Taille du marché des systèmes de contrôle industriel en Europe
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 12.30 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des systèmes de contrôle industriel en Europe
Le marché européen des systèmes de contrôle industriel devrait enregistrer un TCAC de 12,3 % au cours de la période de prévision. La pandémie de COVID-19 a contraint les industries manufacturières à réévaluer leurs processus de production traditionnels, en favorisant principalement la transformation numérique et des pratiques de fabrication intelligentes sur lensemble des lignes de production. Les fabricants sont également contraints collectivement de concevoir et de mettre en œuvre de multiples approches nouvelles et agiles pour surveiller les produits et contrôler la qualité.
Il existe un besoin croissant de réduire les coûts de fabrication et les applications de lInternet des objets et des technologies machine-to-machine (M2M). Selon une étude commandée par le gouvernement, le secteur manufacturier du pays peut débloquer 455 millions de livres sterling au cours de la prochaine décennie et créer des milliers d'emplois s'il réussit la quatrième révolution industrielle.
L'adoption majoritaire d'outils d'automatisation est observée dans les secteurs automobile et manufacturier de la région. L'IoT permet l'assistance à la conduite automatisée, la maintenance des véhicules, l'infodivertissement des passagers et les communications de véhicule à véhicule dans le secteur automobile. Par exemple, en 2020, Ericsson et Audi se sont associés pour établir une collaboration 5G afin de tester les capacités de communication ultra-fiable à faible latence (URLLC) pour l'automatisation des usines dans les installations d'Audi P-Labs en Allemagne.
Les efforts du gouvernement pour réglementer et renforcer le secteur de la cybersécurité se sont heurtés à la résistance des associations professionnelles. Lopposition à la création dun régime de certification permettant de classer les entreprises en fonction de leurs performances par rapport aux indicateurs de cybersécurité entrave les innovations visant à améliorer la sécurité. Cependant, la politique industrielle du pays vise à encourager l'investissement privé et le développement du capital humain afin de relever le défi de la cybersécurité.
LAgence nationale de la sécurité des systèmes dinformation (ANSSI) a proposé une approche de classe similaire pour traiter les problématiques de cybersécurité en France. Le Plan Cyber Industriel du pays vise un système volontaire de partage d'informations (CERT-FR) pour soutenir un mécanisme de reporting, le partage des meilleures pratiques entre les entreprises, le parrainage d'exercices de gestion de crise impliquant le secteur privé (Piranet) et des programmes de certification pour les entreprises de cybersécurité.
Le vieillissement du matériel ou des logiciels pour ICS dans de nombreuses organisations est un autre facteur responsable de la complexité accrue. La plupart des organisations utilisent encore les anciens ICS en raison de leur importance dans le fonctionnement de l'usine. Cette ère croissante des ICS crée de nombreuses opportunités de cyberattaques et entraîne une complexité accrue.
Tendances du marché européen des systèmes de contrôle industriel
Le secteur automobile pour stimuler la croissance du marché
Le secteur automobile fait partie des secteurs de premier plan qui détiennent une part importante des installations de fabrication automatisées à travers le monde. Les installations de production de divers constructeurs automobiles sont automatisées pour maintenir leur efficacité. La tendance croissante au remplacement des véhicules conventionnels par des véhicules électriques (VE) devrait encore accroître la demande du secteur automobile. Par exemple, les ventes projetées de véhicules électriques en Europe devraient atteindre 6,33 millions d'unités d'ici 2025, suivies par la Chine avec 4,84 millions d'unités, selon UBS.
Grâce à l'intelligence artificielle, les chaînes d'assemblage du secteur automobile sont devenues plus productives, efficaces et rentables. La robotique industrielle dans les ateliers, en particulier les robots cylindriques, a transformé la production automobile en automatisant le processus de fabrication. Par exemple, en 2020, Techman a annoncé que ses robots collaboratifs étaient entrés dans la chaîne dapprovisionnement des constructeurs automobiles européens et américains.
La série E2EW est optimisée pour résister aux conditions difficiles des processus de soudage automobiles traditionnels grâce au revêtement en résine fluorée offrant une résistance accrue aux projections. Les nouveaux capteurs prennent également en charge les capacités IO-Link, permettant la collecte de données en temps réel sur les niveaux de détection des capteurs de proximité et les changements de température à partir d'un seul emplacement. De tels capteurs sont également largement utilisés dans les capteurs industriels pour détecter des distances à longue portée, éviter les collisions, déterminer la taille des objets, naviguer, etc.
L'International Automotive Components (IAC) a mis en œuvre la fabrication 4.0 et des applications d'usine intelligente sur le site britannique de Halewood, en Angleterre. Cette application a déployé une logistique intelligente, une intégration inter-entreprises et des robots collaboratifs (cobots). En outre, le fabricant allemand de pièces automobiles Bosch a investi environ 31 millions d'euros dans son usine indienne pour développer des solutions Industrie 4.0.
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Lincidence croissante des cyberattaques fait partie des facteurs qui animent le marché
Selon l'indice X-Force Threat Intelligence 2020 d'IBM, les cibles de menaces sur les actifs ICS et les technologies opérationnelles (OT) ont augmenté de plus de 2 000 % depuis 2018. L'incidence du ciblage des actifs OT en 2019 était plus importante que le volume d'activité observé. au cours des trois années précédentes combinées. La majorité de ces cibles utilisaient une combinaison de vulnérabilités connues au sein des composants matériels ICS et du contrôle de supervision et d'acquisition de données (SCADA), en plus de tactiques de connexion par force brute telles que les attaques par pulvérisation de mots de passe.
Une enquête menée récemment par l'ARC Advisory Group sur l'état de la cybersécurité des systèmes de contrôle industriel (ICS) a indiqué qu'environ 70 % des entreprises prédisent qu'une attaque contre leur infrastructure OT/ICS est très probable. Des résultats similaires ont été trouvés dans des recherches menées par Siemens et l'Institut Ponemon. Les résultats de lenquête indiquent que lOT courait un risque de cyberattaque plus élevé que lIT. Environ 54 % des personnes interrogées s'attendent à être confrontées à au moins une cyberattaque contre des infrastructures critiques au cours des prochaines années.
Avec l'augmentation des cyberattaques dans les usines intelligentes aux États-Unis, l'utilisation de systèmes de contrôle industriel suscite de plus en plus d'inquiétudes et le gouvernement envisage de freiner la montée de ces crimes. Cela correspond à lutilisation croissante de systèmes de contrôle industriels fabriqués dans le pays pour les usines intelligentes afin déviter le risque de failles de cybersécurité. Des entreprises comme Panasonic North America proposent des solutions complètes de fabrication intelligente, notamment ERP et autres.
Ainsi, au cours des dernières années, les sociétés pétrolières et gazières ont investi massivement dans les technologies de cybersécurité, telles que les solutions de réponse aux incidents et les logiciels capables de collecter des journaux dans les environnements ICS pour améliorer la visibilité et segmenter les réseaux, empêcher les mouvements latéraux et éliminer les menaces imminentes.
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Aperçu du marché européen des systèmes de contrôle industriel
Le marché européen des systèmes de contrôle industriel dusine est modérément fragmenté en raison de la présence de plusieurs acteurs sur le marché. Les acteurs sont principalement impliqués dans le développement de produits et les activités stratégiques telles que les partenariats, les fusions et les acquisitions. Certains des développements clés du marché sont:.
En avril 2021, Schneider Electric a publié la version 21.1 d'EcoStruxure Automation Expert, son système d'automatisation universel centré sur le logiciel. Entre autres avancées, EcoStruxure Automation Expert V21.1 comprend des fonctionnalités améliorées de cybersécurité, de diagnostic, de découverte et de mise en service, ainsi que des bibliothèques et une prise en charge linguistique étendues. Cette nouvelle technologie devrait être bénéfique pour les entreprises de biens de consommation, pharmaceutiques et logistiques.
En mars 2021, McLean Technology Group (MTG) a fait appel à ABB pour fournir des solutions d'automatisation, d'électrification et d'instrumentation à l'installation centrale de traitement des eaux usées de Nashville, gérée par Metro Water Services (MWS). De plus, ABB assurera l'optimisation du système de contrôle via un deuxième système de contrôle qui normalisera toutes les opérations des usines de traitement de l'eau et des eaux usées MWS du projet.
Leaders du marché européen des systèmes de contrôle industriel
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IBM
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Siemens AG
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ABB
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Honeywell International Inc.
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Schneider Electric
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché européen des systèmes de contrôle industriel
En juin 2021, ABB a lancé son Ability System 800xA 6.1.1, qui représente une évolution du contrôle automatisé et des opérations d'usine pour l'avenir, renforçant ainsi la position de l'entreprise en tant qu'acteur du marché DCS. Cette dernière version du DCS phare d'ABB permet aux décideurs de pérenniser leurs usines en améliorant la collaboration industrielle.
En juin 2021, Honeywell, société spécialisée dans la cybersécurité industrielle, a lancé le service Honeywell Advanced Monitoring and Incident Response (AMIR). Le service permet une détection de cybersécurité et une réponse rapide aux cybermenaces actuelles et à venir, 24h/24 et 7j/7. Il protège les systèmes de contrôle industriel (ICS) et les réseaux technologiques opérationnels contre les cyberattaques.
Rapport sur le marché européen des systèmes de contrôle industriel – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.3 Attractivité de l'industrie : analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3.5 Menace des produits de substitution
4.4 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur l'industrie
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Incidence croissante des cyberattaques
5.1.2 Convergence des réseaux IT et OT
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Complexité dans la mise en œuvre des systèmes de sécurité
5.3 Émergence de divers modèles commerciaux dans l’industrie de la sécurité ICS
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par secteur d'activité de l'utilisateur final
6.1.1 Automobile
6.1.2 Chimie et Pétrochimie
6.1.3 Énergie et services publics
6.1.4 Médicaments
6.1.5 Nourriture et boisson
6.1.6 Pétrole et Gaz
6.1.7 Electronique et Semi-conducteur
6.1.8 Autres industries d'utilisateurs finaux
6.2 Par pays
6.2.1 ROYAUME-UNI
6.2.2 Allemagne
6.2.3 France
6.2.4 Le reste de l'Europe
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 IBM
7.1.2 Siemens AG
7.1.3 ABB
7.1.4 Honeywell International Inc.
7.1.5 Tofino Security
7.1.6 Kasa Companies Inc.
7.1.7 Kasa Companies Inc.
7.1.8 Schneider Electric
7.1.9 Sourcefire Inc.
7.1.10 Juniper Networks Inc.
7.1.11 Emerson Electric Co.
7.1.12 Mitsubishi Electric Corporation
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. PERSPECTIVES DU MARCHÉ
Segmentation de lindustrie des systèmes de contrôle industriels en Europe
Les systèmes de contrôle industriel consistent en un réseau d'équipements interconnectés utilisés pour superviser et contrôler les équipements physiques dans plusieurs environnements industriels. Ces systèmes comprennent une combinaison de systèmes de contrôle tels que des systèmes de contrôle de supervision et d'acquisition de données (SCADA), des systèmes de contrôle distribués (DCS) et des automates programmables (PLC), ainsi que des systèmes de sécurité associés, qui sont principalement utilisés pour la supervision à distance, l'automatisation des processus. et l'automatisation des infrastructures critiques. Le rapport propose une analyse approfondie du marché européen des systèmes de contrôle industriel et de ses applications industrielles, ainsi quun paysage concurrentiel largement étudié avec les profils des grandes entreprises et leur part de marché.
FAQ sur les études de marché sur les systèmes de contrôle industriel en Europe
Quelle est la taille actuelle du marché européen des ICS ?
Le marché européen des ICS devrait enregistrer un TCAC de 12,30 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché européen des ICS ?
IBM, Siemens AG, ABB, Honeywell International Inc., Schneider Electric sont les principales sociétés opérant sur le marché européen des ICS.
Quelles années couvre ce marché européen des ICS ?
Le rapport couvre la taille historique du marché européen des ICS pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché européen des ICS pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie européenne des ICS
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des ICS en Europe 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse Europe ICS comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Europe ICS Instantanés du rapport
