Taille du marché européen des excavatrices et des chargeuses
| Période d'étude | 2020-2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| Taille du Marché (2024) | USD 20.38 milliards de dollars |
| Taille du Marché (2029) | USD 28.55 milliards de dollars |
| TCAC(2024 - 2029) | 6.98 % |
| Concentration du marché | Moyen |
Acteurs majeurs
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché européen des excavatrices et des chargeuses
La taille du marché européen des excavatrices et des chargeuses est estimée à 20,38 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 28,55 milliards USD dici 2029, avec un TCAC de 6,98 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Laugmentation de lactivité de construction devrait stimuler la demande dexcavatrices et de chargeuses. Les programmes gouvernementaux tels que les plans de relance et la baisse des coûts du logement qui ont encouragé les gens à acheter de nouvelles maisons devraient stimuler l'expansion du marché au cours de la période de prévision.
Avec l'augmentation des dépenses de plusieurs autorités gouvernementales de la région dans les activités de construction et d'exploitation minière, la demande de machines rentables, ainsi que les pressions réglementaires pour réduire les émissions, ont poussé les fabricants d'équipements de construction à opter pour des véhicules électriques et hybrides plutôt que des véhicules hydrauliques et traditionnels. les mécaniques.
La croissance des infrastructures et le développement du secteur de la construction dans les pays européens devraient stimuler la vente de matériel de construction au cours de la période de prévision. Par exemple,.
Dans le cadre du Plan fédéral pour les infrastructures de transport (FTIP) 2030, le gouvernement fédéral a annoncé un investissement de 147,6 milliards de dollars pour le développement des infrastructures routières en Allemagne d'ici 2030.
Laugmentation de la demande de machines de construction avancées en raison de laugmentation du coût de la main-dœuvre est également susceptible de stimuler la demande de pelles et de chargeuses au cours de la période de prévision, ce qui restera probablement un moteur important du marché.
À mesure que le nombre de bâtiments commerciaux et résidentiels augmente en Europe, la nécessité d'un entretien de routine pour en faire des lieux de vie et de travail sûrs augmente également. En conséquence, les propriétaires dimmeubles et les entrepreneurs dépensent des sommes importantes pour lentretien des bâtiments ainsi que pour la rénovation de pièces anciennes et sous-utilisées pour en tirer profit. En conséquence, la demande de pelles et de chargeuses augmente, contribuant ainsi à la croissance globale du marché.
Les principaux acteurs du marché sont Caterpillar Inc., CNH Industrial NV, Liebherr Group, Komatsu Ltd et bien dautres. Compte tenu de la croissance de la demande, les principaux acteurs travaillent sur des partenariats stratégiques et des lancements de produits pour garder une longueur d'avance sur la concurrence.
Par exemple, en septembre 2023, Sunward Europe a dévoilé une nouvelle pelle sur pneus de 15 tonnes lors du prochain salon MATEXPO (6-10 septembre) près de son siège européen.
Ainsi, les facteurs ci-dessus devraient induire une croissance significative sur le marché européen des pelles et des chargeuses sur pneus.
Tendances du marché européen des excavatrices et des chargeuses
Lexcavatrice détient la part la plus élevée
Les pelles sont généralement disponibles en deux types les pelles sur pneus et les pelles sur chenilles. La plupart des acheteurs ont acheté une pelle sur chenilles à faible coût plutôt que des pelles sur pneus coûteuses, car l'ancien équipement offrait une grande stabilité lors des opérations de creusement sur des terrains accidentés ou irréguliers par rapport aux pelles sur pneus.
Face à la demande croissante du gouvernement de se tourner vers des véhicules plus écologiques, les fabricants de pelles et de chargeuses tournent leurs véhicules conventionnels vers des véhicules électriques et hybrides pour adopter les changements. La plupart des constructeurs automobiles lancent de nouveaux modèles de pelles électriques. Par exemple,.
En novembre 2023, les Pays-Bas ont présenté leur première mini-pelle entièrement électrique. L'E15X fait partie de la nouvelle gamme du constructeur composée de quinze modèles de mini-pelles conçues avec des dimensions compactes et dont les qualités environnementales sont encore renforcées par l'utilisation d'une huile hydraulique biologique respectueuse de l'environnement, qui prolonge également les intervalles d'entretien, et par l'utilisation de piles au lithium sans cobalt.
Les excavatrices jusqu'à 5 tonnes sont largement utilisées pour des applications telles que la préparation du site, la construction et l'aménagement paysager, ainsi que le déplacement pour creuser de la terre, du sable, du gravier et autres. Plusieurs acteurs clés introduisent de nouveaux modèles de pelles dune capacité allant jusquà 5 tonnes, ce qui, à son tour, devrait stimuler le marché au cours de la période de prévision. Par exemple,.
En octobre 2022, Doosan Bobcat a lancé sa nouvelle pelle électrique à batterie E10e de 2 tonnes au salon Bauma 2022 à Munich, en Allemagne.
En juillet 2022, Hitachi Construction Machinery Europe NV a lancé Hitachi ZX55U-6EB, sa première pelle électrique alimentée par batterie de 5 tonnes en Europe.
Les entreprises se concentrent sur le développement de nouveaux modèles de pelles dotées de caractéristiques de performance améliorées et de caractéristiques respectueuses de lenvironnement pour gagner du terrain sur le marché étudié. Cela devrait attirer des clients au cours de la période de prévision.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
IC Engine devrait détenir la part la plus élevée
Lun des principaux facteurs à lorigine de la croissance du marché est la croissance du secteur de la construction, en particulier dans les pays en développement, en raison des nombreuses opportunités de croissance dans les secteurs des infrastructures, résidentiels et non résidentiels. Par exemple.
Laugmentation de la construction de maisons multifamiliales (avec la tendance croissante des familles nucléaires) et laugmentation des investissements dans la construction de routes, dautoroutes, de villes intelligentes, de métros, de ponts et dautoroutes en raison de la croissance démographique et de lurbanisation.
De plus, les pays investissent massivement dans le développement des infrastructures pour lutter contre des problèmes majeurs tels que les embouteillages, la croissance démographique, les coûts de fabrication élevés et le vieillissement des infrastructures de transport. Les économies développées investissent dans des technologies telles que les bâtiments antisismiques, lhyperloop, etc. pour améliorer leurs infrastructures actuelles. Ces facteurs stimulent la croissance du marché.
Selon Germany Rail Transport, le transport ferroviaire de marchandises augmentera de 25 % d'ici 2030, ce qui entraînera probablement une augmentation de la demande de chargeuses sur pneus et de pelles hydrauliques pour la construction de voies ferrées.
La situation en matière de construction dinfrastructures semble plus positive, car de nombreux pays investissent dans lénergie verte et modernisent les infrastructures existantes. La situation sur les marchés de la construction des différents pays européens est très différente. En avril 2023, le volume de la construction a augmenté par rapport au même mois de l'année dernière en Slovénie (de 23,3 %), en Roumanie (12,6 %) et en Belgique (8,7 %). Ces facteurs auront un impact positif sur la croissance du marché cible au cours de la période de prévision.
Certaines entreprises adoptent différentes stratégies pour stimuler la demande de pelles et de chargeuses à moteur IC dans la région. Par exemple,.
En décembre 2022, CASE a annoncé le lancement d'une gamme de quatre modèles de pelles sur pneus série E, avec l'intention d'élargir la gamme pour inclure un cinquième modèle, plus grand, à l'avenir. Les machines seront construites dans le cadre d'un accord de fourniture existant avec le fabricant sud-coréen Hyundai Construction Equipment.
Les nouvelles pelles sur pneus CASE sont propulsées par des moteurs diesel Cummins EU Stage V. Les quatre modèles plus petits seront équipés d'un moteur Cummins B4.5 qui délivre une puissance maximale exceptionnelle de 129 kW, supérieure à la norme de l'industrie. En revanche, le WX210E sera probablement équipé du plus gros moteur B6.7 qui délivre jusqu'à 145 kW et offre des performances maximales. Les moteurs disposent d'un module de post-traitement des gaz d'échappement très efficace avec un catalyseur d'oxydation diesel (DOC), une réduction catalytique sélective (SCR) et un filtre à particules diesel (DPF).
Par conséquent, le secteur de la construction en pleine croissance dans certains pays européens et le développement de nouvelles pelles et chargeuses équipées de moteurs diesel devraient connaître une croissance considérable du marché cible dans les années à venir.
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Aperçu du marché européen des excavatrices et des chargeuses
Le marché européen des pelles et des chargeuses est consolidé et dirigé par des acteurs établis aux niveaux mondial et régional. Les entreprises adoptent des stratégies telles que le lancement de nouveaux produits, les collaborations et les fusions pour maintenir leurs positions sur le marché. Par exemple.
En septembre 2023, LiuGong a introduit une nouvelle chargeuse électrique sur pneus de 21 tonnes dans la région européenne. La chargeuse sur pneus électrique est équipée dune batterie au lithium fer phosphate de grande capacité de 423 kWh.
Parmi les principaux acteurs du marché figurent Caterpillar Inc., Komatsu Corp., le groupe Liebherr, Volvo Construction Equipment et Deere Company.
Leaders du marché européen des excavatrices et des chargeuses
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Caterpillar Inc.
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Komatsu Corp.
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Liebherr Group
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Volvo Construction Equipment
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Deere & Company
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché européen des excavatrices et des chargeuses
- Septembre 2023 Sunward Europe a dévoilé une nouvelle pelle sur pneus de 15 tonnes lors du prochain salon MATEXPO (6-10 septembre) près de son siège européen.
- Juillet 2023 Komatsu Europe annonce sa dernière innovation, la PC33E-6, une nouvelle mini-pelle électrique de 3 tonnes équipée d'une batterie lithium-ion. Conçu pour établir de nouvelles normes en matière de fonctionnement sans émissions
- Juin 2023 Volvo Construction Equipment (Volvo CE) lance sa première pelle électrique de taille moyenne, l'EC230 Electric, sur le marché européen.
- Novembre 2022 New Holland Construction, marque de CNH Industrial et filiale de Stellantis NV, a lancé quinze nouveaux modèles de pelles couvrant toutes les classes de poids de 1 à 6,5 t, qui comprennent également deux pelles entièrement électriques.
- Octobre 2022 Komatsu a dévoilé sa première chargeuse sur pneus électrique à batterie au salon Bauma 2022. La machine est développée et construite en association avec Moog Inc. et est prête pour les essais clients.
Rapport sur le marché européen des excavatrices et des chargeuses – Table des matières
1. INTRODUCTION
1.1 Hypothèses de l'étude
1.2 Portée de l'étude
2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
4.1 Facteurs de marché
4.1.1 Développement croissant des infrastructures dans toute la région
4.2 Défis du marché
4.2.1 Expansion rapide des services de location de matériel de construction
4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
4.3.3 La menace de nouveaux participants
4.3.4 Menace des produits de substitution
4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
5.1 Par type de machine
5.1.1 Excavatrice
5.1.2 Chargeur
5.2 Par type de lecteur
5.2.1 Hydraulique
5.2.2 Électrique
5.2.3 Hybride
5.3 Par pays
5.3.1 Allemagne
5.3.2 Royaume-Uni
5.3.3 Italie
5.3.4 France
5.3.5 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
6.1 Part de marché des fournisseurs
6.2 Profils d'entreprise
6.2.1 Caterpillar Inc.
6.2.2 CNH Industrial NV
6.2.3 Kobelco Construction Machinery Co. Ltd.
6.2.4 Deere & Company
6.2.5 Liebherr-International Deutschland GmbH
6.2.6 Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.
6.2.7 Komatsu Ltd
6.2.8 Manitou BF, SA
6.2.9 Doosan Infracore Co. Ltd.
6.2.10 Yanmar Construction Equipment Co. Ltd.
6.2.11 Volvo Construction Equipment
7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Segmentation de lindustrie européenne des excavatrices et des chargeuses
Une excavatrice se compose d'une flèche, d'un balancier (ou d'un bras), d'un godet et d'une cabine sur une plate-forme rotative connue sous le nom de maison. La maison repose sur un train de roulement avec des chenilles ou des roues. Les chargeuses, en revanche, sont plus souvent équipées d'un godet orienté à l'opposé de l'opérateur. La portée du rapport couvre les dernières technologies et tendances du marché.
Le marché européen des pelles et des chargeuses est segmenté par type de machine, type dentraînement et pays. Par type de machine, le marché est segmenté en pelle et chargeuse. Par type dentraînement, le marché est segmenté en hydraulique, électrique et hybride. Par pays, le marché est segmenté en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, en Italie et dans le reste de lEurope.
Le rapport propose la taille du marché et les prévisions pour le marché européen des excavatrices et des chargeuses en valeur (USD) et en volume (unités) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type de machine | ||
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FAQ sur les études de marché sur les excavatrices et les chargeuses en Europe
Quelle est la taille du marché européen des excavatrices et des chargeuses ?
La taille du marché européen des excavatrices et des chargeuses devrait atteindre 20,38 milliards USD en 2024 et croître à un TCAC de 6,98 % pour atteindre 28,55 milliards USD dici 2029.
Quelle est la taille actuelle du marché européen des excavatrices et des chargeuses ?
En 2024, la taille du marché européen des excavatrices et des chargeuses devrait atteindre 20,38 milliards USD.
Qui sont les principaux acteurs du marché européen des excavatrices et des chargeuses ?
Caterpillar Inc., Komatsu Corp., Liebherr Group, Volvo Construction Equipment, Deere & Company sont les principales sociétés opérant sur le marché européen des excavatrices et des chargeuses.
Quelles années couvre ce marché européen des excavatrices et des chargeuses et quelle était la taille du marché en 2023 ?
En 2023, la taille du marché européen des excavatrices et des chargeuses était estimée à 18,96 milliards de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché européen des excavatrices et des chargeuses pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché européen des excavatrices et des chargeuses pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
Rapport sur l'industrie européenne des excavatrices
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des excavatrices en Europe 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des excavatrices en Europe comprend des perspectives de prévision du marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
Excavatrice et chargeurs européens Instantanés du rapport
