Taille du marché CVC en Europe
| Période d'étude | 2019 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 28.94 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 38.89 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 6.09 % |
| Concentration du marché | Moyen |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché CVC en Europe
La taille du marché européen du CVC est estimée à 28,94 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 38,89 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 6,09 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Le chauffage, la ventilation et la climatisation sont un système mécanique qui assure le confort thermique et la qualité de l'air intérieur tout en contrôlant les températures internes et en régulant l'humidité interne. Les climatiseurs centraux, les pompes à chaleur, les refroidisseurs et les systèmes monoblocs sont les types de systèmes les plus courants.
- Les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) deviennent de plus en plus populaires dans toute la région de l'UE en raison de leurs nombreux avantages, notamment les techniques d'économie d'énergie. L'augmentation de la demande de systèmes intelligents, ainsi que l'intégration de l'Internet des objets (IoT), des systèmes d'automatisation industrielle, de la fabrication intelligente et de l'Industrie 4.0, stimulent la croissance du marché européen des équipements CVC.
- En outre, la poursuite de lurbanisation et de la croissance démographique est essentielle pour accroître la popularité des systèmes de contrôle de la température intérieure et extérieure dans diverses régions dEurope. Par exemple, la Commission européenne estime que d'ici janvier 2022, la population de l'UE comptera 446,8 millions d'habitants, soit 172000 de moins que l'année précédente, les zones urbaines abritant 85 % de la population.
- Le remplacement des équipements existants par des équipements plus performants et des réglementations gouvernementales favorables, telles que des incitations aux économies dénergie via des programmes de crédit dimpôt, stimulent le marché des équipements CVC au Royaume-Uni au cours de la période de prévision. Par exemple, le gouvernement britannique s'est déjà fixé comme objectif d'installer 600 000 pompes à chaleur par an d'ici 2028 pour réduire la dépendance du pays aux combustibles fossiles et contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique.
- En outre, lun des principaux facteurs qui animent le marché dans la région réside dans plusieurs initiatives gouvernementales visant à promouvoir les sources de chaleur à faible émission de carbone. Par exemple, le ministère britannique des Affaires, de l'Énergie et de la Stratégie industrielle a attribué un contrat de 54 millions d'euros pour le financement d'un réseau de chaleur en juillet 2022, qui soutiendra le développement du projet à Londres et les travaux utilisant des sources de chaleur à faible émission de carbone comme les pompes à chaleur. et l'énergie des déchets pour chauffer les propriétés.
- Limpact de lIoT et des systèmes CVC intelligents est une autre technologie essentielle qui devrait stimuler le marché à lavenir. Les systèmes CVC peuvent échanger des données avec d'autres appareils connectés grâce à l'Internet des objets (IoT) dans les technologies CVC. L'intégration de systèmes CVC intelligents dans les maisons et les bâtiments commerciaux détecte automatiquement quand une maintenance est requise, évitant ainsi les désagréments des clients qui pourraient causer des problèmes.
- Les fournisseurs se concentrent également sur plusieurs investissements stratégiques, tels que les acquisitions, les lancements de produits et les expansions, qui stimuleront le marché à l'avenir. Carrier, par exemple, a présenté l'AquaForce Vision 30KAV avec le réfrigérant PUREtec en mars 2022, un refroidisseur R1234ze conçu pour les processus industriels tels que les produits pharmaceutiques, la fabrication alimentaire, les produits chimiques, les plastiques, les industries métallurgiques et d'autres applications qui nécessitent un refroidissement ultra-fiable jusqu'à - 12 degrés Celsius. Cela démontre la demande de refroidisseurs dans les secteurs industriels européens.
- Les nouvelles recommandations de la CE visant à renforcer la réglementation sur les gaz fluorés pourraient entraîner des réductions strictes des réfrigérants HFC et l'interdiction des réfrigérants AC courants en avril 2022, ce qui aurait un impact négatif sur l'industrie européenne de la climatisation et de la réfrigération. À compter du 1er janvier 2027, la Commission européenne souhaite interdire l'utilisation de HFC avec un PRP de 150 ou plus dans les nouveaux climatiseurs et pompes à chaleur à systèmes split d'une capacité nominale allant jusqu'à 12 kW inclus. Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2027, les recommandations visent à interdire lutilisation de HFC dans les nouveaux systèmes split dune puissance supérieure à 12 kW.
- En raison du coût initial élevé des équipements CVC, certains clients peuvent être découragés dacheter ou de mettre à niveau leurs systèmes. Cela est particulièrement vrai pour les propriétaires et les propriétaires de petites entreprises qui peuvent avoir des budgets limités et avoir besoin daide pour payer les coûts initiaux dun nouveau système.
- La pandémie de COVID-19 a eu un impact significatif sur le secteur du CVC, car la demande de systèmes a considérablement chuté au cours des premiers mois en raison des restrictions de confinement et des entreprises qui s'abstiennent d'investir dans de nouveaux équipements. De nombreux projets de construction ont été interrompus dans le monde en raison de la pandémie. Le déclin de l'activité de construction dans les secteurs commercial, résidentiel et industriel a temporairement freiné la demande de systèmes CVC.
Tendances du marché européen du CVC
Les équipements de climatisation détiendront une part de marché importante
- Une part importante du marché des équipements CVC devrait être occupée par les unités de climatisation en raison de l'augmentation du nombre d'utilisateurs résidentiels et commerciaux et des réglementations gouvernementales exigeant des équipements économes en énergie et respectueux de l'environnement.
- Selon HM Treasury, le gouvernement britannique a dépensé environ 9,6 milliards de livres sterling pour le développement de logements en 2021/22, dont 7,6 milliards de livres sterling pour le logement des collectivités locales représentant la majeure partie de ce type de dépenses. Cela indique une augmentation des dépenses de développement de logements, qui devraient stimuler le marché.
- Laugmentation des activités de construction résidentielle et commerciale dans la région devrait également alimenter le marché au cours de la période de prévision. La rénovation de bâtiments anciens en systèmes de climatisation constitue un moteur important du marché. Les unités CVC sans conduits conviennent également aux infrastructures modernes comportant des trous et des interstices dans les conduits qui provoquent des fuites d'air. Au lieu de payer pour des remplacements coûteux, ce facteur stimule la demande de systèmes CVC sans conduits.
- Selon Comfy Living, il y aura 84 millions de maisons intelligentes en Europe dici 2022, la France, lAllemagne et le Royaume-Uni étant en tête. La demande de systèmes sans conduits devrait augmenter à mesure que les maisons intelligentes se développent. Les systèmes sans conduits dans les maisons intelligentes régulent la température de lair, lhumidité et lentrée dair frais. Par exemple, les systèmes mini split sans conduits portant le label ENERGY STAR utilisent 30 % moins d'énergie pour refroidir une pièce que les climatiseurs traditionnels.
- De plus, le marché devrait être tiré par les activités de plusieurs fournisseurs régionaux. Par exemple, Fujitsu General a acquis Distributor en décembre 2022 pour développer ses activités en Europe. En tant que fournisseur de solutions de climatisation, le Groupe vise à offrir efficacité énergétique et confort en réalisant des investissements initiaux actifs pour renforcer les systèmes de support technique pour les climatiseurs ATW (air-eau) et commerciaux.
- De plus, Johnson Controls-Hitachi a présenté une nouvelle unité mini-split intérieure à montage mural en mai 2022, dernier ajout à sa gamme PRIMAIRY P300 de systèmes mini-split commerciaux à zone unique à haut rendement. Cette solution de chauffage et de refroidissement sans conduits économe en énergie et rentable est adaptée aux exigences spécifiques des espaces de petite et moyenne taille tels que les magasins, les restaurants et les salles de classe.
- Plusieurs tendances, des technologies vertes et intelligentes aux systèmes automatisés, devraient façonner lavenir du segment des systèmes de climatisation commerciaux. La demande de climatiseurs dans les environnements résidentiels et commerciaux devrait augmenter à mesure que la pandémie de COVID-19 devient endémique et que les modèles de télétravail permanents passent progressivement à un modèle de travail hybride.
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Adoption de pompes à chaleur pour piloter le segment des équipements de chauffage
- Les pompes à chaleur sont stratégiquement situées pour bénéficier de la démarche de durabilité environnementale. Par ailleurs, la stratégie d'intégration sectorielle de l'Union européenne prévoit que d'ici 2030, 65 % de tous les bâtiments commerciaux seront chauffés à l'électricité. Selon les données, les ventes de pompes à chaleur ne devraient qu'augmenter à mesure que de plus en plus de bâtiments en dépendent pour le chauffage et la climatisation.
- Selon l'EHPA, les pompes à chaleur air-air étaient le segment le plus vendu en Europe en 2020, avec plus de 670 600 unités vendues. La même année, 654 700 pompes à chaleur air-eau ont été vendues. Dautre part, les pompes à chaleur air-eau devraient être le segment industriel avec le volume de ventes le plus élevé dici 2022. Plus de deux millions de pompes à chaleur air-air devraient être vendues en Europe dici 2026.
- Le besoin croissant de réduire la dépendance aux combustibles fossiles et de rechercher une alternative économe en énergie aux fournaises et aux climatiseurs devrait faire augmenter la demande de pompes à chaleur au cours de la période de prévision. L'initiative de l'Union européenne visant à remplacer les chaudières à gaz par des pompes à chaleur devrait stimuler la demande tout en soutenant l'objectif du Royaume-Uni de décarboner ses solutions de chauffage. Avec le déploiement croissant de pompes à chaleur, le gouvernement britannique espère rendre cette source dénergie renouvelable encore plus rentable.
- Par exemple, en avril 2022, le gouvernement du Royaume-Uni a lancé le Boiler Upgrades Scheme, qui comprend une subvention pouvant atteindre 6000 GBP pour installer des pompes à chaleur (air ou sol) dans 90000 foyers à travers le pays. De telles initiatives des gouvernements de la région devraient stimuler la demande de pompes à chaleur sur le marché au cours de la période de prévision.
- De plus, les pompes à chaleur détiennent une part de marché importante et devraient croître en 2022 pour répondre à la demande croissante des consommateurs. Selon une enquête menée par l'une des principales autorités britanniques, la Heat Pump Association (qui contrôle environ 95 % des parts de marché de l'industrie de fabrication de pompes à chaleur), les fabricants ont passé des commandes de livraison pour environ 67000 unités de pompes à chaleur en 2021.
- En outre, le Renewable Energy Hub UK affirme que l'utilisation de pompes à chaleur peut permettre aux consommateurs d'économiser 52 % sur les coûts énergétiques par rapport aux chaudières à gaz. Les prix élevés du gaz sont le principal facteur motivant lutilisation des pompes à chaleur dans la région. Le gouvernement a déclaré son objectif dinstaller 600000 nouvelles pompes à chaleur par an dici décembre 2028, et on sattend à ce que leur adoption saccélère rapidement pour atteindre cet objectif.
- En outre, afin de réduire davantage la dépendance à légard des exportations russes de combustibles fossiles, le gouvernement français a annoncé en mars 2022 quil mettrait fin aux subventions pour linstallation de nouveaux chauffages domestiques au gaz et augmenterait le soutien aux systèmes de pompes à chaleur renouvelables. De tels investissements et initiatives gouvernementaux devraient stimuler le marché régional.
- Les entreprises ont lancé des produits nouveaux et innovants sur le marché en réponse à l'évolution des réglementations dans la région. Par exemple, Cédric François en France a développé un nouveau noyau pour le nouveau système de pompe à chaleur en février 2022. Le nouveau système de pompe à chaleur remplacerait le compresseur par une petite unité contenant un générateur de son breveté. Ces produits uniques et innovants devraient stimuler la croissance de la demande régionale de produits CVC.
- En outre, Daikin Europe NV a annoncé l'expansion de sa base de fabrication de pompes à chaleur allemande à Güglingen, en Allemagne, en octobre 2022 pour répondre à la demande croissante de pompes à chaleur dans la région de l'UE en investissant dans la capacité de production locale. De tels investissements stratégiques régionaux devraient stimuler le marché au cours de la période détude.
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Aperçu du secteur CVC en Europe
Le marché européen des équipements CVC est compétitif car il abrite des fournisseurs de premier plan qui détiennent une part importante du marché dans différents segments, ainsi quun accès à des réseaux de distribution bien établis. Avec lavènement des solutions intelligentes, cela devrait devenir un autre point concurrentiel stratégique sur le marché. Lintégration de la technologie des bâtiments intelligents dans les secteurs commerciaux et industriels devrait stimuler les systèmes HAVC connectés en Europe et accroître la rivalité concurrentielle entre les fournisseurs du marché.
En mai 2022, NIBE Industrier AB a accepté d'acheter 50 % des actions de la société italienne Argoclima SpA, la participation restante devant être acquise après cinq ans. L'acquisition renforcera considérablement la position de l'entreprise dans le secteur italien des pompes à chaleur en pleine expansion en intégrant la gamme actuelle d'Argoclima à l'ensemble de NIBE. De plus, en juillet 2022, NIBE a élargi sa gamme de produits en lançant une toute nouvelle pompe à chaleur à air. Le NIBE S2125 est conçu pour répondre aux besoins en chauffage et en eau chaude du bâtiment dans un système complet.
En avril 2022, Octopus Energy a investi dans le spécialiste nord-irlandais des pompes à chaleur Renewable Energy Devices (RED) pour construire des milliers de pompes à chaleur sur une base mensuelle. Cette collaboration perturbera le marché en permettant aux entreprises de construire dans un premier temps des pompes à chaleur silencieuses, très efficaces et élégantes pour les clients du Royaume-Uni.
En février 2022, Geoclima, un fabricant italien de refroidisseurs, a créé une filiale au Royaume-Uni. La filiale Geoclima HVAC UK de la société distribuerait toutes les marques du groupe Geoclima, notamment ClimaTech, Hecoclima, CROM et COM40. Le communiqué révèle également que la société fournirait une assistance sur place à ses clients britanniques pour diverses applications, notamment les hôpitaux et les environnements critiques.
Leaders du marché CVC en Europe
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Daikin Industries, Ltd.
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ROBERT Bosch GmbH
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Mitsubishi Electric Europe B.V
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Alfa Laval AB
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Carrier Global Corporation
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché européen du CVC
- Septembre 2022 le gouvernement britannique a financé 24 projets pour un montant total de 15 millions de livres sterling afin de réduire les coûts et les défis associés à l'installation de pompes à chaleur. En outre, il soutient le programme gouvernemental de mise à niveau des chaudières de 450 millions de livres sterling (542 millions de dollars), qui vise à accroître l'utilisation des pompes à chaleur et d'autres systèmes de chauffage à faible émission de carbone en accordant des subventions de 5 000 livres sterling (6 100 dollars) à partir d'avril 2022.
- Octobre 2022 Daikin Europe NV a annoncé l'expansion de sa base de fabrication allemande de pompes à chaleur à Güglingen, en Allemagne, dans le but de répondre à la demande croissante de pompes à chaleur en Europe en investissant dans la capacité de production locale. Au cours de la période détude, ces investissements stratégiques régionaux devraient stimuler le marché.
- Juin 2022 Carrier a annoncé son intention d'investir 16 millions de dollars dans la construction d'un centre d'excellence en recherche et développement pour les systèmes de chauffage, de refroidissement et d'eau domestique à Villasanta (MB), en Italie. Le nouveau centre mettra également l'accent sur le développement de technologies basées sur l'IoT et l'IA qui permettront de contrôler à distance les systèmes de chauffage et de refroidissement pour une meilleure efficacité énergétique.
Rapport sur le marché européen du CVC – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Analyse de la chaîne de valeur de l'industrie
4.3 Attractivité de l'industrie : analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Le pouvoir de négociation des acheteurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.4 Évaluation de l'impact du COVID-19 sur l'industrie
5. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
5.1 Facteurs de marché
5.1.1 Remplacement des équipements existants par des équipements plus performants
5.1.2 Règlements gouvernementaux favorables, y compris des incitations aux économies d'énergie grâce à des programmes de crédit d'impôt
5.2 Restrictions du marché
5.2.1 Dépendance aux conditions macroéconomiques
5.2.2 Une concurrence croissante pour limiter les marges
5.3 Opportunités de marché
5.3.1 Émergence de l’IoT et des innovations de produits pour faciliter les remplacements
6. SEGMENTATION DU MARCHÉ
6.1 Équipement
6.1.1 Équipement de climatisation/ventilation
6.1.1.1 Taper
6.1.1.1.1 Splits simples/Multi-splits
6.1.1.1.2 FRV
6.1.1.1.3 Unités de traitement de l'air
6.1.1.1.4 Refroidisseurs
6.1.1.1.5 Bobines de ventilateurs
6.1.1.1.6 Emballages intérieurs et toits
6.1.1.1.7 Autres types
6.1.2 Équipement de chauffage
6.1.2.1 Taper
6.1.2.1.1 Chaudières/radiateurs/fournaises et autres appareils de chauffage
6.1.2.1.2 Pompes à chaleur
6.2 Utilisateur final
6.2.1 Résidentiel
6.2.2 Commercial
6.2.3 Industriel
6.3 Pays
6.3.1 Royaume-Uni
6.3.2 Italie
6.3.3 Allemagne
6.3.4 France
6.3.5 Espagne
6.3.6 L'Europe de l'Est
6.3.7 Benelux
6.3.8 Nordiques
6.3.9 Russie
6.3.10 Turquie
6.3.11 Le reste de l'Europe
7. PAYSAGE CONCURRENTIEL
7.1 Profils d'entreprise
7.1.1 Daikin Industries Ltd
7.1.2 ROBERT Bosch GmbH
7.1.3 Mitsubishi Electric Europe BV
7.1.4 Danfoss AS
7.1.5 Valliant Group
7.1.6 Carrier Global Corporation
7.1.7 Alfa Laval AB
7.1.8 Lennox International Inc.
7.1.9 Ariston Thermo SpA
7.1.10 BDR Thermea Group
8. ANALYSE D'INVESTISSEMENT
9. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie CVC en Europe
L'équipement CVC est une technologie de confort de l'environnement intérieur et des véhicules qui vise à fournir un confort thermique et une qualité d'air intérieur appropriée. Il s'agit d'un élément essentiel présent dans diverses structures résidentielles, notamment les maisons unifamiliales, les immeubles d'habitation, les hôtels et les résidences pour personnes âgées; des bâtiments industriels et de bureaux de taille moyenne à grande, tels que des gratte-ciel et des hôpitaux; véhicules, tels que les voitures, les trains, les avions, les navires et les sous-marins, et dans les environnements marins, où les conditions de construction sûres et saines sont réglementées, en termes de température et d'humidité, en utilisant l'air frais de l'extérieur.
Le marché européen des équipements CVC est segmenté par équipement (équipement de climatisation/ventilation (splits simples/multi-splits (avec et sans conduits), VRF, unités de traitement d'air, refroidisseurs, ventilo-convecteurs, emballages intérieurs et toits), équipement de chauffage ( Chaudières/radiateurs/fournaises et pompes à chaleur)), utilisateur final (résidentiel, commercial et industriel) et pays. Le rapport présente la taille du marché en termes de valeur en millions de dollars pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché en CVC en Europe
Quelle est la taille du marché européen des équipements CVC ?
La taille du marché européen des équipements CVC devrait atteindre 28,94 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 6,09 % pour atteindre 38,89 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché européen des équipements CVC ?
En 2024, la taille du marché européen des équipements CVC devrait atteindre 28,94 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché européen des équipements CVC ?
Daikin Industries, Ltd., ROBERT Bosch GmbH, Mitsubishi Electric Europe B.V, Alfa Laval AB, Carrier Global Corporation sont les principales sociétés opérant sur le marché européen du CVC.
Quelles années couvre ce marché européen des équipements CVC et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché européen des équipements CVC était estimée à 27,28 milliards USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des équipements CVC en Europe pour les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des équipements CVC en Europe pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie européenne du CVC
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du CVC en Europe 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse CVC en Europe comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Europe CVC Instantanés du rapport
