| Période d'étude | 2020 - 2029 |
| Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
| CAGR | 8.00 % |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché européen des ETF
Lindustrie européenne des ETF devrait enregistrer un TCAC supérieur à 8 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
Les investisseurs internationaux à la recherche dune exposition facile aux marchés européens voudront peut-être investir dans les ETF européens. Ayant bénéficié dun environnement réglementaire en évolution et de la réduction des barrières sur les différents marchés, dautres facteurs devraient stimuler la croissance au cours des cinq prochaines années. L'expansion des conseils robotisés et des plateformes en ligne, en particulier, jouera probablement un rôle clé dans l'utilisation croissante des ETF par les investisseurs particuliers européens.
Les changements structurels dans la prestation de conseils ont contribué à étendre lutilisation des ETF sur les marchés européens. Cet élan est encore renforcé par des réglementations telles que la Retail Distribution Review (RDR), qui amènent les modèles de distribution à s'éloigner des commissions.
La nature fragmentée des marchés européens a un impact direct sur la distribution des produits financiers, et les ETF ne font pas exception. Le volume quotidien moyen peut être étonnamment faible et les écarts acheteur-vendeur peuvent être larges. La réglementation actuelle régissant la distribution transfrontalière vise à harmoniser et à simplifier le processus d'enregistrement. Toutefois, certaines différences nationales significatives subsistent.
Avec la propagation de lépidémie de Covid-19 en Europe, les cours des actions sur les marchés boursiers européens ont commencé à chuter et la volatilité est montée en flèche. Après avoir atteint leurs points bas fin mars, les marchés actions européens se sont redressés, quoique plus lentement que ceux des États-Unis.
Tendances du marché européen des ETF
Les fonds dactions occupent la majeure partie du marché des ETF
Le secteur européen des ETF a bénéficié dafflux de capitaux tout au long du mois de décembre 2022. Ces afflux se sont produits dans un environnement de marché volatil. Le sentiment du marché est motivé par les inquiétudes concernant les taux dinflation élevés, la hausse des taux dintérêt, les effets tardifs des turbulences du marché des obligations dÉtat britanniques, les tensions géopolitiques et la perturbation des chaînes de livraison causée par la pandémie de COVID-19. Conjuguée à la collecte nette estimée, la performance des marchés sous-jacents a conduit à une diminution des actifs sous gestion. En ce qui concerne la structure globale du secteur européen des ETF, il nest pas surprenant que les fonds dactions détiennent la majorité des actifs, suivis par les fonds dobligations.
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Le Luxembourg représente la plus grande part de lactif net des fonds communs de placement à capital variable en Europe
Le Luxembourg offre un environnement réglementaire bien établi et favorable aux investisseurs, offrant un niveau élevé de protection des investisseurs et de surveillance réglementaire. Le Luxembourg est connu pour son expertise dans la facilitation de la distribution transfrontalière de fonds. Les gestionnaires de fonds choisissent souvent des fonds domiciliés au Luxembourg pour toucher des investisseurs dans plusieurs pays européens. Les fonds luxembourgeois ne sont pas seulement populaires en Europe, mais sont également distribués dans le monde entier. La réputation internationale du pays et la reconnaissance de son cadre réglementaire contribuent à l'attractivité mondiale des fonds domiciliés au Luxembourg.
Le régime fiscal luxembourgeois est considéré comme favorable aux structures de fonds. Labsence de retenue à la source sur les dividendes et les paiements dintérêts attire les gestionnaires de fonds et les investisseurs à la recherche de solutions dinvestissement fiscalement avantageuses. Le Luxembourg a développé un solide écosystème d'administration de fonds, avec une multitude de prestataires de services proposant l'administration de fonds, la conservation et d'autres services connexes. Le Luxembourg héberge une large gamme de fonds communs de placement à capital variable, notamment des fonds d'actions, des fonds obligataires, des fonds du marché monétaire et des fonds d'investissement alternatifs, offrant aux investisseurs diverses options. Le Luxembourg est un centre financier mondial bien établi, attirant les institutions financières, les gestionnaires d'actifs et les sociétés d'investissement. Cette infrastructure soutient la croissance et le développement du secteur des fonds.
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Aperçu du secteur européen des ETF
Le rapport comprend un aperçu des sociétés dexploitation dETF dans la région. Le rapport présente un profil détaillé de quelques grandes entreprises, qui couvre les offres de produits, les réglementations qui les régissent, leur siège social et leurs performances financières. Certains acteurs majeurs dominant le marché sont iShares BlackRock, Xtrackers, First Trust Europe, UBS et JP Morgan.
Leaders du marché européen des ETF
-
iShares - BlackRock
-
Xtrackers
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First Trust Europe
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UBS
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JP Morgan
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché européen des ETF
- Février 2023 Vontobel lance deux fonds obligataires des marchés émergents en réponse à l'intérêt accru des investisseurs. L'un des deux fonds (Vontobel Fund - Emerging Markets Investment Grade) vise à offrir aux clients un accès aux titres à revenu fixe via une version à moindre risque des fonds en devises fortes existants de Vontobel. L'autre fonds (Vontobel Fund - Asian Bond) est axé sur l'Asie et investit principalement dans des obligations d'entreprises de la région avec différentes échéances et diverses devises fortes.
- Février 2023 Mapfre Asset Management, propriété du plus grand assureur espagnol Mapfre Group, augmente sa participation dans une société de fonds communs de placement française pour renforcer les capacités ESG et la distribution de fonds en France. La société espagnole a acquis une participation supplémentaire de 26 % dans La Financière Responsable (LFR), qui comprend 706 millions de dollars d'actifs sous gestion (AUM), portant sa participation totale à 51 %.
Segmentation de lindustrie européenne des ETF
Europe ETF est un Exchange Traded Fund (ETF) qui investit dans l'euro, soit directement, soit par le biais de titres de créance à court terme libellés en euros. Les ETF en euros sont souvent établis sous forme de fiducies de devises ou de concédants. Les parties prenantes incluent une créance sur un montant spécifique d'euros par action. Le rapport couvre une compréhension et une analyse approfondie de la taille du marché et des prévisions pour les différents segments de lindustrie européenne des ETF. Il comprend l'environnement réglementaire, les fournisseurs d'ETF et leurs modèles commerciaux, ainsi qu'une segmentation détaillée du marché, les types de produits, les revenus, les dividendes, les tendances actuelles du marché, les changements dans la dynamique du marché et les opportunités de croissance.
Le marché des ETF européens est segmenté par types dETF (ETF dactions, ETF à revenu fixe, ETF de matières premières, ETF alternatifs, ETF du marché monétaire, ETF dactifs mixtes et autres) et par pays (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Pays-Bas, Espagne et autres). Le reste de l'Europe). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions du marché européen des ETF en valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Par type de FNB | FNB d’actions |
| FNB à revenu fixe | |
| ETF sur matières premières | |
| FNB alternatifs | |
| ETF du marché monétaire | |
| ETF à actifs mixtes | |
| Autres | |
| Par pays | ROYAUME-UNI |
| Allemagne | |
| France | |
| Italie | |
| Pays-Bas | |
| Espagne | |
| Le reste de l'Europe |
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FAQ sur les études de marché des ETF européens
Quelle est la taille actuelle du marché européen des ETF ?
Le marché européen des ETF devrait enregistrer un TCAC supérieur à 8 % au cours de la période de prévision (2024-2029)
Qui sont les principaux acteurs du marché européen des ETF ?
iShares - BlackRock, Xtrackers, First Trust Europe, UBS, JP Morgan sont les principales sociétés opérant dans lindustrie européenne des ETF.
Quelles années couvre ce marché européen des ETF ?
Le rapport couvre la taille historique du marché des ETF en Europe pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché des ETF en Europe pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.
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Rapport sur l'industrie européenne des ETF
Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus des ETF européens 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse des ETF européens comprend des perspectives de marché jusquen 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.
