Taille du marché européen des technologies financières
| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Période de Données Prévisionnelles | 2024 - 2029 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2022 |
| TCAC | > 10.00 % |
| Concentration du marché | Moyen |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché européen des technologies financières
Le marché européen des technologies financières est estimé à 3 600 milliards de dollars (en termes de valeur de transaction) pour l'année en cours et est sur le point d'enregistrer un TCAC de plus de 10 % au cours de la période de prévision. undefinedLEurope est le berceau de la fintech puisquelle est un leader mondial dans la croissance des institutions financières et des marchés financiers. Les entreprises Fintech en Europe valent deux fois plus que nimporte quel autre secteur technologique du continent. La région, leader mondial en termes dénergie et daccès à Internet, offre des conditions idéales pour la croissance des technologies financières. En outre, d'ici 2025, de nouvelles infrastructures technologiques permettront d'assurer une couverture réseau 5G à 75 % de la population de la région. Avec plusieurs pays européens (par exemple la Suisse, les Pays-Bas et les pays nordiques) dominant l'indice mondial de l'innovation 2020, l'Europe offre un environnement d'entreprise propice à l'innovation et au développement technologique.
Les scénarios COVID-19 montrent que les économies européennes se contracteront de 11 % en 2020 et auront un impact négatif sur lécosystème fintech. Les accords Fintech ont diminué, les investisseurs préférant investir dans des entreprises matures plutôt que dans des transactions en phase de démarrage. Les experts de l'Emerging Payments Association ont constaté une contraction significative du marché, le financement des technologies financières au premier trimestre 2020 étant déjà en baisse de 2 milliards de dollars par rapport au quatrième trimestre 2019. Alors que les gouvernements fermaient leurs portes et que les investisseurs faisaient le point, le secteur est apparu vulnérable au début de 2020, frappant un plus bas depuis trois ans. En 2020, la fintech européenne a levé un total de 9,01 milliards de dollars pendant la crise du COVID-19. Le secteur semble s'être redressé, aidé par la transition vers le numérique et l'intérêt accru des banques pour les nouvelles infrastructures. Jusquen juin 2021, la fintech européenne a levé 11,16 milliards de dollars, dépassant les 9,98 milliards de dollars levés sur lensemble de 2019 – lannée précédente la plus élevée jamais enregistrée.
Les nouveaux investissements en capital-risque dans les technologies financières ont connu une croissance rapide en Europe depuis lémergence de la pandémie de COVID-19. La Fintech semble également prête à maintenir sa position de secteur technologique le plus financé en Europe. La fintech européenne a attiré un afflux de liquidités de la part des investisseurs américains et chinois, attirés par le succès croissant de la fintech de première génération. Cela a également eu un effet dentraînement sur les valorisations, ce qui signifie quil existe désormais plus de 30 licornes fintech en Europe, et plusieurs autres devraient bientôt atteindre le cap du milliard de dollars. LEurope représente 17 % de la valorisation cumulée mondiale des fintechs (environ 2260 milliards de dollars), sa plus grande catégorie dinvestissement en capital-risque recevant 20 % de tout le capital-risque en Europe un pourcentage plus élevé quen Asie et aux États-Unis.
Tendances du marché européen des technologies financières
Un paysage réglementaire favorable stimule le marché européen des technologies financières
En Europe, les vents favorables en matière de réglementation ont contribué à transformer le continent en un foyer dactivités fintech. Lopen banking et la DSP2 ont permis lémergence de banques challenger et dacteurs de données middleware et ont également conduit à une consolidation du marché. La banque ouverte, les paiements et les transactions bancaires sont les trois principaux domaines de développement de lécosystème Fintech européen.
Au cours des dernières années, la scène européenne de la fintech a connu une expansion significative. Lopen banking est lun des principaux moteurs de cette expansion. En conséquence, les institutions financières et les fintech collaborent pour offrir aux consommateurs de toute lEurope des produits plus créatifs et conviviaux. Selon le Global FinTech Adoption Index d'EY, les clients européens sont réceptifs à l'idée d'acteurs non financiers vendant des solutions financières. L'adoption des technologies financières en Europe, en particulier dans des pays comme les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suède et la Suisse, est nettement supérieure à la moyenne mondiale de 64 %, selon l'enquête.
Hometrack, un fournisseur d'informations et d'informations sur le marché hypothécaire britannique, a désigné Moneyhub, la plateforme de données, d'intelligence et de paiements Open Finance destinée aux organisations centrées sur le client, comme son partenaire Open Banking privilégié. L'intégration de la technologie Open Banking de FinTech Moneyhub dans le Credit Risk Hub de Hometrack facilitera les parcours hypothécaires rationalisés pour les prêteurs, les courtiers et les consommateurs.
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Le Royaume-Uni domine le financement des technologies financières en Europe
Le Royaume-Uni domine depuis longtemps le financement des technologies financières en Europe et dans le monde. Le pays vient juste derrière les États-Unis en termes d'investissement dans l'espace, ses technologies financières bénéficiant d'un petit coup de pouce supplémentaire du programme Future Fund du gouvernement du pays.
Néanmoins, lavance du Royaume-Uni en Europe sest réduite lannée dernière. L'Allemagne, la Suède et la France ont toutes connu une année record jusqu'à présent et gagnent désormais du terrain sur le Royaume-Uni, selon les données de Dealroom. Les trois pays ont connu des augmentations de financement beaucoup plus importantes que le Royaume-Uni lannée dernière.
De plus, le Royaume-Uni représentait 53 % du financement européen de la fintech en 2019, contre 41 % jusqu'en juin 2021. La part du Royaume-Uni dans la fintech est évaluée à près de 40 milliards de dollars, suivi par les Pays-Bas.
Le Royaume-Uni devrait rester un centre financier clé en Europe et une plate-forme attractive pour les start-ups, car il entretient de bonnes relations commerciales avec les États-Unis et dautres pôles fintech asiatiques. Le paysage des technologies financières est susceptible dévoluer, et lampleur de ce changement dépendra fortement de lissue des négociations en cours.
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Aperçu du secteur européen des technologies financières
L'étude examine les principales entreprises du secteur des technologies financières en Europe. Les systèmes de paiement numérique se développent au sein des pays, tandis que les instruments transfrontaliers et paneuropéens ne sont pas encore courants. La concurrence oblige de nombreuses banques traditionnelles à adopter des instruments fintech, soit en interne, soit par acquisition. Ces évolutions pourraient améliorer lefficacité et la portée de lintermédiation financière tout en aggravant les pressions sur la rentabilité de certaines banques. Les start-ups adoptent des approches basées sur des plateformes et soumises à une réglementation minimale. La situation actuelle favorise les entreprises qui peuvent fournir une solution Achetez maintenant, payer plus tard ou un fonds de roulement rapide aux PME, gérer un marché de crédit ou de prêt, proposer des applications conviviales pour les opérations bancaires personnelles ou professionnelles, ou créer un moyen permettant aux utilisateurs de réduisez les coûts tels que le transfert dargent en ligne, la collecte de fonds et dautres types de transactions. Certains des principaux acteurs dominant le marché incluent Adyen, Nexi, Revolut, Klarna, N26, Oaknorth, Monzo, Rapyd, Transferwise et Funding Circle.
Leaders du marché européen des technologies financières
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Adyen
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Nexi
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Klarna
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N26
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Revolut
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché européen des technologies financières
- Mars 2022 Adyen, une plateforme mondiale de technologie financière de choix pour les grandes entreprises, prévoit de s'étendre au-delà des paiements pour créer des produits financiers intégrés. Ces produits permettront aux plateformes et aux marchés de créer des expériences financières sur mesure pour leurs utilisateurs, tels que les propriétaires de petites entreprises ou les vendeurs individuels. La suite de produits permettra aux plateformes de débloquer de nouvelles sources de revenus et daccroître la fidélité des utilisateurs.
- Juin 2021 Raisin et Deposit Solutions, deux grandes startups fintech allemandes et rivales, envisageaient de s'unir pour former un groupe paneuropéen qui proposera des produits B2B et B2C innovants basés sur des API dans les domaines de l'épargne et de la gestion de portefeuille. La société maintiendra ouverts ses bureaux de New York, Londres, Manchester et Madrid. Raisin DS combinera les meilleures pratiques du B2B et du B2C – produits d'épargne et d'investissement quotidiens – pour former une nouvelle entreprise.
Rapport sur le marché européen des technologies financières – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. APERÇU ET DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Aperçu du marché
4.2 Facteurs de marché
4.3 Restrictions du marché
4.4 Analyse des cinq forces de Porter
4.4.1 La menace de nouveaux participants
4.4.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.4.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.4.4 Menace des produits de substitution
4.4.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
4.5 Un dossier sur la pénétration d'Internet et des smartphones dans la région
4.6 Aperçu des principales réglementations et politiques industrielles ayant un impact sur le marché des technologies financières dans la région
4.7 Impact du COVID-19 sur le marché
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par proposition de service
5.1.1 Transfert d'argent et paiements
5.1.2 Épargne et investissements
5.1.3 Prêts numériques et marchés de prêts
5.1.4 Assurance en ligne et marchés d'assurance
5.1.5 Autres propositions de services
5.2 Par pays
5.2.1 Royaume-Uni
5.2.2 Allemagne
5.2.3 France
5.2.4 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Aperçu de la concentration du marché
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Adyen
6.2.2 Nexi
6.2.3 Klarna
6.2.4 N26
6.2.5 Revolut
6.2.6 Oaknorth
6.2.7 Monzo
6.2.8 Rapyd
6.2.9 Transferwise
6.2.10 Funding Circle*
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
8. AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ ET À PROPOS DE NOUS
Segmentation de lindustrie européenne des technologies financières
Une compréhension de l'état actuel du marché européen des technologies financières, ainsi que la segmentation détaillée du marché, les tendances actuelles du marché, les changements dans la dynamique du marché, les opportunités de croissance et une analyse approfondie de la taille du marché et des prévisions pour les différents segments, sont fournies dans le rapport.
Le marché européen des technologies financières est segmenté par proposition de service (transfert et paiements dargent, épargne et investissements, marchés de prêts et de prêts numériques, marchés dassurance et dassurance en ligne et autres propositions de services) et par pays (Royaume-Uni, Allemagne, France et reste de lEurope). ). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions du marché européen des technologies financières en valeur (en milliards USD) pour tous les segments ci-dessus.
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FAQ sur les études de marché sur les technologies financières en Europe
Quelle est la taille actuelle du marché européen des technologies financières ?
Le marché européen des technologies financières devrait enregistrer un TCAC supérieur à 10 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché européen des Fintech ?
Adyen, Nexi, Klarna, N26, Revolut sont les principales sociétés opérant sur le marché européen des technologies financières.
Quelles années couvre ce marché européen des technologies financières ?
Le rapport couvre la taille historique du marché européen des technologies financières pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché européen des technologies financières pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie européenne des technologies financières
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus de la Fintech en Europe 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse Europe Fintech comprend des prévisions de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Technologie financière européenne Instantanés du rapport
