Taille du marché des acides aminés alimentaires en Europe
 | Période d'étude | 2017 - 2029 |
 | Taille du Marché (2024) | 2.17 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | 2.71 Milliards de dollars |
 | Plus grande part par sous-additif | Lysine |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.48 % |
 | Plus grande part par pays | Espagne |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs | ||
 | ||
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des acides aminés alimentaires en Europe
La taille du marché européen des acides aminés alimentaires est estimée à 2,08 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 2,59 milliards de dollars dici 2029, avec un TCAC de 4,48 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Les acides aminés alimentaires sont devenus un élément essentiel du marché européen des additifs alimentaires, avec une part de marché de 24,9 % en 2022, principalement en raison de leur rôle dans la promotion de la croissance animale et de la synthèse des protéines. La lysine et la méthionine sont traditionnellement les sous-additifs alimentaires les plus importants dans la région, en raison de leur capacité à améliorer les caractéristiques d'efficacité telles que la santé intestinale et la digestion chez les animaux.
- Cependant, la méthionine et le tryptophane devraient enregistrer la croissance la plus rapide parmi les acides aminés alimentaires dans la région, avec des TCAC de 4,8 % et 4,7 %, respectivement, au cours de la période de prévision. Cette croissance peut être attribuée à la demande croissante de viande et de produits carnés, associée à une prise de conscience croissante de l'utilisation d'additifs favorisant la croissance animale en tant qu'attribut crucial dans l'agriculture commerciale.
- L'Espagne était le plus grand marché d'acides aminés alimentaires dans la région, représentant 15,7 % de la part de marché en termes de valeur. La France, l'Allemagne et la Russie suivent avec des parts de marché de 14,4 %, 13,7 % et 11,3 %, respectivement, en termes de valeur en 2022. Ces pays ont des parts de marché plus élevées en raison de la demande plus élevée de consommation et de production de viande et de produits carnés.
- Les volailles constituent le type danimal le plus important en ce qui concerne le marché des acides aminés alimentaires en 2022, représentant une part de marché de 34,9 % en raison dune augmentation de la demande de viande de volaille et dœufs.
- En conclusion, la demande croissante de viande et de produits carnés, combinée à une prise de conscience croissante des avantages des additifs favorisant la croissance animale, devrait stimuler le marché des acides aminés alimentaires en Europe à un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision.
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- En 2022, les acides aminés représentaient une part importante du marché européen des additifs alimentaires, représentant environ 5,3 % de sa valeur totale et 1,1 % de son volume total. Cette croissance est attribuée à la demande croissante de protéines dorigine animale et à la capacité des acides aminés à améliorer la qualité et la productivité des produits dorigine animale.
- L'Espagne a dominé le marché des acides aminés alimentaires en Europe, avec une valeur marchande de 299,9 millions de dollars en 2022, qui devrait enregistrer un TCAC de 5,0 % au cours de la période de prévision. La lysine et la méthionine étaient les acides aminés les plus consommés en Espagne, représentant respectivement 31,4 % et 28,4 % de la valeur marchande en 2022.
- Dautre part, la France dispose dun marché de longue date pour les acides aminés alimentaires et représentait la deuxième part en Europe en 2022, avec 274,1 millions de dollars.
- Parmi tous les types d'animaux, les volailles étaient le type d'animal le plus important, représentant 34,9 % de la part de marché en 2022 en Europe, suivis par les porcs et les ruminants, qui représentaient respectivement 33,1 % et 28 % de la part de marché. Cette tendance est directement liée à laugmentation de la production daliments pour animaux dans la région utilisant davantage dacides aminés.
- Le Royaume-Uni et la Russie ont été les marchés à la croissance la plus rapide en Europe, avec des TCAC enregistrés de 5,1 % et 5,0 % respectivement au cours de la période de prévision. Les facteurs déterminants sont la croissance du bétail et les taux de production daliments pour animaux. Par exemple, la population porcine en Russie a augmenté de 15,0 % entre 2017 et 2020.
- Entre 2017 et 2022, la production globale daliments pour animaux en Europe a augmenté de 1,9 %. En conséquence, avec la production daliments pour animaux et la croissance de la population animale, le marché des acides aminés alimentaires devrait enregistrer un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision.
Tendances du marché des acides aminés alimentaires en Europe
- Le secteur laitier européen connaît une croissance et la viande de bœuf est la troisième viande consommée dans la région, ce qui contribue à la croissance de la population de ruminants.
- La population porcine espagnole représentait 24,3 % de la population porcine européenne et le soutien du gouvernement hongrois à l'élevage contribue encore davantage à accroître la demande de porcs.
- L'épidémie de grippe aviaire et la guerre entre la Russie et l'Ukraine ont eu un impact négatif sur la production alimentaire, mais la croissance de la population de volailles a accru la demande d'aliments pour volailles.
- Le financement gouvernemental et la diminution des risques financiers contribuent à augmenter la production d'aliments pour ruminants, mais les politiques de bien-être animal et l'augmentation des coûts des services publics constituent des freins pour la région.
- Lépidémie de peste porcine africaine (PPA) dans les pays de lest de lUE et le coût élevé des céréales ont eu un impact négatif en 2020-2021 et laugmentation de la population porcine augmentera la demande de production daliments pour porcs.
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Aperçu du marché des acides aminés alimentaires en Europe
Le marché européen des acides aminés alimentaires est modérément consolidé, les cinq principales sociétés occupant 51,25 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Adisseo, Archer Daniel Midland Co., Evonik Industries AG, IFF (Danisco Animal Nutrition) et SHV (Nutreco NV) (triés par ordre alphabétique).
LEurope nourrit les leaders du marché des acides aminés
Adisseo
Archer Daniel Midland Co.
Evonik Industries AG
IFF(Danisco Animal Nutrition)
SHV (Nutreco NV)
Other important companies include Ajinomoto Co., Inc., Alltech, Inc., Dangschat T.O.H. GmbH & Co. KG, Kemin Industries, Lonza Group Ltd..
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des acides aminés alimentaires en Europe
- Octobre 2022 Le partenariat entre Evonik et BASF a accordé à Evonik certains droits de licence non exclusifs sur OpteinicsTM, une solution numérique pour améliorer la compréhension et réduire l'impact environnemental des industries des protéines animales et des aliments pour animaux.
- Février 2021:IFF a collaboré avec DuPont's Nutrition Biosciences et continue d'opérer sous IFF. L'accord valorise la société issue du regroupement à 45,4 milliards de dollars sur la base de la valeur d'entreprise. L'accord définitif de fusion créera des ingrédients et des solutions de premier plan pour les clients du monde entier.
- Novembre 2020 Adisseo acquiert Framelco Group, une société néerlandaise d'additifs alimentaires. Cela a permis à lentreprise de fournir des produits spécialisés innovants et à valeur ajoutée pour lélevage et laquaculture.
Rapport sur le marché européen des acides aminés alimentaires – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Effectif d'animaux
- 4.1.1 la volaille
- 4.1.2 Ruminants
- 4.1.3 Porc
- 4.2 Production d'aliments pour animaux
- 4.2.1 Aquaculture
- 4.2.2 la volaille
- 4.2.3 Ruminants
- 4.2.4 Porc
- 4.3 Cadre réglementaire
- 4.3.1 France
- 4.3.2 Allemagne
- 4.3.3 Italie
- 4.3.4 Pays-Bas
- 4.3.5 Russie
- 4.3.6 Espagne
- 4.3.7 Turquie
- 4.3.8 Royaume-Uni
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
- 5.1 Sous-additif
- 5.1.1 Lysine
- 5.1.2 Méthionine
- 5.1.3 Thréonine
- 5.1.4 Tryptophane
- 5.1.5 Autres acides aminés
- 5.2 Animal
- 5.2.1 Aquaculture
- 5.2.1.1 Par sous-animal
- 5.2.1.1.1 Poisson
- 5.2.1.1.2 Crevette
- 5.2.1.1.3 Autres espèces aquacoles
- 5.2.2 la volaille
- 5.2.2.1 Par sous-animal
- 5.2.2.1.1 Gril
- 5.2.2.1.2 Couche
- 5.2.2.1.3 Autres volailles
- 5.2.3 Ruminants
- 5.2.3.1 Par sous-animal
- 5.2.3.1.1 Bovins de boucherie
- 5.2.3.1.2 Vaches laitières
- 5.2.3.1.3 Autres ruminants
- 5.2.4 Porc
- 5.2.5 Autres animaux
- 5.3 Pays
- 5.3.1 France
- 5.3.2 Allemagne
- 5.3.3 Italie
- 5.3.4 Pays-Bas
- 5.3.5 Russie
- 5.3.6 Espagne
- 5.3.7 Turquie
- 5.3.8 Royaume-Uni
- 5.3.9 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
- 6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Adisseo
- 6.4.2 Ajinomoto Co., Inc.
- 6.4.3 Alltech, Inc.
- 6.4.4 Archer Daniel Midland Co.
- 6.4.5 Dangschat T.O.H. GmbH & Co. KG
- 6.4.6 Evonik Industries AG
- 6.4.7 IFF(Danisco Animal Nutrition)
- 6.4.8 Kemin Industries
- 6.4.9 Lonza Group Ltd.
- 6.4.10 SHV (Nutreco NV)
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG D'ADDITIFS ALIMENTAIRES
8. ANNEXE
- 8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Taille du marché mondial et DRO
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des acides aminés alimentaires en Europe
La lysine, la méthionine, la thréonine et le tryptophane sont couverts en tant que segments par sous-additif. L'aquaculture, la volaille, les ruminants et les porcs sont couverts en tant que segments par animal. La France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Russie, l'Espagne, la Turquie et le Royaume-Uni sont couverts en tant que segments par pays.
- Les acides aminés alimentaires sont devenus un élément essentiel du marché européen des additifs alimentaires, avec une part de marché de 24,9 % en 2022, principalement en raison de leur rôle dans la promotion de la croissance animale et de la synthèse des protéines. La lysine et la méthionine sont traditionnellement les sous-additifs alimentaires les plus importants dans la région, en raison de leur capacité à améliorer les caractéristiques d'efficacité telles que la santé intestinale et la digestion chez les animaux.
- Cependant, la méthionine et le tryptophane devraient enregistrer la croissance la plus rapide parmi les acides aminés alimentaires dans la région, avec des TCAC de 4,8 % et 4,7 %, respectivement, au cours de la période de prévision. Cette croissance peut être attribuée à la demande croissante de viande et de produits carnés, associée à une prise de conscience croissante de l'utilisation d'additifs favorisant la croissance animale en tant qu'attribut crucial dans l'agriculture commerciale.
- L'Espagne était le plus grand marché d'acides aminés alimentaires dans la région, représentant 15,7 % de la part de marché en termes de valeur. La France, l'Allemagne et la Russie suivent avec des parts de marché de 14,4 %, 13,7 % et 11,3 %, respectivement, en termes de valeur en 2022. Ces pays ont des parts de marché plus élevées en raison de la demande plus élevée de consommation et de production de viande et de produits carnés.
- Les volailles constituent le type danimal le plus important en ce qui concerne le marché des acides aminés alimentaires en 2022, représentant une part de marché de 34,9 % en raison dune augmentation de la demande de viande de volaille et dœufs.
- En conclusion, la demande croissante de viande et de produits carnés, combinée à une prise de conscience croissante des avantages des additifs favorisant la croissance animale, devrait stimuler le marché des acides aminés alimentaires en Europe à un TCAC de 4,5 % au cours de la période de prévision.
Sous-additif
| Lysine |
| Méthionine |
| Thréonine |
| Tryptophane |
| Autres acides aminés |
Animal
| Aquaculture | Par sous-animal | Poisson |
| Crevette | ||
| Autres espèces aquacoles | ||
| la volaille | Par sous-animal | Gril |
| Couche | ||
| Autres volailles | ||
| Ruminants | Par sous-animal | Bovins de boucherie |
| Vaches laitières | ||
| Autres ruminants | ||
| Porc | ||
| Autres animaux |
Pays
| France |
| Allemagne |
| Italie |
| Pays-Bas |
| Russie |
| Espagne |
| Turquie |
| Royaume-Uni |
| Le reste de l'Europe |
| Sous-additif | Lysine | ||
| Méthionine | |||
| Thréonine | |||
| Tryptophane | |||
| Autres acides aminés | |||
| Animal | Aquaculture | Par sous-animal | Poisson |
| Crevette | |||
| Autres espèces aquacoles | |||
| la volaille | Par sous-animal | Gril | |
| Couche | |||
| Autres volailles | |||
| Ruminants | Par sous-animal | Bovins de boucherie | |
| Vaches laitières | |||
| Autres ruminants | |||
| Porc | |||
| Autres animaux | |||
| Pays | France | ||
| Allemagne | |||
| Italie | |||
| Pays-Bas | |||
| Russie | |||
| Espagne | |||
| Turquie | |||
| Royaume-Uni | |||
| Le reste de l'Europe | |||
Définition du marché
- LES FONCTIONS - Pour l'étude, les additifs alimentaires sont considérés comme des produits fabriqués commercialement qui sont utilisés pour améliorer des caractéristiques telles que le gain de poids, le taux de conversion alimentaire et la consommation alimentaire lorsqu'ils sont administrés dans des proportions appropriées.
- REVENDEURS - Les entreprises engagées dans la revente d'additifs alimentaires sans valeur ajoutée ont été exclues du champ d'application du marché, afin d'éviter une double comptabilisation.
- CONSOMMATEURS FINAUX - Les fabricants daliments composés sont considérés comme des consommateurs finaux sur le marché étudié. Le champ d'application exclut les agriculteurs qui achètent des additifs alimentaires destinés à être utilisés directement comme suppléments ou prémélanges.
- CONSOMMATION INTERNE À L'ENTREPRISE - Les entreprises engagées dans la production daliments composés ainsi que dans la fabrication dadditifs alimentaires font partie de létude. Cependant, lors de lestimation de la taille du marché, la consommation interne dadditifs alimentaires par ces entreprises a été exclue.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1: Identifier les variables clés: Les variables clés quantifiables (industrie et extérieures) relatives au segment de produit spécifique et au pays sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base de la recherche documentaire et de l'examen de la littérature; ainsi que des entrées d'experts primaires. Ces variables sont ensuite confirmées par la modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2: Construire un modèle de marché: Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3: Valider et finaliser: À cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels d'analystes sont validés par un vaste réseau d'experts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à tous les niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4: Résultats de la recherche: Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plates-formes d'abonnement.
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