Taille du marché européen des plastiques techniques
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Période d'étude | 2017 - 2029 |
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Taille du Marché (2024) | 23.90 milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | 31.69 milliards de dollars |
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Plus grande part par industrie de l'utilisateur final | Emballage |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.80 % |
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Plus grande part par pays | Allemagne |
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Concentration du Marché | Faible |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché européen des plastiques techniques
La taille du marché européen des plastiques techniques est estimée à 23,90 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 31,69 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 5,80 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
L'emballage dominera le marché au cours de la période de prévision
- Les plastiques techniques ont aujourdhui des applications infinies et ont tendance à avoir de meilleures propriétés mécaniques et thermiques que les plastiques courants ou de base. Le volume de consommation européenne de plastiques techniques a connu une croissance de 5,1 % entre 2017 et 2019 en raison de la demande croissante des segments de lemballage et de lélectricité et de lélectronique.
- Le segment de l'emballage consomme la plupart des plastiques techniques de la région en raison de la production à grande échelle de bouteilles en plastique utilisées dans l'emballage des boissons, de l'eau potable, des soins personnels, des soins ménagers, etc. En raison des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, toutes les industries le volume de consommation combiné a diminué de 6,2 % au cours de lannée pandémique 2020 par rapport à lannée précédente. Cependant, le marché sest redressé en 2021 et a continué de croître régulièrement, augmentant de 4,6 % en 2022.
- En raison du grand nombre de véhicules produits en Europe, le segment automobile est le deuxième consommateur de plastiques techniques après celui de lemballage. La production de véhicules a considérablement chuté en 2020 en raison des confinements, des restrictions de voyage et de la fermeture des usines automobiles, entraînant une diminution de 22,69 % du volume de consommation par rapport à l'année précédente dans le segment automobile.
- Le segment aérospatial européen devrait connaître la croissance la plus rapide en termes de valeur de consommation au cours de la période de prévision (2023-2029), avec un TCAC de 7,78 %, en raison de la production de composants d'avions en réponse à la demande croissante de carburant plus léger et plus important. -avions efficaces.
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L'Allemagne dominera le marché dans les années à venir
- Les plastiques techniques jouent le rôle d'un polymère important en Europe pour diverses industries d'utilisateurs finaux, notamment l'emballage, l'électricité et l'électronique, l'automobile, l'aérospatiale, l'industrie et les machines.
- LAllemagne est le plus grand consommateur de plastiques techniques de la région en raison de la croissance de ses secteurs de lemballage, de la construction, de lélectricité et de lélectronique et de lautomobile. En 2022, lindustrie allemande de lemballage détenait une part de 18,7 % du chiffre daffaires par rapport à lensemble de lEurope. En Allemagne, la production d'emballages plastiques a atteint 4,46 millions de tonnes en 2022 contre 4,37 millions de tonnes en 2021.
- L'Italie est le deuxième consommateur de plastiques techniques de la région. Le pays détenait une part de 12 % du chiffre daffaires du marché global de la résine en Europe en 2022 en raison de la croissance rapide de ses industries de la construction et de lélectricité. La nouvelle superficie du pays a atteint 188,5 millions de pieds carrés en 2022, contre 167,2 millions de pieds carrés en 2021. On prévoit que l'essor du secteur de la construction stimulera la demande de plastique technique en Italie à l'avenir.
- Le Royaume-Uni est le pays à la croissance la plus rapide sur le marché européen des plastiques techniques, qui devrait enregistrer un TCAC de 6,70 % en valeur au cours de la période de prévision (2023-2029). Lindustrie aérospatiale du Royaume-Uni est la deuxième en importance au monde. En 2021, le chiffre d'affaires de l'aérospatiale civile au Royaume-Uni s'élevait à environ 32 milliards de dollars. Le gouvernement du Royaume-Uni prévoit d'augmenter ses dépenses en RD pour atteindre 2,4 % du PIB d'ici 2027. L'augmentation de la production et des investissements dans l'industrie aérospatiale devrait stimuler la demande de plastiques techniques dans le pays au cours de la période de prévision.
Tendances du marché européen des plastiques techniques
- La demande d'avions commerciaux et militaires pour stimuler la croissance de la production de composants
- Des véhicules électriques pour favoriser la croissance de la production automobile
- Politiques et initiatives du gouvernement de lUE visant à développer le secteur de la construction
- E-commerce et emballages flexibles pour dynamiser le marché des emballages plastiques
- LAllemagne dominera les importations et les exportations de résines fluoropolymères dans la région
- La production automobile et électronique va créer une demande de résine polyamide dans la région
- L'industrie automobile impacte largement les importations de la région
- LEurope restera le principal exportateur de PET dans le commerce mondial
- Augmentation de la production automobile pour influencer les importations de la région à lavenir
- LAllemagne restera exportatrice nette de résine POM au cours de la période de prévision
- La présence industrielle locale sera suffisante pour répondre à la demande croissante dABS et de SAN
- Les prix de la résine resteront sous l'influence des prix du pétrole brut sur le marché international
- Nouvelle politique de l'UE pour encourager le recyclage avec un amendement visant à recycler 95 % des pièces automobiles lorsqu'elles sont mises au rebut
- IBM a créé un processus de recyclage en une étape pour les PC qui n'entraîne pas de rejet de bisphénol A (BPA) dans l'environnement.
- En vertu de la directive européenne sur les emballages et les déchets d'emballages, les bouteilles en PET doivent contenir au moins 25 % de plastique recyclé d'ici 2025.
- Avec la demande croissante de résine de copolymères de styrène en Europe, la production de R-ABS devrait augmenter
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Aperçu du marché européen des plastiques techniques
Le marché européen des plastiques techniques est fragmenté, les cinq plus grandes entreprises occupant 37,52 %. Les principaux acteurs de ce marché sont BASF SE, Covestro AG, Indorama Ventures Public Company Limited, NEO GROUP et SABIC (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché européen des plastiques techniques
BASF SE
Covestro AG
Indorama Ventures Public Company Limited
NEO GROUP
SABIC
Other important companies include Arkema, Celanese Corporation, DSM, DuPont, INEOS, LANXESS, Mitsubishi Chemical Corporation, Solvay, Trinseo, Victrex.
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché européen des plastiques techniques
- Mars 2023 Victrex PLC a introduit un nouveau type de polymère PEEK-OPTIMA implantable spécialement conçu pour être utilisé dans les processus de fabrication d'additifs pour dispositifs médicaux, tels que la modélisation par dépôt fondu (FDM) et la fabrication de filaments fondus (FFF).
- Février 2023 Victrex PLC a révélé son intention d'investir dans l'expansion de sa division médicale, Invibio Biomaterial Solutions, qui comprend la création d'une nouvelle installation de développement de produits à Leeds, au Royaume-Uni.
- Février 2023 Covestro AG a introduit le polycarbonate Makrolon 3638 pour les applications de soins de santé et des sciences de la vie telles que les dispositifs d'administration de médicaments, les appareils de bien-être et portables, ainsi que les conteneurs à usage unique pour la fabrication biopharmaceutique.
Rapport sur le marché européen des plastiques techniques – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
4.1 Tendances des utilisateurs finaux
- 4.1.1 Aérospatial
- 4.1.2 Automobile
- 4.1.3 Bâtiment et construction
- 4.1.4 Électrique et électronique
- 4.1.5 Emballage
-
4.2 Tendances d’importation et d’exportation
- 4.2.1 Commerce de fluoropolymères
- 4.2.2 Commerce de polyamide (PA)
- 4.2.3 Commerce de polycarbonate (PC)
- 4.2.4 Commerce de polyéthylène téréphtalate (PET)
- 4.2.5 Commerce de polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
- 4.2.6 Commerce de polyoxyméthylène (POM)
- 4.2.7 Commerce de copolymères de styrène (ABS et SAN)
- 4.3 Tendances des prix
-
4.4 Aperçu du recyclage
- 4.4.1 Tendances en matière de recyclage du polyamide (PA)
- 4.4.2 Tendances en matière de recyclage du polycarbonate (PC)
- 4.4.3 Tendances en matière de recyclage du polyéthylène téréphtalate (PET)
- 4.4.4 Tendances en matière de recyclage des copolymères de styrène (ABS et SAN)
-
4.5 Cadre réglementaire
- 4.5.1 UE
- 4.5.2 France
- 4.5.3 Allemagne
- 4.5.4 Italie
- 4.5.5 Russie
- 4.5.6 Royaume-Uni
- 4.6 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD et en volume, les prévisions jusqu'en 2029 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Industrie des utilisateurs finaux
- 5.1.1 Aérospatial
- 5.1.2 Automobile
- 5.1.3 Bâtiment et construction
- 5.1.4 Électrique et électronique
- 5.1.5 Industriel et machines
- 5.1.6 Emballage
- 5.1.7 Autres industries d'utilisateurs finaux
-
5.2 Type de résine
- 5.2.1 Fluoropolymère
- 5.2.1.1 Par type de sous-résine
- 5.2.1.1.1 Éthylènetétrafluoroéthylène (ETFE)
- 5.2.1.1.2 Éthylène-propylène fluoré (FEP)
- 5.2.1.1.3 Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
- 5.2.1.1.4 Fluorure de polyvinyle (PVF)
- 5.2.1.1.5 Fluorure de polyvinylidène (PVDF)
- 5.2.1.1.6 Autres types de sous-résine
- 5.2.2 Polymère à cristaux liquides (LCP)
- 5.2.3 Polyamide (PA)
- 5.2.3.1 Par type de sous-résine
- 5.2.3.1.1 Performance
- 5.2.3.1.2 Polyamide (PA) 6
- 5.2.3.1.3 Polyamide (PA) 66
- 5.2.3.1.4 Polyphtalamide
- 5.2.4 Polybutylène téréphtalate (PBT)
- 5.2.5 Polycarbonate (PC)
- 5.2.6 Polyéther éther cétone (PEEK)
- 5.2.7 Polyéthylène téréphtalate (PET)
- 5.2.8 Polyimide (PI)
- 5.2.9 Polyméthacrylate de méthyle (PMMA)
- 5.2.10 Polyoxyméthylène (POM)
- 5.2.11 Copolymères de styrène (ABS et SAN)
-
5.3 Pays
- 5.3.1 France
- 5.3.2 Allemagne
- 5.3.3 Italie
- 5.3.4 Russie
- 5.3.5 Royaume-Uni
- 5.3.6 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d’entreprise (comprend un aperçu du niveau mondial, un aperçu du niveau du marché, les principaux segments d’activité, les données financières, l’effectif, les informations clés, le classement du marché, la part de marché, les produits et services et l’analyse des développements récents).
- 6.4.1 Arkema
- 6.4.2 BASF SE
- 6.4.3 Celanese Corporation
- 6.4.4 Covestro AG
- 6.4.5 DSM
- 6.4.6 DuPont
- 6.4.7 Indorama Ventures Public Company Limited
- 6.4.8 INEOS
- 6.4.9 LANXESS
- 6.4.10 Mitsubishi Chemical Corporation
- 6.4.11 NEO GROUP
- 6.4.12 SABIC
- 6.4.13 Solvay
- 6.4.14 Trinseo
- 6.4.15 Victrex
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG D'ENGINEERING PLASTICS
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Cadre des cinq forces de Porter (analyse de l'attractivité de l'industrie)
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Dynamique du marché (DRO)
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie européenne des plastiques techniques
L'aérospatiale, l'automobile, le bâtiment et la construction, l'électricité et l'électronique, l'industrie et les machines, l'emballage sont couverts en tant que segments par l'industrie des utilisateurs finaux. Fluoropolymère, polymère à cristaux liquides (LCP), polyamide (PA), polybutylène téréphtalate (PBT), polycarbonate (PC), polyéther éther cétone (PEEK), polyéthylène téréphtalate (PET), polyimide (PI), polyméthacrylate de méthyle (PMMA), polyoxyméthylène. (POM), les copolymères de styrène (ABS et SAN) sont couverts en tant que segments par type de résine. La France, l'Allemagne, l'Italie, la Russie et le Royaume-Uni sont couverts en tant que segments par pays.
- Les plastiques techniques ont aujourdhui des applications infinies et ont tendance à avoir de meilleures propriétés mécaniques et thermiques que les plastiques courants ou de base. Le volume de consommation européenne de plastiques techniques a connu une croissance de 5,1 % entre 2017 et 2019 en raison de la demande croissante des segments de lemballage et de lélectricité et de lélectronique.
- Le segment de l'emballage consomme la plupart des plastiques techniques de la région en raison de la production à grande échelle de bouteilles en plastique utilisées dans l'emballage des boissons, de l'eau potable, des soins personnels, des soins ménagers, etc. En raison des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, toutes les industries le volume de consommation combiné a diminué de 6,2 % au cours de lannée pandémique 2020 par rapport à lannée précédente. Cependant, le marché sest redressé en 2021 et a continué de croître régulièrement, augmentant de 4,6 % en 2022.
- En raison du grand nombre de véhicules produits en Europe, le segment automobile est le deuxième consommateur de plastiques techniques après celui de lemballage. La production de véhicules a considérablement chuté en 2020 en raison des confinements, des restrictions de voyage et de la fermeture des usines automobiles, entraînant une diminution de 22,69 % du volume de consommation par rapport à l'année précédente dans le segment automobile.
- Le segment aérospatial européen devrait connaître la croissance la plus rapide en termes de valeur de consommation au cours de la période de prévision (2023-2029), avec un TCAC de 7,78 %, en raison de la production de composants d'avions en réponse à la demande croissante de carburant plus léger et plus important. -avions efficaces.
Industrie des utilisateurs finaux
| Aérospatial |
| Automobile |
| Bâtiment et construction |
| Électrique et électronique |
| Industriel et machines |
| Emballage |
| Autres industries d'utilisateurs finaux |
Type de résine
| Fluoropolymère | Par type de sous-résine | Éthylènetétrafluoroéthylène (ETFE) |
| Éthylène-propylène fluoré (FEP) | ||
| Polytétrafluoroéthylène (PTFE) | ||
| Fluorure de polyvinyle (PVF) | ||
| Fluorure de polyvinylidène (PVDF) | ||
| Autres types de sous-résine | ||
| Polymère à cristaux liquides (LCP) | ||
| Polyamide (PA) | Par type de sous-résine | Performance |
| Polyamide (PA) 6 | ||
| Polyamide (PA) 66 | ||
| Polyphtalamide | ||
| Polybutylène téréphtalate (PBT) | ||
| Polycarbonate (PC) | ||
| Polyéther éther cétone (PEEK) | ||
| Polyéthylène téréphtalate (PET) | ||
| Polyimide (PI) | ||
| Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) | ||
| Polyoxyméthylène (POM) | ||
| Copolymères de styrène (ABS et SAN) |
Pays
| France |
| Allemagne |
| Italie |
| Russie |
| Royaume-Uni |
| Le reste de l'Europe |
| Industrie des utilisateurs finaux | Aérospatial | ||
| Automobile | |||
| Bâtiment et construction | |||
| Électrique et électronique | |||
| Industriel et machines | |||
| Emballage | |||
| Autres industries d'utilisateurs finaux | |||
| Type de résine | Fluoropolymère | Par type de sous-résine | Éthylènetétrafluoroéthylène (ETFE) |
| Éthylène-propylène fluoré (FEP) | |||
| Polytétrafluoroéthylène (PTFE) | |||
| Fluorure de polyvinyle (PVF) | |||
| Fluorure de polyvinylidène (PVDF) | |||
| Autres types de sous-résine | |||
| Polymère à cristaux liquides (LCP) | |||
| Polyamide (PA) | Par type de sous-résine | Performance | |
| Polyamide (PA) 6 | |||
| Polyamide (PA) 66 | |||
| Polyphtalamide | |||
| Polybutylène téréphtalate (PBT) | |||
| Polycarbonate (PC) | |||
| Polyéther éther cétone (PEEK) | |||
| Polyéthylène téréphtalate (PET) | |||
| Polyimide (PI) | |||
| Polyméthacrylate de méthyle (PMMA) | |||
| Polyoxyméthylène (POM) | |||
| Copolymères de styrène (ABS et SAN) | |||
| Pays | France | ||
| Allemagne | |||
| Italie | |||
| Russie | |||
| Royaume-Uni | |||
| Le reste de l'Europe | |||
Définition du marché
- Industrie des utilisateurs finaux - Lemballage, lélectricité et lélectronique, lautomobile, le bâtiment et la construction et autres sont les industries dutilisateurs finaux prises en compte dans le cadre du marché des plastiques techniques.
- Résine - Dans le cadre de l'étude, la consommation de résines vierges comme le fluoropolymère, le polycarbonate, le polyéthylène téréphtalate, le polybutylène téréphtalate, le polyoxyméthylène, le polyméthacrylate de méthyle, les copolymères de styrène, le polymère à cristaux liquides, le polyéther éther cétone, le polyimide et le polyamide sous les formes primaires sont prises en compte. Le recyclage a été fourni séparément dans son chapitre individuel.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifiez les variables clés : Les variables clés quantifiables (industrielles et étrangères) relatives au segment de produit et au pays spécifiques sont sélectionnées parmi un groupe de variables et de facteurs pertinents sur la base d'une recherche documentaire et d'une revue de la littérature ; ainsi que les principales contributions dexperts. Ces variables sont en outre confirmées par une modélisation de régression (si nécessaire).
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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