Taille du marché des capteurs dimage en Europe
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2019 - 2022 |
| TCAC | 8.60 % |
| Concentration du marché | Douleur moyenne |
Principaux acteurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des capteurs dimage en Europe
Le marché européen des capteurs dimage devrait enregistrer un TCAC de 8,6 % au cours de la période de prévision. Laugmentation de lutilisation de caméras haute résolution contenant des capteurs dimage pour les applications mobiles, automobiles, médicales et des sciences de la vie alimente la croissance des capteurs dimage sur le marché.
- Le principal élément propulsant lexpansion du marché des capteurs dimage est laugmentation de la production de smartphones et de tablettes et le nombre croissant dappareils photo intégrés dans ces appareils. Alors que le besoin daméliorer les fonctions de lappareil photo et dobtenir une bonne qualité dimage dans ces appareils augmente rapidement, les équipementiers développent constamment des capteurs dimage qui augmenteront leur polyvalence tout en maintenant la finesse et la convivialité de lappareil, stimulant ainsi le marché.
- Parmi les autres raisons qui propulsent la croissance du marché des capteurs dimage, citons le désir dintégrer de nombreux appareils photo dans un seul appareil à des fins telles que le zoom optique, la photographie en basse lumière, le mode portrait, les fonctions dimagerie 3D et la plage dynamique élevée améliorée. Par exemple, selon Ericsson, dici 2027, il y aura 439 millions dabonnements à des smartphones en Europe occidentale. En 2021, il y avait environ 404 millions dabonnés aux smartphones en Europe occidentale.
- Dans une application industrielle telle quun assemblage de circuits imprimés, les capteurs CSG améliorent la qualité dimage et la fréquence dimages et permettent à une caméra dinspection optique automatisée (AOI) de repérer rapidement et de manière fiable les défauts tels quun composant électronique manquant ou mal inséré. En outre, les initiatives de lindustrie 4.0 à léchelle mondiale encouragent également lutilisation de limagerie 3D avec des capteurs dimage. De plus, des capteurs dimage sont utilisés pour automatiser les processus de fabrication et surveiller les processus opérationnels. Les fournisseurs du marché combinent également des capteurs dimage et des caméras 3D pour une meilleure offre. Par exemple, la caméra 3D Ranger 3 de SICKs utilise le capteur dimage CMOS M30 pour créer un profil 3D avec des données sur puce réduites.
- Un environnement dexploitation difficile et complexe caractérise lindustrie aérospatiale. Par conséquent, le choix dun capteur adapté pour résister à de telles extrémités de lenvironnement externe et fonctionner avec lexactitude, la fiabilité, la précision et la répétabilité souhaitées est dune importance primordiale pour les utilisateurs finaux. Le spectre des capteurs industriels sur un avion moderne est assez large. En février 2021, Teledyne Technologies a fourni un grand nombre de ses capteurs dimage avancés et performants aux instruments complexes du rover Mars Perseverance. Au cours de la mission Mars 2020, les capteurs Teledyne alimenteront, détecteront et évalueront la composition chimique de la surface et des minéraux, y compris Gy et latmosphère.
- En février 2022, Maxar Technologies a annoncé un nouvel accord de cinq ans avec European Space Imaging et Space Imaging Middle East, des partenaires essentiels desservant des clients en Europe, en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. European Space Imaging et Space Imaging Middle East fournissent des images satellites haute résolution Maxar à un large éventail dorganisations gouvernementales et commerciales pour la sécurité des frontières, la réponse aux catastrophes et lagriculture. Les développements de la technologie spatiale stimuleront le marché étudié.
- Comme le capteur est une jonction PN, la lumière entrante le fait commencer à produire des paires électron-trou et à conduire le courant. Cela crée les pixels à lintérieur des capteurs dimage, qui à leur tour créent les images. Les capteurs sont couramment utilisés pour augmenter lefficacité et la vitesse des machines industrielles tout en utilisant moins dénergie. Par exemple, en mars 2021, le TCD2726DG , un capteur dimage linéaire CCD de type réduction dobjectif pour les imprimantes multifonctions A3 qui effectuent une numérisation à grande vitesse, a été mis à disposition par Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation. Le circuit du générateur de synchronisation et la réduction du nombre de broches de commande CCD dans le nouveau capteur réduisent laugmentation des interférences électromagnétiques (EMI), un inconvénient dune fréquence dhorloge plus rapide. Le développement du système est facilité par une diminution du nombre de pièces périphériques, des travaux dinterférence électromagnétique et de réglage de la synchronisation des clients, et les deux.
- Cependant, lépidémie de pandémie a également affecté négativement de nombreux secteurs de limage. Par exemple, au cours du premier trimestre de 2020, la production est restée inchangée ou a diminué dans les industries de lautomobile et des procédés. En conséquence, ces entreprises ont connu une diminution considérable de la demande pour tous les types de capteurs. En raison de problèmes de sécurité et de restrictions gouvernementales strictes, la gamme dappareils industriels et IoT pour les capteurs de pression sest élargie à mesure que de plus en plus dentreprises de transformation ont commencé à investir dans des systèmes de surveillance automatisés. Par exemple, en Chine, OSAT et ASE Technology, basées à Taïwan, ont également annoncé une augmentation de leurs revenus en novembre 2020, par rapport à novembre 2019 et octobre 2020. La filiale de test de semi-conducteurs de KYEC en Chine, King Long Technology (Suzhou), a également déclaré avoir investi au moins 50 % de son prêt syndiqué nouvellement obtenu de 552 millions de CNY dans lachat déquipements de test supplémentaires pour fournir un soutien supplémentaire à la capacité des nouvelles puces.
Tendances du marché européen des capteurs dimage
Le segment automobile devrait stimuler la croissance du marché
- Les capteurs dimage pour les applications automobiles sont une caractéristique essentielle de la sécurité automobile. Au-delà des applications de détection et de visualisation des caméras de recul traditionnelles, la demande de capacités complètes de surveillance et de visualisation intérieures et extérieures est devenue une nécessité sans équivoque. Grâce au développement et à la mise en œuvre de systèmes avancés daide à la conduite (ADAS) et de systèmes de surveillance du conducteur (DMS), les voitures sont devenues et continueront de progresser en matière de sécurité et de fiabilité, non seulement pour alerter les conducteurs en cas dincidents potentiels, mais aussi pour intervenir. Cela stimule la croissance du marché étudié.
- Selon lOICA (Organisation internationale des constructeurs automobiles), lAllemagne a fabriqué le plus grand nombre dautomobiles de tourisme en Europe en 2021. Cette année-là, elle a produit environ 3,1 millions de voitures particulières. Avec plus de 1,7 million dautomobiles de tourisme produites, lEspagne est arrivée en deuxième position. En outre, plus de 16,3 millions de véhicules ont été produits dans le secteur automobile européen en 2021, les voitures particulières représentant environ 85 % du total. Une telle production massive de voitures créera une opportunité pour les vendeurs locaux délargir leur portefeuille de produits en fonction des exigences des clients et de conquérir une large part de marché.
- Une connectivité sans faille avec de nouveaux services, des cockpits de voiture innovants et une sécurité passive améliorée les capteurs de profondeur 3D jouent un rôle essentiel dans les systèmes de surveillance de lhabitacle du véhicule. Ils sont essentiels pour répondre aux réglementations et aux évaluations NCAP. Ils sont également essentiels pour réaliser la vision du conducteur devenant un passager.
- À cette fin, en juin 2022, Infineon Technologies AG, en partenariat avec le spécialiste des systèmes 3D à temps de vol pmd technologies ag, a développé la deuxième génération du capteur dimage automobile REAL3 - un capteur dimage 3D haute résolution conforme à la norme ISO26262. Le capteur est enfermé dans un boîtier BGA en plastique de 9 x 9 mm² et offre une résolution système VGA de 640 x 480 pixels avec un petit cercle dimage de 4 mm. Il permet des tailles dobjectifs comme celles connues des smartphones aux applications automobiles. La haute résolution du capteur REAL3 le rend approprié pour les applications de caméra avec un large champ de vision, comme les systèmes complets de surveillance des occupants de la première rangée. Les modèles de carrosserie 3D qui en résultent permettent destimer avec précision la taille et le poids des occupants et des données très précises sur la position des passagers et des sièges, qui sont des informations clés pour le déploiement intelligent des airbags et les systèmes de retenue. Outre les applications critiques pour la sécurité, les données 3D facilitent les fonctions de confort telles que la commande gestuelle ou léclairage intérieur intuitif qui suit les mouvements des passagers.
- La région connaît également une recrudescence de linnovation de produits et de solutions nouveaux et complets. En mai 2022, STMicroelectronics a développé un capteur dimage à obturateur global pour les systèmes de surveillance du conducteur (DMS). Ils surveillent constamment les mouvements de la tête du conducteur pour reconnaître les signes de somnolence et de distraction, ce qui permet aux systèmes du véhicule de générer des avertissements qui peuvent préserver la sécurité des occupants. Le capteur à obturateur global, le VB56G4A, tire parti de linvestissement interne de ST dans la fabrication de capteurs dimage avancés à empilement 3D rétroéclairé (BSI-3D). Ceux-ci sont plus sensibles, plus petits et plus fiables que les capteurs FSI (Front Face Illumination) conventionnels généralement utilisés dans les DMS de première génération.
- En juillet 2021, Samsung a lancé son nouveau ISOCELL Auto 4AC, son premier capteur dimage, conçu sur mesure pour les voitures. Il est destiné à être utilisé comme caméra de recul ou (sur des systèmes plus avancés) pour alimenter les moniteurs à vision panoramique. La technologie intègre deux photodiodes par pixel - une de 3,0 μm pour un fonctionnement en basse lumière et une de 1,0 μm placée dans un coin qui sera utilisée pour les environnements lumineux. Cette configuration permet au capteur de sadapter rapidement aux changements de lumière environnante, par exemple à la sortie dun tunnel. Il offre également une plage dynamique élevée avec peu de flou de mouvement et réduit le scintillement des lumières LED.
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Le secteur de la santé devrait détenir une part de marché importante
- Les capteurs dimagerie ont des applications dans divers secteurs médicaux tels que limagerie dentaire, la mammographie numérique, lophtalmologie, la reconstruction dimages radiologiques, lendoscopie et la pathologie numérique, les procédures orthopédiques et chirurgicales. Une haute résolution, une fréquence dimages rapide, une sensibilité NIR élevée, une excellente qualité dimage et des capteurs imageurs médicalement qualifiés sont les principales améliorations qui contribuent à faire progresser la technique. Plusieurs entreprises régionales développent des produits innovants, notamment des capteurs de vision et de caméra fiables, précis et performants, pour améliorer lefficacité et la précision des images et répondre aux exigences toujours plus exigeantes du secteur médical et des sciences de la vie.
- Par exemple, en juin 2021, OmniVision Technologies, Inc., un fournisseur de solutions dimagerie numérique avancées, a annoncé ses capteurs dimage CMOS OH08A et OH08B de nouvelle génération, les premiers capteurs de résolution de 8 mégapixels (MP) pour les endoscopes à usage unique et réutilisables. De plus, le nouveau OH08B est le premier capteur dimage de qualité médicale à utiliser la technologie Nyxelnear-infrared (NIR) dOmniVision, apportant des capacités dimagerie révolutionnaires au-delà du spectre visible à lindustrie médicale. De plus, lOH08B est le premier capteur dimage de qualité médicale à utiliser la technologie Nyxelnear-infrared (NIR) dOmniVision, apportant des capacités dimagerie avancées au-delà du spectre visible à lindustrie médicale.
- En outre, en novembre 2021, OMNIVISION Technologies, Inc. et Diaspective Vision GmbH, développeur de systèmes de caméras hyperspectrales et multispectrales de haute qualité pour les applications médicales, ont annoncé leur partenariat dans le développement dun nouveau type de caméra endoscopique, le système MALYNA, basé sur une technologie dimagerie multispectrale exclusive. Selon Diaspective Vision, la cinquième dimension de limagerie médicale, le MALYNA est appelé à devenir un outil de diagnostic standard comme léchographie, lIRM et la tomodensitométrie, car il fournit une imagerie en direct en plus de limagerie hyperspectrale et multispectrale, qui montre les différents paramètres de perfusion et structures de risque des tissus, et de limagerie ICG pour la détection du cancer. Cette combinaison de différentes procédures dimagerie maximise la productivité pendant lendoscopie. Le capteur dimage peut être utilisé dans les gastroscopes, les duodénoscopes, les amnioscopes, les laparoscopes et les coloscopes.
- De plus, à la place des écrans plats en silicium amorphe, les capteurs dimage CMOS sont désormais souvent utilisés pour limagerie médicale par rayons X. Comme aucune lentille nest requise pour les applications de rayons X basées sur CMOS, la taille du capteur dimage doit coïncider avec la taille de la région cible.
- En mars 2021, le développement de la nouvelle technologie Built-in AEC1 assistance pour la radiographie numérique (DR)2 a été annoncé par Canon Inc. Avec cette technique, le capteur dimage à rayons X de lappareil utilise des pièces similaires qui peuvent à la fois produire des images et détecter en temps réel la valeur de pixel3 correspondant aux rayons X émis, alertant le générateur de rayons X lorsque la valeur de pixel atteint une valeur prédéterminée. Canon a développé sa nouvelle technologie Built-in AEC Assistance en utilisant les technologies dimage et de capteur à rayons X que lentreprise a développées au cours de sa longue histoire afin daméliorer ces opérations standard. Grâce aux technologies modernes, les équipements dimagerie disposent désormais de capacités intégrées qui nécessitaient auparavant des appareils séparés.
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Aperçu de lindustrie des capteurs dimage en Europe
Le marché européen des capteurs dimage est modérément consolidé en raison de nombreux acteurs, grands et petits, qui brassent la concurrence sur le marché. Grâce au lancement de produits et de technologies, aux partenariats stratégiques, à lacquisition, à lexpansion et à la collaboration, ces acteurs tentent dobtenir un avantage concurrentiel sur le marché. Les principaux acteurs du marché sont ST Microelectronics, BAE System, On Semiconductor, etc.
- Décembre 2021 - Sony Semiconductor Solutions Corporation a annoncé avoir développé la nouvelle technologie de capteur dimage CMOS empilé avec un pixel à transistor à 2 couches. Alors que les photodiodes et les transistors à pixels des capteurs dimage CMOS conventionnels occupent le même substrat, la dernière technologie de Sony sépare les photodiodes et les transistors à pixels sur différentes couches de substrat. Cette nouvelle architecture double approximativement le niveau du signal de saturation par rapport aux capteurs dimage conventionnels, élargit la plage dynamique et réduit le bruit, améliorant ainsi considérablement les propriétés dimagerie.
- Octobre 2021 - Onsemi, une personne de premier plan dans le domaine des technologies intelligentes dalimentation et de détection, a annoncé la disponibilité dun nouveau capteur dimage numérique CMOS 1/1,7 pouce 8,3 MP avec un obturateur roulant et la technologie eHDR (High Dynamic Range) intégrée. Le AR0821CS répond à divers besoins des applications commerciales, grand public et industrielles en offrant une qualité dimage supérieure dans des conditions déclairage difficiles. Ces applications comprennent des scanners/lecteurs, des caméras de vision industrielle, des drones haut de gamme, des caméras de tableau de bord et des systèmes de surveillance/sécurité de bâtiments intelligents.
Leaders du marché européen des capteurs dimage
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STMicroelectronics
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On Semiconductor (Semiconductor Components Industries, LLC)
-
Sony Corporation
-
Samsung Electronics Co., Ltd
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Panasonic Corporation
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des capteurs dimage en Europe
- Janvier 2022 - SK Hynix commence à produire en série des capteurs dimage de 0,7, entrant en concurrence avec Sony et Samsung Electronics sur le marché mondial des capteurs dimage. La société a récemment commencé la production en série de 0,7 capteur dimage de 50 millions de pixels, qui sont au même niveau que les produits Sony. Samsung Electronics a lancé un capteur dimage de 0,64 50 million de pixels, lun des plus petits du secteur, en juin 2021 et a introduit un capteur de 0,64 200 millions de pixels en septembre 2021. Récemment, Omnivision of China a également dévoilé un capteur dimage de 0,62 pixel au CES 2022.
- Décembre 2021 - Canon a développé un nouveau capteur dimage capable de capturer des photos couleur de haute qualité dans lobscurité. Alors que les appareils photo numériques utilisaient généralement un capteur CMOS, Canon utilisait plutôt une diode à avalanche monophotonique (SPAD). Un SPAD amplifie un seul photon, ce qui lui permet de capturer une grande quantité de détails avec seulement un dixième de la luminosité requise par les capteurs dimage plus typiques.
Rapport sur le marché européen des capteurs dimage - Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.2.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.2.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.2.3 La menace de nouveaux participants
4.2.4 La menace des substituts
4.2.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.3 Aperçu technologique
4.4 Analyse de la chaîne de valeur
4.5 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur le marché
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Incorporation croissante de caméras haute résolution avec capteurs d’image dans les appareils mobiles
5.1.2 Améliorer les solutions d’imagerie médicale
5.1.3 Augmentation des dépenses de sécurité et de surveillance dans les lieux publics
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Coûts de fabrication élevés
5.3 Opportunités de marché
5.3.1 Applications automobiles croissantes
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Par type
6.1.1 CMOS
6.1.2 CCD
6.2 Par secteur d'activité de l'utilisateur final
6.2.1 Electronique grand public
6.2.2 Soins de santé
6.2.3 Industriel
6.2.4 Sécurité et Surveillance
6.2.5 Automobile et transports
6.2.6 Aéronautique et Défense
6.2.7 Autres industries d'utilisateurs finaux
6.3 Par pays
6.3.1 Royaume-Uni
6.3.2 Allemagne
6.3.3 France
6.3.4 Italie
6.3.5 Le reste de l'Europe
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 STMicroelectronics
7.1.2 BAE Systems
7.1.3 On Semiconductor
7.1.4 Toshiba
7.1.5 Sony Corporation
7.1.6 Samsung Electronics Co., Ltd
7.1.7 Nikon
7.1.8 Panasonic Corporation
7.1.9 SK Hynix
7.1.10 Omnivision
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. PERSPECTIVES D'AVENIR
Obtenir la rupture de prix maintenant
Segmentation de lindustrie des capteurs dimage en Europe
Un capteur dimage est un dispositif électronique qui transforme une image optique en un signal électronique.
Le marché européen des capteurs dimage est segmenté par type (CMOS, CCD), industrie de lutilisateur final (électronique grand public, soins de santé, industriel, sécurité et surveillance, automobile et transport, aérospatiale et défense) et pays.
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| Par secteur d'activité de l'utilisateur final | ||
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| Par pays | ||
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FAQ sur les études de marché sur les capteurs dimage en Europe
Quelle est la taille actuelle du marché européen des capteurs dimage ?
Le marché européen des capteurs dimage devrait enregistrer un TCAC de 8,60 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché européen des capteurs dimage ?
STMicroelectronics, On Semiconductor (Semiconductor Components Industries, LLC), Sony Corporation, Samsung Electronics Co., Ltd, Panasonic Corporation sont les principales entreprises opérant sur le marché européen des capteurs dimage.
Quelles sont les années couvertes par ce marché européen des capteurs dimage ?
Le rapport couvre la taille historique du marché européen des capteurs dimage pour les années suivantes 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché européen des capteurs dimage pour les années suivantes 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur lindustrie des capteurs dimage en Europe
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des capteurs dimage en Europe en 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse de Europe Image Sensors comprend une prévision du marché, des perspectives 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
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