Taille du marché du transport longue distance en Europe
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | > 3.00 % |
| Concentration du marché | Faible |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché du transport longue distance en Europe
Au cours de la période de prévision, le marché européen du transport long-courrier devrait enregistrer un TCAC de plus de 3 %.
- En raison du COVID-19, les tarifs du fret routier en juin 2020 ont diminué de 14,3 % sur un an. Les tarifs ont augmenté de 3 % par rapport à mai 2020. Bien que les tarifs soient restés stables jusquau premier trimestre 2020, les niveaux de prix ont fortement diminué à partir davril, car les confinements liés au COVID-19 ont freiné la demande et la capacité disponible a considérablement augmenté. En raison de la COVID-19, la plupart des demandes se sont érodées, mais il y a eu des variations selon les secteurs. La production dans le secteur automobile s'est en grande partie arrêtée, tandis que la demande dans le secteur des transports liés à l'épicerie a connu une forte hausse, tandis que les produits chimiques et pharmaceutiques ont connu une demande toujours plus élevée et que les secteurs de la vente au détail de mode et de l'industrie ont souffert. La pandémie de COVID-19 a accru limportance de la numérisation dans lindustrie.
- De fortes augmentations dans tous les types dopérations ont entraîné une augmentation de 6,5 % du transport routier de marchandises en Europe entre 2020 et 2021. Au deuxième trimestre 2020, des confinements et des restrictions sur les mouvements transfrontaliers ont été mis en place. Au deuxième trimestre 2021, le nombre de tonnes-kilomètres parcourues dans l'UE a augmenté de 19,3 %, pour atteindre 496,5 milliards de tonnes-kilomètres. En termes de tonnes, l'Allemagne a enregistré le plus grand volume de trafic routier de marchandises sur son territoire en 2021. Carburant les prix jouent un rôle important dans le transport routier longue distance. Comme les camions doivent parcourir de plus longues distances, les coûts de carburant peuvent avoir un impact significatif sur les coûts de transport. À linstar du premier trimestre 2022, la flambée des prix du diesel a été le principal moteur de laugmentation des coûts de transport.
- Bien que ce facteur ait contribué à l'augmentation en 2021, la croissance de la demande en est la principale responsable. Bien que les évolutions soient différentes selon les pays, le prix du diesel avant taxes dans l'UE-27 a bondi de 69 % par rapport à son niveau de janvier. À 1,9 EUR (1,99 USD) le litre, le prix moyen du diesel à la pompe au deuxième trimestre 2022 dans les principaux pays européens a enregistré une augmentation de 13 % par rapport au premier trimestre 2022. De nombreux pays ont pris des mesures pour minimiser l'impact de cette hausse des prix. prix des carburants, notamment par le biais de réductions dimpôts. Malgré cela, la hausse reste significative. Le carburant représente désormais environ 50 % des coûts dexploitation dun camion longue distance, contre un tiers auparavant.
- Selon les informations d'un groupe industriel, le marché européen du fret routier ralentira en 2023, avec une croissance de seulement 1,1% en termes réels pour atteindre 408 milliards de dollars. L'inflation croissante, la crise énergétique, le risque de récession et les problèmes du secteur manufacturier pèseront beaucoup sur le marché en 2023. Le transport longue distance, qui fait partie du marché du fret routier, sera affecté en 2023. de la même façon. Depuis la pandémie de COVID-19, lindustrie automobile, qui représentait autrefois une part importante du trafic routier en Europe, était en difficulté. Pour lannée 2022, la production européenne était attendue en baisse de 0,5 %. La pénurie de semi-conducteurs a eu un impact négatif sur l'offre en Europe. Mais fin 2022, la demande commençait également à seffondrer. En Allemagne, le plus grand marché d'Europe, les ventes devraient chuter de 5 % cette année. Un petit facteur positif est le commerce électronique. Le e-commerce transfrontalier (achat dans un pays autre que celui de livraison) représentant 40 % des achats, il constitue un fort pourvoyeur de flux pour le transport international. Mais cette force motrice commence également à saffaiblir.
Tendances du marché du transport longue distance en Europe
Le déclin du secteur automobile pourrait avoir un impact sur la croissance du marché
Le marché automobile européen a été particulièrement touché au premier semestre 2022. La crise des semi-conducteurs, la hausse des coûts des matières premières et de la logistique et désormais le conflit entre la Russie et l'Ukraine, combinés à d'autres facteurs, pèsent chaque mois sur l'industrie automobile européenne. Au premier trimestre 2022, le marché automobile européen est en baisse de 10,6% par rapport à la même période de 2021. À l'exception de quelques pays épargnés, tous les pays européens ont connu une baisse importante des immatriculations, et pour la plupart d'entre eux, il s'agissait d'une baisse à deux chiffres. Selon l'ACEA - l'Association des Constructeurs Européens d'Automobiles - 844 147 unités ont été vendues en mars 2022, soit -20,5% par rapport à mars 2021, et même -51% par rapport à mars 2019. Au-delà de 2020 et de la paralysie des économies liée à la pandémie, jamais Avant, les volumes de ventes pour le mois de mars avaient été si faibles et à titre de comparaison, le premier trimestre 2021 a connu un bond spectaculaire de 62,7 % par rapport au même mois de 2020. Au premier trimestre 2022, les immatriculations ont diminué de 12,3 % par rapport à le premier trimestre 2021 avec 2 245 976 véhicules particuliers neufs vendus.
Plus globalement, avec une baisse de 2,4% en janvier et de 5,4% en février, l'ensemble du marché européen (Union européenne + Royaume-Uni, Suisse, Norvège et Islande) a subi une baisse de 20,5% en mars 2022, avec un total de 1 127 077 immatriculations (un déficit de 260 908 unités par rapport à mars 2021). Sans surprise, les marchés les plus touchés sont -39,5% pour la Suède, pays avec la plus forte baisse, -30,2% pour l'Espagne, -29,7% pour l'Italie, -19,5% pour la France, -17,5% pour l'Allemagne et -14,3%. % pour la Grande-Bretagne. Outre la crise liée à la pénurie de semi-conducteurs, la guerre en Ukraine et les fermetures d'usines aggravent la situation puisque l'Ukraine est le principal fournisseur de faisceaux électriques. La guerre complique encore davantage les problèmes de livraison qui persistaient déjà depuis le printemps 2021. En raison de ces diverses pénuries et problèmes logistiques, plusieurs usines européennes ont vu leur production temporairement interrompue, à l'instar de certains sites allemands du groupe Volkswagen. Si ce scénario se poursuit, le transport longue distance en Europe en souffrira, car le secteur automobile est le principal utilisateur final du marché longue distance.
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Un secteur du commerce électronique florissant pour soutenir la croissance du marché
En 2021, le commerce électronique européen a connu une augmentation de son chiffre daffaires B2C, même si certains pays ont signalé une baisse des ventes du commerce électronique en raison de la réduction des mesures liées à la pandémie de Covid-19. Depuis un certain temps, lEurope de lEst connaît des taux de croissance des ventes en ligne B2C plus élevés que de nombreux pays dEurope occidentale. Cependant, l'Europe occidentale détient toujours la plus grande part du chiffre d'affaires total, soit 63 %, contre 2 % pour l'Europe orientale. La région occidentale de l'Europe reste leader en termes de chiffre d'affaires du commerce électronique B2C, représentant plus de 60 % du chiffre d'affaires total. L'E-PIB des régions reflète cette part du chiffre d'affaires, l'Europe occidentale ayant l'E-PIB le plus élevé. Bien que lEurope du Nord semble à la traîne en termes de part du chiffre daffaires total européen, les marchés du commerce électronique sont robustes, contribuant à plus de 4 % au PIB total. Même si léconomie numérique continue de croître en Europe de lEst, il lui reste encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir rivaliser avec les marchés de lEurope de lOuest et du Sud.
La France a vu, ces deux dernières années, la digitalisation des commerçants, notamment des PME, saccélérer considérablement. Le montant des revenus provenant du Web a vraiment explosé pendant le Covid-19, même si le rythme du changement ralentit maintenant un peu parce que nous avons atteint des niveaux très élevés pendant les confinements. LAllemagne a connu une part croissante du commerce électronique dans le secteur de la vente au détail, probablement suite à laugmentation des investissements pendant la pandémie. LIrlande, en revanche, a connu une transition rapide vers la vente au détail en ligne, la Covid-19 étant un catalyseur dans laccélération de ladoption et de lutilisation du numérique. Au Luxembourg, le pourcentage dinternautes ayant acheté des biens ou des services en ligne a augmenté de 1 % par rapport à 2021. Aux Pays-Bas, les détaillants traditionnels ont été contraints de vendre en ligne en raison des confinements imposés pendant la pandémie de Covid-19. Au Royaume-Uni, le pourcentage de la population accédant à Internet a augmenté de 1 % par rapport à 2021. Avec cette croissance massive du commerce électronique dans la région, la demande de transport longue distance continuera d'augmenter.
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Aperçu du secteur du transport longue distance en Europe
Le marché européen du transport longue distance est fragmenté et connaît des changements transformateurs, la numérisation promettant de révolutionner les pratiques traditionnelles. De plus, les initiatives des start-ups technologiques et des plus grands acteurs du marché renforcent la nécessité dinnover constamment pour rester compétitif. Les petites et moyennes entreprises de logistique doivent tirer parti de la technologie et dautres opportunités pour innover dans les services destinés aux expéditeurs et rivaliser avec succès avec les plus grands acteurs. DB Schenker, DHL, DSV, Kuehne + Nagel et Dascher font partie des plus petits acteurs du marché.
Leaders du marché européen du transport longue distance
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Deutsche Post DHL
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Deutsche Bahn AG
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DSV
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Kuehne + Nagel International AG
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Dascher
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Actualités du marché du transport longue distance en Europe
- Juillet 2023 Trucksters, un opérateur de fret routier espagnol qui a bouleversé le secteur long-courrier grâce à l'utilisation de l'IA et du big data, a clôturé un tour de table de série B de 33 millions d'euros. La nouvelle injection de capital, soutenue par des investisseurs nouveaux et existants, sera utilisée pour atteindre certains des objectifs stratégiques de l'entreprise, notamment l'électrification de ses itinéraires, faisant potentiellement de Trucksters le premier opérateur électrique long-courrier en Europe.
- Mars 2023 CEVA Logistics, ENGIE et SANEF, l'Alliance ECTN envisage de construire et d'exploiter un réseau de terminaux routiers dotés de solutions énergétiques bas carbone pour transporter des marchandises sur les autoroutes européennes. Le système disruptif sera adapté à lautonomie limitée et aux besoins de recharge des camions électriques. Trois grands groupes s'associent pour lutter contre le changement climatique et lancent l'Alliance européenne des réseaux de transports propres (Alliance ECTN), une solution concrète pour décarboner le transport routier de marchandises.
Rapport sur le marché du transport longue distance en Europe – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Scénario de marché actuel
4.2 Analyse de la chaîne de valeur/chaîne d’approvisionnement
4.3 Réglementations et initiatives gouvernementales
4.4 L'innovation technologique et son impact
4.5 Aperçu de l'industrie du commerce électronique dans la région (à la fois nationale et transfrontalière)
4.6 Aperçu du commerce transfrontalier
4.7 Aperçu des statistiques de flux de matières premières pour les pays clés
4.8 Effets du BREXIT sur le marché du transport routier de marchandises
4.9 Aperçu des itinéraires clés (utilisés pour le camionnage)
4.10 Pleins feux sur les tarifs de fret
4.11 Commentaire sur les coûts de fonctionnement (part des coûts de carburant, salaires, entretien des véhicules, etc., et tendances pour les pays clés)
4.12 Analyse de l'offre et de la demande (camions, chauffeurs, main-d'œuvre, etc.)
4.13 Aperçu du transport intermodal et de l'utilisation des conteneurs dans le secteur du camionnage
4.14 Impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.2 Restrictions du marché
5.3 Opportunités de marché
5.4 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
5.4.1 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
5.4.2 Pouvoir de négociation des fournisseurs
5.4.3 La menace de nouveaux participants
5.4.4 Menace des produits de substitution
5.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché par valeur)
6.1 Par destination
6.1.1 Domestique
6.1.2 Transfrontalier
6.2 Par utilisateur final
6.2.1 Construction
6.2.2 Pétrole, gaz et carrières
6.2.3 Agriculture, pêche et foresterie
6.2.4 Fabrication et automobile
6.2.5 Commerce de distribution
6.2.6 Autres utilisateurs finaux (produits pharmaceutiques et soins de santé)
6.3 Par pays
6.3.1 Allemagne
6.3.2 Royaume-Uni
6.3.3 France
6.3.4 Italie
6.3.5 Espagne
6.3.6 Russie
6.3.7 Le reste de l'Europe
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Aperçu de la concentration du marché
7.2 Profils d'entreprise
7.2.1 Deutsche Post DHL Group
7.2.2 Dachser Logistics
7.2.3 DSV Panalpina
7.2.4 Kuehne + Nagel
7.2.5 Ceva Logistics Limited
7.2.6 Bollore Logistics
7.2.7 DPDgroup
7.2.8 Rhenus Logistics
7.2.9 FIEGE Logistics
7.2.10 XPO Logistics
7.2.11 Karl Schmidt Spedition GmbH & Co. KG*
8. L'AVENIR DU MARCHÉ
9. ANNEXE
9.1 Indicateurs macroéconomiques pour les pays clés (répartition du PIB, par activité)
9.2 Aperçu des flux de capitaux
9.3 Statistiques économiques - Contribution des secteurs du transport et du stockage à l'économie
9.4 Statistiques du commerce extérieur - Exportations et importations, par produit
Segmentation de lindustrie du transport longue distance en Europe
Le transport routier longue distance (parfois appelé transport routier par route ) implique des mouvements de marchandises sur de longues distances par camions, généralement à l'aide d'ensembles tracteur-remorque. Les conducteurs long-courriers sont souvent absents de chez eux pendant des jours ou des semaines. Le marché européen du transport longue distance est segmenté par destination (nationale et transfrontalière), utilisateur final ((construction, pétrole, gaz et carrières, agriculture, pêche et foresterie, industrie manufacturière et automobile, commerce de distribution et autres utilisateurs finaux ( Produits pharmaceutiques et soins de santé)) et pays (Allemagne, Royaume-Uni, France, Italie, Espagne, Russie et reste de lEurope). Le rapport propose des tailles de marché et des prévisions en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par destination | ||
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| Par utilisateur final | ||
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| Par pays | ||
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FAQ sur les études de marché sur le transport longue distance en Europe
Quelle est la taille actuelle du marché européen du transport longue distance ?
Le marché européen du transport longue distance devrait enregistrer un TCAC supérieur à 3 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché européen du transport longue distance ?
Deutsche Post DHL, Deutsche Bahn AG, DSV, Kuehne + Nagel International AG, Dascher sont les principales sociétés opérant sur le marché européen du transport longue distance.
Quelles années couvre ce marché européen du transport longue distance ?
Le rapport couvre la taille historique du marché du transport longue distance en Europe pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du transport longue distance en Europe pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029..
Rapport sur l'industrie du transport longue distance en Europe
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du transport longue distance en Europe 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du transport longue distance en Europe comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Transport longue distance en Europe Instantanés du rapport
