 12:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, ÉQUIPEMENT LOURD, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 13:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, MÉTALLURGIE ET TRAVAIL DES MÉTAUX, 2015-2026
- Figure 14:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, MÉTALLURGIE ET TRAVAIL DES MÉTAUX, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 15:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, PRODUCTION DÉLECTRICITÉ, 2015-2026
- Figure 16:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, PRODUCTION DÉNERGIE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 17:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, AUTRES INDUSTRIES UTILISATEURS FINAUX, 2015-2026
- Figure 18:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, AUTRES INDUSTRIES UTILISATEURS FINAUX, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 19:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, PAR TYPE DE PRODUIT, 2015-2026
- Figure 20:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 21:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, HUILES MOTEUR, 2015-2026
- Figure 22:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, HUILES MOTEUR, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
- Figure 23:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, GRAISSES, 2015-2026
- Figure 24:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, GRAISSES, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
- Figure 25:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, FLUIDES HYDRAULIQUES, 2015-2026
- Figure 26:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, FLUIDES HYDRAULIQUES, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
- Figure 27:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, FLUIDES POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX, 2015-2026
- Figure 28:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, FLUIDES POUR LE TRAVAIL DES MÉTAUX, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
- Figure 29:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, HUILES DE TRANSMISSION ET D'ENGRENAGES, 2015-2026
- Figure 30:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, HUILES DE TRANSMISSION ET D'ENGRENAGES, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
- Figure 31:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, AUTRES TYPES DE PRODUITS, 2015-2026
- Figure 32:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, AUTRES TYPES DE PRODUITS, PART DE VOLUME (%), PAR UTILISATEUR FINAL, 2020
- Figure 33:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, PAR PAYS, 2015-2026
- Figure 34:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, PART DE VOLUME (%), PAR PAYS, 2020
- Figure 35:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, FRANCE, 2015-2026
- Figure 36:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, FRANCE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 37:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, ALLEMAGNE, 2015-2026
- Figure 38:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, ALLEMAGNE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 39:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, ITALIE, 2015-2026
- Figure 40:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, ITALIE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 41:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, RUSSIE, 2015-2026
- Figure 42:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, RUSSIE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 43:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, ESPAGNE, 2015-2026
- Figure 44:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, ESPAGNE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 45:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, ROYAUME-UNI, 2015-2026
- Figure 46:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, ROYAUME-UNI, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 47:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, VOLUME EN LITRES, RESTE DE L'EUROPE, 2015-2026
- Figure 48:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, RESTE DE L'EUROPE, PART DE VOLUME (%), PAR TYPE DE PRODUIT, 2020
- Figure 49:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, ENTREPRISES LES PLUS ACTIVES, PAR NOMBRE D'ACTIONS STRATÉGIQUES, 2018 - 2021
- Figure 50:
- MARCHÉ EUROPE DES LUBRIFIANTS, STRATÉGIES LES PLUS ADOPTÉES, 2018 - 2021
- Figure 51:
- PART DE MARCHÉ DES LUBRIFIANTS EN EUROPE (%), PAR PRINCIPAUX ACTEURS, 2020
Segmentation de lindustrie européenne des lubrifiants
Par utilisateur final | |
Automobile | |
Matériel lourd | |
Métallurgie et travail des métaux | |
La production d'énergie | |
Autres industries d'utilisateurs finaux |
Par type de produit | |
Huiles moteur | |
Graisses | |
Fluides hydrauliques | |
Fluides pour le travail des métaux | |
Huiles pour transmissions et engrenages | |
Autres types de produits |
Par pays | |
France | |
Allemagne | |
Italie | |
Russie | |
Espagne | |
Royaume-Uni | |
Le reste de l'Europe |
Définition du marché
- Types de véhicules et équipements industriels - L'automobile (véhicules de tourisme, véhicules utilitaires et motos), la production d'électricité, les équipements lourds, la métallurgie et le travail des métaux ainsi que d'autres industries d'utilisateurs finaux (marine, aviation, etc.) sont pris en compte dans le marché des lubrifiants.
- Types de produits - Aux fins de cette étude, les produits lubrifiants tels que les huiles moteur, les huiles de transmission et d'engrenages, les fluides hydrauliques, les fluides de travail des métaux et les graisses sont pris en compte.
- Recharge de service - Le rechargement de service/entretien est pris en compte en tenant compte de la consommation de lubrifiant pour chacun des véhicules et équipements, dans le cadre de l'étude.
- Remplissage en usine - Les premiers pleins de lubrifiant pour les véhicules et équipements industriels nouvellement produits sont envisagés dans le cadre de l'étude.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.